早在2016年上半年的時候，臺灣臺南地震就給電子企業(yè)以及相關(guān)供應(yīng)鏈廠商來了一次狠狠的打擊，致使不少企業(yè)受到嚴(yán)重的影響，尤其是芯片和面板企業(yè)受沖擊最大，隨后引發(fā)的連鎖反應(yīng)是缺貨漲價，當(dāng)然，當(dāng)時的地震對于缺貨漲價而言只是部分原因。2月11日，臺灣再次發(fā)生地震，其中臺南地區(qū)為5.6級地震，最大震度達到了6級，南科是4級，高雄是5級，所幸的是，由于去年上半年也發(fā)生過一次地震，所以大部分企業(yè)隨后都做了相關(guān)保護措施，所以此次地震得以受到影響不大，此外，從地震級別來看，與去年的6.7級相比也要小不少。
縱觀往年，在2013年、2015年、2016年臺灣地區(qū)以及周邊附近海域都有發(fā)生過地震，其中2016年所造成的影響做大。而臺南地區(qū)，主要集中的是以臺積電、聯(lián)電為代表的芯片代工廠，以及群創(chuàng)、瀚宇彩晶為代表的面板廠，涉及到智能手機、平板電腦、可穿戴設(shè)備等眾多的終端產(chǎn)品。
臺南發(fā)生6級地震影響不大 采購計劃或受影響
芯片代工領(lǐng)域，據(jù)臺積電表示，南科廠各廠區(qū)分別測到4——5級震度，部分機臺預(yù)計一天內(nèi)恢復(fù)正常，預(yù)計影響晶圓生產(chǎn)約一天，由于去年臺南地震震度更大，今年已有之前經(jīng)驗，廠房與設(shè)備都做加強，因此受影響有限。此外，臺積電強調(diào)，主管已返回工廠，也將位在南科的無塵室人員疏散至用餐區(qū)，并聯(lián)絡(luò)必要人員回廠區(qū)支援，預(yù)期受影響設(shè)備很快就可彌補回來，對臺積電第一季度晶圓出貨不產(chǎn)生影響。
臺灣另一家芯片代工廠聯(lián)電也表示，臺南地震對整體生產(chǎn)營運不造成影響；封測廠南茂也對外宣布，營運狀況正常，并無因地震造成的損失；同時，當(dāng)前全球封測龍頭日月光則位于高雄，其表示未受到地震影響。
據(jù)了解，臺積電在臺南有三座晶圓廠，分別是Fab6、Fab14A和Fab14B。其中Fab6是8寸晶圓廠，主要生產(chǎn)可穿戴芯片、指紋識別芯片、觸控芯片等。Fab14A是12寸晶圓廠，主要生產(chǎn)40nm以上的產(chǎn)品，主要是MCU，網(wǎng)絡(luò)芯片和PC相關(guān)芯片。Fab14B也是12寸廠，主要生產(chǎn)處理器等高端芯片，主要客戶有蘋果、聯(lián)發(fā)科和華為海思等，以及部分Altera芯片。聯(lián)電Fab12A也位于臺南園區(qū)，F(xiàn)ab12A以28nm制程為主，月產(chǎn)能約為5萬片，主要產(chǎn)品為聯(lián)發(fā)科、Novatek和Himax等顯示驅(qū)動IC。
而面板領(lǐng)域，群創(chuàng)在南科及高雄都有廠房，其中臺南廠未達疏散等級全部正常，高雄路竹當(dāng)日清晨緊急疏散員工，也陸續(xù)復(fù)歸中，對產(chǎn)線的影響不大。據(jù)了解，群創(chuàng)高雄路竹廠有1座8.5代線、1座8.6代線以及為鴻海管理1座6.5代LTPS廠；8.6 代線產(chǎn)能今年初剛開出，主要鎖定目前最缺的50寸面板；群創(chuàng)指出，臺南市區(qū)的震度較大，臺南廠區(qū)為4級，未達疏散的5級，目前已經(jīng)歸復(fù)完成恢復(fù)正常，高雄路竹廠 級一度疏散人員，已陸續(xù)歸復(fù)中。
據(jù)了解，群創(chuàng)8.5代廠月投片量約7萬片，主要是生產(chǎn)23.5與41.5寸為主，而LTPS則是以生產(chǎn)5寸與5.5寸HD與Full HD的手機面板為主。。南科6代線以生產(chǎn)39.5與65寸為主，此次地震也對品牌廠的采購計劃造成某種程度上的影響。
群創(chuàng)表示，兩個廠區(qū)人員全部安全，產(chǎn)線影響不大，至于是否有財產(chǎn)損失，目前還在評估中。據(jù)群創(chuàng)法人估算，高雄8.5代廠與6代LTPS廠的產(chǎn)能影響約3天左右。彩晶也表示，去年強震已經(jīng)加強防震措施，凌晨測得震度為4級，生產(chǎn)線有經(jīng)過停機然后重設(shè)的過程，不過今天清晨已經(jīng)恢復(fù)正常，整體來說沒有影響。
地震影響雖小但缺貨漲價風(fēng)波繼續(xù)蔓延 2017年智能手機價格漲價聲高漲
雖然此次地震并未對上述企業(yè)造成嚴(yán)重的影響，但是就部分產(chǎn)品而言，原本就處于缺貨漲價過程中，如面板和存儲芯片，此次地震可能會影響各大采購商的采購計劃，一旦產(chǎn)生恐慌心理的話，可能會加劇各大采購商的采購計劃，導(dǎo)致缺貨漲價進一步升級。
從面板方面來看，去年上半年就由于地震以及面板廠產(chǎn)能調(diào)整計劃導(dǎo)致面板幾乎全年缺貨，并且持續(xù)到今天，而主控芯片處理器，臺積電作為聯(lián)發(fā)科的主要芯片代工廠也受到地震影響，另一方面聯(lián)發(fā)科對市場需求的“保守估計”，使得聯(lián)發(fā)科的處理器芯片基本上也是全年缺貨。而在去年上半年原本產(chǎn)能過剩的存儲芯片，由于主要廠商三星、海力士的產(chǎn)能調(diào)整，到了中下半年的時候也開始缺貨漲價，同樣持續(xù)至今。
據(jù)WitsView資深研究協(xié)理邱宇彬表示，2017年面板市場應(yīng)該是中性偏保守，但是第 1 季面板淡季并不明顯，三星持續(xù)采購成為重要支撐買家，導(dǎo)致價格仍然上漲，不過2月份漲勢較1月份有所收斂。代工廠瑞軒卻是強調(diào)，大尺寸電視面板仍有缺貨，價格的漲勢則不像去年第四季度那么強；因為應(yīng)市場需求友達、群創(chuàng)過年期間仍是全能生產(chǎn)。
三星加強采購面板主要原因在于夏普或者鴻海，郭臺銘已經(jīng)明確表示將以高出市場50%的價格向SDP購買面板，導(dǎo)致SDP斷貨三星。而三星在去年年底就已經(jīng)關(guān)閉了7代線，導(dǎo)致40寸面板成為一道缺口?；谶@兩個主要原因使得三星不得不加強采購面板，同時，在三星加強采購面板的過程中，國內(nèi)廠商同樣繼續(xù)購買面板以備貨，進一步促使第一季度面板淡季不淡。
其中2月份的面板價格，32寸電視面板較弱，40-43寸2月漲約0-2美元或是持平，與1月份的漲幅3-5美元相比有所下降，49-50寸約上漲3-5美元，與1月份的5-7美元漲幅相比也要下降一些。據(jù)瑞軒表示，去年電視面板缺貨的情況已大部分反應(yīng)，但大尺寸包括 50-55寸、65寸等電視面板仍有缺貨情況，2月份65寸面板漲價10美元左右，價格上漲幅度也不像去年那么大。
上周五群創(chuàng)法說會上公布去年第4季營收，加上會中對于下半年面板供需預(yù)測，不過遺憾的是，其股價依然下跌6.5%。據(jù)法人認(rèn)為，雖然50寸報價持續(xù)上漲，但30-40寸面板報價已反轉(zhuǎn)呈現(xiàn)下跌的確實。并且中國面板廠下半年新產(chǎn)能開出，最終還是要看今年放大尺寸是否能吃下新增產(chǎn)能，而面板報價漲幅近尾聲，報價壓力恐將逐季增加，暫時保守看待面板今年行情。
據(jù)群創(chuàng)財報顯示，去年第四季度在歐美圣誕假期與大陸元春備貨需求拉動下，加上三星關(guān)閉產(chǎn)線，群創(chuàng)獲利超過百億元，2016年全年順利轉(zhuǎn)盈。今年第1季為傳統(tǒng)淡季，受到農(nóng)曆年節(jié)假期影響，加上南科跳電，出貨量都會下滑，但面板價格維持走高，50寸以上上漲，50寸以下維持穩(wěn)定。此外，群創(chuàng)強調(diào)，2017年全球供需將緊俏，需求端主要因尺寸放大及高解析度將有望去化產(chǎn)能。
以大尺寸電視面板為例，根據(jù)群智諮詢（Sigmaintell）調(diào)查，大陸電視品牌在農(nóng)歷年后的面板采購轉(zhuǎn)趨保守，估計第一季大陸五大電視品牌面板採購數(shù)量約1450萬臺，相比去年同期減少14.5%，然而第一季出貨目標(biāo)為1500萬-1550萬臺。第一季面板采購量低于電視出貨量，換而言之，品牌廠商計劃策略性地降低面板庫存。主要原因在于第一季度是外銷出貨傳統(tǒng)淡季，主要靠內(nèi)銷出貨來拉動，從11月到1月出貨資料來看，大陸電視市場出貨相比去年同期減少了9.6%，終端需求不強直接影響到品牌廠商采購信心。但是大陸本土市場由于整機價格上漲，房地產(chǎn)市場萎靡不振，近幾個月需求不強。
除了面板以外，DRAM和NAND同樣缺貨價格上漲，主要原因在于晶圓產(chǎn)能吃緊，在2017年這將不僅僅局限于DRAM和NAND，同樣將囊括指紋識別芯片廠商，近來，格羅方德和聯(lián)電和艦分別拿下思立微、匯頂?shù)挠唵?，?jù)市場預(yù)估，今年8寸晶圓繼續(xù)吃緊，價格戰(zhàn)恐怕會進一步升級。
DRAM和NAND的缺貨漲價，受益最大的莫過于主要產(chǎn)能廠商三星以及海力士，臺灣方面，掌握產(chǎn)能的南亞科、華邦電同樣吃香，下游模組廠威剛、創(chuàng)見、宇瞻等也看好整體營運。據(jù)威剛指出，DRAM及NAND第二季度都還是會缺貨，客戶需求也是很穩(wěn)定；但是DRAM可能在第2季下半受淡季影響，表現(xiàn)相對NAND為弱，現(xiàn)在看NAND Flash在第2季還是吃緊。威剛表示，1 月的需求不錯，現(xiàn)在雖然分銷商或代理商要消化庫存，但是應(yīng)該不會縮小太多。
至于DRAM今年上半年的整體情況，南亞科在法說會針對價格走勢指出，上半年DRAM 價格預(yù)期將相對穩(wěn)定，第一二季度報價可望逐季上漲，第三季度要看其他DRAM供應(yīng)商是否擴充產(chǎn)能，如果有的話可能對產(chǎn)業(yè)供需造成影響，但全年仍可望供不應(yīng)求。在供給短缺情況未解下，TrendForce指出，第一季度價格漲幅約 10-15%，今年一整年都將呈現(xiàn)供貨吃緊的情況。農(nóng)歷年后DRAM供貨還是很緊，在廠商淮備安全庫存的情況下，買方備貨拉高，推升記憶體在傳統(tǒng)淡季的第一季度出現(xiàn)價格平均近3成漲幅的熱況。
受益于全球智慧手機與伺服器市場需求強勁，全球三大DRAM廠三星、海力士、美光的產(chǎn)能陸續(xù)從標(biāo)淮型記憶體轉(zhuǎn)進行動式記憶體與伺服器用記憶體上，帶動去年上半一路走跌的標(biāo)淮型記憶體價格在去年第 4 季單季飆漲超過30%，并牽動其他 DRAM 產(chǎn)品價格走揚。TrendForce表示，今年第一季度DRAM 漲勢持續(xù)，由于買力拉高備貨，推升首季價格強漲，整體平均銷售價格上漲近3成，其中，PC DRAM上漲30%、伺服器DRAM上漲25%、行動式 DRAM 上漲20%。目前還看不到跌價的趨勢，主要是因為供應(yīng)商供貨缺口還在，缺貨情況下，造成價格持續(xù)上漲。
而NAND 方面，由于受到智能手機需求強勁，及供給端2D-NAND向3D-NAND升級所造成的整體產(chǎn)出減少，去年NAND Flash開始漲價，DRAMeXchange 表示，從去年3月起漲點推算，NAND Flash 漲幅達70%，今年第一季度仍然持續(xù)上漲，預(yù)估漲幅約達10-15%，漲勢在第二季度也將持續(xù)，甚至，今年一整年都可望維持上漲，只是漲幅不會再像去年那么大。在這種情況下，采購廠商開始反應(yīng)吃不消，可能會在用量上減少或是大容量的產(chǎn)品會有所降低。對于互聯(lián)網(wǎng)手機品牌而言，內(nèi)存、面板等主要配件的持續(xù)漲價，使得手機廠商也難以長期承受成本之痛，所以從2017年初開始就陸陸續(xù)續(xù)開始調(diào)整智能手機價格。
智能手機漲價市場需求不疲軟 1月份4G智能手機出貨量占比高達96.3%
在上述智能手機主要成本期間內(nèi)存和面板漲價的同時，國內(nèi)智能手機價格也開始上漲，在外資看來，漲價并不會導(dǎo)致市場需求放慢，對于手機供應(yīng)鏈而言并不會造成多大的影響。據(jù)不完全統(tǒng)計，魅族魅Note5 3GB+16GB和3GB+32GB版本售價從1月3日起分別漲價100元，360的N4S驍龍版，也從1月9日開始漲價，華為P9 Plus價格上調(diào)50元，華為P9全網(wǎng)通版漲價100元，小米MIX上漲30元，小米5S Plus漲價85元，紅米也有多個型號上漲30到50元不等；樂視pro 3普通版4+64G上漲80元，樂Max2頂配版上調(diào)280元。此外，市場還有消息表示，華為即將推出的P10價格上漲幾乎成為必然，將會成為最昂貴的華為P系列新機。而蘋果今年推出的iPhone8據(jù)稱也漲價，售價在1000美元以上。
從上述漲價機型來看，主要是小米、魅族、樂視和360等互聯(lián)網(wǎng)手機品牌，漲價幅度在10%到20%之間，綜合上述漲價機型可以得知：一、第一波智能手機漲價基本上都是互聯(lián)網(wǎng)手機品牌公司；二、漲價機型基本上都是中低端智能手機，主要在500元到1000元一部之間的智能手機；三，手機OEM廠商將價格上漲主要在于零組件成本上升及人民幣對美元貶值。
在外資看來，在2017年，中國智能手機廠商將會提高智能手機價格，并不排除OPPO和vivo以線下渠道的手機品牌智能手機漲價的可能性。此外，其強調(diào)，高端市場智能手機平均售價的提高會影響整體的出貨量，平均售價低于150美元的低端智能手機才是價格敏感階段，價格上漲之所以不會導(dǎo)致市場疲軟，主要原因在于電信運營商提高4G智能手機的普及率以及新增加用戶的均貢獻金額。其還表示，價格和性能在中國市場已經(jīng)不是唯一或最重要的因素，消費者已經(jīng)從成本追求轉(zhuǎn)向?qū)ζ放频闹匾暋?/span>
據(jù)查詢得知，截至2016年中旬，中國移動表示，當(dāng)時4G在整個網(wǎng)絡(luò)上的流量占比已經(jīng)達到了86%，在2016年底有望超過90%。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，全球4G智能手機仍保持兩位數(shù)的增長率，2016年同比增長21.3%。2015年新興市場的4G智能手機出貨量占比只有61%，到了2016年上升到70%多，而在如美國、加拿大等成熟市場，2015年4G智能手機出貨量占比為85%，2016年更是超過了90%。
同時，近來據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《2017年1月國內(nèi)手機市場運行分析報告》顯示，1月份國內(nèi)手機市場出貨量4686.4萬部，同比下降5.1%。業(yè)界分析指出，國內(nèi)手機市場飽和，智能手機普及率高是導(dǎo)致出貨量下滑的主要因素。盡管整體出貨量呈現(xiàn)下滑，但是4G手機占比卻不斷提升。報告指出，1月智能手機以4503.1萬部占據(jù)了絕大份額，其中4G手機出貨量為4512.6萬部，占比96.3%，其中國產(chǎn)品牌手機占據(jù)總出貨量的87.13%。
