OLED有機(jī)材料是OLED顯示面板配套關(guān)鍵材料，本文在介紹OLED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀基礎(chǔ)上，將著重介紹OLED有機(jī)材料的技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)。

　　

　　

　　OLED產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括材料制造、設(shè)備制造、零件組，中游包括面板制造、模組、驅(qū)動(dòng)芯片等，下游包括各類終端應(yīng)用。

　　

　　1．OLED上游

　　

　　由于技術(shù)門檻高，OLED上游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)權(quán)基本掌握在海外廠商手上，國(guó)內(nèi)能實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的上游企業(yè)不多。在設(shè)備制造領(lǐng)域，日本廠商Canon Tokki和愛(ài)發(fā)科（Ulvac）在蒸鍍等關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域絕對(duì)領(lǐng)先，目前，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有面向產(chǎn)業(yè)化的成套OLED生產(chǎn)設(shè)備制造廠商，關(guān)鍵設(shè)備以及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)等都掌握在日本、韓國(guó)和歐洲企業(yè)手中。

　　

　　目前，OLED上游材料領(lǐng)域是日韓歐美的天下，主要掌握在日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱“出光興產(chǎn)”）、保土谷化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、美國(guó)UDC公司以及一些韓國(guó)公司的手中。日韓廠商主要生產(chǎn)小分子發(fā)光材料，歐美廠商主要生產(chǎn)專利壁壘較高的發(fā)光材料及一些高端的制程工藝材料，其中日韓廠商約占80％的市場(chǎng)份額。日本是重要的OLED面板材料供應(yīng)國(guó)家，其中住友化學(xué)株式會(huì)社和昭和電工株式會(huì)社生產(chǎn)的聚合物為OLED制程工藝的基礎(chǔ)材料，出光興產(chǎn)和三井化學(xué)株式會(huì)社則主要生產(chǎn)小分子發(fā)光材料。

　　

　　OLED材料占OLED屏體產(chǎn)品總成本的30％，而LCD產(chǎn)品中，材料占據(jù)總成本的70％。在克服OLED產(chǎn)品良率低下的問(wèn)題后，OLED有足夠的成本下降空間，使其成本低于液晶顯示面板。

　　

　　2．OLED中游

　　

　　在中游領(lǐng)域，三星集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“三星”）、L G集團(tuán)等巨頭把持中端面板方向。全球量產(chǎn)的OLED顯示面板地區(qū)主要以韓國(guó)為主，其中三星是目前全球最大的中小型OLED面板生產(chǎn)商。LG顯示（LG Display，LGD）最先主攻方向?yàn)榇蟪叽鏞LED，鑒于小屏電子產(chǎn)品的發(fā)展態(tài)勢(shì)，LGD逐步加碼中小尺寸OLED。

　　

　　3．OLED下游

　　

　　OLED技術(shù)逐漸成為下游終端流行趨勢(shì)，市場(chǎng)增速巨大。iPhone X采用了OLED顯示屏，這給整個(gè)智能手機(jī)板塊帶來(lái)強(qiáng)大的示范效應(yīng)。而LG、三星、華為、OPPO、TCL等國(guó)內(nèi)外電子產(chǎn)品廠商在2017年加緊布局OLED相關(guān)產(chǎn)業(yè)。除此之外，OLED在電視、汽車和航天、可穿戴設(shè)備以及工業(yè)應(yīng)用等方面依然有較大的增長(zhǎng)潛力，發(fā)展前景廣闊。

　　

　　新一代顯示OLED前景廣闊，國(guó)內(nèi)國(guó)際機(jī)會(huì)眾多。絕大部分的上游材料配件如驅(qū)動(dòng)IC、導(dǎo)電玻璃、封裝玻璃、有機(jī)材料、精密掩模板等都需要從日本、韓國(guó)等國(guó)購(gòu)買。相對(duì)來(lái)說(shuō)，我國(guó)國(guó)內(nèi)廠商多集中于中下游面板、模組等領(lǐng)域。
 

　　

　　二、全球OLED顯示面板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

　　

　　1．收益急劇增長(zhǎng)，各國(guó)加大投資

　　

　　近年來(lái)，隨著OLED技術(shù)不斷走向成熟，應(yīng)用范圍愈加廣泛，OLED顯示產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)急劇增長(zhǎng)的形勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模增速非常快。從OLED出貨量市場(chǎng)（圖1）可知，2017年OLED顯示屏收益達(dá)到240億美元，相較2016年同比增長(zhǎng)44．8％。IHS預(yù)測(cè)2021年OLED顯示面板市場(chǎng)規(guī)模收益達(dá)到680 億美元。

　　

　　隨著企業(yè)紛紛意識(shí)到OLED面板利潤(rùn)較液晶面板更為可觀，同時(shí)OLED屏體需求強(qiáng)勢(shì)，各國(guó)顯示企業(yè)紛紛加大OLED投資布局。從全球AMOLED投資狀況（表1）可知，目前全球有18條已公布的柔性AMOLED生產(chǎn)線。韓國(guó)面板企業(yè)三星將進(jìn)行大幅度投資，產(chǎn)能會(huì)不斷提升。LGD也在投資發(fā)力，計(jì)劃在坡州建設(shè)6代生產(chǎn)線。我國(guó)新型顯示面板產(chǎn)業(yè)近年呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。OLED產(chǎn)業(yè)雖然處于發(fā)展起步期，但我國(guó)廠商的新線建設(shè)速度很快，中國(guó)大陸京東方成都生產(chǎn)線正式進(jìn)入投產(chǎn)，同時(shí)正在布局綿陽(yáng)及重慶的量產(chǎn)線。天馬微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天馬”）的武漢生產(chǎn)線已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)期。維信諾也不甘落后，除在昆山已量產(chǎn)的G5．5代線外，固安云谷生產(chǎn)線已于2017年9月底提前實(shí)現(xiàn)封頂，正在不斷地加速量產(chǎn)進(jìn)程。目前，中國(guó)大陸顯示面板憑借多條高世代線建設(shè)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，在多條產(chǎn)線建設(shè)和龐大下游市場(chǎng)的多重作用下，中國(guó)大陸地區(qū)對(duì)全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響力還將不斷加大，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)整體仍將保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)能有望在2020年位居全球第1，OLED的投資已經(jīng)陷入狂熱的競(jìng)賽之中。

　　

　　2． 韓國(guó)獨(dú)占鰲頭，國(guó)內(nèi)企業(yè)有壓力

　　

　　OLED面板生產(chǎn)的國(guó)家與地區(qū)主要集中于韓國(guó)與中國(guó)大陸。從各國(guó)OLED市場(chǎng)增速（表2）可知，2017年，韓國(guó)仍占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，出貨量占97．2％，收益占98．9％。但是隨著中國(guó)和日本企業(yè)技術(shù)上的發(fā)展、大幅度的投資，韓國(guó)的霸主地位也在漸漸被削弱。預(yù)計(jì)2021年韓國(guó)企業(yè)銷售總額會(huì)達(dá)到580億美元，中國(guó)大陸企業(yè)會(huì)達(dá)到80億美元，市場(chǎng)份額由2017年占據(jù)0．8％猛增至11．9％。但是目前，中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)在出貨量以及技術(shù)和市場(chǎng)上均落后于韓國(guó)，因此未來(lái)仍有很長(zhǎng)一段路要走。

　　

　　日韓企業(yè)繼續(xù)發(fā)力，深度布局

　　

　　OLED產(chǎn)業(yè)、擴(kuò)大產(chǎn)能。作為OLED屏幕最大的寡頭，三星由于產(chǎn)能有限且三星手機(jī)等產(chǎn)品的自用需求，對(duì)外供應(yīng)量有限，現(xiàn)在正逐步放寬供應(yīng)鏈政策。2017年出貨量預(yù)計(jì)可以達(dá)到4．33億臺(tái)，其中含柔性屏1．7億臺(tái)。三星和LG分別關(guān)閉部分傳統(tǒng)LCD面板生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)向OLED面板生產(chǎn)線，日本企業(yè)JDI也加大對(duì)OLED的布局。三星計(jì)劃在今后2年內(nèi)針對(duì)中小OLED面板進(jìn)行10萬(wàn)億～14萬(wàn)億韓元的投資，同時(shí)開(kāi)始涉足大尺寸OLED電視領(lǐng)域。LG在2015年宣布了包括中小尺寸OLED、柔性O(shè)LED在內(nèi)的約10萬(wàn)億韓元的投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)在2018年投產(chǎn)。鴻海與夏普計(jì)劃到2019年6月，投資2 000億日元布局OLED面板，規(guī)劃量產(chǎn)可彎曲式OLED面板產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)OLED企業(yè)相較日韓落后很多，和輝光電、維信諾、京東方分別為3000萬(wàn)臺(tái)、2000萬(wàn)臺(tái)及1000萬(wàn)臺(tái)，出貨數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于三星，這正是國(guó)內(nèi)企業(yè)需要加強(qiáng)的地方。一方面，三星顯示現(xiàn)階段掌握住了技術(shù)和市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，另一方面，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈時(shí)，它可以將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為價(jià)格優(yōu)勢(shì)。從2017年第一季度開(kāi)始，三星顯示大幅降價(jià)，導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)出貨量急劇下降，市場(chǎng)壓力增大。

　　

　　

　　1．OLED有機(jī)材料發(fā)展前景及市場(chǎng)需求

　　

　?。?）發(fā)展前景

　　

　　OLED面板產(chǎn)線的加速發(fā)展無(wú)疑

　　

　　將帶動(dòng)整條產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，由于大部分OLED材料與LCD無(wú)法通用，上游材料市場(chǎng)將是彈性最大的環(huán)節(jié)。有機(jī)發(fā)光材料是OLED面板的核心組成部分，對(duì)整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)鏈的重要性不言而喻，其在OLED中的面板成本占比約為12％，是OLED產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)小、毛利率高。隨著OLED面板出貨量的不斷增加，規(guī)模效應(yīng)下未來(lái)OLED上游材料制造商的盈利將會(huì)維持較高水平，將是各生產(chǎn)廠家實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。OLED有機(jī)發(fā)光材料領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展空間一定非常廣闊。

　　

　?。?）市場(chǎng)需求

　　

　　根據(jù)UBI Research對(duì)OLED有機(jī)發(fā)光材料預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)（表3），2017年OLED發(fā)光材料市值為9．5億美元，考慮到當(dāng)前發(fā)光材料每克價(jià)格有所下降，有些材料會(huì)進(jìn)行循環(huán)利用，預(yù)計(jì)2021年發(fā)光材料市場(chǎng)總量達(dá)到30億美元。隨著OLED技術(shù)發(fā)展，各國(guó)發(fā)光材料銷售量均逐年上升。由于韓國(guó)目前占據(jù)OLED絕大部分市場(chǎng)，所以韓國(guó)市場(chǎng)的OLED發(fā)光材料市場(chǎng)最為廣闊，但可以看出，中國(guó)的市場(chǎng)發(fā)展最為迅速，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到7億美元，同比增長(zhǎng)28．2％。對(duì)于應(yīng)用進(jìn)行分析，智能手機(jī)目前占據(jù)最大用戶市場(chǎng)，但可以看到2021年OLED電視市場(chǎng)將大幅提升。隨著OLED電視的擴(kuò)展，發(fā)光材料市場(chǎng)也將會(huì)有大幅增長(zhǎng)。

　　

　　2．OLED有機(jī)材料發(fā)展現(xiàn)狀

　　

　　目前全球OLED有機(jī)材料的供應(yīng)權(quán)基本掌握在海外廠商手中，國(guó)內(nèi)能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、大規(guī)模量產(chǎn)的廠商很少。有機(jī)發(fā)光材料分為小分子材料與高分子材料。小分子材料主要采用真空熱蒸發(fā)工藝，主要為日韓廠商所壟斷。而高分子材料采用旋轉(zhuǎn)涂覆或噴涂印刷工藝，主要為歐美廠商主營(yíng)業(yè)務(wù)，但因壽命和噴墨打印工藝尚未成熟，遲遲未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。目前，綠色和紅色磷光材料的壽命已有顯著突破，綠光材料的主要供應(yīng)商為三星SDI、默克公司。紅光材料的主要供應(yīng)商為陶氏化學(xué)，足可以滿足智能手機(jī)面板的應(yīng)用。但是藍(lán)光材料的壽命相較之下依然較短，由日本出光興產(chǎn)所供應(yīng)，其也是OLED電子傳輸材料的主要供應(yīng)商。

　　

　　國(guó)內(nèi)OLED有機(jī)材料產(chǎn)品主要是技術(shù)含量低的中間體和單體粗品，高純度升華品較少，僅有北京鼎材科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎材科技”）、廣東阿格蕾雅光電材料有限公司和吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司等幾家廠商進(jìn)行生產(chǎn)。但是鑒于OLED在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展前景，相信在OLED有機(jī)材料上具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及布局的國(guó)內(nèi)OLED材料企業(yè)將有望實(shí)現(xiàn)破局。

　　

　　3．國(guó)內(nèi)OLED 有機(jī)材料困局和挑戰(zhàn)

　　

　　全球OLED有機(jī)材料供應(yīng)目前主要由海外廠商供應(yīng)的最大原因是國(guó)外實(shí)行專利保護(hù)，國(guó)內(nèi)難以自主創(chuàng)新。OLED有機(jī)材料專利布局基本被國(guó)外廠商所壟斷，OLED熒光材料專利由出光興產(chǎn)、Merck、LG、陶氏、德山、斗山等海外公司所擁有，小分子磷光OLED染料由美國(guó)UDC公司擁有。第3代超敏熒光材料（TADF）技術(shù)剛剛起步，目前日本九州大學(xué)及旗下的日本Kyulux公司和德國(guó)Cynora技術(shù)走得相對(duì)靠前。

　　

　　我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的專利布局仍處于起步階段，國(guó)內(nèi)OLED材料企業(yè)技術(shù)積累薄弱，無(wú)核心專利拳頭產(chǎn)品，大多以仿制為主，或選擇技術(shù)含量低的中間體和單體粗品。因此，OLED中間體的生產(chǎn)主要集中在中國(guó)大陸，OLED中間體由國(guó)內(nèi)廠商銷售給國(guó)外OLED終端材料廠商，其被升華提純后用于OLED面板生產(chǎn)。

　　

　　此外，國(guó)內(nèi)OLED材料企業(yè)大多缺乏量產(chǎn)配套經(jīng)驗(yàn)，品質(zhì)管控手段尚未健全，產(chǎn)品品質(zhì)較原廠產(chǎn)品品質(zhì)差異較大。國(guó)內(nèi)OLED材料企業(yè)缺乏器件設(shè)計(jì)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，不能準(zhǔn)確高效地向面板客戶推薦或提供滿足屏體性能要求的材料產(chǎn)品及器件方案，這也是國(guó)內(nèi)OLED材料企業(yè)所面臨的問(wèn)題。

　　

　　但基于國(guó)內(nèi)面板廠商降低成本的需要，終端材料的本土化也將是大勢(shì)所趨，這就需要國(guó)內(nèi)OLED材料廠商去自主研發(fā)創(chuàng)新，攻克技術(shù)壁壘，提升我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)專利轉(zhuǎn)化率，積累核心專利成果，去迎接OLED有機(jī)材料的挑戰(zhàn)。

　　

　　4．國(guó)內(nèi)OLED有機(jī)材料機(jī)遇

　　

　　面對(duì)我國(guó)的OLED材料困局和挑戰(zhàn)，首先要突破國(guó)外的專利壁壘，攻堅(jiān)技術(shù)堡壘，打破行業(yè)壟斷。與國(guó)內(nèi)廠商相比較下，鼎材科技擁有一定量的專利申請(qǐng)，尤其在電子傳輸材料上有著專利優(yōu)勢(shì)。通過(guò)對(duì)OLED材料和器件的機(jī)理開(kāi)展研究，用理論指導(dǎo)OLED材料的設(shè)計(jì)，才能獲得既具有應(yīng)用前景又具有清晰的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新材料。鼎材科技作為國(guó)內(nèi)OLED上游有機(jī)材料供應(yīng)商，逐步建立了從OLED新材料設(shè)計(jì)、合成、提純到產(chǎn)品應(yīng)用評(píng)價(jià)及量產(chǎn)導(dǎo)入完整的產(chǎn)發(fā)平臺(tái)，并不斷完善。在第3代TADF材料技術(shù)布局上，鼎材科技與清華大學(xué)及OLED面板廠商合作，對(duì)標(biāo)世界一流技術(shù)，進(jìn)行下一代高性能OLED材料產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)。2017年，鼎材科技聯(lián)合清華大學(xué)通過(guò)研究開(kāi)發(fā)了超敏熒光技術(shù)和熱活化敏化磷光技術(shù)，并研制出一系列新型的TADF OLED材料。超敏熒光技術(shù)是利用具有小能級(jí)差的主體化合物的反向系間穿越過(guò)程實(shí)現(xiàn)能量的有效收集，進(jìn)而傳遞給客體熒光材料實(shí)現(xiàn)高效發(fā)光的技術(shù)。采用超敏熒光技術(shù)所制備的天藍(lán)光OLED器件最大電流效率超過(guò)30 cd／A，并有效地改善了器件的效率滾降問(wèn)題，在5 000 cd／m2的亮度下效率仍然超過(guò)26 cd／A，為目前行業(yè)最高值。采用熱活化敏華磷光技術(shù)設(shè)計(jì)的磷光主體，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)75 cd／A的綠光OLED器件，10 000cd／m2的亮度下LT97壽命超過(guò)50 h。

　　

　　顯示的行業(yè)瞬息萬(wàn)變，新技術(shù)革新不斷。我國(guó)OLED上游企業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)遇，加大研發(fā)投入，找到對(duì)標(biāo)，做好品質(zhì)，由跟進(jìn)創(chuàng)新到自主創(chuàng)新，不斷地通過(guò)創(chuàng)新開(kāi)發(fā)出更具實(shí)用化前景的產(chǎn)品，向國(guó)外材料廠商的壟斷地位發(fā)起挑戰(zhàn)。
 

　　

　　四、對(duì)我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

　　

　　1．企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展

　　

　　現(xiàn)階段，我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于跟隨三星步伐的狀態(tài)，國(guó)內(nèi)廠商擁有的核心技術(shù)有限，這對(duì)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展將極其不利，因此國(guó)內(nèi)企業(yè)在保持適度投資規(guī)模下，應(yīng)積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)技術(shù)積累，掌握核心技術(shù)，尤其是在制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵設(shè)備及材料技術(shù)創(chuàng)新（如第3代TADF有機(jī)發(fā)光材料技術(shù)）上進(jìn)行項(xiàng)目扶持，積極布局下一代的材料及裝備技術(shù)，才有可能隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)現(xiàn)彎道超車。

　　

　　2．政府應(yīng)積極引導(dǎo)和協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　

　　目前，國(guó)內(nèi)OLED面板廠商已投入多條產(chǎn)線，很可能面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的危險(xiǎn)，因此不能將OLED產(chǎn)業(yè)完全交由市場(chǎng)主導(dǎo)，政府應(yīng)在產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)稅政策等方面積極進(jìn)行調(diào)控，確保我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。此外，目前OLED產(chǎn)業(yè)主體多、協(xié)同不足，政府需注重產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境的培育及聯(lián)合創(chuàng)新，在國(guó)家層面進(jìn)行把控，建立區(qū)域性、地區(qū)性的材料與面板企業(yè)的融合，積極聯(lián)合相關(guān)廠商建立產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，整合國(guó)內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研資源，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究機(jī)構(gòu)的合作，促進(jìn)OLED產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程。

　　

　　3．注重上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套整合

　　

　　國(guó)內(nèi)OLED上游材料廠商多為小企業(yè)，其面臨的一個(gè)大問(wèn)題是產(chǎn)品向大企業(yè)輸送渠道不夠暢通，在產(chǎn)業(yè)上應(yīng)用很難。因此，OLED產(chǎn)業(yè)因注重全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，即面板廠商作為企業(yè)龍頭來(lái)引領(lǐng)，帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。材料廠商和面板廠商的脫節(jié)，這個(gè)應(yīng)該從國(guó)家層面來(lái)引導(dǎo)和鼓勵(lì)面板和上游廠商的合作。此外，面板廠商也應(yīng)該承擔(dān)起責(zé)任，給上游廠商提供條件，從而實(shí)現(xiàn)縱向聯(lián)合。三星之所以能成為全球OLED行業(yè)老大，不僅其在顯示領(lǐng)域的有著很強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，而且其內(nèi)部還擁有上游原材料供應(yīng)和下游終端產(chǎn)品的巨大需求。因此，中國(guó)需開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)鏈整合之路，這樣有利于國(guó)內(nèi)上游材料在面板上的導(dǎo)入，從而帶動(dòng)整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。