從最近的兩件事來看，華為的確已經(jīng)為防止遭遇美國禁令而做了很多準(zhǔn)備。第一件是關(guān)于偉創(chuàng)力停止為華為代工的事情，據(jù)消息報道稱，偉創(chuàng)力在表示將中止為華為代工以后，不料華為方面立即將物料和設(shè)備全部運回，從這點來看，其實華為早已經(jīng)為此做了相對應(yīng)的防御措施。

 

　　第二件事則是22日晚間，英國廠商Arm中止與華為合作，受此影響，據(jù)稱國內(nèi)某芯片代工廠也停止為華為投片，23日上午，還有消息稱日本東芝和松下也相繼中止與華為合作。上述三家企業(yè)均為非美國本土企業(yè)，這是除了美國本土企業(yè)谷歌、高通、博通、英特爾、賽靈思等企業(yè)外的非本土企業(yè)受到關(guān)聯(lián)而中止與華為合作。

 

　　事實上，為防止上述禁令的發(fā)生，據(jù)稱華為在今年年初就已經(jīng)開始做準(zhǔn)備，并且大幅度提高了部分供應(yīng)商的訂單，增長幅度達(dá)到了兩倍之多，而對于華為供應(yīng)商中止供貨所引發(fā)的后果，據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)預(yù)估，為手機出貨量今明兩年將分別下跌24%及23%。

 

　　華為供應(yīng)商禁令擴(kuò)大：Arm/東芝/非美國企業(yè)中止供貨

 

　　根據(jù)英國廣播公司（BBC）獲得的內(nèi)部文件稱，英國芯片設(shè)計商Arm將暫停與華為的全部業(yè)務(wù)。報道稱，Arm指示員工暫停與華為及其子公司的“所有在履行的合同，授權(quán)許可證和任何在商談中的合同”，以遵守最近美國的貿(mào)易禁令。

 

　　BBC稱Arm的芯片設(shè)計構(gòu)成了全球大多數(shù)移動設(shè)備處理器的基礎(chǔ)。該公司在一份備忘錄中表示，因為其設(shè)計包含“源自美國的技術(shù)”，因此，它認(rèn)為自己受到了特朗普政府對華為銷售禁令的影響。

 

　　一位分析人士稱，如果這一舉措持續(xù)時間較長，將對華為的業(yè)務(wù)構(gòu)成“無法克服的”打擊。他說，這將極大地影響華為開發(fā)自己芯片的能力，其中許多芯片目前都是用Arm的基礎(chǔ)技術(shù)制造的，華為為此購買了許可證。

 

　　分析人士稱，如果與Arm分道揚鑣，華為將難以開發(fā)下一代麒麟處理器。Arm公司在一份聲明中表示，正在“遵守美國政府制定的所有最新規(guī)定”，Arm發(fā)言人拒絕就其與華為的合同目前的狀況提供更多的信息。華為公司的發(fā)言人表示，該公司“目前不會發(fā)表評論”。

 

　　眾所周知，Arm是目前全球最大的移動IP提供商，全球絕大多數(shù)的智能手機都用采用Arm的Cortex系列CPU和Mali系列多媒體IP套件，全球絕大多數(shù)的智能手機芯片都是基于Arm的架構(gòu)，而除了智能手機之外，Arm的產(chǎn)品還覆蓋了傳感器、微控制器、服務(wù)器等眾多領(lǐng)域。

 

　　此外，Arm本身并不設(shè)計制造適用于終端設(shè)備的SoC芯片，其商業(yè)模式主要是將其設(shè)計的IP，向芯片設(shè)計或制造廠商提供IP授權(quán)的模式來獲利。如臺積電在對基于Arm架構(gòu)的芯片制造的過程當(dāng)中，可能會需要用到Arm的一些與基于Arm架構(gòu)的芯片制造相關(guān)的IP，如果華為此前沒有這些Arm IP授權(quán)的，那么則意味著臺積電不能向華為提供涉及這些Arm IP的芯片代工。隨后，據(jù)朋友圈流出，國內(nèi)某芯片代工廠已經(jīng)受到影響，美國某公司給華為的產(chǎn)品，投片基本停止！

 

　　對于Arm停止與華為合作，據(jù)財新報道稱，23日日下午，華為CEO任正非在接受采訪時表示，美國出口管制導(dǎo)致Arm暫停與華為合作，對華為“沒有影響”，華為公司已經(jīng)獲得Arm架構(gòu)的永久授權(quán)。他認(rèn)為，Arm母公司日本軟銀集團(tuán)正在尋求美國政府同意，使旗下電信運營商Sprint能與T-Mobile合并，如果此時違背美國意愿，會受到很大損失。此前，arm中國表示，十分重視長期合作伙伴海思，正在積極尋求合規(guī)的妥善解決方案。

 

　　此外，根據(jù)日本共同社23日報導(dǎo)，日本東芝公司在23日透露，為了檢查供貨給中國華為的產(chǎn)品當(dāng)中，是否包含美國產(chǎn)的零組件，目前已經(jīng)全面暫停出貨。

　　同在23日上午，還有報道稱日企松下將對華為公司斷供，隨后松下中國給出官方聲明表示與華為的合作正常，斷供不實。對此，鳳凰衛(wèi)視求證松下日本總部，得到的回復(fù)是，“美國商務(wù)部公布的目錄，松下也會遵守，已在松下公司內(nèi)下達(dá)通知，將按美方禁令，停止向華為提供某些零部件”。至于松下中國發(fā)表的聲明，松下總部說“正在確認(rèn)”。

 

　　據(jù)外媒報道稱，松下表示“遵守美國的出口管理法令，向來是本公司的方針之一。在遭到禁止的交易上，會徹底的執(zhí)行”。該公司另補充說道“由于受到影響的產(chǎn)品有限，對于公司業(yè)績幾乎沒有任何影響”。雖然松下沒有對外說明，與華為之間的詳細(xì)往來關(guān)系。但是在華為方面，則是將松下定位為合作上的伙伴。

 

　　華為提前備貨：研究機構(gòu)稱其手機出貨量今明兩年下跌均超20%

 

　　實際上，早在2019年3月，日本經(jīng)濟(jì)新聞曾經(jīng)報導(dǎo)，華為要求東芝存儲芯片TMC將NAND Flash的供貨日期提前。而在同則報導(dǎo)中，也提到華為要求村田制作所及東芝存儲芯片等日企，提高在智能手機的相關(guān)電子零組件供應(yīng),而在部分供應(yīng)商的供貨量上，更高達(dá)過去水準(zhǔn)的2倍之多。

 

　　此舉在當(dāng)時被外界解讀為，華為在面對美中貿(mào)易戰(zhàn)升溫，因此增加相關(guān)電子零組件的備貨量，以備將來的不時之需。并希望各家供應(yīng)商在入夏前，能提高出貨量，以方便旗下新款智能手機能夠順利進(jìn)入量產(chǎn)。

 

　　除此之外，據(jù)聞當(dāng)時村田制作所在相關(guān)的通訊元件上，接到了過去2倍左右的訂單量，并將隨華為需求提高零組件的供應(yīng)。而羅姆ROHM也會在5月提高IC及相機相關(guān)元件的出貨量。京瓷方面也接到華為在MLCC的追加訂單。而在臺灣的供應(yīng)商方面，華為也強化了在相關(guān)電子元件上的取得。

 

　　盡管華為有為此提前備貨，但據(jù)市場研究機構(gòu)Strategy Analytics針對美國政府封鎖華為一事做出預(yù)估，認(rèn)為華為手機出貨量今、明兩年將分別下跌24%及23%。Strategy Analytics指出如果沒有Google行動服務(wù)的授權(quán)，今、明兩年華為在國際智能手機業(yè)務(wù)將面臨巨大的風(fēng)險和不確定性，特別在歐洲市場。

 

　　如果美國禁令持續(xù)，Strategy Analytics預(yù)計華為全球智能手機出貨量將在2019年年減24%，到2020年，出貨量再跌23%。不過，美國對于華為的禁令在中國市場不會產(chǎn)生太大沖擊。如果以高、中、低階智能手機市場的變化來看。高端市場方面，華為事件三星與蘋果是最大受益者。至于中、低端手機市場，則是由三星、小米、OPPO及vivo分搶華為流失的訂單。

 

　　此外，因為華為失去Google軟件支援，及華為手機只能采用備用零組件，這對消費者的信心將產(chǎn)生負(fù)面陰影。主要在于手機銷售即使有重要大廠零件庫存能用，但還要考量到后續(xù)維修問題，一旦維修是采用中國廠的零件替換是會影響消費者觀感。

 

　　另一方面，未來華為在大眾市場推出的新機型，其品質(zhì)和性能因大量采用中國零組件有可能產(chǎn)生不利影響，主要在于提升品質(zhì)和產(chǎn)品穩(wěn)定性都需要時間磨合。不過，雖然短期內(nèi)華為將面臨巨大的困難和風(fēng)險，但Strategy Analytics認(rèn)為華為不會成為另一個中興。即使，華為將在最惡劣的市場環(huán)境中前進(jìn)，但中國市場可為華為提供足夠生存的條件。

 

　　同時，海外媒體報道稱，美國禁令將逼使華為和中國政府加速IC設(shè)計和研發(fā)進(jìn)程，以完全取代美國廠商，而這可能會損害美國長期的利益。業(yè)內(nèi)人士指出中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能利用中國人口優(yōu)勢，追上美國企業(yè)，但實際要花多長時間仍未有一個具體的結(jié)果。

 

　　值得注意的是，在華為面臨禁令之際，據(jù)媒體報導(dǎo)，美國芯片新創(chuàng)公司CNEX已經(jīng)對華為的一名高管提起訴訟，指責(zé)該名高管涉嫌竊取公司的商業(yè)機密。據(jù)悉，CNEX是由微軟和戴爾所支持的芯片公司。根據(jù)法庭文件，CNEX在德州對華為華為副董事長徐直軍提起訴訟，聲稱華為多年來參與竊取該公司的固態(tài)硬碟電腦儲存技術(shù)的機密。

 

　　CNEX表示，徐直軍指示一名員工假冒成潛在的CNEX客戶，并隨時向華為旗下芯片部門海思半導(dǎo)體提供有關(guān)該公司的商業(yè)調(diào)查報告，以獲取該公司芯片研發(fā)部門的商業(yè)機密。CNEX也透過律師指稱，CNEX自2017年開始便與中國的廈門大學(xué)進(jìn)行共同的研究項目，并有保密條款。然而，華為卻透過一名參與該項研究的大學(xué)教授，用不正當(dāng)手段竊取CNEX的技術(shù)，并用于自家的芯片研發(fā)。

 

　　CNEX是在本月早些時候?qū)θA為提起訴訟，這項訴訟案件預(yù)計將于6月3日開始進(jìn)行審判。根據(jù)預(yù)審聽證會的紀(jì)錄顯示，華為的一名律師表示徐直軍確實有參與其中，并曾要求一名員工提供有關(guān)CNEX的資訊，華為也將CNEX的資訊加入海思了的情報數(shù)據(jù)庫。然而律師指稱，華為并沒有竊取該公司商業(yè)機密，只是被邀請來進(jìn)行產(chǎn)品與技術(shù)的討論。此外，華為與廈門大學(xué)之間的計劃并沒有涉及芯片項目。