眾所周知，截至目前，不管是小尺寸的手機(jī)面板，還是大尺寸的電視面板，均處于嚴(yán)重缺貨狀態(tài)，個(gè)種原因不一，有因產(chǎn)能不足及轉(zhuǎn)移和市場(chǎng)超出預(yù)估而缺貨，也有因缺貨導(dǎo)致炒貨而缺貨更加嚴(yán)重的因素。前不久，IHS稱大面板面板將缺貨到明年初，從數(shù)據(jù)上來(lái)看，2016年到2018年市場(chǎng)需求增長(zhǎng)大概為5%-6%，但是2017年大尺寸面板產(chǎn)能增長(zhǎng)估計(jì)只有1%，這也就是說(shuō)，大尺寸面板缺貨還將維持一段時(shí)間，水漲船高，偏光片也隨之漲價(jià)。與此同時(shí)，為擴(kuò)充產(chǎn)能，惠科G8.6和國(guó)內(nèi)另一家面板廠的G6產(chǎn)線已經(jīng)從亞智采購(gòu)了生產(chǎn)設(shè)備。
大寸面板單月漲幅達(dá)5到10美元 幾乎每寸漲價(jià)1.5元
日前，IHS再次表示，大尺寸面板價(jià)格因缺貨將會(huì)繼續(xù)上漲，尤其是以32寸、40寸及43寸為主流的電視面板，將會(huì)在第三季度擴(kuò)大漲勢(shì)，預(yù)期本季底電視面板報(bào)價(jià)將漲回去年9月的價(jià)格水準(zhǔn)，單月漲幅將達(dá)到5-10美元！
但是據(jù)WitsView數(shù)據(jù)顯示，在8月份上旬，32寸的面板漲價(jià)才2美元，40寸/43寸的面板漲價(jià)也才2-3美元，50寸的面板漲價(jià)約1美元，這與IHS的預(yù)估相比要低一些，這是否可以理解為32寸、40寸、43寸的面板正處于快速漲價(jià)的過(guò)程中呢？
不過(guò)，對(duì)于大尺寸面板具體的漲幅，也有業(yè)界人士稱實(shí)際情況與外界傳的不一樣，據(jù)對(duì)方表示：“實(shí)際的情況是每寸面板漲價(jià)1.5元，之前大尺寸面板一直供過(guò)于求，現(xiàn)在可謂時(shí)機(jī)來(lái)了，所以出清庫(kù)存，去年還有一段時(shí)間搶面板玻璃很兇。”
事實(shí)上，早在今年年初，大尺寸面板的確出現(xiàn)過(guò)一陣供大于求的現(xiàn)象，大陸大尺寸面板產(chǎn)能得到了一定程度的提升以及市場(chǎng)處于疲軟狀態(tài)，導(dǎo)致今年第一季度面板產(chǎn)能嚴(yán)重超過(guò)實(shí)際需求。
至于當(dāng)前大尺寸面板供不應(yīng)求，據(jù)了解，主要是今年第一季度32寸poencell的面板報(bào)價(jià)低于現(xiàn)金成本，所以到了第二季度面板廠開始收斂32寸面板的投產(chǎn)規(guī)模，轉(zhuǎn)而投產(chǎn)其他尺寸，供給減少了，32寸面板面板報(bào)價(jià)才得以開始回穩(wěn)。
對(duì)于大尺寸面板缺貨問(wèn)題，臺(tái)系面板人士從四方面進(jìn)行了解剖：從季度方面來(lái)看的話，第三季度是各類應(yīng)用產(chǎn)品備貨的季度，面板下游品牌廠商在預(yù)期性心理下提前展開備貨，讓部分產(chǎn)品的供給相對(duì)受限，因此價(jià)格走勢(shì)轉(zhuǎn)為反守為攻！
從大陸來(lái)看的話，中國(guó)面板廠商大尺寸面板產(chǎn)能尚未產(chǎn)出，三星電子和Panasonic又開始陸陸續(xù)續(xù)關(guān)閉產(chǎn)線，導(dǎo)致供給陷于短缺，三星如果關(guān)閉L7-1產(chǎn)線的話，那么40寸面板產(chǎn)能將減少1200萬(wàn)組，相當(dāng)于全球電視面板需求的5%，同時(shí)也等同于2015年40寸電視面板出貨量的1/3。另外，40寸、43寸面板主要由第6/7代產(chǎn)線生產(chǎn)，但實(shí)際過(guò)去幾年中新增的產(chǎn)線很有限，這是致使供給吃緊的一個(gè)原因。
從技術(shù)方面來(lái)看的話，中國(guó)面板廠商面臨技術(shù)限制，8.5代生產(chǎn)線的玻璃混切基本技術(shù)雖然可同時(shí)生產(chǎn)42.5寸和21.5寸的面板，但是目前良率還很低，21.5寸的面板又難以找到客戶，而三星、LGD、群創(chuàng)、友達(dá)的玻璃混切技術(shù)則不存在這類問(wèn)題，尤其是群創(chuàng)6/7代產(chǎn)線產(chǎn)能多，受益于此促使群創(chuàng)從大尺寸風(fēng)波中受益更多。
大尺寸面板缺貨，使得臺(tái)灣面板雙虎友達(dá)和群創(chuàng)調(diào)整產(chǎn)能，分別擴(kuò)充40和43寸面板產(chǎn)能，其中群創(chuàng)40寸單月出貨量將超過(guò)百萬(wàn)片，友達(dá)43寸面板單月出貨量也將提升到60萬(wàn)片每月。尤其是群創(chuàng)，自臺(tái)南地震以后，群創(chuàng)就將G6產(chǎn)線產(chǎn)品重心總39.5寸轉(zhuǎn)移到65寸，不過(guò)從目前來(lái)看，由于40寸面板良率高于65寸，且40寸面板價(jià)格不斷上漲65寸面板價(jià)格反而下滑，因此群創(chuàng)可能再次將65寸面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到40寸面板。而友達(dá)從今年將42寸面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到43寸時(shí)已經(jīng)受益，近幾個(gè)月來(lái)43寸面板的出貨量也得到了提升。據(jù)稱友達(dá)50寸和43寸的面板均在G7.5產(chǎn)線生產(chǎn)，但是50寸面板的價(jià)格反而比較平緩，因此友達(dá)也可能將50寸面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到43寸面板。正受益于40寸和43寸面板，才使得群創(chuàng)和友達(dá)走出了虧損狀態(tài)。
此外，據(jù)BOE人士稱，32寸、40寸及43寸面板單月漲幅達(dá)到5-10美元，主要是供需關(guān)系的結(jié)果，“面板目前是整體缺貨，所以我們并不會(huì)因?yàn)?2寸、40寸及43寸面板單月漲幅達(dá)到5-10美元就會(huì)調(diào)整產(chǎn)品線。至于哪種尺寸的面板將會(huì)缺貨最為厲害，從當(dāng)前來(lái)看的話，因?yàn)槊姘遒Y源緊張，所以所有整機(jī)廠商都在提前備貨，換而言之就是庫(kù)存看不到，因此并不好判斷當(dāng)前哪種尺寸的面板缺貨最厲害。”他解釋道。
與此同時(shí)，我們也知道，前段時(shí)間小尺寸的手機(jī)面板由于缺貨已經(jīng)漲價(jià)了，對(duì)于此次手機(jī)面板漲價(jià)，據(jù)臺(tái)系面板業(yè)內(nèi)人士表示：“本次手機(jī)面板領(lǐng)漲者是彩晶（HSD），HSD是領(lǐng)頭羊，它的動(dòng)態(tài)很重要。如果8月、9月仍繼續(xù)漲價(jià)的話，那么表示供貨依然緊張，若漲價(jià)平穩(wěn)了，那么表示缺貨現(xiàn)象會(huì)緩解下來(lái)。”至于手機(jī)面板漲價(jià)幅度，據(jù)筆者聯(lián)系手機(jī)采購(gòu)聯(lián)盟人士，據(jù)對(duì)方表示：“目前手機(jī)面板采購(gòu)漲價(jià)幾乎有點(diǎn)離譜，居然漲了近30%。”
水漲船高 偏光片也將漲價(jià)
除了面板本身之外，值得一提的還有面板配件偏光片，作為面板中的重要角色，年初受到面板廠產(chǎn)能過(guò)?？硟r(jià)以及日元、新臺(tái)幣升值的影響，導(dǎo)致偏光片廠商運(yùn)營(yíng)情況并不樂(lè)觀，但是目前隨著面板漲價(jià)，偏光片也水漲船高將漲價(jià)。
以奇美材為例，奇美材第二季度虧損繼續(xù)擴(kuò)大，每股凈損達(dá)到0.95元，創(chuàng)造了上市以來(lái)新低，上半年每股的凈損達(dá)到了1.65元。不過(guò)，受益于面板廠商缺貨，導(dǎo)致奇美材下半年訂單暴增乃至產(chǎn)能不足，借此機(jī)會(huì)，包括奇美材在內(nèi)的偏光片廠商均希望反映成本、挑選訂單下半年能夠轉(zhuǎn)盈。
但由于當(dāng)前面板缺貨價(jià)格上漲，導(dǎo)致偏光片產(chǎn)能供不應(yīng)求，因此偏光片廠商也將會(huì)漲價(jià)，據(jù)業(yè)界人士稱，已經(jīng)從偏光片市場(chǎng)得到信息，偏光片的價(jià)格將會(huì)有所上漲，其中奇美材已經(jīng)與客戶進(jìn)行協(xié)商。
鑒于產(chǎn)能供不應(yīng)求，奇美材更是與臺(tái)灣銀行簽約聯(lián)貸，總凈額達(dá)到1.24億美元，主要用于昆山工廠的建設(shè)；據(jù)奇美材表示，其昆山工廠總投資約3億美元，其中1.48億美元是自有資金投資，剩下的一半則是貸款應(yīng)，目前正在建立無(wú)塵室，預(yù)計(jì)將會(huì)在今年9-10月組裝產(chǎn)線，明年第二季度開始量產(chǎn)。
急切擴(kuò)充產(chǎn)能 惠科G8.6產(chǎn)線采購(gòu)亞智科技設(shè)備
對(duì)于惠科G8.6產(chǎn)線的信息早于去年就已經(jīng)出來(lái)，此外還傳聞TPL的前廠長(zhǎng)將會(huì)擔(dān)任G8.6產(chǎn)線的副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)工廠經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)，據(jù)了解，惠科G8.6代產(chǎn)線位于重慶，之前有意聘請(qǐng)友達(dá)前總經(jīng)理和華星光電前執(zhí)行副總裁出任總經(jīng)理，不過(guò)遭到拒絕。
16日，據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道，亞智科技獲得由惠科總投資120億元投建的中國(guó)首座G8.6TFT-LCD面板廠濕制造設(shè)備訂單，預(yù)計(jì)11月開始出貨，此外，亞智科技還獲得中國(guó)首座G6面板廠IGZO技術(shù)濕制造設(shè)備訂單，預(yù)計(jì)于11月份陸續(xù)出貨。這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)惠科G8.6代產(chǎn)線以及另外一家公司的G6代產(chǎn)線將會(huì)盡快的投產(chǎn)。
眾所周知，目前已經(jīng)有多條高世代的TFT-LCD面板生產(chǎn)線在國(guó)內(nèi)投產(chǎn)建廠，其中大尺寸的趨勢(shì)更是越來(lái)越明顯，與此同時(shí)，市場(chǎng)需求也從30寸向40寸、甚至50寸靠攏，因此目前國(guó)內(nèi)面板商都在向G8.6乃至G10.5看齊。毫無(wú)疑問(wèn)，失望的需求帶動(dòng)了面板商在擴(kuò)充產(chǎn)能時(shí)對(duì)制程設(shè)備升級(jí)的需求，同時(shí)，化學(xué)濕制程在面板生產(chǎn)過(guò)程中也有一定的歷史，其精密度和可靠性決定了產(chǎn)品的良率。
毫無(wú)疑問(wèn)，惠科G8.6代產(chǎn)線以及國(guó)內(nèi)另外一條G6產(chǎn)線采購(gòu)亞智科技的生產(chǎn)設(shè)備后，將會(huì)在最快的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這對(duì)于當(dāng)前國(guó)內(nèi)大尺寸面板嚴(yán)重缺貨的現(xiàn)象而言，將能夠起到一定的緩和作用，但是前提是G8.6/G6代產(chǎn)線能夠盡快的量產(chǎn)。在兩個(gè)月錢重慶市液晶面板產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成立的時(shí)候，據(jù)稱惠科該G8.6代產(chǎn)線最快將會(huì)在年底實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，從實(shí)際方面來(lái)看的話，惠科實(shí)際出貨可能要等到明年除的樣子。
值得一提的是，隨著大陸面板產(chǎn)業(yè)發(fā)力，已經(jīng)有不少臺(tái)系面板企業(yè)人員轉(zhuǎn)到大陸任職，例如前統(tǒng)寶光電總經(jīng)理朱克泰任和輝光電董事總經(jīng)理，前奇美電業(yè)務(wù)副總郭真隆任中電信熊貓總經(jīng)理。
