手機行業(yè)在第二季度出現(xiàn)的行情大逆轉(zhuǎn)，讓其采購部門的日子很不好過，很多廠商的采購部門都遭遇到了供應(yīng)鏈的雙重虐待：結(jié)構(gòu)性缺貨與產(chǎn)能缺貨輪番上演。
接下來的下半年這種局面預(yù)計仍難有大的改觀，對于手機行業(yè)的采購從業(yè)人員來說，手機行業(yè)除了要迎接同行業(yè)的產(chǎn)能競爭外，手機硬件功能擴充也是吞噬自己采購規(guī)模的另一明顯黑洞。
其中雙攝+指紋識別功能的普及速度加快，帶來的不僅僅是手機零組件的數(shù)量增加，以及手機終端硬件價格不變的情況下，采購成本控制的加嚴，另外一個更嚴重的問題，還在于如何權(quán)衡自己削減后的采購成本，在供應(yīng)商那進行合理分攤到相應(yīng)的元器件上，特別是那些看起來沒那么重要的TP、攝像頭、指紋識別等傳感器的IC產(chǎn)能分配上。
蘋果手機的設(shè)計，往往在一增一減中平衡完成，比如增加指紋識別部件，便集成in-cell觸控功能到顯示屏減少外掛式TP的所有部件；增加雙攝功能，就測試集成TouchID進顯示屏，擬減去指紋識別模組。這一增一減中，成本沒有增加，供應(yīng)鏈完全靠實際本事賺錢。
三星近年來也在努力學(xué)習(xí)蘋果做供應(yīng)鏈優(yōu)化，以擺脫三星集團內(nèi)同樣的器件BOM，供給蘋果的成本還遠低于供三星手機的成本局面。比如慢蘋果一拍的按壓式指紋識別應(yīng)用與先一步的虹膜識別應(yīng)用，都有意無意的在為IC產(chǎn)能調(diào)節(jié)留出足夠的空間。
中國的國產(chǎn)手機品牌手機雖然總量占據(jù)了龐大的份額，卻在上游核心元器件開發(fā)中，少有自己的創(chuàng)新與產(chǎn)能控制能力，品牌的成長與進步，更多由產(chǎn)業(yè)鏈前端技術(shù)發(fā)展力量推動往前發(fā)展。如電容觸摸屏、寬視角技術(shù)顯示屏、LTPS技術(shù)顯示屏、in-cell觸控顯屏、多核CPU、高清攝像頭、指紋識別等等，很多技術(shù)，都得國際一線品牌廠商成功裝置二年左右，才輪到國產(chǎn)品牌廠商開展有產(chǎn)能供給跟上。
在這種連量產(chǎn)技術(shù)都無法真正控制的上游供應(yīng)鏈管理過程中，除蘋果外，大部分的手機品牌廠商都只能采取機海戰(zhàn)術(shù)來進行產(chǎn)能競爭。拿供應(yīng)鏈的行話來說，就是核心器件的先進產(chǎn)能，有啥給你你就生產(chǎn)啥，沒有的你自己隨便找落后產(chǎn)能里的配。
不過這里面蘋果給行業(yè)開了一個很大的玩笑，或者說，挖了一個很大的坑。從庫克接管蘋果后，蘋果的季度訂單量完全可以把一條條產(chǎn)線給整線塞滿，這也就意味著新設(shè)計的“先進功能器件”，如果沒有增加新的材料與能源投入，蘋果的采購工程師和工藝工程師會給供應(yīng)商一個很合理的加工費額度，但是產(chǎn)能龐大之下，基本上生產(chǎn)成本或出廠價格，不會比供應(yīng)商現(xiàn)有正常生產(chǎn)的“落后功能器件”高。
“別埋怨你給的價格跟蘋果相差不大，得到的產(chǎn)品卻是技術(shù)落后一個代差的東西，因為你沒有蘋果那么標準的設(shè)計與調(diào)試，能一次量產(chǎn)后，完成幾乎二年內(nèi)的品質(zhì)調(diào)整與管控問題。”手機報在線在跟產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)從業(yè)人員溝通時，涉蘋果概念的供應(yīng)商在回應(yīng)蘋果系的器件價格或成本，并不比其它品牌高時，都在計進量產(chǎn)問題上表達了同樣的觀點。
“很多時候，生產(chǎn)蘋果的產(chǎn)品如果管控不好是虧本的，但同樣生產(chǎn)難度看起來比蘋果的產(chǎn)品低，功能比蘋果的器件差產(chǎn)其它品牌訂單，多數(shù)供應(yīng)商也不見得會賺錢，甚至很容易虧錢。其中的原因除了很多品牌的設(shè)計沒那么嚴謹外，每一批的訂單量在量產(chǎn)成本經(jīng)濟性上不強，常常更改器件參數(shù)，過多的變更導(dǎo)致的品質(zhì)調(diào)控成本與過程控制成本虛高，都容易讓品牌廠商和供應(yīng)商同時陷入雙輸?shù)木置妗?rdquo;
再回到下半年中國國產(chǎn)品牌被迫接受的一些改變上來，除了內(nèi)存、CPU這些功能與產(chǎn)能都過剩的器件外，中國最容易組織生產(chǎn)的觸摸屏、顯示屏、攝像頭、指紋識別等四大件將會從某些意義上迫使國產(chǎn)品牌“進步”，而這其中的關(guān)鍵，就是這四大件的核心芯片，全部采用了基本相同的工藝制作，同時放在了8英寸的晶圓廠里加工生產(chǎn)，共同擠占相同的產(chǎn)能。
首先行業(yè)被迫接受越來越多的in-cell觸控顯示屏，減少觸控IC的用量。這也表示會有很多的高端品牌更加習(xí)慣撞臉，采用同一個共模生產(chǎn)的觸控顯示屏。觸控顯示IC廠商敦泰也表示，到今年年底，集成觸控與顯示功能的芯片，將會被華為、酷派、金立、步步高、OPPO、夏普、樂金、LG等手機品牌采用，季出貨量上升到10KK規(guī)模。雖然相比總市場容時仍很少，至少迅猛增長的勢頭值得關(guān)注。
而隨著中國國產(chǎn)品牌手機大量的采用指紋識別模組，并導(dǎo)入雙攝像頭的機型也越來越多，國際一線觸控芯片廠商和顯示芯片廠商，在與國產(chǎn)芯片爭奪晶圓廠產(chǎn)能時明顯處于不利地位，開始放棄這塊業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)移到其它更專業(yè)、更賺錢的物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域去。
相應(yīng)的，外掛式觸摸屏領(lǐng)域，國際一線品牌廠商也幾乎完全退出了中國市場，整個市場完全由中國的品牌廠商和中國的觸摸屏廠商自己調(diào)控，這也導(dǎo)致了國產(chǎn)品牌的觸控芯片廠商在行業(yè)的話語權(quán)越來越強。
其次，由于觸摸屏、顯示屏、攝像頭、指紋識別等芯片的設(shè)計、生產(chǎn)、工藝兼容性很強，這剩下的顯示屏、攝像頭、指紋識別部件也出現(xiàn)了跟觸摸屏類似的情形，除非國內(nèi)的產(chǎn)能供應(yīng)沒跟上來，否則也難逃跟觸摸屏市場相同的命運。
而與外掛式觸摸屏相配套的顯示屏、攝像頭、指紋識別部件規(guī)格區(qū)域，中國基本上實現(xiàn)了國產(chǎn)化，原則上來看，這部分的產(chǎn)能已經(jīng)實現(xiàn)了由中國的品牌廠商和中國的供應(yīng)鏈廠商自己調(diào)控。但在8英寸圓晶廠產(chǎn)能增長有限的情況下，觸摸屏、顯示屏、攝像頭、指紋識別的芯片仍將爭奪上游芯片資源。
如果從觸摸屏行業(yè)來說，下半年TP行情將看IC臉色。
