在貿(mào)易戰(zhàn)的影響下，全球手機產(chǎn)業(yè)和半導體產(chǎn)業(yè)受到的沖擊在日益擴大，尤其是華為禁令事件，不僅僅對華為造成影響，對于其供應鏈同樣造成了沖擊。但從目前的不少信息看來，外界對華為的狀態(tài)則過于樂觀。除去華為，日前據(jù)路透社等外媒報道稱，日本半導體設備廠商東京威力科創(chuàng)將停止為被美國拉入黑名單的中國企業(yè)供貨。
傳日本東京威力科創(chuàng)等將停止為中企供貨
據(jù)海外媒體報道稱，一位不具名的高階主管透露，全球第三大半導體制造設備供應商東京威力科創(chuàng)(Tokyo Electron Limited，TEL)將比照應用材料(Applied Materials)與科林研發(fā)公司(Lam Research Corp)的作法、停止向被美國放慢列入黑名單的中國客戶供貨。
上述人員表示，被美國政府和業(yè)界視為是一家誠實企業(yè)、對TEL來說是一件相當重要的事。知情人士透露，另一家日本主要芯片設備供應商也正在考慮停止向被列入黑名單的中國企業(yè)出貨。戰(zhàn)略與國際研究中心(CSIS)指出，中國目前使用的芯片當中只有16%是在境內(nèi)生產(chǎn)、其中約有半數(shù)是出自中國企業(yè)。
據(jù)了解，東京威力科創(chuàng)成立于1963年。資料顯示，東京威力科創(chuàng)是東京證券交易所一部上市公司，主要產(chǎn)品為半導體成膜設備、半導體蝕刻設備和用來制造平板顯示器液晶的設備。同類產(chǎn)品比重在日本占第一位，在世界上占第二位。
東京放送（Tokyo Broadcasting System，TBS）曾是其大股東之一，東京電子設備（Tokyo Electron Device，TED）是其重要子公司。東電旗下有東電AT、東電東北、東電山梨、東電九州和東電軟件技術五個主要的子公司。
從業(yè)務層面來看，東京威力科創(chuàng)半導體生產(chǎn)設備主要包括感光涂層和顯像設備、熱處理成膜設備、蝕刻設備、表面洗凈設備；平板顯示器制造設備包括平板顯示器制造感光涂層設備、表面洗凈設備等，但由于日本顯示產(chǎn)業(yè)整體不景氣，平板顯示器制造設備基本停產(chǎn)。
2013年9月24日，美國半導體設備和服務供應商應用材料（Applied Materials）計劃透過換股方式作價90億美元收購東京威力，合并后的新公司市值約290億美元，應材將持新公司68%股權、東京威力持其余32%股權。但因合并案未獲得未獲得美國司法部認可，已于2015年4月終止。
此外，據(jù)路透社報道，日本最大、世界第三的半導體成膜、蝕刻設備公司東京威力科創(chuàng)（Tokyo Electron）的高級官員透露，他們同樣決定不與美國商務部“黑名單”中的企業(yè)做生意。該官員還指出，與東京威力科創(chuàng)業(yè)務類似、同時也是世界TOP2的美國應用材料公司和泛林半導體（Lam Research）已經(jīng)被迫中斷了和名單中中國企業(yè)的商業(yè)關系。不過，后兩者尚未予以置評。
他表示：對于我們來說，最重要的是，美國政府和工業(yè)界會將我們視為一家公平的公司。鑒于此事的敏感性，他不想暴露姓名。據(jù)知情人士透露，另一家日本主要芯片設備供應商也在考慮停止向中國黑名單公司發(fā)貨。這位不愿透露姓名的人還表示“這個問題超出了我們自己可以決定的范圍。”
由于海思無晶圓廠，分析人士稱東京威力大概率斷供的是存儲器廠商福建晉華。而福建省晉華集成電路有限公司目前被美國列入出口管制實體清單。中國海關總署6月10日公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年1-5月集成電路(IC)進口金額報7667.8億元人民幣高于原油的6629.8億元。
科林研發(fā)財報新聞稿顯示，2019會計年度第3季(截至2019年3月31日為止)17%營收出自中國、低于臺灣的23%占比。而中國市場占應用材料第2季營收比重為28%、高居當季各市場之冠，與一年前同期的比重相同。歐洲最大半導體設備供應商艾司摩爾(ASML Holding NV)2019年第1季的系統(tǒng)設備銷售額有15%的比重是來自中國市場、低于2018年第4季的18%。
早在4月11日，廈門三安光電科技被美國政府列入“未經(jīng)核實名單”后，美國應用材料公司宣布停止向廈門三安光電供貨。針對該事件，廈門三安光電立即組織包括美國律師在內(nèi)的工作團隊，與美國應用材料公司就相關設備進出口合規(guī)性問題，進行共同的法律論證。
根據(jù)美國法律規(guī)定，在廈門三安光電簽署聲明并承諾不會把廠家設備用于美國進出口法律禁止的用途后，美國供應商仍可發(fā)貨給廈門三安光電。此次雙方針對美國進出口法律規(guī)定的論證，最終獲得了美國應用材料公司的理解和支持。在廈門三安簽署相關聲明后，美國應用材料公司開始恢復向廈門三安光電的供貨與合作。
4月22日，三安光電（600703）有關人士向中國證券報記者表示，經(jīng)近期雙方有效溝通，美國應用材料公司(AMT)已恢復向三安光電公司的供貨與合作，4月22日AMT技術人員已恢復在三安光電的設備安裝調(diào)試工作。
華為事件：臺灣供應商影響多大？
華為受美國雙殺影響范圍延燒，除了美國企業(yè)已宣布不采購華為，也禁止美企業(yè)供貨華為，再加上連Google也加入未來不支援華為手機等多重夾擊下，恐怕也影響到華為PCB供應鏈，尤其是今年以來，在美系手機銷售量下滑之際，不少PCB廠都明顯可見國內(nèi)手機廠商的出貨量占比拉高，而在華為風暴持續(xù)擴大下，對PCB相關產(chǎn)業(yè)的影響性以及應對又是如何？
PCB產(chǎn)業(yè)今年以來，都明顯可感受到國內(nèi)手機促進澳門公司占訂單比重增，一方面是因為蘋果去年底新機銷量不佳，另一方面也可見國內(nèi)手機在全球手機市占率的提升，包括全球第一大PCB廠商臻鼎在國內(nèi)手機的滲透率也有持續(xù)提高的趨勢。
以PCB產(chǎn)業(yè)來看，跟華為供應鏈相關者，包括欣興、南電、景碩、健鼎(3044)；銅箔基板廠商聯(lián)茂、臺光電；軟板廠商臻鼎、嘉聯(lián)益等。
近兩年來，全球PCB產(chǎn)業(yè)都維持高個數(shù)位的年成長趨勢，但2019年在美系手機銷售不佳、貿(mào)易戰(zhàn)紛擾、英特爾芯片等等大環(huán)境影響下，今年產(chǎn)值推升具有挑戰(zhàn)；全球第一大軟板業(yè)廠商臻鼎則表示，在廣義的中美貿(mào)易戰(zhàn)下，目前有急單效益，而中長期的策略則是分散產(chǎn)地與優(yōu)化，而需求面則要持續(xù)觀望。
景碩則表示，目前臺廠在華為雙殺這個事件中，大多是處在被動的角色，還是要看兩大強國的談判狀況，目前的立場都是被動觀望，而客戶目前則告知要有點耐心，不需要太調(diào)整腳步先觀望，也因為美國有給華為所謂的90天寬限期，目前短期則沒有看到客戶訂單修正的狀況。
而針對華為被美國封殺，臺灣光通訊產(chǎn)業(yè)被外界認為是影響最大的產(chǎn)業(yè)之一，相關的供應鏈業(yè)者包括聯(lián)亞、聯(lián)鈞、光環(huán)、上詮、昇達科、華星光等，據(jù)業(yè)界人士表示，華為并非主要客戶，所受影響不如外界所想這么大，且可能因此消彼長的效應，訂單轉(zhuǎn)到其他客戶，而有轉(zhuǎn)單效益。
微波元件大廠昇達科發(fā)出聲明表示，營運方面不受美國對華為禁購令及禁售令制裁影響。昇達科主要供應華為微波類產(chǎn)品，華為占公司營收比重為11.86%，如果華為需求減弱，預期將有其他客戶的需求增長來彌補，并預估市場需求量不會有總量的差異，且產(chǎn)品均價因少了價格競爭的關係，反有機會拉高，對公司營運有正面影響。
光通訊元件廠聯(lián)亞則表示，華為非主要直接客戶，華為占其營收比重約為5-10%，營收占比小，影響有限。除此之外，聯(lián)亞位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，主要生產(chǎn)光通訊元件-雷射二極體(LD)及檢光器磊晶片。公司認為，如果美國封殺華為，訂單可能轉(zhuǎn)至其他客戶，預估未來將有轉(zhuǎn)單效應。
因應中美貿(mào)易戰(zhàn)，光通訊元件廠上詮去年調(diào)整完產(chǎn)線，將美國訂單轉(zhuǎn)回臺灣生產(chǎn)，目前臺灣產(chǎn)能滿載，并在苗栗廠增加產(chǎn)線。對于華為事件的影響，上詮回應，因不是主要客戶，且主要市場位于歐美、東南亞等地區(qū)，而非中國，因此目前造成的影響不大，不過中美貿(mào)易后續(xù)是否影響整體市場需求，仍要觀察。
光通訊器件OEM/ODM廠波若威去年因應中美貿(mào)易占的影響，已在采購上做了調(diào)整，增加當?shù)夭少徚?，避免加關稅產(chǎn)生的費用，且客戶多在歐美，目前營收占比亞洲約為5%，因此貿(mào)易戰(zhàn)影響不大。至于華為事件，則因不是直接客戶，并沒有造成太多的影響。
而主要制造薄膜濾光鏡的統(tǒng)新，前10大客戶產(chǎn)品交貨的設備商就包括華為及中興，因中興受到美國封殺，導致去年訂單量有減少，今年則開始逐漸恢復。對此次華為事件，目前對統(tǒng)新并未造成太大影響，且華為出貨到美洲占比不大，如果美國嚴格實施禁令，對華為的沖擊應沒有外界想像的大。統(tǒng)新認為，如果華為受到美國禁購令制裁，訂單可能轉(zhuǎn)到其他供應商，對于公司而言，并不會有太大的影響。
