“外面的人想進(jìn)去，里面的人想出來(lái)”，錢(qián)鐘書(shū)對(duì)《圍城》最經(jīng)典的解讀非常適合果鏈現(xiàn)狀。

一對(duì)小小的AirPods就撐起了國(guó)內(nèi)近百家果鏈公司。即便高壓薄利生存難，果鏈也不是“鐵飯碗”，隨時(shí)可能被東家老板蘋(píng)果踢出局。

有消息稱(chēng)，蘋(píng)果最新款A(yù)irPods 3產(chǎn)能遷移，在越南制造的占比達(dá)到30%。原因在于，中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和人力成本的提高。

在蘋(píng)果最新公布的供應(yīng)商中，前200名里中國(guó)廠商共有96家（中國(guó)大陸42家，中國(guó)臺(tái)灣46家，中國(guó)香港10家）占比近半，其業(yè)務(wù)板塊主要聚集在精密組件及材料供應(yīng)模塊上，其中規(guī)模最大的為ODM。

“ODM代工可替代性較強(qiáng)，如果高度依賴(lài)蘋(píng)果訂單，遇到意外則難以轉(zhuǎn)型。”數(shù)位耳機(jī)廠商對(duì)數(shù)據(jù)君說(shuō)，蘋(píng)果公司尋找代工廠的首要條件是產(chǎn)線的自動(dòng)化基礎(chǔ)，其次是模具加工實(shí)力，然后是良率，所以O(shè)DM不僅是人力的比拼，更是設(shè)備的比拼。

“代工的轉(zhuǎn)移，表面上看是中國(guó)的制造業(yè)在升級(jí)，但是對(duì)于國(guó)內(nèi)的果鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)不是一個(gè)好的現(xiàn)象。”某代工廠技術(shù)人員對(duì)數(shù)據(jù)君認(rèn)為，關(guān)鍵元器件制造靠技術(shù)，代工靠人工，但是目前AirPods里面值錢(qián)的元器件幾乎都來(lái)自于恩智浦、賽普拉斯、ST、德州儀器、索尼等，目前技術(shù)方面短時(shí)間趕上這些巨頭不是很容易，代工的訂單又要被越南搶走，會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈產(chǎn)生不好影響。

急劇膨脹：內(nèi)地果鏈?zhǔn)兄狄殉f(wàn)億

不管喬布斯還是否在世，蘋(píng)果對(duì)于每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的極度控制欲都不會(huì)改變。

一家進(jìn)入蘋(píng)果法眼的企業(yè)，需要近一年的“實(shí)習(xí)期”。果鏈內(nèi)部人員對(duì)數(shù)據(jù)君表示，蘋(píng)果要清晰地掌控每一個(gè)元器件、材料來(lái)源、設(shè)備等的具體信息，不允許任何“黑盒”的存在，蘋(píng)果甚至?xí)苯訛楣S提供設(shè)備，并且只能用于生產(chǎn)蘋(píng)果的產(chǎn)品，在富士康的各條蘋(píng)果產(chǎn)線中，就有2到5成的設(shè)備是蘋(píng)果給的。

對(duì)于一項(xiàng)非核心技術(shù)，蘋(píng)果常常會(huì)選擇兩家以上的供應(yīng)商，一方面可以避免對(duì)單一供應(yīng)商的過(guò)度依賴(lài)，如果一家供應(yīng)商產(chǎn)品或者管理水平落后了，就會(huì)被蘋(píng)果無(wú)情地踢掉。另一方面可以讓供應(yīng)商之間相互壓價(jià)，降低供應(yīng)商的利潤(rùn)。

要是只有一家供應(yīng)商，蘋(píng)果會(huì)想方設(shè)法來(lái)扶植新的供應(yīng)商，與老供應(yīng)商相互制衡，形成競(jìng)爭(zhēng)。立訊、歌爾、富士康等中國(guó)企業(yè)，外加越南等東南亞企業(yè)互相競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)取到最高的良率和最低的成本。

也因?yàn)樘O(píng)果的霸道和嚴(yán)格的調(diào)教，不少和蘋(píng)果合作過(guò)的廠商也會(huì)成長(zhǎng)很多。像是立訊精密在 2012 年打入果鏈，從生產(chǎn)數(shù)據(jù)連接器開(kāi)始，在十年左右的時(shí)間中營(yíng)收翻了整整 90 倍。

所以在 A 股市場(chǎng)才有了 “ 蘋(píng)果概念股 ” 的說(shuō)法，能成為蘋(píng)果公司的供應(yīng)商對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)就相當(dāng)于掌握了 “ 財(cái)富密碼 ”。

目前AirPods主要中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)鏈企業(yè)有富士康、立訊、歌爾、兆易創(chuàng)新、AAC瑞聲科技、欣旺達(dá)、德賽電池、鵬鼎控股、環(huán)旭電子等，總體市值加起來(lái)有10064億元。

如果蘋(píng)果沒(méi)有選中這些企業(yè)，那么這些廠商未來(lái)的路將無(wú)法想象，上百萬(wàn)人會(huì)因此投身其他行業(yè)。

應(yīng)對(duì)之策：不把雞蛋放同一籃子

如同迪拜在試圖擺脫石油工業(yè)發(fā)展旅游和金融業(yè)一樣，這些果鏈的企業(yè)逐漸發(fā)現(xiàn)自己的短板，轉(zhuǎn)而開(kāi)始尋找新業(yè)務(wù)。

首先是歌爾股份開(kāi)始的AR/VR布局，已在2021年開(kāi)始收獲果實(shí)，并于11月9日發(fā)布拆分所屬子公司歌爾微上市的公告。2019年歌爾開(kāi)始布局AR/VR業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品Pico在2020年第二季度的全球VR市場(chǎng)中占據(jù)了9.2%的市場(chǎng)份額，成為僅次于索尼和Facebook的VR品牌。

其次，立訊精密也開(kāi)始了大動(dòng)作，2月11日，立訊精密發(fā)布公告，擬通過(guò)境外全資子公司立訊精密有限公司以每股港幣0.80元收購(gòu)香港聯(lián)交所主板上市公司匯聚科技約74.67%股權(quán)，收購(gòu)總對(duì)價(jià)為港幣11.04億元。此次收購(gòu)旨在從產(chǎn)品、客戶(hù)、市場(chǎng)等方面，進(jìn)一步完善公司在通信、醫(yī)療、汽車(chē)、工業(yè)等領(lǐng)域的互聯(lián)產(chǎn)品戰(zhàn)略布局。

業(yè)界還有觀點(diǎn)認(rèn)為，立訊精密的代工業(yè)務(wù)并不止于此，下一步也會(huì)進(jìn)入AR/VR代工市場(chǎng)，事實(shí)上，2022年初，有消息傳聞，立訊精密與某AR/VR代工廠同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)某大廠訂單。

瑞聲科技也在盡力的拓展其他領(lǐng)域，今年新發(fā)布的三星Galaxy 22系列采用了瑞聲X軸線性馬達(dá)，并計(jì)劃拆分其光學(xué)板塊上市。

欣旺達(dá)作為AirPods充電倉(cāng)的供應(yīng)商，也在多領(lǐng)域發(fā)展的途中，欣旺達(dá)在去年4個(gè)月內(nèi)，投資金額高達(dá)400億元建設(shè)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線等項(xiàng)目，并在車(chē)載電池領(lǐng)域開(kāi)疆拓土。

AirPods 3電池供應(yīng)商之一的德賽電池，2021營(yíng)收約194億元。德賽電池在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司儲(chǔ)能電池產(chǎn)品主要應(yīng)用于5G通信基站、家庭儲(chǔ)能、UPS數(shù)據(jù)中心電源等方面。儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)是公司未來(lái)重點(diǎn)開(kāi)拓的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

可以看出，不管對(duì)于蘋(píng)果的依賴(lài)是大是小，多領(lǐng)域發(fā)展已經(jīng)成為了果鏈企業(yè)的共識(shí)，只不過(guò)蘋(píng)果給他們的利潤(rùn)，會(huì)小于多領(lǐng)域發(fā)展帶來(lái)的效益嗎？有朝一日他們離開(kāi)蘋(píng)果，會(huì)有另一個(gè)市場(chǎng)來(lái)填補(bǔ)這個(gè)巨大的空缺嗎？我們還需拭目以待。