在攝像頭市場持續(xù)升溫的狀態(tài)下，攝像頭模組市場也迎來了布局高峰。

 

　　2017年以來，各大企業(yè)紛紛加碼攝像頭模組市場。而真正將這場加碼業(yè)務(wù)推向高潮的現(xiàn)象也陸陸續(xù)續(xù)出現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止目前已經(jīng)有8家均在布局?jǐn)z像頭模組業(yè)務(wù)。

 

　　在整個攝像頭行業(yè)前景光明的基礎(chǔ)上，除了原本的一線廠商外，想做攝像頭模組的廠商越來越多。其中包括同興達（成都廠房規(guī)劃中）、伯恩、京東方（建設(shè)在河北的攝像頭月產(chǎn)能計劃約100KK）、安徽精度、藍思科技（針對華為建設(shè)攝像頭模組產(chǎn)線）等眾多企業(yè)。此外，上月鴻石智能更是大手筆強勢進軍攝像頭模組市場。

 

　　原本做攝像頭模組的二線廠商諸如眾合群現(xiàn)在月出貨量在9—10KK左右，預(yù)計月產(chǎn)能增至20KK，主要服務(wù)于中興、努比亞、魅族、華碩等客戶的凱瓏光電也紛紛擴產(chǎn)并提高高端產(chǎn)品占比。

 

　　而據(jù)筆者了解，攝像頭模組進入布局高峰一方面和雙攝市場需求有關(guān)，但另一方面筆者通過調(diào)研獲悉，“大部分廠商布局的背后也有其投資能力獲認(rèn)同高、產(chǎn)品戰(zhàn)略獲市場認(rèn)可、客戶認(rèn)同度高等多重原因。”

 

　　手機報/ 孫俐俐

 

 

　　實質(zhì)上攝像頭模組廠擴建，投入COB產(chǎn)線等，本質(zhì)上是資金問題，光學(xué)行業(yè)前景樂觀，因此通過加速資本運作投建新產(chǎn)能的競爭者及潛在進入者較多。

 

　　早年攝像頭行業(yè)尚處于不成熟階段，投入幾十萬添置一些設(shè)備，盈利便十分可觀，但目前隨著行業(yè)越趨成熟化，客戶的需求也逐步提升，對設(shè)備的要求也越來越高，無形之中造成成本壓力，其次，受制于技術(shù)更新速度快、產(chǎn)品毛利率下滑等因素導(dǎo)致馬太效應(yīng)加劇。

 

　　在成熟化的攝像頭模組產(chǎn)業(yè)中，現(xiàn)階段COB設(shè)備的擴建已成為馬太效應(yīng)加劇的重要原因。筆者獲悉，一條COB產(chǎn)線投資約1000萬元，一臺AA設(shè)備的單價約200—300萬元。模組廠商之間的競爭，尤其是雙攝產(chǎn)線的投入、16M和20M的研發(fā)投入，小廠商無力承擔(dān)這樣的費用，或?qū)⒚媾R市場份額流失的現(xiàn)狀。

 

　　另觀終端市場端，雙攝已經(jīng)成為今年新品的聚集地。所有的手機品牌發(fā)布的機型均搭載雙攝像頭，值得一提的是，12M及以上的攝像頭更是成為終端廠商的新寵兒。

　　從市場供求關(guān)系來講，哪里有需求，哪里便有市場。為此，在高像素和雙攝市場的影響下，對于模組廠商而言，產(chǎn)能的擴建已經(jīng)成為必然。一方面是市場需求促使，另一方面也是近年來攝像頭模組廠商規(guī)劃產(chǎn)品線的必經(jīng)之路。

 

　　為何說是未來攝像頭模組廠商規(guī)劃產(chǎn)品線的必經(jīng)之路呢？因為，iphone X 3D攝像頭的出現(xiàn)，也需要大量的設(shè)備，對此，外界還稱“AA設(shè)備受益于當(dāng)前的雙攝導(dǎo)致模組擴產(chǎn)，未來3D感知帶來的下一波擴產(chǎn)還將持續(xù)。”

 

　　再來觀市場另一端，不擴張的風(fēng)險更高。因為，在市場現(xiàn)有的需求之下，模組廠商的競爭十分激烈，一旦客戶訂單不能得以滿足，這便是其失去客戶訂單的一個開端。

 

 

　　在承認(rèn)風(fēng)險之后，需要思考的問題在于，大批量攝像頭模組廠商的加碼背后，不由得讓人心生疑惑，會有如此多的客戶訂單？是否會發(fā)生供過于求的塌方？

 

　　針對這些疑問，筆者查閱了調(diào)研機構(gòu)的報告，數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)相關(guān)調(diào)研機構(gòu)測算，基于手機的光學(xué)市場將從2016年的1168億元增長到2019年的2412億元，復(fù)合增長率為27%。

 

　　而主要模組廠商2016年年底的產(chǎn)能到2017年年底的產(chǎn)能平均增幅為27%，考慮到擴產(chǎn)的漸進性，相關(guān)調(diào)研機構(gòu)認(rèn)為供需格局并不會惡化，并且可以大量預(yù)測未來仍有進一步擴產(chǎn)的可能性。

 

　　首先，從市場端來講，原有的一顆變成現(xiàn)在的兩顆，三顆甚至是四顆，無形之中拉動了攝像頭模組產(chǎn)能的快速提升。而目前，主流品牌都已經(jīng)推出雙攝機型，雙攝無疑已經(jīng)成為高端機型基本標(biāo)配，在低端機型端，雖然目前還尚未普及，但這一市場的空間在隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和價格成本降低的同時，這一市場空間在后續(xù)將逐漸得以釋放。

 

　　不難看出其市場的爆發(fā)性，但總體而言，在隨著行業(yè)快速膨脹的情況下，攝像頭模組原來的玩家如果放棄跟隨擴張，很可能面臨迅速被競爭對手甩開的局面。其次從成本端來講，攝像頭模組行業(yè)主要成本來自于材料成本，競爭激烈、利潤下降時可以退出產(chǎn)能，不會發(fā)生類似LED芯片行業(yè)價格暴跌的情況。

 

　　因此，從目前情況來看，攝像頭模組行業(yè)擴產(chǎn)仍處于良性范圍內(nèi)，但未來新進入產(chǎn)能可能會降低售價，低端產(chǎn)品以及缺乏核心大客戶的廠商具有一定風(fēng)險。