手機和車載賽道的超級內(nèi)卷，讓光學(xué)廠商將戰(zhàn)略眼光瞄準(zhǔn)了未來最牛終端XR。雖然相對來說，其體量目前還少得可憐。

市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計，包括增強現(xiàn)實（AR）和虛擬現(xiàn)實（VR）在內(nèi)，今年第一季度中國XR頭顯出貨同比下滑37.6%，全球市場出貨同比下降33%。

盡管出貨量下滑，2023年仍被視為下一代XR頭顯推出的重要節(jié)點。除了蘋果，索尼的PSVR2與Pico推出的Pico 4，以及HTC的Vive XR Elite都是較為亮眼的XR新品，當(dāng)前的XR頭牌meta也發(fā)布了Quest 3。

潮電智庫認(rèn)為，這是產(chǎn)業(yè)正常理性發(fā)展階段。蘋果出手后，meta一家獨大的行業(yè)格局將被打破。在蘋果Vision Pro正式發(fā)售之前，大家都會更謹(jǐn)慎的提升產(chǎn)品體驗，因為首戰(zhàn)成敗的意義重大。

中國某一線攝像頭模組廠商高管楊先奇（化名）表示，蘋果首款頭顯12顆攝像頭+5個傳感器的配置，其標(biāo)桿作用會整體提升XR設(shè)備攝像頭的搭載量。

根據(jù)潮電智庫從供應(yīng)鏈處調(diào)研，當(dāng)前XR平均攝像頭搭載量約為3顆，預(yù)測2025年將增加至5顆以上。

即便蘋果、谷歌、微軟、華為、小米、高通、聯(lián)發(fā)科等明星企業(yè)入場，不爭的事實是XR離成熟應(yīng)用還比較遙遠。為了節(jié)省算力，目前除了主攝高配為50M之外，其余用于環(huán)境跟蹤、動作捕捉，手勢識別等信息輸入的攝像頭像素在1M和2M之間。

XR時代終將開啟，光學(xué)攝像頭供應(yīng)鏈已經(jīng)打響卡位賽。

根據(jù)潮電智庫了解，目前舜宇、歐菲光、瑞聲科技、聯(lián)創(chuàng)電子、丘鈦、聯(lián)合光電、同興達、合力泰等八家上市光學(xué)上市公司都進行了XR的業(yè)務(wù)布局，不過除了舜宇連續(xù)取得具體營收，其他實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的寥寥無幾，更多在于技術(shù)研發(fā)與客戶導(dǎo)入層面。

舜宇：XR業(yè)務(wù)年收超20億

毫無疑問，舜宇行業(yè)最早吃到XR規(guī)模紅利的大廠，目前在公司的八大業(yè)務(wù)中AR/VR已經(jīng)進入前三。

據(jù)市場公開報道，舜宇是meta、Pico等VR產(chǎn)品供應(yīng)商。當(dāng)前舜宇的AR光機投影鏡頭已完成研發(fā)，新一代VR空間定位鏡頭已實現(xiàn)量產(chǎn)。

潮電智庫掌握可靠消息，舜宇與某算法公司已達成合作，共同建立了VR/AR整機制造工廠。

年報數(shù)據(jù)顯示，舜宇A(yù)R/VR業(yè)務(wù)2022年實現(xiàn)營收20.6億元，同比增長 53.3%。舜宇表示，業(yè)務(wù)增長較快得益于公司在客戶端的開拓。

舜宇對于XR的投入還在不斷加大。今年2月，公司擬投資108億元，在上海建設(shè)舜宇半導(dǎo)體光學(xué)研制基地項目，布局AR光波導(dǎo)片、AR光機及光傳感器等核心零部件的研發(fā)及生產(chǎn)。

歐菲光：已合作Pico、YVR等品牌

在2015年布局VR/AR領(lǐng)域，并于2022年4月宣布整合元宇宙事業(yè)部，負(fù)責(zé)VR/AR領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭、影像模組、光機模組和整機組裝制造等業(yè)務(wù)。

光學(xué)鏡頭方面，歐菲光可以提供VR非球面透鏡、VR/AR鏡頭組、VR目鏡等產(chǎn)品；在影像模組方面，拓展FPV攝像模組、SLAM雙攝模組、VR眼動追蹤模組和VR定位攝像頭模組；在VR/AR光機方面，公司對LCOS光波導(dǎo)模組、BirdBath雙目光機模組、LED光波導(dǎo)模組和Pancake光機方案等技術(shù)路線進行布局。

對于要求更高的VR/AR眼鏡和頭戴式設(shè)備整機組裝制造服務(wù)，歐菲光也進行了相關(guān)布局。

據(jù)悉，歐菲光已有多個VR/AR項目處于定點開發(fā)中，并有部分項目成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)量產(chǎn)，客戶與合作伙伴涵蓋Pico、YVR等國內(nèi)外知名品牌。

瑞聲科技：聲光觸解決方案出擊

今年6月底舉行的上海世界移動通信大會上，瑞聲科技XR解決方案新產(chǎn)品新技術(shù)首次亮相。

根據(jù)潮電智庫了解，VR方面，瑞聲科技3P Pancake光機模組已實現(xiàn)量產(chǎn)。多鏡片的組合，可以支持0-800度的屈光調(diào)節(jié)；搭配2.1英寸Fast-LCD屏幕，F(xiàn)OV可以達到95度。整個光學(xué)模組，Eye-box為10mm，eyerelief為12mm，光路總長為19mm。

AR方面，瑞聲科技推出了基于單層全彩衍射光波導(dǎo)的AR顯示模組。FOV范圍為30度-50度，eyerelief為16mm，Eye-box為12.5×8mm，MTF值為40%@16lp/deg，透過率為82%。

行業(yè)觀點認(rèn)為，這標(biāo)志瑞聲科技XR核心光學(xué)技術(shù)從多年的實驗室走出，面向行業(yè)開始正式落地與應(yīng)用，是其核心感知技術(shù)的再次延展，以及尋找新的業(yè)務(wù)增長曲線的具象化表現(xiàn)。

聯(lián)創(chuàng)電子：具備MR全棧研發(fā)制造能力

聯(lián)創(chuàng)電子表示，公司一直致力于VR/AR領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。

在AR/VR產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，公司依托多年沉淀的光學(xué)技術(shù)優(yōu)勢擁有成熟的AR/VR的關(guān)鍵核心技術(shù)，比如幾何光波導(dǎo)、衍射光波導(dǎo)及超薄鏡頭等，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈及豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，積累了眾多高端客戶等優(yōu)勢，具備向客戶提供MR產(chǎn)品及智能穿戴裝備的研發(fā)、制造能力。

據(jù)了解，聯(lián)創(chuàng)電子的XR模組產(chǎn)品具有總長短、支持屈光度可調(diào)功能等優(yōu)點，生產(chǎn)良率高，成本優(yōu)，應(yīng)用于VR設(shè)備元件；相關(guān)鏡頭產(chǎn)品具有大視場角、高像素等優(yōu)點，具備紅外可見光雙通技術(shù)，通用性高，應(yīng)用于VR頭戴式設(shè)備。

此外，聯(lián)創(chuàng)電子在官網(wǎng)上展示了自己的VR Pancake模組和鏡片產(chǎn)品。

丘鈦：AR/VR跨界行動提速

7月8日，丘鈦科技影像技術(shù)實驗室在昆山揭牌，其中面向領(lǐng)域包括XR。

最近十年手機行業(yè)的潮起潮落中，不少光學(xué)廠商在業(yè)務(wù)上都患有較為嚴(yán)重的“手機依賴癥”。丘鈦比較突出，手機業(yè)務(wù)占比總營收超過90%，因此跨界需求尤為迫切。

根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，丘鈦將依托現(xiàn)有資源，著力國內(nèi)頭部客戶，同步拓展海外機會， 并同步關(guān)注細分領(lǐng)域的DJI FPV眼鏡光學(xué)技術(shù)演繹的機會點，丘鈦已研發(fā)出2P/3P的Pancake方案。

潮電智庫獲悉，今年丘鈦將有多款VR/AR產(chǎn)品列入研發(fā)或推廣計劃。

今年2月有報道稱，丘鈦微電子計劃投資9億美元布局AR/VR整機鏡片模組，但此消息并未得到官方證實。

根據(jù)了解，丘鈦針對ARVR領(lǐng)域進行重點布局，基于光電領(lǐng)域的技術(shù)積累可支撐OEM/ODM等合作類型，已獲得頭部終端如pico、HTC、愛奇藝、OPPO、影目等客戶VR眼鏡項目訂單，可承接VST/6DOF/Projector/Pancake等產(chǎn)品開發(fā)量產(chǎn)。

除了上述五大攝像頭模組廠，聯(lián)合光電、同興達、合力泰等公司也紛紛表示，公司的相關(guān)光學(xué)產(chǎn)品已經(jīng)少量用于XR。

另據(jù)潮電智庫了解，目前XR全產(chǎn)業(yè)鏈路已經(jīng)蓄勢待發(fā)，如鏡頭新銳廠商中藍電子、Pancake光機廠商愛幕創(chuàng)新、ODM廠商江西瑞聲、專業(yè)AA設(shè)備制造商康泰達、安普瑞等都已進入XR領(lǐng)域，以創(chuàng)新型產(chǎn)品和技術(shù)驅(qū)動，并與部分頭部客戶達成合作關(guān)系，形成了市場先發(fā)優(yōu)勢。

寫在最后：

根據(jù)之前較為樂觀的預(yù)測，2026年XR全球出貨量將超過5000萬臺。

雖然市場現(xiàn)存對XR種種詬病之聲，如應(yīng)用場景太少，內(nèi)容不夠豐富，設(shè)備笨重，體驗感差，價格高昂等問題，但由于元宇宙將成為互聯(lián)網(wǎng)的下一個階段，以XR為代表的高沉浸度交互模式是最重要的接入口，風(fēng)口效應(yīng)依然可見。

不難預(yù)見，頭部XR品牌企業(yè)的發(fā)力較勁，會讓產(chǎn)品應(yīng)用加快走向成熟。根據(jù)潮電智庫預(yù)測，未來3-5年內(nèi)，XR會迅速逼近千億美元市場。

作為XR重要的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，光學(xué)廠商紛紛對積極布局，表示長期看好。卡位戰(zhàn)背后，其實是新技術(shù)不斷迭代升級，利好整個行業(yè)的幸事。