從目前來看，美國一些半導(dǎo)體具體已經(jīng)停止與華為合作，甚至包括一些臺灣企業(yè)也不再承接新的訂單。而在日前，再次有消息表示，珠海偉創(chuàng)力已停止為華為代工，隨后疑似華為把相關(guān)物料和設(shè)備全部運(yùn)走，不過，該消息并未得到偉創(chuàng)力和華為方面的確認(rèn)！

 

　　傳珠海偉創(chuàng)力停止為華為代工：華為把物料全部運(yùn)走

 

　　據(jù)媒體報道稱，有傳言稱華為代工廠之一的珠海偉創(chuàng)力(Flex International Ltd)已經(jīng)停止為華為代工，而華為也于5月20日晚間將偉創(chuàng)力珠海工廠內(nèi)的相關(guān)物料及設(shè)備運(yùn)走。20日晚間工廠門口停了數(shù)百輛貨車，疑似為華為運(yùn)走相關(guān)物料。不過該消息并未得到華為及偉創(chuàng)力方面的證實(shí)。

 

　　據(jù)業(yè)界人士向手機(jī)報在線表示：“EMS模式下物權(quán)是屬于華為的，如果停止合作，華為會拉回原本屬于自己的投入設(shè)備和物料的，這合理合規(guī)，也很正常。”

 

　　據(jù)了解，偉創(chuàng)力一直是華為的核心代工廠之一，其中部分旗艦機(jī)均由偉創(chuàng)力所代工。此前還和華為合作，計劃在印度為華為代工！眾所周知，偉創(chuàng)力是僅次于富士康的全球第二大EMS代工廠商，于1969年在美國硅谷成立，現(xiàn)全球總部位于新加坡，在全球30多個國家有員工20萬人。華為很大一部分智能手機(jī)、筆記本電腦訂單是交給偉創(chuàng)力代工。偉創(chuàng)力去年的營收中有24.3億元來自華為，華為遭禁對于偉創(chuàng)力來說損失應(yīng)該是最大的。

 

　　事實(shí)上，早在2018年，偉創(chuàng)力就在長沙進(jìn)行大規(guī)模投資。偉創(chuàng)力長沙智能制造產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目主廠房和動力站已完成裝飾裝修、機(jī)電安裝、園林綠化等施工，正在進(jìn)行最后的清場保潔工作。這座面積約13萬平方米的主廠房，是目前湖南電子類單體建筑面積最大的“超級工廠”，計劃于4月30日正式交付偉創(chuàng)力使用。

 

　　偉創(chuàng)力二期項(xiàng)目是全省“五個100”重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，由偉創(chuàng)力、華為與中國建筑3家世界500強(qiáng)企業(yè)聯(lián)手打造，由1棟單體約13萬平方米的生產(chǎn)廠房、1棟動力站及6棟員工宿舍等13棟建筑組成，總建筑面積約26萬平方米，是偉創(chuàng)力在中國中部地區(qū)布局的首個智能制造生產(chǎn)基地。

 

　　據(jù)媒體報道稱，偉創(chuàng)力二期主廠房具有“大承重、大間距、大跨度”的特點(diǎn)，能滿足電子類車間通透連續(xù)的要求；外墻沒有變形縫，能滿足工廠潔凈度的要求，并配備了無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)、廠務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)等。尤其是自主研發(fā)的廠務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)，具有全國首創(chuàng)的三維立體監(jiān)控界面，通過分布在廠房內(nèi)的2000多個傳感器，實(shí)現(xiàn)對所有設(shè)備和機(jī)器的實(shí)時監(jiān)控，將設(shè)備的運(yùn)行情況及時輸送到中央處理器，實(shí)現(xiàn)高度智能化和自動化。

 

　　偉創(chuàng)力二期項(xiàng)目于去年10月開工建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)過程中，項(xiàng)目方充分發(fā)揮土建、安裝、鋼結(jié)構(gòu)、裝飾、幕墻、園林綠化等全專業(yè)優(yōu)勢穿插作業(yè)，以“高效履約、攻堅克難、團(tuán)結(jié)協(xié)作”的項(xiàng)目精神，“多、快、好、省”地完成各個建設(shè)節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目現(xiàn)場始終保持3000多名建筑工人實(shí)行24小時輪流、倒班作業(yè)，做到了“人歇機(jī)器不歇”。

 

　　據(jù)了解，2018年1月29日，偉創(chuàng)力長沙智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正式落戶國家級望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，這是湖南湘江新區(qū)“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”起航周的第八場活動。該項(xiàng)目總投資50億元，按工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)在長沙打造一個面向未來20年發(fā)展的智能制造產(chǎn)業(yè)園。

 

　　偉創(chuàng)力長沙智能制造產(chǎn)業(yè)園選址望城經(jīng)開區(qū)，總面積620畝，主要生產(chǎn)智能手機(jī)終端和智能電子產(chǎn)品。全面達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值100億元，年稅收1.5億元，員工1萬人以上。

 

　　華為美國供應(yīng)商禁止供貨：臺灣半導(dǎo)體供應(yīng)商能收益嗎？

 

　　據(jù)臺灣媒體報道稱，隨著美國將華為及其關(guān)聯(lián)企業(yè)列為美國企業(yè)禁止采購相關(guān)零組件及電信設(shè)備的名單，由于半導(dǎo)體三五族業(yè)務(wù)涉及手機(jī)、基站RF元件，且的確也在華為供應(yīng)鏈當(dāng)中，因此消息一出市場普遍認(rèn)為臺灣三五族營運(yùn)將受到莫大影響。

 

　　不過臺灣廠商涉及華為生意的產(chǎn)品、比重不盡相同，整體來看，短期而言，臺灣廠商如果涉及手機(jī)RF相關(guān)業(yè)務(wù)，有機(jī)會受益于轉(zhuǎn)單效益，如果涉及基站相關(guān)業(yè)務(wù)，多少會受到影響，但各家廠商基站業(yè)務(wù)營收占比低，因此即便有影響也屬有限。據(jù)悉，臺灣三五族當(dāng)中，與手機(jī)業(yè)務(wù)最為相關(guān)的是代工廠穩(wěn)懋、宏捷科以及磊晶廠全新。

 

　　華為智能手機(jī)當(dāng)中所需的RF元件，過往是由美國IDM大廠提供，不過去年下半年中美貿(mào)易戰(zhàn)開打，華為為了降低手機(jī)元件斷貨風(fēng)險，積極降低美系RF元件比例、轉(zhuǎn)而提升旗下海思半導(dǎo)體供應(yīng)比重，由于中國RF晶片設(shè)計廠，并不若美國以IDM整合模式形成具自足條件的體系，普遍缺乏產(chǎn)能，因此擁有產(chǎn)能的臺廠將因此受益于轉(zhuǎn)單效益。

 

　　穩(wěn)懋便是受益于這樣的背景條件，獲得來自海思的代工訂單。相關(guān)增加訂單已于今年第1季末開始發(fā)酵，如今華為禁售事件展開，預(yù)期轉(zhuǎn)單效益將會持續(xù)。

 

　　磊晶廠全新屬于穩(wěn)懋的上游，雖然穩(wěn)懋亦擁有EPI產(chǎn)能，不過這一波華為調(diào)整供應(yīng)鏈之下，預(yù)期仍有產(chǎn)能不足部分可釋單給全新，全新將同步受益。至于宏捷科，近年為了降低美系單一客戶占營收比重過高風(fēng)險，已陸續(xù)開拓包含中國IC設(shè)計公司在內(nèi)的多家客戶，由于中國積極降低美國供應(yīng)鏈、提高亞洲供應(yīng)比重態(tài)度明確，后續(xù)宏捷科能否受益、營收變化值得觀察。

 

　　據(jù)相關(guān)廠商指出，去年以來的中興事件、中美貿(mào)易戰(zhàn)、孟晚舟事件等風(fēng)波，早已讓華為繃緊神經(jīng)，積極降低對于美系廠商的依賴、提升自給自足率，近日“海思總裁致員工的一封信”中便表明心跡，“今后的路，不會再有另一個十年來打造備胎，然后再換胎了，緩衝區(qū)已經(jīng)消失，每一個新產(chǎn)品一出生，將必須同步‘科技自立’的方案。”

 

　　市場預(yù)期，華為未來只會更為積極轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈、扶植中國IC設(shè)計公司，臺灣三五族長期與國際大廠合作、技術(shù)實(shí)力厚實(shí)，且擁有不小的產(chǎn)能，將在華為供應(yīng)鏈調(diào)整下受益。華為除了智能手機(jī)業(yè)務(wù)之外，其基站以及光通訊設(shè)備于全球也有高市占率，臺灣三五族多數(shù)直接或間接有涉及這類業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括應(yīng)用于基站PA、光通訊元件、磊晶片等等。

 

　　上述業(yè)務(wù)，穩(wěn)懋歸類在通訊基礎(chǔ)建設(shè)，該產(chǎn)品線各季度或有起伏，不過大約占全年營收15-20%，該業(yè)務(wù)應(yīng)用又包含基站、光纖、衛(wèi)星通訊相關(guān)等，以基站而言，又分為美系、歐系以及亞洲客戶，禁售令可能影響美系客戶的出貨，不過該美系客戶下游包括愛立信、三星等設(shè)備商，多重稀釋之下，穩(wěn)懋直接受到的沖擊相對有限。

 

　　全新則是歸類在光通訊產(chǎn)品，占營收約3成，主要應(yīng)用為光纖通訊所需的PIN光探測器，也有做基站PA，以及近年跨入的VCSEL，其中基站PA下游是穩(wěn)懋，受到華為事件直接影響也并不大，推估在10%以內(nèi)。

 

　　至于產(chǎn)能規(guī)模較小的磊晶廠IET-KY以及晶圓代工廠環(huán)宇-KY方面，IET磊晶目前并沒有應(yīng)用于手機(jī)，與華為相關(guān)的客戶為美國RF元件大廠Qorvo，Qorvo目前于中國山東省德州以及美國奧勒岡州各有一個廠，IET與德州廠有生意往來，主要產(chǎn)品應(yīng)用于國防相關(guān)，與華為無直接關(guān)係，至于奧勒岡廠主要生產(chǎn)消費(fèi)性電子產(chǎn)品，IET并沒有業(yè)務(wù)關(guān)係。

 

　　環(huán)宇方面，產(chǎn)品同樣沒有應(yīng)用于手機(jī)，與華為相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用在光通訊PON市場，占營收低于5%；不過值得注意的是，環(huán)宇與北美客戶有在基站PA代工業(yè)務(wù)往來，占環(huán)宇營收比重約3成，該客戶產(chǎn)品銷售至美國、歐洲、中國等全球市場，后續(xù)需要觀察其中國市場銷售表現(xiàn)是否會受到影響。

 

　　整體來看，華為業(yè)務(wù)廣泛，包含手機(jī)、基站以及光通訊設(shè)備，臺灣半導(dǎo)體三五族各家廠商所布局的產(chǎn)品線不盡相同，所受到的影響也有所差異。臺灣廠商一方面受到華為來自美國供應(yīng)鏈斷鏈所帶來的沖擊，不過另一方面，在供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移過程中，也出現(xiàn)了中國更為積極提升半導(dǎo)體自制率、以及提升亞洲供應(yīng)鏈比重的有利條件，臺廠能否從中受益值得持續(xù)關(guān)注。

 

　　此外，華為日本法人高層吳波21日在東京都內(nèi)舉行的智慧手機(jī)等新產(chǎn)品發(fā)表會上表示，“制裁華為不會對任何人帶來好處，將對合作的美國企業(yè)帶來鉅額的經(jīng)濟(jì)損失、將影響10萬人的就業(yè)”。關(guān)于制裁可能對華為造成的影響，吳波指出，“將盡快找出解決對策、努力減輕影響”。