第一章指紋蓋板發(fā)展歷程
到目前為止，整個指紋識別的發(fā)展歷程大概可以分為三個時期，“市場初入”時期、“市場試水”時期、“市場爆發(fā)”時期，這不同的時期同時也伴隨著不同的蓋板方案風(fēng)潮。
市場初入階段：早在2011年就出現(xiàn)了指紋識別手機(jī)的身影，但當(dāng)時的滑動式的體驗(yàn)不佳讓指紋識別手機(jī)一蹶不振。直到蘋果5S的按壓式指紋識別手機(jī)的出現(xiàn)，使指紋識別手機(jī)真正進(jìn)入消費(fèi)者眼簾，并以此掀起了指紋識別的浪潮。2014年魅族首次使用了國產(chǎn)品牌匯頂設(shè)計(jì)的藍(lán)寶石方案芯片。兩年間，發(fā)布的指紋識別智能手機(jī)不到20款，只有少數(shù)高端智能機(jī)品牌采用藍(lán)寶石方案，絕大部分還是使用coating方案。
市場試水階段：2015年，指紋識別智能機(jī)的機(jī)型超過了60款，其中蘋果6S/6S Plus使用了藍(lán)寶石方案，樂視超級手機(jī)1S、朵唯L5 Pro等幾款手機(jī)使用了指紋識別玻璃蓋板，其他絕大部分都使用了coating方案的芯片。
市場爆發(fā)階段：2016年迎來了指紋識別手機(jī)爆發(fā)的一年，同時也是指紋識別蓋板規(guī)模量產(chǎn)的一年，雖然市場上絕大部分的指紋識別芯片還是以coating方案為主，可是蓋板方案的使用較去年已經(jīng)廣泛了許多。就從2016年上半年的情況看，發(fā)布的搭載指紋識別功能的智能手機(jī)就超過100款，另外許多手機(jī)品牌開始選擇指紋識別陶瓷蓋板方案。
第二章指紋蓋板產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、指紋蓋板材料分析
目前市場上應(yīng)用的指紋蓋板材料主要包括藍(lán)寶石、玻璃和陶瓷。藍(lán)寶石為最早使用的蓋板材料，但其高成本、韌性差等缺點(diǎn)促使玻璃和陶瓷材料的應(yīng)用。三種材料的比較如下：
我們主要保護(hù)能力、抗摔能力及反應(yīng)速度三個方面分析。
藍(lán)寶石保護(hù)能力最強(qiáng)。目前市場上的指紋識別方案以按壓式為主，指紋蓋板材料的硬度將決定其對芯片的保護(hù)作用。藍(lán)寶石的硬度最大，能對指紋芯片形成較好的保護(hù)，而氧化鋯陶瓷的莫氏硬度為8.5，藍(lán)寶石為9，兩者的硬度差距極其相近，氧化鋯陶瓷的抗磨損能力可以與藍(lán)寶石相媲美。
陶瓷抗摔能力最強(qiáng)。蓋板的抗摔能力則由材料的韌性決定，氧化鋯陶瓷的韌性最佳，藍(lán)寶石則最差。玻璃材料的韌性雖然略優(yōu)于藍(lán)寶石，但其易碎的特點(diǎn)也決定了玻璃蓋板不適宜做得太薄，同時指紋芯片的低穿透力又制約了蓋板的厚度，因此目前指紋玻璃蓋板的厚度只能做到0.175mm。反觀氧化鋯陶瓷材料，其韌性大、抗摔能力強(qiáng)，可以做成更薄的指紋蓋板，目前量產(chǎn)的最薄厚度只有0.08mm。
陶瓷通信性能最佳。蓋板材料的介電常數(shù)直接影響指紋信號的傳播速度，而氧化鋯陶瓷的介電常數(shù)達(dá)到藍(lán)寶石的3倍，玻璃的10倍，通信性能為三者中最佳，能讓指紋識別器工作更為靈敏。隨著指紋識別市場競爭日益激烈，同等產(chǎn)品的差距逐漸縮小，產(chǎn)品的靈敏度將直接影響用戶體驗(yàn)。
玻璃價格最低廉。目前三種蓋板材料價格差距較大，玻璃的價格普遍只有陶瓷的一半，而陶瓷的價格只有藍(lán)寶石的四分之一。通常蓋板的成本比例不會超過指紋模組的10%，因此藍(lán)寶石蓋板方案主要被高端智能機(jī)采用，其他采用蓋板方案的機(jī)型則選擇陶瓷及玻璃。低成本是玻璃的絕對優(yōu)勢，加上透明好配色的特點(diǎn)使其成為許多廠商優(yōu)先選擇的蓋板材料。
綜合來看，出于成本考慮，中高端機(jī)型更多選擇玻璃蓋板方案，出于性能的考慮，高端機(jī)型則選擇陶瓷，但未來隨著陶瓷的成本逐漸下降，與玻璃價格不斷拉近，陶瓷的優(yōu)勢越發(fā)明顯，陶瓷方案的份額將會高于玻璃。
二、指紋蓋板供應(yīng)商分析
目前，指紋玻璃蓋板為市場上應(yīng)用最為廣泛的蓋板材料，可供選擇的指紋玻璃蓋板的供應(yīng)商也較多，主要包括星星科技、銳歐光學(xué)等。然而，指紋陶瓷蓋板作為新應(yīng)用產(chǎn)品，其供應(yīng)商選擇則少了許多，目前主要由潮州三環(huán)和順絡(luò)電子供應(yīng)，大部分廠商的良率及產(chǎn)品穩(wěn)定性仍需改進(jìn)。藍(lán)寶石供應(yīng)商則主要包括藍(lán)思科技、天通控股、水晶光電等。
星星科技(300256)公司成立于2003年，專業(yè)從事手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品終端用視窗防護(hù)屏、觸摸屏、聲波觸摸屏、電容/電阻觸摸屏的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。深越光電、全感電子等模組廠皆有采用星星科技的指紋玻璃蓋板。
銳歐光學(xué)公司成立于2005年，業(yè)務(wù)包括玻璃攝像頭鏡片、3D玻璃鏡片、指紋玻璃蓋板等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。指紋玻璃蓋板月出貨量達(dá)到5KK左右，主要合作客戶包括江蘇凱爾等模組廠。
陶瓷潮州三環(huán)(300408)公司成立于1970年，主要從事陶瓷類電子元件及基礎(chǔ)材料款的生產(chǎn)及銷售。其指紋陶瓷蓋板月產(chǎn)能達(dá)到10KK，良率90%以上。目前已經(jīng)進(jìn)入小米、OPPO、vivo等一線品牌。
順絡(luò)電子(002138)公司成立于2000年，主要產(chǎn)品包括高精密電感產(chǎn)品、高端精密陶瓷等產(chǎn)品。公司在2016年一季度出貨指紋陶瓷蓋板幾百萬片，月產(chǎn)能超過6KK。公司主要客戶包括OPPO、vivo等，是目前指紋陶瓷蓋板的主要供應(yīng)商之一。
藍(lán)寶石藍(lán)思科技(300433)公司創(chuàng)立于2003年，主要產(chǎn)品以蓋板玻璃為主，還包括陶瓷、藍(lán)寶石指紋模組等相關(guān)產(chǎn)品。在藍(lán)寶石方面，2013年量產(chǎn)藍(lán)寶石指紋識別保護(hù)鏡片，并準(zhǔn)備追加2.4億片指紋識別藍(lán)寶石保護(hù)鏡片的產(chǎn)能。
天通控股(600330)公司創(chuàng)辦于1984年，主要產(chǎn)品包括磁性材料、電子部品、專用裝備及定制產(chǎn)品、藍(lán)寶石產(chǎn)品、太陽能光伏產(chǎn)品等。2016年上半年，公司藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)營收達(dá)到9795萬元。
水晶光電(002273)公司創(chuàng)立于2002年，在藍(lán)寶石的業(yè)務(wù)上包括手機(jī)蓋板、手表蓋板、指紋識別模塊及攝像頭蓋板等。2016年上半年，公司藍(lán)寶石相關(guān)業(yè)務(wù)營收達(dá)到7713萬元。
三、指紋芯片廠分析
FPC、匯頂為指紋蓋板方案主要供應(yīng)商。目前，手機(jī)市場上應(yīng)用的指紋蓋板方案幾乎都出自于FPC和匯頂。其中FPC的蓋板方案主打陶瓷，應(yīng)用的手機(jī)機(jī)型包括小米5、OPPO R9、紅米PRO、一加3等。而匯頂則是名副其實(shí)主打蓋板方案的指紋芯片廠，蓋板方案包括玻璃和陶瓷，其玻璃方案更是目前使用最為廣泛的指紋芯片，應(yīng)用機(jī)型包括樂視1S、樂2、魅族MX6、魅族Pro6等，而vivo X7/X7 Plus的陶瓷蓋板方案則匯頂與FPC一起供應(yīng)。
除此之外，信煒是蓋板方案的一匹黑馬，優(yōu)良的玻璃蓋板方案也使其出貨迅速提升。目前應(yīng)用的機(jī)型包括酷比M9、朵唯A8等。而以“黑科技”超聲波指紋識別方案進(jìn)入市場的高通，使用的指紋識別技術(shù)有別于前面幾家的電容式，目前使用的機(jī)型包括樂視Max2，指紋蓋板也是應(yīng)用玻璃材質(zhì)。
四、指紋模組廠分析
指紋模組廠紛紛布局指紋蓋板方案。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年9月份，前二十指紋模組廠中有15家已經(jīng)開展了蓋板方案的業(yè)務(wù)，其他五家還處于小批量或者打樣階段。蓋板比例較高的模組廠主要集中于前十位，其中信利和東聚的蓋板方案占比最高，皆達(dá)到80%，江蘇凱爾占60%，合力泰和深越光電皆達(dá)到50%，其他模組的蓋板比例皆在50%以下，而CrucialTec和DreamTech的蓋板方案仍處于打樣階段。
第三章指紋蓋板應(yīng)用現(xiàn)狀
一、指紋蓋板前十手機(jī)品牌應(yīng)用現(xiàn)狀
國內(nèi)前十品牌7個采用蓋板方案。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，國內(nèi)前十手機(jī)品牌（華為、OPPO、小米、vivo、魅族、聯(lián)想、中興、樂視、酷派、金立，排名不分先后）共發(fā)布了18款采用蓋板方案的指紋手機(jī)。其中華為、聯(lián)想和中興并沒有發(fā)布采用蓋板方案的指紋手機(jī)，但隨著蓋板潮流的不斷發(fā)酵，該三個品牌采用是指日可待。
注：以上統(tǒng)計(jì)為國內(nèi)發(fā)布的機(jī)型，OPPO R9/R9 Plus和vivo X7/X7 Plus分別統(tǒng)計(jì)為兩種機(jī)型；樂酷Cool1統(tǒng)計(jì)為酷派品牌
蓋板方案受魅族青睞。下圖顯示，今年1-9月，魅族發(fā)布的指紋手機(jī)幾乎都采用了蓋板方案，其中包括PRO6、MX6、魅藍(lán)3S、魅藍(lán)E以及魅藍(lán)Max五款機(jī)型，占比28%。樂視采用蓋板方案的機(jī)型達(dá)到4款，占比達(dá)到22%。而一向重視外觀設(shè)計(jì)及用戶體驗(yàn)的OPPO和vivo使用蓋板方案的機(jī)型包括R9、R9 Plus、A59三款機(jī)以及X7、X7 Plus，分別占前十品牌的17%和11%。
正面蓋板方案為市場主流。今年1-9月，國內(nèi)前十手機(jī)品牌發(fā)布的采用指紋蓋板的機(jī)型中，仍然以正面蓋板為主，正面蓋板方案的機(jī)型達(dá)到13款，占比72%，背面蓋板方案的為5款，占比28%。目前市場上蓋板方案一般選擇正面的居多，而樂視是目前市場上唯一采用背面蓋板方案的品牌，即采用背面蓋板方案的5款機(jī)型皆來自于樂視。
注；截至今年9月
蓋板方案被中端機(jī)型廣泛采用。今年1-9月，前十手機(jī)品牌發(fā)布的蓋板方案的指紋手機(jī)仍然以中端機(jī)型為主，共16款（其中1000-2000元及2000-3000元價格區(qū)間分別達(dá)到10款和6款），占比89%，低端機(jī)型及高端機(jī)型只有一款，分別為魅藍(lán)3S及OPPO R9 Plus。
注；截至今年9月
1000以下（低端機(jī)型）；1000-3000元（中端機(jī)型）；3000元以上（高端機(jī)型）
玻璃、陶瓷蓋板方案勢均力敵。今年1-9月，前十手機(jī)品牌發(fā)布的蓋板方案的指紋手機(jī)中，選用玻璃方案的機(jī)型較多，達(dá)到10款，占據(jù)56%。而選用陶瓷方案的機(jī)型也占到了8款，兩種方案的應(yīng)用可謂是勢均力敵。
另外，值得一提的是，魅族是全球首次使用玻璃蓋板方案的手機(jī)品牌，樂視則是使用玻璃蓋板方案后大獲成功的品牌，而后魅族和樂視發(fā)布的指紋手機(jī)皆為玻璃蓋板方案為主。而小米為了創(chuàng)造新的賣點(diǎn)，搶先成為首次使用陶瓷蓋板方案的品牌，同月發(fā)布的OPPO R9也采用了陶瓷方案，后來小米及OPPO發(fā)布的蓋板指紋手機(jī)皆選擇陶瓷方案。因此目前指紋蓋板應(yīng)用市場主要分為以魅族、樂視等為代表的玻璃蓋板陣營和小米、OPPO等組成的陶瓷蓋板陣營。
注；截至今年9月
前十品牌采用蓋板方案占七成。今年1-9月，國內(nèi)大部分手機(jī)品牌紛紛嘗鮮指紋蓋板方案，并以此作為亮點(diǎn)。其中發(fā)布機(jī)型較為頻繁的小米及魅族，分別發(fā)布了3款和4款蓋板方案的指紋手機(jī)，而OPPO和樂視發(fā)布的指紋手機(jī)皆為蓋板方案，金立和酷派各發(fā)行了一款指紋蓋板手機(jī)。華為、聯(lián)想、中興目前發(fā)布的指紋手機(jī)皆為coating方案，目前并未采用蓋板方案。
下面值得一提的是，小米在9月底發(fā)布的小米5S采用了國內(nèi)首款真正意義上的指紋識別under glass方案，也因此受到了全行業(yè)的重大關(guān)注。該方案采用了高通的超聲波方案，是繼樂視Max2以后第二款使用超聲波方案的機(jī)型，不同的地方是，小米5S并沒有在玻璃蓋板上開孔，直接把指紋模組隱藏在蓋板玻璃下方，做到了真正意義上的under glass。然而，F(xiàn)PC和匯頂?shù)入娙菔街讣y識別廠商也在緊鑼密鼓的試產(chǎn)under glass方案，哪家的under glass會率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并應(yīng)用到終端將成為明年指紋識別行業(yè)的一大亮點(diǎn)。
注：統(tǒng)計(jì)時間段為2016年1-9月
二、指紋蓋板應(yīng)用現(xiàn)狀及預(yù)測
2015年，國內(nèi)出貨的指紋蓋板方案手機(jī)包括蘋果6/6 Plus、蘋果6S/6S Plus、樂視1S、魅族MX4 Pro和朵唯L5 Pro等，出貨量合計(jì)超過60KK。2016年隨著指紋手機(jī)的爆發(fā)，采用指紋蓋板方案的智能手機(jī)也明顯比去年增加許多。旭日大數(shù)據(jù)根據(jù)16年三季度的最新數(shù)據(jù)對預(yù)測做出了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，到2016年國內(nèi)發(fā)布的指紋蓋板手機(jī)出貨量將達(dá)到超過120KK。2017年將會進(jìn)一步突破，6成以上的指紋手機(jī)將采用蓋板方案，預(yù)計(jì)指紋蓋板的需求將超過180KK。
