以華為、蘋果新機熱戰(zhàn)漸入尾聲，影像行業(yè)即將迎來今年最后一季演出。
根據(jù)潮電智庫采訪十來家主流光學供應鏈廠商所知，計劃基本都是能夠順利完成手機訂單交付，同時有利卡位車載，其中部分表示期望以技術創(chuàng)新加深護城河。
“在做生意的角度，全年大局已定。上半年大家都在集體挨餓受凍，下半年各家銷量卻有點涇渭分明的感覺，這說明市場還有刺激性和變數(shù)。”中國一線光學廠商楊先奇（化名）表示，華為手機的強勢表現(xiàn)，對供應鏈信心有了明顯提振。
根據(jù)中國信通院公布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年智能手機出貨量1.24億部，同比下降7%。另有行業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計，上半年全球智能手機銷量5.2億部，同比下降13.3%。
潮電智庫認為，最近幾年光學影像供應群體已經(jīng)在逆境中深諳叢林法則，面對智能手機、智能汽車、XR乃至整個消費電子產(chǎn)業(yè)的變革，企業(yè)只有切實提升自身技術力與產(chǎn)品力，才能行穩(wěn)致遠。
01 手機平穩(wěn)
根據(jù)三贏興某核心高管對潮電智庫透露的信息，手機攝像頭模組訂單自8月份后增加，市場環(huán)境已經(jīng)有所改善。
阿濤是中國某實力光學廠商的項目主管，今年其發(fā)展非常迅速，突破性的打入了幾家頭部手機廠商高端產(chǎn)品的供應體系。“在這一階段穩(wěn)定性特別重要，因此我們第四季度的工作中心是做好產(chǎn)品良率，保證交付周期。”
不出意外，平穩(wěn)將是手機影像供應鏈的關鍵詞。畢竟在今年的收官之戰(zhàn)，誰也沒有太多犯錯的資本。
根據(jù)潮電智庫了解，由于下降客戶追求極致的降本增效策略，近兩年光學影像供應鏈“挨刀”最狠的當屬攝像頭模組廠商，這在舜宇光學、丘鈦科技、歐菲光等行業(yè)頭部的經(jīng)營數(shù)據(jù)中得以體現(xiàn)。
事實上，一場自上而下的行業(yè)內(nèi)卷讓手機供應鏈生態(tài)環(huán)境不斷惡化，部分光學廠商出現(xiàn)掉隊甚至出局跡象。
潮電智庫得知，某低規(guī)格鏡頭廠商原來的出貨量一直處于前列，但由于產(chǎn)品技術創(chuàng)新不足現(xiàn)在瀕臨倒閉，2000多人的員工規(guī)?，F(xiàn)已縮至百人。
不過值得注意的是，面對現(xiàn)實的生存壓力，絕大多數(shù)供應商已經(jīng)勇于拒絕那些虧本或者不賺錢的單子，即便客戶是長期合作的一線大牌。
可算得上利好的是，潮電智庫從供應鏈處獲悉，自今年二季度開始，光學模組、鏡頭等產(chǎn)品單價有了回調(diào)。
02 車載生變
9月的深圳光博會現(xiàn)場，潮電智庫發(fā)現(xiàn)幾乎所有光學廠商均在主推車載鏡頭、模組、HUD、激光雷達、軟件算法、自動化設備等相關產(chǎn)品。
相比舜宇光學、聯(lián)創(chuàng)電子等車載頭部企業(yè)所處展館C位，雖然特萊斯的展位并不在絕對中心地段，但卻成為最大的黑馬。
特萊斯某高層負責人向潮電智庫透露，“光博會首日公司就簽下了一個5000萬元的車載鏡頭訂單，現(xiàn)在還有更多客戶項目正在洽談中且有具體進展。”
作為市場主流的車載鏡頭廠商，目前特萊斯的多款環(huán)視3M、CMS 3M產(chǎn)品已經(jīng)進入多家頭部汽車Tier1和終端核心供應鏈。這次光博會現(xiàn)場重點推出的OMS 5M以及ADAS 8M產(chǎn)品，受到高度關注。
“我們第四季度的工作重點是搶奪車載項目，卡住有利身位。”楊先奇直言，現(xiàn)在變數(shù)最大的就是車載領域。一是有體量，二是有利潤，三是穩(wěn)定，誰也不愿意錯失這個風口。
以從業(yè)創(chuàng)新技術及智能硬件生態(tài)領域17年的豐富經(jīng)驗，瞰瞰智能科技產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理陳興文表示，手機平移汽車的路線行不通，因為底層邏輯完全不同，比如消費電子影像是給人看，功能在于記錄和分享；汽車影像是給機器看，對實時精準判斷有著嚴格要求。
由于認證周期，產(chǎn)品要求，車圈資源等各類門檻存在，現(xiàn)在真正吃到車載紅利的光學廠商寥寥可數(shù)。潮電智庫認為，在大局未定之前，這一領域競爭的慘烈程度不會亞于手機板塊。
03技術沖刺
精密光學制造屬于典型的高技術、重資產(chǎn)行業(yè)，需要持續(xù)不斷的研發(fā)和裝備投入，也是提升企業(yè)綜合競爭力的關鍵。
根據(jù)潮電智庫了解，不管是需求體量最大的手機市場，還是熱門的智能汽車、XR、機器視覺等細分領域，頭部光學廠商基本都有完成布局，新一輪的技術比拼早早拉開了帷幕。
從今年上半年來看，也許是受到經(jīng)營業(yè)績的影響，光學廠商的研發(fā)投入大面積減少。不過根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，報告期內(nèi)歐菲光、舜宇光學、丘鈦科技、瑞聲科技、聯(lián)創(chuàng)電子等五家投入研發(fā)費用合計超過了30億元。
歐菲光上半年研發(fā)投入6.82億元，同比減少4.18%；占總營收比重為10.8%，布局領域涉及智能手機、智能汽車和新領域等。
舜宇光學上半年研發(fā)投入12.05億元，同比減少17.9%。舜宇在公告中稱，主要是由于加強了研發(fā)投入的管理。
丘鈦科技上半年研發(fā)費用1.94億元，同比減少25.6%。丘鈦科技表示，主要是提高研發(fā)效率，優(yōu)化研發(fā)團隊，減少了研發(fā)領料等投入。
瑞聲科技上半年研發(fā)費用6.75億元，同比減少7.2%。公司表示，主要是由于研究及開發(fā)的成本效益有所改善所致。
該項指標唯一同比增長的是聯(lián)創(chuàng)電子。公司上半年研發(fā)費用2.71億元，同比增長48.1%。
龐大的智能終端時代正在建立，光學應用領域必然更加多元化。潮電智庫預測，第四季度少了直接搶單壓力的各路廠商，會在技術創(chuàng)新方面加碼以占領制高點，如去年年底舜宇與辰瑞光學的專利對戰(zhàn)便是典型案例。
