近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)核心競爭力隨著面板產(chǎn)能、技術(shù)水平、配套能力的穩(wěn)步提升而逐漸增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球市場份額不斷提高，面板自給率快速攀升，貿(mào)易逆差不斷縮小，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平和經(jīng)營能力與國際先進(jìn)差距逐漸縮小。
展望2016年，中國大陸正在成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)增長的重要引擎，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步增長，投資主體日益豐富，新興應(yīng)用為產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐，上游設(shè)備原材料配套能力逐漸完善。另一方面，隨著產(chǎn)能的快速增長，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入調(diào)整期，在多條高世代線相繼投產(chǎn)，需求增長不如預(yù)期、應(yīng)用領(lǐng)域整裝待發(fā)，新技術(shù)成熟尚需時日等因素的影響下，產(chǎn)業(yè)面臨供需失衡的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。
整體保持高速增長
一是多條高世代線投產(chǎn)推動產(chǎn)業(yè)整體高速增長。2015年中國大陸共有3條8.5代面板線建成投產(chǎn)，并在年底陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)階段，預(yù)計全年銷售收入將超過1400億人民幣，同比增加10%以上，顯示面板出貨面積突破5000萬平方米，全球占比超過20%，是全球第三大顯示器件生產(chǎn)地區(qū)。
二是新增投資拉動全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2015年前三季度中國大陸地區(qū)新增投資960億元，占全球新型顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)資本支出的70%以上。預(yù)計2016年中國大陸地區(qū)將有2條以上的高世代線面板建成投產(chǎn)，3條以上高世代線開工，是全球產(chǎn)線建設(shè)最為活躍的國家，為全球新型顯示設(shè)備和原材料提供了主要市場。
三是智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展加大市場需求，中國大陸智能手機(jī)滲透率高達(dá)86%，全球智能手機(jī)品牌前10位中有6家是中國大陸品牌。電視平均尺寸為43英寸，比全球平均水平高1.5英寸;4K電視中中國大陸市場占據(jù)80%。
在多條產(chǎn)線建設(shè)和龐大下游市場的多重作用下，中國大陸地區(qū)對全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響力還將不斷加大，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)整體仍將保持高速增長。2016年預(yù)計將以10%左右的速度快速增長，高于全球5%的平均速度。
在液晶產(chǎn)業(yè)鏈中，上游核心材料和零組件處于毛利率和技術(shù)含量最高的位置，是整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵中的關(guān)鍵。近年來，多項扶持政策出臺推動核心材料、零組件和裝備的國產(chǎn)化，同時多條高世代線投入建設(shè)為提升我國新型顯示產(chǎn)業(yè)上游材料和零組件配套提供了難得的發(fā)展契機(jī)。外資配套企業(yè)紛紛落戶中國大陸，2015年液晶玻璃基板領(lǐng)域的龍頭企業(yè)旭硝子、電氣硝子、康寧等紛紛在我國布局，加快了8.5代玻璃基板項目的啟動。
偏光片方面，LG化學(xué)、三星SDI、奇美材料、三利譜等企業(yè)的偏光片項目也在江蘇、安徽等地陸續(xù)開建或擴(kuò)產(chǎn)。液晶材料方面，DIC和默克分別在青島和上海啟用混配工廠，以就近供應(yīng)中國液晶面板企業(yè)。與此同時，我國本土配套企業(yè)也在快速成長，清溢光電8.5代TFT掩膜板取得突破，中電彩虹和東旭光電(000413)積極布局8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線，預(yù)計在2016年，基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜等相關(guān)原材料、零組件等上游產(chǎn)業(yè)的本地化生產(chǎn)將有更大發(fā)展。
運(yùn)作模式逐漸完善
一是簡政放權(quán)背景下，投融資模式不斷豐富，市場活力得到釋放。從投資主體看，地方和企業(yè)熱情高漲，市場化運(yùn)作模式逐步完善。液晶面板項目技術(shù)含量高、投資規(guī)模大，資金籌措和風(fēng)險是困擾項目上馬的主要問題，通過企業(yè)牽頭、地方政府以資本證券化的方式投入，一方面解決資金問題，另一方面為政府投資搭建了資本退出的通道，不僅充分發(fā)揮了政府資金效用，同時完善了金融服務(wù)支撐作用，更重要的是降低了項目上馬的門檻，已成為各地方類似項目操作慣例。2015年我國新開工高世代線6條，其中惠科、華映和富士康均為首次在國內(nèi)投建高世代面板線，預(yù)計2016年，還將有京東方、天馬、CEC等多條高世代線相繼開工。
二是創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)下，我國大陸企業(yè)紛紛選擇LTPS、氧化物和AMOLED作為產(chǎn)線項目建設(shè)的重點，在投資方向上“技術(shù)升級”優(yōu)先于“產(chǎn)能增長”。2014年以來新建成、在建和簽約的高世代產(chǎn)線項目中LTPS/Oxide、AMOLED等新型顯示技術(shù)占比接近80%。
車載顯示、公共顯示、可穿戴設(shè)備等新興應(yīng)用將驅(qū)動產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，許多新興產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。
一是隨著行車記錄儀，車載導(dǎo)航等駕駛輔助工具的快速發(fā)展，車載液晶顯示器的需求在2015年得到快速增長。2015年全球車載面板的市場規(guī)模達(dá)到55億美元，超過了平板電腦，是中小尺寸應(yīng)用中繼手機(jī)之后的第二大市場。車載顯示面板具有單價和毛利率水平高等特點，對高分辨和窄邊框等技術(shù)要求相對移動智能終端較低，因此面板企業(yè)對于車載顯示面板的發(fā)展普遍看好。日本、韓國和我國臺灣地區(qū)占據(jù)了較大的市場份額，我國面板企業(yè)在2015年市場份額僅為5%，預(yù)計在2016年，車載顯示將成為我國面板企業(yè)的發(fā)展重點。
二是隨著液晶顯示屏成本的不斷下降，以公共交通、休閑娛樂、廣告宣傳等為代表的大屏公共顯示面板呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，其中交通、教育和廣告等行業(yè)的需求分別列前三位，設(shè)備的平均尺寸接近50英寸，高于電視平均尺寸，對新型顯示產(chǎn)業(yè)的市場驅(qū)動作用更加明顯，我國城鎮(zhèn)化建設(shè)正處于不斷加速階段，公共顯示市場將會得到快速發(fā)展，對我國大陸地區(qū)不斷增加的產(chǎn)能將起到很好的消化作用。
三是隨著可穿戴設(shè)備市場的逐漸擴(kuò)大，不僅提升了中小尺寸面板的市場需求，同時對面板技術(shù)和性能也將產(chǎn)生重要的推動作用。2015年全球可穿戴設(shè)備出貨量超過6000萬部，2016年有望突破9000萬部，年成長率接近50%?？纱┐髟O(shè)備應(yīng)用覆蓋了人體全身(頭盔、眼鏡、首飾、手表、手環(huán)、服裝等)，對可穿戴設(shè)備顯示器件的要求與現(xiàn)有主流顯示面板技術(shù)具有較大差異，輕薄、可柔性，設(shè)計個性，環(huán)境友好是可穿戴設(shè)備顯示器件必須達(dá)到的指標(biāo)，將在未來數(shù)年給競爭激烈的面板行業(yè)帶來挑戰(zhàn)與機(jī)會。作為消費(fèi)大國，可穿戴設(shè)備市場的快速形成必將對我國的新型顯示產(chǎn)業(yè)帶來新的增長點。
傳統(tǒng)電子產(chǎn)品形態(tài)變革
從技術(shù)發(fā)展看，我國大陸骨干企業(yè)在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框、曲面等新技術(shù)上加大投入，新技術(shù)導(dǎo)入和應(yīng)用提速，多種具有鮮明特色的新型顯示產(chǎn)品相繼問世，技術(shù)創(chuàng)新水平取得長足進(jìn)步，不斷推動傳統(tǒng)產(chǎn)品提升競爭力。
一是繼3D、4K之后，TFT-LCD顯示技術(shù)高附加值化競爭的新競爭核心已經(jīng)明確為“擴(kuò)大色彩表現(xiàn)范圍”。量子點、MEMS等新技術(shù)的應(yīng)用不斷提升TFT-LCD的色彩表現(xiàn)能力，為TFT-LCD繼續(xù)稱霸顯示產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)支撐。
二是曲面顯示成為產(chǎn)品應(yīng)用新常態(tài)。曲面顯示受到從業(yè)界到消費(fèi)者的廣泛關(guān)注，不僅能給消費(fèi)者帶來全新的視覺體驗，打破當(dāng)前顯示產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競爭態(tài)勢，更是由于“可彎曲”這一概念代表了未來顯示產(chǎn)品發(fā)展的方向。從消費(fèi)者角度出發(fā)，曲面顯示具有獨(dú)特的視覺優(yōu)勢;從技術(shù)發(fā)展趨勢看，曲面顯示是技術(shù)不斷進(jìn)步的階段性成果;從企業(yè)發(fā)展看，曲面顯示符合差異化競爭戰(zhàn)略。因此，曲面顯示產(chǎn)品將在未來一段時間內(nèi)繼續(xù)成為市場關(guān)注熱點，并且隨著其技術(shù)的不斷改進(jìn)，視覺體驗的不斷完善，成為新型顯示產(chǎn)業(yè)重要的細(xì)分市場之一。
