高偉電子（1415.HK）正演繹著資本狂歡。上周五剛剛漲了19.1%，9月4日又是一根太陽(yáng)線直沖天際，高偉電子最近幾天可謂是量?jī)r(jià)起飛，截至昨日收盤，高偉電子報(bào)5.16港元，漲幅21.7%，創(chuàng)下兩年以來(lái)新高，成交量也突破了兩億，創(chuàng)年初以來(lái)新高。而這一上漲的背后和蘋果直接掛鉤。
外界稱，背后的因素很簡(jiǎn)單：蘋果的秋季發(fā)布會(huì)馬上就要到來(lái)，而高偉電子，正是蘋果攝像頭的主要供應(yīng)商之一，故此導(dǎo)致股價(jià)大漲。
蘋果“影子股”高偉電子
自2009年起，高偉電子與蘋果便產(chǎn)生了密切聯(lián)系。當(dāng)時(shí)高偉電子與蘋果公司就iphone和ipad的前置攝像頭展開(kāi)合作。而此次蘋果秋季發(fā)布會(huì)時(shí)間的最終確定，則成為了點(diǎn)燃高偉股價(jià)的導(dǎo)火線。
上周四凌晨，蘋果公司正式對(duì)外發(fā)布邀請(qǐng)函，宣布將于美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月12日上午10點(diǎn)正式召開(kāi)發(fā)布會(huì)（北京時(shí)間13日凌晨1點(diǎn)），活動(dòng)屆時(shí)將在蘋果剛剛建成的喬布斯劇院中舉行，雖然蘋果官方仍未透漏過(guò)具體細(xì)節(jié)，但外界普遍猜測(cè)蘋果屆時(shí)將同時(shí)發(fā)布iPhone 7s、iPhone 7s Plus和iPhone 8三款機(jī)型。
iphone8作為一款自帶“十周年紀(jì)念意義”且頗具“變革性”光環(huán)的手機(jī)，它的一舉一動(dòng)都承載著全球無(wú)數(shù)“果粉”的熱切期待。
而就在這一消息發(fā)布后，蘋果公司的股價(jià)也再度創(chuàng)下了歷史新高，戒指當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月1日，收盤報(bào)164.05美元。
在此次蘋果新機(jī)臨近發(fā)布之時(shí)，作為手機(jī)眼睛之稱的攝像頭自然也成為關(guān)注的焦點(diǎn)之一。對(duì)于后置鏡頭AR功能的支持以及前置鏡頭3D人臉識(shí)別的支持，均足以讓蘋果手機(jī)的攝像頭成為另一大市場(chǎng)熱點(diǎn)。
作為唯一一家同時(shí)向蘋果供應(yīng)前置和后置攝像頭模組的供應(yīng)商，高偉獲得在今年依然如約而至的拿到了iphone 8前置攝像頭訂單，而目前其員工也正在加班加點(diǎn)生產(chǎn)應(yīng)用于蘋果新產(chǎn)品的攝像頭。
今年上半年，高偉電子生產(chǎn)的產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，尤其是利潤(rùn)更是增長(zhǎng)了2倍以上，得益于經(jīng)營(yíng)情況的良好表現(xiàn)，在香港上市的高偉電子今年股價(jià)上漲了80%左右。
對(duì)此，有人笑稱，“2港元的時(shí)候叫大家不買高偉電子，現(xiàn)在人家都已經(jīng)飆升至5.16港元了。”
對(duì)于高偉電子上半年股票上漲80%左右的市場(chǎng)表現(xiàn)原因，主要來(lái)自于兩大方面，其一，得益于金融市場(chǎng)的回暖，另外一方面來(lái)自于企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)情況積極向好。
今年以來(lái)，高偉電子的產(chǎn)品呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的勢(shì)頭。對(duì)此，高偉電子相關(guān)人員早前便曾表示，一方面企業(yè)從蘋果手中獲得訂單量增加，另一方面，目前的主打產(chǎn)品主要應(yīng)用于蘋果新產(chǎn)品，技術(shù)含量提升，價(jià)格也所有上漲。
水能載舟也能覆舟。筆者獲悉，在攝像頭模組領(lǐng)域，高偉電子是所有蘋果概念股中，占其收入最高的公司，竟高達(dá)78%。
早在2015年下半年以來(lái)高偉電子已經(jīng)累計(jì)下跌超過(guò)70%，一方面受股價(jià)影響，另一方面受蘋果銷量影響所致。2015年高偉業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)172%，主要?dú)w功于iphone6/6+的大賣，然而與其他蘋果的供應(yīng)商一樣，下半年iphone 6S需求的疲軟導(dǎo)致2015年11月起訂單削減，這嚴(yán)重影響了高偉電子的銷售，并且由于一季度訂單的減少和去年的高基數(shù)效應(yīng)，高偉電子估值被持續(xù)殺跌。
對(duì)單一客戶的依賴性一直是高偉電子鎖面臨的問(wèn)題，2016年股價(jià)的持續(xù)低迷也與蘋果去年全球的銷量有很大的關(guān)系，所以若iphone 8銷量不佳，高偉電子這個(gè)蘋果“影子股”的股價(jià)同樣會(huì)遭受影響。
投資類的狂歡
談及蘋果概念股，當(dāng)然不能不提臺(tái)股蘋果概念巨頭—大立光（TW.3008）和深交所上市的歐菲光（002456.SZ），這兩家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中兩大模塊的供應(yīng)商自今年六月份以來(lái)便快速上漲。
以大立光為例，大立光從6月1日的4715臺(tái)幣每股上漲至9月5日的5930臺(tái)幣每股。自6月份至今漲幅接近26%；全球攝像頭模組出貨量第一的巨頭歐菲光，這次也出現(xiàn)在了iphone 8的攝像頭模組供應(yīng)鏈中，從六月份至今漲幅已接近40%。
再來(lái)看高偉電子的股價(jià)漲幅情況，從今年6月30日的2.09港元每股上漲至5.18港元每股，漲幅近148%。
在攝像頭市場(chǎng)除了上述三家蘋果股外，國(guó)內(nèi)兩大攝像頭模組廠商舜宇（02382.HK）和丘鈦（01478.HK）自今年六月份以來(lái)同樣呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
筆者查閱發(fā)現(xiàn)，舜宇光學(xué)從今年6月底的61.35港元每股上漲至9月5日的113.5港元每股，漲幅近85%。
另觀丘鈦科技的股價(jià)，同樣出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。丘鈦科技從2017年1月4日的4港元每股上漲至9月5日的18.7港元每股。
有意思的是，近半年來(lái)，受雙攝、高像素等影響，國(guó)內(nèi)一線攝像頭模組廠商受益頗豐，一度引起廣泛關(guān)注，而在非攝像頭領(lǐng)域，受蘋果新品發(fā)布影響，瑞聲科技（02018.HK）自今6月份以來(lái)漲幅至65%。
客觀的說(shuō)，近期iphone 8最新供應(yīng)鏈曝光后，和其相關(guān)的上市公司股價(jià)均一路呈現(xiàn)狂飆之勢(shì)，自今年6月份以來(lái)，瑞聲科技上漲65%、歐菲光上漲40%、高偉電子上漲148%、大立光上漲26%。此外，值得一提的是，受益于攝像頭市場(chǎng)的產(chǎn)能放量，和雙攝的單價(jià)提升等多重因素影響更是誕生不少牛股，而未來(lái)伴隨著攝像頭市場(chǎng)的技術(shù)提升，它的紅利空間更是難以估量。
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