前言
2017年，蘋果在智能手機上重回雙玻璃加中框的設(shè)計，讓蓋板玻璃陣營再次贏得了手機機殼材質(zhì)之爭。然而，這卻是一場尸橫遍野的慘勝！
實際上，如果拋去蘋果的示范因素，各種手機機殼材料之間，并無多少優(yōu)劣之分。也就是說，金屬材質(zhì)并不是因為什么屏蔽信號才敗下陣來，塑料機殼也不是什么強度不夠保護不了手機，玻璃機殼甚至陶瓷機殼，也不是手機機殼材料的"終極大殺器"。
蘋果這一次使用玻璃機殼材料，也沒有完全復(fù)制此前iPhone4的簡單設(shè)計，而是采取了玻璃外殼內(nèi)襯不銹鋼片的復(fù)合設(shè)計。這樣看來，蘋果并不是僅僅因為原來金屬機身屏蔽信號的原因，才轉(zhuǎn)換到玻璃機身上來，否則也不需要還在里面內(nèi)襯一塊不銹鋼。即便是為了防止玻璃碎裂后手機會失去支撐保護，也可以完全內(nèi)襯一塊其它不會屏蔽信號的材料。
只要設(shè)計得當(dāng)，行業(yè)里有大量金屬機身的高端手機，同樣能滿足高速網(wǎng)絡(luò)和無線充電的需求，要做的，無非是在金屬機身上開出足夠信號通過的孔槽而已。所以，玻璃機身的回歸，與其說是手機機身材料之間的戰(zhàn)爭，不如說是智能手機時尚元素之間的流行轉(zhuǎn)換更為恰當(dāng)。只有蘋果還能引領(lǐng)時尚，未來蘋果手機采用石質(zhì)機身、木質(zhì)機身或紙質(zhì)機身，行業(yè)還不是一樣要追捧……
2.5D蓋板玻璃的春天好美
在經(jīng)過了重量比2D蓋板玻璃重，加工成本比2D蓋板玻璃高，加工時間比2D蓋板玻璃長的兩年冬天后，2.5D蓋板玻璃終于在2017年迎來了自己的春天。蓋板玻璃深加工企業(yè)，只要在前兩年凜冽的行情下，仍然咬牙投資了新型加工設(shè)備的廠商，2017年都嘗到了甜頭。
隨著玻璃加工設(shè)備的技術(shù)持續(xù)改進，2.5D蓋板玻璃不但在生產(chǎn)成本和生產(chǎn)效率上，達到了與生產(chǎn)2D蓋板玻璃不相上下的指標，還因為2.5D蓋板玻璃有著比2D蓋板玻璃更高的強度與更佳的用戶使用體驗，得到了手機廠商的一致認可。
并且蓋板玻璃的加工技術(shù)進步，也讓2.5D蓋板玻璃在厚度上，取得了與2D蓋板玻璃一樣薄的成績，使得2.5D蓋板玻璃反而由于去除材料更多，在重量上比2D蓋板玻璃更有優(yōu)勢。
也就是說，原來阻礙2.5D蓋板玻璃行業(yè)推廣的不利環(huán)節(jié)，都被行業(yè)技術(shù)進步給推平，其中最主要的技術(shù)進步是在CNC與拋光環(huán)節(jié)。新型的2.5D組合CNC刀具應(yīng)用，以及多軸機臺和自動化生產(chǎn)線的普及，讓蓋板玻璃的CNC加工環(huán)節(jié)的效率以成倍數(shù)提升，產(chǎn)品品質(zhì)也得到了進一步提高；而新型拋光機臺、拋光材料的導(dǎo)入，也讓2.5D蓋板玻璃的拋光環(huán)節(jié)加工效率同樣得以成倍數(shù)提升。
當(dāng)采用的原材料一樣，影響2.5D蓋板玻璃生產(chǎn)成本的主要因素生產(chǎn)效率和良率也都與2D蓋板玻璃相差無幾的時候，2.5D蓋板玻璃取代2D蓋板玻璃就成為了行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢。
而蘋果在智能手機上，重回雙玻璃機身加中框的設(shè)計，并且前后蓋板玻璃也都采用了2.5D玻璃，則更加加快了2.5D蓋板玻璃蠶食2D蓋板玻璃市場的速度，同時也讓2.5D蓋板玻璃的市場需求總量，在原來2D蓋板玻璃市場總量基礎(chǔ)上快速增長，有望復(fù)制出一個至少與前蓋板玻璃一半容量以上的2.5D后蓋板玻璃市場。
根據(jù)李星的測算，2017年2.5D手機蓋板玻璃的出貨量已突破18億片大關(guān)，占到了全年手機蓋板玻璃總出貨量約26億片的七成左右。
2017年的蓋板玻璃價格好爛
然而，比起蓋板玻璃市場的火熱來，蓋板玻璃加工企業(yè)卻并不好過。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年消失的蓋板玻璃廠商至少上百家，主要為100臺CNC以下規(guī)模的三線廠商。
不僅如此，甚至約有四成左右的玻璃保護片廠商也在下半年接不到訂單，而另外還有三成左右的玻璃保護片廠商，下半年接獲的訂單也不足往年的一半。
據(jù)李星了解，2017年高端2.5D蓋板玻璃的價格，已經(jīng)跌到了兩年前的一半左右，而同樣規(guī)格的2D蓋板玻璃市場價格則還要比2.5D蓋板玻璃低上一到兩塊錢。全行業(yè)算下來，蓋板玻璃的平均市場價格，早已跌穿10塊錢的價格，而往年10塊錢的價格，按單人單機操作的作業(yè)方式來算，也就僅僅夠個加工費用而已，連材料費都賺不回來。
大家都知道，蓋板玻璃深加工行業(yè)是一個重資產(chǎn)的行業(yè)，又是一個人力密集型的行業(yè)。所以一旦行業(yè)的市場價格出現(xiàn)大幅度的下滑，不但生產(chǎn)企業(yè)的流轉(zhuǎn)資金將會急劇收緊，影響企業(yè)的接單生產(chǎn)能力，還會直接降低企業(yè)的產(chǎn)品盈利能力。
而且龐大的設(shè)備維護保養(yǎng)與折舊費用，以及數(shù)目同樣龐大的工人工資支出，并不會減慢吞食企業(yè)大量資金的速度。當(dāng)一線蓋板玻璃企業(yè)以強大的資金實力對生產(chǎn)線設(shè)備進行升級換代，大幅降低生產(chǎn)成本的時候，那些無力支付大量資金來更新設(shè)備與生產(chǎn)線的二、三線蓋板玻璃廠商，只能在產(chǎn)品市場價值快速下降過程中，陸續(xù)被行業(yè)淘汰出局。
3D曲面玻璃不好玩
如果說2017年蓋板玻璃加工行業(yè)最熱的話題是什么，那肯定是3D曲面玻璃無疑。不管是資本市場，還是上游設(shè)備廠商，下游終端廠商，都曾重點宣傳3D曲面玻璃的美好前景。
在吸收消化了韓國與臺灣玻璃熱彎機的技術(shù)后，2017年中國大陸一下了冒出了三、四十家聲稱能生產(chǎn)3D曲面玻璃熱彎面的廠商，這還不包括那些原來就能生產(chǎn)3D玻璃保護片熱彎設(shè)備的企業(yè)，如果再算上生產(chǎn)3D保護片的高頻熱彎機廠商，全行業(yè)能生產(chǎn)3D玻璃熱彎機的企業(yè)已經(jīng)超過100家了。
眾多3D玻璃熱彎機企業(yè)的出現(xiàn)，也極快的加速了行業(yè)3D曲面玻璃熱彎加工工藝的成熟，按照李星判斷來看，無需多少工藝積累就能拿來生產(chǎn)智能手機前蓋板的3D玻璃熱彎機，到2017年年底至少有三到四家可以生產(chǎn)出來。
然而蘋果還是給整個行業(yè)開了個大大的玩笑，這個玩笑不是蘋果手機沒有采用3D曲面蓋板玻璃，而是蘋果手機吃掉了行業(yè)絕大部分新增的柔性O(shè)LED手機顯示屏的產(chǎn)能。你說沒有柔性O(shè)LED手機顯示屏給你用，你那3D曲面蓋板玻璃在前蓋板市場上還能有什么作為呀。
當(dāng)那些花巨額資金購買了3D玻璃熱彎機的蓋板玻璃企業(yè)，在下半年發(fā)現(xiàn)很難拿到較大的訂單來磨合自己的工藝的時候，也想到了轉(zhuǎn)戰(zhàn)3D曲面玻璃電池后蓋市場。不過等這些企業(yè)真正來切入電池后蓋市場時才發(fā)現(xiàn)，不但2.5D玻璃后蓋板的價格十分便宜，3D曲面玻璃電池后蓋完全沒有優(yōu)勢外，原來生產(chǎn)3D玻璃保護片的企業(yè)，已經(jīng)拿他們的廉價設(shè)備和龐大的產(chǎn)能，把這個市場占領(lǐng)得差不多了。
因此2017年全行業(yè)在3D曲面蓋板玻璃上大叫大嚷了一年，到了年底回頭一看，這一年的3D曲面玻璃一點都不好玩。除了兩大巨頭出貨了約一億片3D曲面玻璃給三星電子外，剩下不多的一些國內(nèi)3D曲面玻璃蓋板訂單，完全沒有能減輕行業(yè)其它重金投入的蓋板玻璃加工廠商訂單饑荒。
玻璃加工設(shè)備企業(yè)好尷尬
2017年對于玻璃加工設(shè)備行業(yè)來說，本應(yīng)該是個看起來很"美好"的一年……
為什么這么說，是因為在2017年里，玻璃加工設(shè)備行業(yè)有兩大明顯利好的因素：一是行業(yè)大量的舊款CNC玻璃精雕機型要升級換代，加上雙玻璃機身帶來的產(chǎn)能倍增效應(yīng)；二是3D曲面玻璃市場不怎么樣，但3D玻璃熱彎機的概念從年頭一直炒到了年尾，一路忽悠得全行業(yè)一愣一愣的……
在舊款CNC玻璃精雕機型要升級換代方面，除掉前幾年已經(jīng)淘汰掉的一些老舊CNC玻璃精雕機機型外，從蘋果在智能手機上應(yīng)用玻璃蓋板開始，一直到現(xiàn)在已經(jīng)經(jīng)歷了十年的時間，有一大批CNC玻璃精雕機都到了報廢的使用年限，當(dāng)然其中也還包括一些在這期間才進入這個行業(yè)的CNC玻璃精雕機廠商，在早年量產(chǎn)的一些品質(zhì)較差的CNC玻璃精雕機設(shè)備。據(jù)李星從行業(yè)人士中得到的信息顯示，這些正常需要在2017年淘汰的設(shè)備數(shù)量就超過了萬臺以上。
如果還按蘋果嚴守的單軸CNC玻璃精雕機來計算蘋果新機所需要新增的設(shè)備數(shù)量，也還要新增萬臺以上的新設(shè)備，才能完成蘋果新機的訂單；如果再加上蘋果的示范效應(yīng)拉動同行的需求算下來的話，這個數(shù)字還要更大。如果按往年的CNC玻璃精雕機銷量，加上正常的市場換機需求和產(chǎn)能拉動需求來計算，2017年的CNC玻璃精雕機理論需求至少要超過3萬臺以上。
不過，從事CNC玻璃精雕機的企業(yè)，并沒有真正接到這么多的訂單，大多數(shù)企業(yè)所接的訂單，還是蓋板玻璃企業(yè)少量正常的擴產(chǎn)訂單和行業(yè)換血帶來的新進行業(yè)企業(yè)訂單。
通過調(diào)研行業(yè)后發(fā)現(xiàn)，事實上CNC玻璃精雕機行業(yè)，早就通過技術(shù)進步和工藝升級，以單機（單軸）加工效率的提升，消化掉了行業(yè)需求增長所帶來的產(chǎn)能持續(xù)擴張部分。其中第一次技術(shù)進步是組合刀具的出現(xiàn)，把行業(yè)加工效率翻了一倍以上；第二次工藝升級，是電主軸的柔性驅(qū)動，把行業(yè)加工良率再提升了二到三成；第三次技術(shù)進步是自動化組線，除了提升行業(yè)加工效率15~20%，提升良率10~15%外，還節(jié)省了約60%以的人力資源。
另外，非蘋果陣營的手機，由于在加工精度上與蘋果手機相差至少一個數(shù)量級，所以完全可以采用一機雙軸、四軸的加工方式來生產(chǎn)，生產(chǎn)效率更是在單軸的基礎(chǔ)上，每增加一軸就能增加80~90%的產(chǎn)能。
所以在近幾年里，玻璃蓋板的市場需求增長雖然很快，但是市場CNC玻璃精雕機的保有量，還一度出現(xiàn)了嚴重過剩現(xiàn)象。而到了2017年這個行業(yè)大年，全行業(yè)CNC玻璃精雕機的銷量，仍然沒有突破萬臺大關(guān)。
而且由于這個行業(yè)的遭遇與產(chǎn)業(yè)鏈上上、下游行業(yè)一樣，產(chǎn)能出現(xiàn)了急劇集中化的情形，CNC玻璃精雕機的大采購訂單全被行業(yè)里幾大廠商所瓜分，因此在2017年里，中小型CNC玻璃精雕機廠商基本上感覺不到全年的訂單數(shù)量，有什么明顯的變化。
另外在3D玻璃熱彎機方面，也是基于行業(yè)盲目的看好2017年的市場，行業(yè)里一下子出現(xiàn)了超過三十家以上的3D玻璃熱彎機生產(chǎn)廠商，甚至有些資本方和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)把2017年作為3D玻璃蓋板市場啟動的元年來看待。不過，在資本和產(chǎn)業(yè)鏈都一致唱好3D玻璃蓋板的時候，市場卻給行業(yè)開了一個不小的玩笑。
首先是有著3D玻璃蓋板加工經(jīng)驗的兩大巨頭，為了趕貨蘋果的手機蓋板玻璃訂單，根本無暇關(guān)注除蘋果和三星以外品牌手機廠商的蓋板玻璃需求，更別說為這些廠商開發(fā)3D蓋板玻璃了。兩大巨頭在3D玻璃蓋板加工上的遲遲不擴張，至少讓行業(yè)里的3D玻璃熱彎機沒有了更豐富的工藝積累過程，也讓其它的玻璃蓋板加工企業(yè)少了在3D玻璃蓋板加工上的參照對象。
而柔性O(shè)LED面板的產(chǎn)能擴張進度，也遠不如行業(yè)預(yù)估的那么快。即便是三星，在滿足了自己和蘋果的需求后，也策略性的把產(chǎn)能調(diào)配給了硬式OLED。其中除了柔性O(shè)LED的模組產(chǎn)能有限外，三星為了保證OLED面板的利潤也是其中重要原因。
而另外一家有量產(chǎn)經(jīng)驗的LGD，在手機OLED面板上最終還是卡在了性能均勻性上，沒能把產(chǎn)能爬坡完成。而其它投資了柔性O(shè)LED的面板廠商，則還在關(guān)鍵性能指標的突破上努力，要想真正供貨品牌手機廠商，還有一段不遠的路要走。
所以市場沒有了柔性O(shè)LED面板的充分供給，3D玻璃前蓋板市場幾乎沒有任何指標性的增長。盡管行業(yè)里有三十家以上的3D玻璃熱彎機企業(yè)，但能夠攻克3D玻璃前蓋板熱彎技術(shù)，并得到市場批量出貨工藝驗證的機型，全年加起來，可能還不到5款。
至于3D玻璃電池后蓋市場，除去三星外，全行業(yè)的出貨量雖然出現(xiàn)了大幅的增長，卻也整體數(shù)量十分限，市場的占比僅在個位數(shù)上。并且由于3D玻璃電池后蓋的色彩裝飾工藝在2017年出現(xiàn)了大量的新技術(shù)與工藝，而且3D玻璃電池后蓋的貼合技術(shù)也有巨大的變化，實際上，有能力生產(chǎn)3D玻璃電池后蓋的企業(yè)也很少。
而在普能工藝的3D玻璃電池后蓋上，市場上出現(xiàn)了一批利用原來3D玻璃保護片生產(chǎn)設(shè)備，來高效率低成本的生產(chǎn)手機3D玻璃電池后蓋，讓針對3D玻璃前蓋板市場研發(fā)3D玻璃熱彎機的企業(yè)，根本推銷不出去自己的設(shè)備，不得不也去研發(fā)低成本的廉價3D玻璃保護片設(shè)備爭取部分市場。
總體來說，2017年除了做玻璃拋光設(shè)備的企業(yè)，因為2.5D玻璃的全面普及大獲收益外，其它從事CNC玻璃精雕機、3D玻璃熱彎機的企業(yè)，都是一個外面大唱利好，實際業(yè)績增長卻十分有限的尷尬局面。其中CNC玻璃精雕機技術(shù)進步帶來的行業(yè)效率提升，抹平了市場的預(yù)估需求；而3D玻璃熱彎機企業(yè)雖然起了個大早，卻發(fā)現(xiàn)集市都還沒建成……
2017年蓋板玻璃大事記
1月6日北玻股份（002613.SZ）公告稱，公司與自然人侯學(xué)黨（乙方1）、尚直芳（乙方2）、李照米（乙方3）及東莞市恒和昌玻璃有限公司(丙方)簽訂《收購協(xié)議書》，公司擬使用自有資金收購"廣東北玻電子玻璃有限公司"（新公司）51%的股權(quán)。交易將會由乙方把珠海明新科技有限公司更名為"廣東北玻電子玻璃有限公司"，并將注冊資本增加至8000萬元，乙方承諾將丙方的電視機、筆記本電腦、平板電腦的蓋板玻璃業(yè)務(wù)、技術(shù)及無形資產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移至新公司。
4月31日，廣西省北海市龍浩光電科技有限公司在中國電子北海產(chǎn)業(yè)園內(nèi)已經(jīng)完成了一期4個億的投資，生產(chǎn)基地正式投入生產(chǎn)。
5月5日，香港中南創(chuàng)發(fā)在赤壁投資10億建赤壁維達力電子玻璃項目。
5月6日，汕頭市濠江區(qū)比亞迪建的年產(chǎn)值30億元的3D玻璃蓋板項目正式啟動
5月17日，藍思科技發(fā)布公告稱，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，募資總規(guī)模不超過48億元，投入到消費電子產(chǎn)品外觀防護玻璃及視窗防護玻璃建設(shè)項目中，實施主體為公司全資子公司東莞藍思松山湖生產(chǎn)基地，計劃新增1.5億片玻璃后蓋產(chǎn)能及7000萬片2.5D及3D玻璃產(chǎn)能，今年下半年開始出貨。
6月9日，東旭光電旭虹光電100%股權(quán)的交易價格為12.15億元，募集資金中的11億元將用于旭虹未來的曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目。
7月4日，惠州比亞迪將繼續(xù)增資擴產(chǎn)，計劃投資6億元利用現(xiàn)有廠房建設(shè)3D玻璃項目。
8月8日，歐菲光(SZ:002456)同意與自然人蘇志鴻簽訂《合資合同》，擬共同出資設(shè)立合資公司：南昌歐菲曲面蓋板科技有限公司。合資公司注冊資本為10,000萬元人民幣，其中公司以現(xiàn)金方式出資9,500萬元人民幣，持有合資公司95%的股權(quán)，自然人蘇志鴻以技術(shù)出資500萬元人民幣，持有合資公司5%的股權(quán)。
8月29日，銳歐光學(xué)建月產(chǎn)能2.5KK的3D炫彩膜制造基地-惠州瑞愛特電子有限公司，主營先進光學(xué)鍍膜與3D轉(zhuǎn)印生產(chǎn)。
11月27日凱盛科技(SH600552)同時投資6.43億元建設(shè)年產(chǎn)5000萬片手機觸控顯示模組生產(chǎn)線和300萬片3D玻璃蓋板生產(chǎn)線。
12月25日，聯(lián)創(chuàng)電子擬發(fā)起投資設(shè)立江西省發(fā)展升級引導(dǎo)基金的子基金--江西聯(lián)創(chuàng)3D玻璃產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名），基金規(guī)劃規(guī)模為人民幣12．2億元，公司作為劣后級合伙人，擬出資人民幣3．65億元，基金籌集資金主要用于投資項目公司--江西聯(lián)創(chuàng)恒泰光電有限公司（暫定名），計劃用一年時間完成"年產(chǎn)5000萬片3D曲面蓋板玻璃產(chǎn)業(yè)化項目"的建設(shè)。
后記：
2017年2.5D玻璃蓋板取代金屬機殼，成為三星與蘋果兩大巨頭旗艦機的共同設(shè)計選擇，讓蓋板玻璃加工行業(yè)前兩年瘋狂擴產(chǎn)的產(chǎn)能得以釋放，無疑是減輕了行業(yè)再次面臨增產(chǎn)不增收的窘境。然而技術(shù)進步與工藝改進所帶來的行業(yè)劇變，又讓一大批固定資產(chǎn)投資能力弱的中小型企業(yè)被快速清除出市場，并帶來行業(yè)價格的節(jié)節(jié)下滑。
所以如果說2.5D蓋板玻璃在眼下這場手機機殼材質(zhì)之爭中勝出了的話，那么相對全行業(yè)來說，這場勝利也是一場尸橫遍野的慘勝。然而對于蓋板玻璃深加工這種高能耗、高污染的行業(yè)來說，淘汰落后產(chǎn)能這種事，也肯定會時時發(fā)生，即便沒有手機機殼材質(zhì)之爭這種行業(yè)現(xiàn)象出現(xiàn)，為了保護利潤而新生的先進技術(shù)與工藝，也會把落后產(chǎn)能淘汰掉。
對于投資3D曲面玻璃蓋板的企業(yè)來說，2017年這一步到底有沒有賭對市場，現(xiàn)在看起來仍然沒有多少贏面存在。不過如果小看3D曲面玻璃市場的話，對于身處這個行業(yè)的人來說，也許也是一種錯誤的觀念，至少3D玻璃保護片市場升級到3D玻璃電池后蓋這條路，已經(jīng)有人走通了，并且還賺到了不少的錢。
2018年仍然會是2.5D玻璃蓋板十分紅火的一年，在3D玻璃蓋板沒有被蘋果用在手機上之前，2.5D玻璃蓋板將會是市場上出貨量最大，也是綜合性價比最好的蓋板玻璃。（手機報/李星）
