第一章指紋識別手機(jī)現(xiàn)狀
指紋識別手機(jī)占比74%。今年7月，在國內(nèi)發(fā)布的智能手機(jī)達(dá)到19款，其中搭載指紋識別功能的智能手機(jī)達(dá)到14款，占比達(dá)到74%。6、7月發(fā)布的指紋識別手機(jī)占比皆超過70%，若一直以該種趨勢發(fā)展，指紋識別將會加速滲透智能手機(jī)。
指紋識別手機(jī)以coating方案為主。7月分布的指紋識別手機(jī)中，采用coating方案的達(dá)到11款，占比79%；采用蓋板方案的指紋手機(jī)3款，占比21%。
蓋板方案高顏值及高硬度的特點(diǎn)促使其在指紋識別手機(jī)中被逐漸使用。隨著蓋板成本的降低以及貼合工藝的逐漸成熟，旭日產(chǎn)研預(yù)計蓋板方案將成為接下來兩年的主流方案。
正面指紋識別方案將受青睞。7月發(fā)布的指紋手機(jī)以背面指紋識別方案為主，占比達(dá)到57%，正面指紋識別方案也達(dá)到43%。
背面指紋識別方案成本低且容易實(shí)現(xiàn)，對外觀要求也較低。而正面指紋識別方案更符合人們的使用習(xí)慣，但是將加大整機(jī)的設(shè)計難度，對外觀要求也較高。如今OPPO、vivo的成功正說明了用戶體驗(yàn)及外觀感受是消費(fèi)者的重要考量因素，預(yù)計未來中高端機(jī)型將會以正面按壓指紋識別方案為主。
指紋手機(jī)以中端機(jī)型為主。7月國內(nèi)發(fā)布的指紋手機(jī)缺少低端機(jī)型的身影，尤為顯眼的是中端機(jī)型，占比達(dá)到93%，其中1000-2000元的機(jī)型占比72%，2000-3000元的機(jī)型占比21%；高端機(jī)型占7%的份額。
按今年上半年的情況看，指紋識別手機(jī)仍然以中高端手機(jī)為主，也幾乎成為各品牌旗艦機(jī)的標(biāo)配。而隨著今年指紋模組價格的下降，價格最低跌至3美元以下，指紋識別也逐漸被應(yīng)用到千元機(jī)上，多款售價699元的智能手機(jī)已經(jīng)搭載了指紋識別功能，指紋識別也在千元機(jī)市場加速蔓延。
注：低端手機(jī)（1000元以下）；中端手機(jī)（1000-3000元）；高端手機(jī)（3000元及以上）
華為作為國內(nèi)手機(jī)品牌的“大佬”，目前一直采用的指紋識別方案皆為背面coating方案。華為7月發(fā)布的榮耀8和麥芒5兩款手機(jī)皆為指紋識別手機(jī)，還是一如既往地采用了FPC的背面coating方案。
而小米公司在7月份發(fā)布了紅米Pro，跟小米5一樣采用了FPC的正面陶瓷蓋板方案，紅米系列憑借著紅米Pro首次進(jìn)入中端市場。另外，小米和紅米是除了OPPO、vivo和一加外，少有的采用陶瓷蓋板方案的一線手機(jī)品牌。
同樣采用蓋板方案的還有魅族MX6，不同的是魅族采用的是匯頂?shù)恼娌Ａw板方案。魅族的指紋芯片一直以匯頂供應(yīng)為主，其2014年發(fā)布的MX4首次搭載了指紋識別功能，采用的即是匯頂提供的藍(lán)寶石方案。魅族是除了樂視外又一采用玻璃蓋板方案的典型代表。
第二章指紋識別模組
指紋模組出貨量持續(xù)增長，平均增長率接近25%?？v觀3-7月份指紋模組總體出貨情況，國內(nèi)指紋模組出貨量呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢。今年指紋識別手機(jī)的爆發(fā)引來了指紋識別模組的快速增長，但由于受到缺屏缺套片的影響，中小型指紋模組廠的指紋模組增長乏力，增長速度有所減慢。今年7月，國內(nèi)前二十名模組廠的指紋模組出貨量超過51KK，同比增長17%，達(dá)到今年指紋模組出貨最高水平。
注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍包括前二十名模組廠
歐菲光一枝獨(dú)秀，其他廠商后塵莫及。由下圖可知，歐菲光7月的出貨量超過21KK，遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉開了與其他模組廠的距離。相比15年全年歐菲光僅僅24KK的出貨量，如今一個多月已經(jīng)基本能實(shí)現(xiàn)，驚人的增長速度也使歐菲光長期穩(wěn)坐冠軍寶座。
韓國廠商逐漸沒落，不敵國產(chǎn)。國內(nèi)廠商的崛起，對CrucialTec、Dreamtech、Partron等韓國廠商的生存造成了威脅，具有本土優(yōu)勢的國內(nèi)廠商快速掠奪市場。CrucialTec目前在中國的月出貨量基本維持為2.5KK左右，跟海外出貨量相當(dāng)，合計出貨約5KK。Dreamtech則主要依靠三星的支持，7月份達(dá)到3.6KK的出貨量。韓國廠商排名皆在前三名之外，前三被歐菲光、信利光電及東聚包攬。
2016缺屏促使中小型模組廠競爭加劇。自今年手機(jī)市場套片及屏幕缺貨以來，三四線手機(jī)受到較大影響，整機(jī)出貨也相對減少，相應(yīng)的對指紋模組的需求也隨之減少。而原來預(yù)計將進(jìn)一步爆發(fā)的指紋模組，在三四線乃是白牌市場受到較大的沖擊。許多中小型指紋模組廠選擇降低價格來搶奪市場，競爭進(jìn)一步加劇。
蓋板方案成為新的利潤增長點(diǎn)。隨著coating方案的工藝成熟，指紋模組市場競爭越發(fā)激烈，其利潤空間不斷被擠壓，微薄的利潤讓許多模組廠只能維持基本的經(jīng)營，根本談不上盈利。但隨著蓋板方案的興起，一些大中型模組廠找到了新的利潤增長點(diǎn)，都紛紛擴(kuò)大了蓋板方案的比例。根據(jù)今年7月份的數(shù)據(jù)顯示，前10名的指紋模組廠中，除了CrucialTec和DreamTech兩家韓國模組廠以外，其他模組廠均有蓋板方案的指紋模組出貨。而信利和東聚7月份的蓋板方案占比更是高達(dá)80%和75%。
然而對于小型模組廠，本身缺少蓋板貼合等相關(guān)設(shè)備，要切換成蓋板方案需要前期投入大量的資金。但由于月出貨量較少，成本回收周期較長，許多小型模組廠選擇出貨達(dá)到一定的量再引入相關(guān)設(shè)備開展蓋板方案的業(yè)務(wù)。
第三章指紋識別芯片
FPC、匯頂引領(lǐng)指紋芯片市場。指紋識別手機(jī)興起以來，指紋芯片廠中最不陌生應(yīng)該是瑞典廠商FPC，直到去年國產(chǎn)廠商匯頂憑借其玻璃蓋板方案在樂視1S的應(yīng)用再次打開了指紋識別芯片的市場。而后vivo、魅族、中興等品牌對匯頂?shù)闹С郑箙R頂在指紋芯片市場強(qiáng)勢崛起，因而形成“FPC遙遙領(lǐng)先，匯頂緊隨其后”的市場格局。今年7月，F(xiàn)PC的出貨量就達(dá)到了24KK，匯頂則接近18KK，其他指紋芯片廠中只有邁瑞微和神盾的月出貨量突破了1KK。
神盾強(qiáng)勢挺進(jìn)前三。神盾作為三星的指紋芯片供應(yīng)商，7月份出貨量進(jìn)一步突破，達(dá)到了2.5KK。除了三星以外，神盾領(lǐng)先的算法及軟件優(yōu)勢成功地得到了中興、小米、聯(lián)想等品牌的支持，下半年出貨量有待進(jìn)一步爆發(fā)。
邁瑞微出貨穩(wěn)定1KK以上。根據(jù)5-7月份數(shù)據(jù)，邁瑞微的出貨量基本穩(wěn)定在1-1.5KK之間，存在較小的波動。邁瑞微一直深耕于三四線手機(jī)品牌，目前已經(jīng)擁有穩(wěn)定的客戶群，預(yù)計下一步邁瑞微將嘗試進(jìn)入一二線品牌，其也將是匯頂?shù)闹匾偁帉κ帧?/div>
其他指紋芯片廠受缺屏影響較大。目前大部分指紋芯片廠仍處于為月出貨突破KK級而努力的階段。由于受到缺屏缺套片等大環(huán)境影響，直接制約整機(jī)出貨，而受其影響最大的莫過于三四線品牌乃至白牌手機(jī)，相應(yīng)的包括邁瑞微、思立微在內(nèi)的其他指紋芯片廠受其影響較大。
FPC前三家模組廠占94%。今年7月，F(xiàn)PC主要合作廠商以歐菲光、東聚和CT為主，分別占FPC國內(nèi)出貨的62%、22%和10%，前三家模組廠已經(jīng)占有94%的份額。
匯頂前三家模組廠占85%。匯頂合作的模組廠相比FPC更多，并且集中程度較小。其中歐菲光的占比仍然最高，占據(jù)36%的份額，信利和凱爾分別占31%和18%。合力泰占比為8%，其他廠商包括深越光電、丘鈦微、金龍機(jī)電等。
匯頂逐漸侵蝕FPC市場。在匯頂崛起之前，中國市場的指紋芯片幾乎全是FPC的天下，市占率達(dá)到90%以上，而到今年的4月，F(xiàn)PC在中國市場的占有率已經(jīng)萎縮為62%，匯頂搶占了27%的份額，到7月，F(xiàn)PC市場份額已經(jīng)縮減為49%，匯頂則擴(kuò)大至36%，匯頂正在一點(diǎn)點(diǎn)侵蝕FPC的市場，兩者的距離也將進(jìn)一步拉近。而神盾、信煒等極具潛力的芯片廠商也逐漸加入戰(zhàn)局，未來指紋芯片市場格局將會逐漸發(fā)生變化。
