三星截胡京東方華為OLED訂單
在今年的2月27日，華為和三星雙方聯(lián)合申請(qǐng)，要求暫停知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛訴訟案。這代表著華為和三星歷時(shí)兩年的專(zhuān)利糾紛，正式告一段落。不過(guò)，兩家公司向法庭提交的文件，并未透露雙方同意和解的具體原因。而根據(jù)有關(guān)媒體信息，達(dá)成和解后，華為和三星將會(huì)加強(qiáng)合作。
現(xiàn)在，真相終于來(lái)了，3月16日有外媒消息稱(chēng)，最新資料顯示，三星將成為今年華為旗艦產(chǎn)品P30 Pro機(jī)型OLED屏幕的唯一供應(yīng)商，而普通版的P30也將采用三星制造的AMOLED屏幕。
這對(duì)大家還在熱烈歡呼即將進(jìn)入蘋(píng)果OLED供應(yīng)商名單的京東方來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是件十分郁悶的事情。在前一陣剛結(jié)束的MWC 2019上，華為展示的Mate X折疊屏手機(jī)搭載了京東方柔性折疊屏，這使得京東方股票連續(xù)多日漲停。
加上媒體還一直炒作京東方的第二條線(xiàn)正在試產(chǎn)專(zhuān)為蘋(píng)果設(shè)計(jì)的，類(lèi)似三星Y-OCA的內(nèi)嵌式OLED顯示屏，并有望今年就供貨蘋(píng)果，更是讓國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界一遍沸騰。而京東方在成為華為Mate 20 Pro的供應(yīng)商后，華為馬上將要發(fā)布的P30 Pro在顯示屏上的供應(yīng)商，將肯定會(huì)有京東方，也成了行業(yè)中的一種慣性思維。
華為對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)鏈現(xiàn)狀，即不滿(mǎn)意OLED，也不滿(mǎn)意LTPS LCD
從李星在行業(yè)中了解的信息顯示，華為從去年下半年開(kāi)始，在出貨量大增的情況下，加大了對(duì)供應(yīng)鏈管理的投入外（主要是增加庫(kù)存調(diào)度額度），也不得不放寬了對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證條件（見(jiàn)《出貨量狂飆后遺癥現(xiàn)，華為放寬供應(yīng)商資格認(rèn)證條件》一文）。
然而華為的這些動(dòng)作，并沒(méi)有源頭上解決全部的供應(yīng)鏈管理問(wèn)題。如旗艦機(jī)型Mate 20 Pro上使用柔性O(shè)LED顯示屏，并同時(shí)引入兩個(gè)柔性O(shè)LED的新供應(yīng)商京東方和LG，卻最后供貨過(guò)程中，產(chǎn)品均出現(xiàn)不同程度的質(zhì)量問(wèn)題，一家是顯示顏色偏色，一家是顯示對(duì)比度太低。
雖然針對(duì)Mate 20 Pro柔性O(shè)LED顯示屏質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任到底在誰(shuí)身上，供應(yīng)鏈與組裝廠(chǎng)到現(xiàn)在都還在爭(zhēng)論不休，不過(guò)事實(shí)也證明，華為初次大量嘗試柔性O(shè)LED顯示技術(shù)終以失敗告終。
實(shí)際上，華為在一季度還加大了對(duì)面板廠(chǎng)LTPS LCD的采購(gòu)力度，希望行業(yè)能夠提供更大產(chǎn)能的COF LTPS LCD產(chǎn)能，來(lái)應(yīng)對(duì)全面屏顯示技術(shù)的需要，華為還主動(dòng)跟面板供應(yīng)商提前鎖定了一些COF LCD產(chǎn)能。
可惜的是，由于去年中國(guó)的手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)的債務(wù)危機(jī)影響，華為中國(guó)國(guó)內(nèi)的一些供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有更多的資金來(lái)購(gòu)買(mǎi)COF設(shè)備，甚至也沒(méi)有足夠的現(xiàn)金來(lái)購(gòu)買(mǎi)進(jìn)品的上游COF芯片及COF基板原材料。同時(shí)，在沒(méi)有得到確切的訂單下，國(guó)外的上游COF芯片及COF基板原材料廠(chǎng)商，根本不敢投資設(shè)備來(lái)擴(kuò)建產(chǎn)能。
實(shí)際上，不僅華為如此，整個(gè)中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)今年新發(fā)的手機(jī)機(jī)型中，很少有COF LTPS LCD顯示屏，全是丑丑的“長(zhǎng)下巴”，基本上都是供應(yīng)鏈供不上貨的原因?qū)е碌摹?/div>
所以有消息稱(chēng)，華為在搞定了三星的柔性O(shè)LED貨源后，將對(duì)未來(lái)的P\M旗艦機(jī)型全面升級(jí)顯示屏，全系采用柔性O(shè)LED產(chǎn)品，積極與三星和蘋(píng)果的高端產(chǎn)品看齊，以實(shí)現(xiàn)其出貨量與品牌一起提升的目標(biāo)。
三星半導(dǎo)體和顯示業(yè)務(wù)同樣尷尬
作為出貨量占據(jù)了全球柔性O(shè)LED九成以上的三星，實(shí)際上也因電子行業(yè)市場(chǎng)變化，陷入了較為尷尬的局面。
其中內(nèi)存需求斷崖式的滑坡，導(dǎo)致內(nèi)存價(jià)格雪崩，這樣三星引以為傲的半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)盈利能力快速下滑。而今年一季度新興市場(chǎng)國(guó)家的電子產(chǎn)品出口，基本上下降都超過(guò)了兩成，三星的內(nèi)存代工業(yè)務(wù)還將進(jìn)一步縮減，價(jià)格也只有下降，短時(shí)期內(nèi)也難有回跡象，三星的半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)要把盈利能力重新提升上來(lái)難度很大。
至于外界十分看好的柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)，自從蘋(píng)果在其手機(jī)上開(kāi)始采購(gòu)三星的柔性O(shè)LED產(chǎn)品以來(lái)，三星在這上面的營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)倒是挺快，每年可以新增上百億美金的營(yíng)業(yè)收入。
然而回到盈利能力方面，跟早期三星曾承接蘋(píng)果的LTPS LCD顯示屏面板訂單一樣，三星并沒(méi)有因?yàn)橛辛颂O(píng)果的柔性O(shè)LED訂單，該項(xiàng)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)就大幅增長(zhǎng)；相反，蘋(píng)果的柔性O(shè)LED訂單進(jìn)來(lái)后，三星在該項(xiàng)業(yè)務(wù)上的利潤(rùn)率快速下降，甚至有行業(yè)人士分析認(rèn)為，依三星交付給蘋(píng)果的訂單數(shù)量來(lái)看，三星很可能沒(méi)有在蘋(píng)果的柔性O(shè)LED面板訂單上賺到錢(qián)。
這種時(shí)候，三星為了半導(dǎo)體和顯示業(yè)務(wù)的更好發(fā)展，改變?cè)性诋a(chǎn)業(yè)鏈上打壓快速崛起的中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌廠(chǎng)商策略，轉(zhuǎn)而開(kāi)始走向全面合作也不是不可能，畢竟相比現(xiàn)有的客戶(hù)群體來(lái)，強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌廠(chǎng)商更容易讓三星同時(shí)在市場(chǎng)份額和獲利水平上受益。
存量市場(chǎng)下的戰(zhàn)爭(zhēng)與和平
智能手機(jī)進(jìn)入存量市場(chǎng)之后，品牌之間的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)也更加血腥和殘忍，不管是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)上，還是供應(yīng)鏈等行業(yè)資源的爭(zhēng)奪上，每每有刺刀見(jiàn)紅的情形上演。
從近日小米缺貨，雷軍要不要擰螺絲的風(fēng)波中就可以看出，供應(yīng)鏈隨著終端品牌的清洗也重新洗牌，加上供應(yīng)鏈廠(chǎng)商自己的各種危機(jī)疊加，實(shí)際上已經(jīng)影響到了很多品牌的產(chǎn)品發(fā)布與銷(xiāo)售。
從全面屏長(zhǎng)下巴的無(wú)奈，到高端攝像頭供應(yīng)商變動(dòng)引發(fā)的產(chǎn)能與良率不足，再到全年出貨量高舉、高打，實(shí)際產(chǎn)品型號(hào)備貨或出貨卻天天改口，一次比一次少等，說(shuō)明智能手機(jī)供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀，遠(yuǎn)比外界想象的更差，實(shí)際情況也可能更加復(fù)雜。
而中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)一線(xiàn)品牌在完成了對(duì)二、三線(xiàn)品牌的圍剿之后，直接與國(guó)際一線(xiàn)品牌短兵相接也正在上演。實(shí)際上，中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上對(duì)國(guó)際一線(xiàn)品牌的圍剿是跟對(duì)國(guó)內(nèi)二、三線(xiàn)品牌的圍剿同步進(jìn)行的，從目前的現(xiàn)狀來(lái)看，除了蘋(píng)果手機(jī)的市場(chǎng)地位還比難全面撼動(dòng)之外，包括三星在內(nèi)的其它國(guó)際一線(xiàn)品牌，基本上已經(jīng)在中國(guó)國(guó)內(nèi)沒(méi)有了多少市場(chǎng)。
而從去年開(kāi)始，在中國(guó)以外的市場(chǎng)，三星也開(kāi)始受到了中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)廠(chǎng)商的全面圍殺，針對(duì)三星開(kāi)啟的手機(jī)市場(chǎng)份額大戰(zhàn)，從亞洲市場(chǎng)一直燒到東歐和西歐市場(chǎng)，并且現(xiàn)在已經(jīng)漫延到了非洲市場(chǎng)。
這種短兵相接的殘酷手機(jī)大戰(zhàn)之下，另一邊卻是中國(guó)國(guó)產(chǎn)一線(xiàn)品牌手機(jī)與三星其它業(yè)務(wù)欣欣向榮的合作。內(nèi)存業(yè)務(wù)就用不說(shuō)了，除三星自己外，國(guó)產(chǎn)一線(xiàn)品牌手機(jī)都在為新發(fā)布的手機(jī)增加內(nèi)存容量，生怕無(wú)法消化掉三星的產(chǎn)能。
另外攝像頭芯片也一樣，以往大家看不上的三星攝像頭芯片，從去年下半年開(kāi)始一下子成了各家欽點(diǎn)的頭牌，甚至還為了三星的攝像頭芯片到底是不是真正的有料，品牌手機(jī)的大佬們還因此掀起了一股為“雞民”科普的濁流，到處復(fù)制名詞解釋條目，免費(fèi)為大家普及“高新科技”。
一面是智能手機(jī)在外面刀刀見(jiàn)肉的廝殺，一面是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)躲在里面媚眼頻頻，今年的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)罕見(jiàn)的出現(xiàn)了存量市場(chǎng)下的戰(zhàn)爭(zhēng)與和平。
三星的柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)之迷
雖然三星一直對(duì)外界宣示其柔性RGB OLED產(chǎn)品在中小尺寸領(lǐng)域的技術(shù)先進(jìn)性，并以龐大的產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)給客戶(hù)以需求保證。但在與終端品牌的合作過(guò)程中，很多智能手機(jī)品牌廠(chǎng)商，卻經(jīng)常在三星的OLED顯示屏供應(yīng)上屢屢翻船。
最早與三星在OLED顯示屏業(yè)務(wù)上合作的智能手機(jī)廠(chǎng)商里，諾基亞和HTC都曾是三星OLED業(yè)務(wù)的采購(gòu)大戶(hù)，并且在OLED的顯示驅(qū)動(dòng)與畫(huà)質(zhì)提升上，給了三星足夠多的幫助。然而，HTC最終因?yàn)樵贠LED顯示屏的交付上與三星交惡；諾基亞也因三星OLED顯示屏交付進(jìn)度，打亂了自己旗艦機(jī)型的上市節(jié)奏而錯(cuò)失市場(chǎng)良機(jī)，加上微軟的因素疊加，不得不慘淡收?qǐng)觥?/div>
事實(shí)上，華為也是三星早期OLED業(yè)務(wù)拓展的合作伙伴之一，而且華為同樣也遭遇了跟HTC、諾基亞一樣的無(wú)故斷貨待遇，并因此三星曾長(zhǎng)期被華為列入到了采購(gòu)黑名單里面。
這里面的原因，除了外界所描述的，三星為了在智能手機(jī)市場(chǎng)上打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)外，另一種原因，其實(shí)有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，很可能與三星并不穩(wěn)定的OLED產(chǎn)能有關(guān)。
在2015年三星與蘋(píng)果合作OLED面板技術(shù)以前，外界很難知道三星的產(chǎn)能和產(chǎn)能到底在什么樣的水平。實(shí)際上，即便是現(xiàn)在，除了蘋(píng)果控制的為蘋(píng)果手機(jī)供貨的產(chǎn)能外，三星其它的柔性O(shè)LED產(chǎn)能，在外界看來(lái)也依然是個(gè)迷。
從近期傳出的消息來(lái)看，三星為了增強(qiáng)自己的柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)，跟蘋(píng)果提出希望蘋(píng)果也采用其Y-OCA的柔性O(shè)LED顯示屏，而蘋(píng)果則要求三星如果想推廣其Y-OCA柔性O(shè)LED產(chǎn)品，則一定要授權(quán)其它面板廠(chǎng)商相關(guān)的量產(chǎn)技術(shù)，這也是業(yè)界猜測(cè)近期為什么會(huì)有京東方和LG，同時(shí)都在試產(chǎn)類(lèi)似Y-OCA柔性O(shè)LED產(chǎn)品消息傳出的根本原因。
一直以來(lái)，三星給外界的印象都是即便是有蘋(píng)果的訂單在手，其柔性O(shè)LED的產(chǎn)能稼動(dòng)率也不到七成，表示其仍然還有很多富余的產(chǎn)能可供行業(yè)使用?？蓪?shí)際上當(dāng)中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌每次要增加采購(gòu)需求的時(shí)候，三星不是以?xún)r(jià)格談不擾為理由拒絕，就是以某個(gè)規(guī)格暫不對(duì)外銷(xiāo)售的借口推委。
因此當(dāng)LG都能不斷接到中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌訂單的時(shí)候，三星的柔性O(shè)LED僅能讓少量中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)型號(hào)采用，其余大部分供應(yīng)的都是玻璃基硬式OLED產(chǎn)品，其背后的原因肯定會(huì)直指到底是三星的柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)里，有哪些貓膩在里面？
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