據(jù)我國(guó)攝像頭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析，為了實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，手機(jī)廠商一度在硬件配置上進(jìn)行比拼，而手機(jī)攝像頭就是其中競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一，手機(jī)攝像頭的像素一路走高?，F(xiàn)對(duì)2016年我國(guó)攝像頭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析。隨著1300萬(wàn)像素漸成主流像素值，手機(jī)攝像頭的像素提升速度開始減緩，手機(jī)廠商開始在提升拍照效果和實(shí)現(xiàn)差異化拍照功能上做文章，PDAF、雙攝像頭開始進(jìn)入人們的視野。當(dāng)前，PDAF、雙攝像頭技術(shù)是否已經(jīng)成熟?未來(lái)手機(jī)攝像頭還將向哪些方向發(fā)展?
中小模組廠生存艱難，如何突圍?
從功能手機(jī)過(guò)渡到智能手機(jī)，手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷了一輪洗牌。隨著智能手機(jī)市場(chǎng)增速放緩，市場(chǎng)已呈現(xiàn)兩極分化的趨勢(shì)，越來(lái)越向少數(shù)幾個(gè)品牌集中，游離于產(chǎn)業(yè)中下層的廣大中小攝像頭模組廠商既沒有超前的技術(shù)實(shí)力，也沒有堅(jiān)實(shí)的資本實(shí)力，正面臨著新一輪的洗牌。對(duì)于廣大的中小攝像頭模組廠商來(lái)說(shuō)，他們?cè)撊绾瓮黄评Ь?
行業(yè)觀察員及資深研究人、深圳市慧眼傳媒有限公司副總鄧林直言，在元件模組的銷售中，講究的是對(duì)等原則。廣大中小攝像頭模組廠對(duì)應(yīng)的相對(duì)都是較為低端的山寨小廠商、小品牌客戶或方案設(shè)計(jì)公司。目前，攝像頭行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌的集中和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中小攝像頭模組廠的生存空間會(huì)越來(lái)越小。
“我了解到一些中小型攝像頭模組廠，他們有些被兼并，有的改行，有的甚至退出，這說(shuō)明他們經(jīng)營(yíng)困難。”深圳匯能光電科技有限公司總經(jīng)理陶平江告訴記者，目前一些小攝像頭模組廠商一個(gè)月的出貨2-3KK，毛利率大概5-6個(gè)點(diǎn)，利潤(rùn)微薄，其生存現(xiàn)狀可想而知。
陶平江認(rèn)為，要打破這種困局，一是打進(jìn)前十大知名手機(jī)品牌的供應(yīng)鏈，其次是成為優(yōu)秀的ODM的供應(yīng)商，這是中小攝像頭模組廠要謀求的方向。“攝像頭模組廠的命運(yùn)其實(shí)是由手機(jī)廠來(lái)決定的，沒有優(yōu)質(zhì)的客戶，只有關(guān)停并轉(zhuǎn)，‘并’即兼并被兼并，‘轉(zhuǎn)’即轉(zhuǎn)型升級(jí)，包括經(jīng)營(yíng)理念、產(chǎn)品方向、技術(shù)、模式等。”陶平江稱，實(shí)際上，大的手機(jī)廠商的需求也會(huì)分層次，中高端機(jī)型會(huì)選擇與前六大模組廠合作，低端機(jī)型可能還是選擇中小模組廠來(lái)配合。因此，中小模組廠還是有機(jī)會(huì)與一些大的手機(jī)廠商合作。
深圳市凱木金科技有限公司總經(jīng)理黃河表示，對(duì)于手機(jī)攝像頭模組廠商來(lái)說(shuō)，首先要把產(chǎn)品研發(fā)做好，包括最新的產(chǎn)品技術(shù)要做好;其次產(chǎn)品要成為一個(gè)體系;三是重點(diǎn)抓行業(yè)的難處，如生產(chǎn)彈性、關(guān)鍵資源，質(zhì)量和供應(yīng)問(wèn)題等。
另外，值得一提的是，資本力量在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中所扮演的角色也越來(lái)越重要。在攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈，并購(gòu)也正在加劇，如清芯華創(chuàng)收購(gòu)OV，SONY收購(gòu)Toshiba感光芯片部門;模組廠方面，有大富入主大凌，活力泰收購(gòu)比亞迪，聯(lián)創(chuàng)電子借殼上市等。鄧林稱，終端的賬期和上游的現(xiàn)金結(jié)賬方式?jīng)Q定了，在此產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)，資本已經(jīng)成為核心的競(jìng)爭(zhēng)力之一。有資本才能規(guī)劃化發(fā)展，才能更具成本優(yōu)勢(shì)，更有競(jìng)爭(zhēng)力。
PDAF漸成流行之勢(shì)將成高端手機(jī)標(biāo)配
2015年，國(guó)產(chǎn)手機(jī)ViVOX5PRO、OPPOR7率先搭載了相位對(duì)焦技術(shù)(PDAF)，隨后國(guó)內(nèi)其它手機(jī)廠商也紛紛跟進(jìn)。PDAF也漸成流行之勢(shì)，受到業(yè)界關(guān)注。值得注意的是，PDAF技術(shù)雖然是由CMOS圖像傳感器廠商集成在sensor上，但對(duì)攝像頭模組廠商來(lái)說(shuō)依然面臨不小的挑戰(zhàn)。
鄧林稱，受芯片廠商升級(jí)的影響和帶動(dòng)，目前PDAF已經(jīng)成為了智能手機(jī)的主流配置。不過(guò)，鄧林同時(shí)也指出，PDAF與傳統(tǒng)的攝像頭的生產(chǎn)雖然并沒有什么不同，但在生產(chǎn)過(guò)程中存在兩大難點(diǎn)：OTP的燒錄和與主芯片廠商的調(diào)試。“小的模組廠如果沒有相關(guān)技術(shù)積累，可能不能達(dá)到和發(fā)揮PDAF芯片的快速對(duì)焦的功效。”他告訴記者，目前主流的模組廠商均可量產(chǎn)帶PDAF功能的攝像頭模組。
陶平江則進(jìn)一步稱，目前市場(chǎng)上1300萬(wàn)像素以上的CMOS圖像傳感器基本上都搭載了PDAF功能，不加就落伍了。而對(duì)小模組廠來(lái)說(shuō)，主要有兩大困難：一是OTP燒錄，這與公司的軟件能力有關(guān)，需要有這方面的人才和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，而很多小模組廠技術(shù)薄弱或沒有這方面的經(jīng)驗(yàn)，而且要大規(guī)模量產(chǎn)，必須具備自動(dòng)燒錄能力;二是要與MTK、高通等平臺(tái)對(duì)接，除了主芯片平臺(tái)能支持PDAF功能外，還需要得到主芯片平臺(tái)的認(rèn)證和支持。這無(wú)疑又給小模組廠商設(shè)置了一定的門檻。
“實(shí)際上，500萬(wàn)像素或800萬(wàn)像素以上的攝像頭采用的是COB工藝，一條COB線就要投入幾百萬(wàn)，一些小的模組廠本身沒有COB工藝，根本沒辦法生產(chǎn)PDAF攝像頭。”鄧林如是說(shuō)。
黃河表示，除了主芯片平臺(tái)的調(diào)試配合，PDAF攝像頭在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)也有不小的難度，如一致性、生產(chǎn)良率問(wèn)題。不過(guò)，他稱，凱木金的PDAF攝像頭模組已經(jīng)量產(chǎn)。“我們的出貨量主要是跟項(xiàng)目走，目前還不穩(wěn)定，每個(gè)月幾十K到幾百K不等。”他說(shuō)，“搭載PDAF攝像頭，成本增加并不多，大概1-2美金，并不會(huì)對(duì)客戶購(gòu)買產(chǎn)生影響，2016年P(guān)DAF技術(shù)會(huì)是高端智能手機(jī)的重要選擇。”
據(jù)了解，目前舜宇、歐菲光、信利、丘鈦等一二線模組廠均已量產(chǎn)PDAF攝像頭。2016年，PDAF成為高端智能手機(jī)的主流配置已是勢(shì)不可擋。
雙攝像頭成差異化亮點(diǎn)，算法應(yīng)用尚未成熟
“目前智能手機(jī)的硬件競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)天花板，亟需尋找差異化，雙攝就是一個(gè)差異化的選擇。”黃河如是說(shuō)。鄧林也表示，雙攝像頭將是差異化競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)配。
實(shí)際上，從手機(jī)攝像頭的發(fā)展方向來(lái)看，達(dá)到2000萬(wàn)像素已經(jīng)是一個(gè)極限，要想在攝像頭上再度有所突破，需要借助雙攝像頭，甚至攝像頭陣列才能實(shí)現(xiàn)更多的應(yīng)用。這也許也是雙攝像頭受到業(yè)界關(guān)注的一大原因。目前，HTCM8、M9+、華為榮耀6Plus、中興AXON天機(jī)、360奇酷手機(jī)等都搭載了雙攝像頭，而且主流的手機(jī)廠商都在跟進(jìn)。不過(guò)，目前雙攝像頭的制造及算法應(yīng)用還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有成熟。
據(jù)了解，雙攝像頭的配置分為兩種：一大一小;兩個(gè)一樣大。而后者又有兩種主流配置：一種由2個(gè)1.4um大像素尺寸8M的攝像傳感器組成，榮耀6Plus就是這個(gè)配置;另一種是由2個(gè)1.1um像素尺寸的13M攝像傳感器組成。
鄧林認(rèn)為，雙攝像頭目前面臨的主要挑戰(zhàn)有四個(gè)：一是主芯片的支持能力;二是模組廠的裝配精度要求;三是算法的整合應(yīng)用;四是成本過(guò)高。“雙攝的應(yīng)用很廣，包括虛化背景、重新對(duì)焦、測(cè)距、類光學(xué)變焦、像素疊加、寬動(dòng)態(tài)改善、3D建模等，但目前所有的廠商并未將這些應(yīng)用開發(fā)利用起來(lái)，用戶也還未能享受到雙攝所帶來(lái)的驚艷體驗(yàn)。所以雙攝的發(fā)展還需要一個(gè)過(guò)程。”鄧林說(shuō)。
陶平江則進(jìn)一步稱，目前的難題是在一個(gè)線路板上同時(shí)封裝兩顆攝像頭，兩顆攝像頭光軸的誤差與軟件設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)要一致。另外就是主動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)，這需要投入高精密封裝設(shè)備AA設(shè)備、標(biāo)定設(shè)備。據(jù)了解，單以AA設(shè)備看，市售價(jià)格為每臺(tái)約200萬(wàn)元人民幣，投入大。另外，這種一體式結(jié)構(gòu)的雙攝像頭的生產(chǎn)制造難度也很大，良率低。
黃河則認(rèn)為硬件的生產(chǎn)不會(huì)成為主要障礙，關(guān)鍵是雙攝像頭對(duì)生產(chǎn)商、手機(jī)廠商所產(chǎn)生的價(jià)值及其性價(jià)比，當(dāng)前的主要問(wèn)題是應(yīng)用遠(yuǎn)沒成熟，不知道用來(lái)做什么。黃河認(rèn)為，雙攝像頭將只是小眾應(yīng)用，今年也不一定會(huì)獲得市場(chǎng)認(rèn)可。
雖然雙攝像頭的應(yīng)用很廣，但目前可實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用有限，主要是虛化背景、自動(dòng)對(duì)焦、類光學(xué)變焦、像素疊加等拍照效果提升和差異化拍照功能。未來(lái)真正顛覆性的應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)該是通過(guò)雙攝像頭實(shí)現(xiàn)三維掃描和建模。“隨著應(yīng)用開發(fā)的普及，雙攝會(huì)成為智能手機(jī)差異化競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)配。”鄧林如是說(shuō)。
有消息稱，蘋果的iPhone7Plus將配備雙攝像頭，而且是光學(xué)變焦。有蘋果的帶動(dòng)，再加上產(chǎn)業(yè)鏈各廠商的積極投入和推進(jìn)，必然會(huì)加速雙攝像頭技術(shù)的成熟。
攝像頭技術(shù)未來(lái)的發(fā)展新方向
除了PDAF和雙攝像頭這兩大技術(shù)熱點(diǎn)，2016年手機(jī)攝像頭還將向哪些方向發(fā)展?
“目前手機(jī)攝像頭的像素已經(jīng)走到1300萬(wàn)像素，未來(lái)還會(huì)向更高像素邁進(jìn)。”鄧林稱，16M以上的產(chǎn)品，2015年占比為3%，到2016年，估計(jì)會(huì)占到10%;而13M的產(chǎn)品，2015年占比約為28%，到2016年，將會(huì)占到35%。
陶平江也給出了一組數(shù)據(jù)，他稱，2015年，500萬(wàn)像素以下的攝像頭出貨比重為47%，800萬(wàn)像素為22%;1300萬(wàn)為28%，1600萬(wàn)像素為2%，2000萬(wàn)像素為1%。2016年，500萬(wàn)像素以下的攝像頭的占比會(huì)下降到32%，800萬(wàn)像素的占比為25%，1300萬(wàn)像素的上升到33%，1600萬(wàn)像素則為7%，2000萬(wàn)像素為3%。陶平江稱，“如果以后置攝像頭作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，1300萬(wàn)像素的比重肯定會(huì)上升，應(yīng)該是市場(chǎng)的主流，到2016年，1300萬(wàn)像素還會(huì)是主流。但整體來(lái)看，像素是在往上走。”
攝像頭行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告顯示，除了像素走高，模組也會(huì)向輕薄化方向發(fā)展。鄧林表示，總體來(lái)看，20M的模組向5mm發(fā)展，13M在向4mm發(fā)展。此外，產(chǎn)業(yè)鏈也在向輕薄化方向努力，如圖像傳感器會(huì)推0.1UM的高像素傳感器;在馬達(dá)方面也在推超薄馬達(dá);在鏡頭方面，如今國(guó)光學(xué)等推出更好效果更薄的模造(P+G)鏡頭組等。此外還會(huì)有一些軟板和工藝的改良。
