經(jīng)過跌宕起伏的上下半場，2023年手機(jī)鏡頭領(lǐng)域非常值得書寫和記錄。
因?yàn)槿ツ晟习肽晷枨蟮臉O度深寒，即便下半年出貨量回暖反彈，多家光學(xué)鏡頭廠商仍然顯得謹(jǐn)小慎微，對市場前景并沒有盲目樂觀。
根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計(jì)，去年全球手機(jī)鏡頭出貨量與2022年相差不大。原因有兩點(diǎn)，一是終端智能手機(jī)銷量總量11億部左右(不計(jì)功能機(jī))，同比基本持平；二是單機(jī)搭載攝像頭數(shù)量也沒有明顯變化，平均保持在3.8-4顆之間。
超過50億顆的手機(jī)鏡頭行業(yè)，目前尚生存著大大小小超過100家的企業(yè)群體。要知道在三年前，這一數(shù)據(jù)會在幾倍以上。
相比2022年，2023年全球手機(jī)鏡頭廠商出貨量TOP10中，前三選手大立光、舜宇、AAC的出貨量表現(xiàn)均非常穩(wěn)?。蛔鳛?a target="_blank">華為多年的深度合作伙伴，歐菲光的出貨量提升明顯；原來低端鏡頭產(chǎn)品代表，長期處于榜單前五的星聚宇出貨量近兩年則持續(xù)下滑。
特別指出的是，中藍(lán)電子完成對康達(dá)智的收購后，手機(jī)鏡頭業(yè)務(wù)成功實(shí)現(xiàn)了逆勢增長，形成了鏡頭產(chǎn)品“前后雙供”的“專利護(hù)城河”。
在5P以上的中高端領(lǐng)域，具備角逐實(shí)力的卻只有大立光、玉晶光、舜宇、歐菲光、辰瑞光學(xué)、中藍(lán)電子等不超過10家廠商。
潮電智庫認(rèn)為，經(jīng)過市場周期波動的洗禮之后，手機(jī)鏡頭的走向乃至格局正在悄然改變，2024年關(guān)乎行業(yè)的五個(gè)關(guān)鍵詞更是必須注意。
01價(jià)格走勢
價(jià)格一直是市場上最為敏感的話題。從當(dāng)前的發(fā)展趨勢來看，手機(jī)鏡頭在2024年有望得到積極性調(diào)整。
根據(jù)2023年底的媒體報(bào)道，大立光和舜宇紛紛上調(diào)了手機(jī)高端鏡頭產(chǎn)品價(jià)格，預(yù)計(jì)5P鏡頭以上將漲價(jià)20%~30%。
潮電智庫與其他家主流手機(jī)鏡頭廠商溝通后，大家的反響并不熱烈，回復(fù)多為“漲了一點(diǎn)”，或者“沒有漲價(jià)”。不過以正常的市場規(guī)律來看，在這兩大頭部廠商的帶動下，會帶來整體性效應(yīng)。
根據(jù)潮電智庫了解，2023年上半年手機(jī)鏡頭行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)過一次價(jià)格回調(diào)，當(dāng)時(shí)調(diào)價(jià)對象也是5P以上的高端產(chǎn)品。
但是要注意的是，去年第四季度是蘋果、三星、華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等主流品牌手機(jī)廠商的備貨高峰，因此出現(xiàn)了階段性的漲價(jià)搶貨現(xiàn)象。市場需求是否能夠長期穩(wěn)定，將對價(jià)格體系產(chǎn)生決定性的影響。
02訂單集中
為了及時(shí)止損，近幾年手機(jī)鏡頭行業(yè)一度流行減法之風(fēng)，其中最典型的莫過于減人、減產(chǎn)、減單。多家光學(xué)廠商在控制規(guī)模和投資周期方面有所放緩，導(dǎo)致供貨總量有所下降。
市場量價(jià)齊升跡象已經(jīng)顯現(xiàn)，在2024年新一輪的市場博弈中，頭部力量必然會憑借供應(yīng)規(guī)?；杀竞妥詣踊a(chǎn)優(yōu)勢，將更多的訂單資源牢牢攥在手中。
為了及時(shí)完成交付，現(xiàn)在的玩法是，一般自己負(fù)責(zé)利潤空間更大的高端以及特定客戶手機(jī)鏡頭生產(chǎn)，將規(guī)格要求較低的訂單轉(zhuǎn)給第三方。
所以，眾多擁有生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和自動化設(shè)備的光學(xué)廠商，由于缺少高端鏡頭技術(shù)和客戶資源，可能會以另外一種生存方式存在，即成為頭部玩家的代工廠。
03減配升規(guī)
攝像頭數(shù)量的多寡，曾經(jīng)被誤認(rèn)為是手機(jī)成像好壞的關(guān)鍵，搭載數(shù)量飛速從雙攝升至5攝，甚至令密集恐懼癥頭皮發(fā)麻的6/7攝。
科學(xué)與時(shí)間已經(jīng)證明，這是一個(gè)悖論。
以近兩年一線品牌發(fā)布的高端旗艦機(jī)型來看，最主流的攝像頭配置數(shù)量在3-4顆之間，功能分為后置主攝，超廣角，微距長焦及前攝等。
另一方面，不管是電競游戲類、女性用戶等細(xì)分市場，還是跑量的千元“水桶機(jī)”，5000萬像素主攝大行其道，搭載攝像頭的規(guī)格越來越高，小米、OPPO、vivo等更是紛紛將5P/6P的高端旗艦影像下放。
潮電智庫認(rèn)為，目前高端是大部分國產(chǎn)手機(jī)品牌的技術(shù)肌肉展示區(qū)，中低端才是出貨王道。影像表現(xiàn)力會帶給消費(fèi)者最為直接敏感的產(chǎn)品體驗(yàn)，也是廠商爭奪市場份額的主要競爭點(diǎn)。
04玻塑混合
多位主流光學(xué)模組廠商高管評估認(rèn)為，手機(jī)空間受CMOS芯片、防抖馬達(dá)等結(jié)構(gòu)件擠壓，同時(shí)注塑成型技術(shù)難以快速突破，多P塑料鏡頭性能提升將受限。
相比塑料鏡頭，玻塑混合鏡頭較具有更大光圈、高解析力、低厚度、低溫漂等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)潮電智庫了解，經(jīng)過這些年的沉淀與積累，玻塑混合已經(jīng)逐步走向成熟，可作為主流鏡頭產(chǎn)品路線的有力補(bǔ)充。
特別在安卓陣營一直猛攻的折疊屏領(lǐng)域，因?yàn)楫a(chǎn)品適配性，玻塑混合鏡頭有著最充分的用武之地。
經(jīng)潮電智庫不完全統(tǒng)計(jì)，過去近三年時(shí)間，市場上應(yīng)用玻塑混合鏡頭的智能手機(jī)至少達(dá)到12款，而且基本全部為“后置主攝”，其中包括小米、索尼、vivo、傳音等多家知名品牌。
截至目前，大立光、辰瑞光學(xué)、舜宇、聯(lián)創(chuàng)電子等多位重量級玩家已入場玻塑混合鏡頭領(lǐng)域。
05潛望回歸
2024年開端，OPPO發(fā)布的Find X7 Ultra搭載了雙潛望鏡頭。
以2023年手機(jī)界最轟動的兩款機(jī)型蘋果iPhone 15和華為mate 60系列為代表，吹響了潛望式長焦鏡頭技術(shù)回歸的號角。
根據(jù)潮電智庫了解，華為、OPPO、小米、vivo等中國主流手機(jī)廠商都早于四五年前就推出搭載潛望鏡頭的智能手機(jī)。在潛望和長焦鏡頭領(lǐng)域的技術(shù)儲備，安卓陣營可以說是“遙遙領(lǐng)先”。
從應(yīng)用優(yōu)勢來說，潛望式長焦鏡頭在不增加模組厚度的前提下，提升了鏡頭“接力式”變焦倍數(shù)上限。不過因?yàn)檎加每臻g大、實(shí)用性場景不夠，以及成本過高等弊端，潛望技術(shù)并沒有風(fēng)行。2022年后大部分安卓旗艦手機(jī)都進(jìn)行了技術(shù)性舍棄，進(jìn)而以更多實(shí)用鏡頭替代。
不惜一些代價(jià)，智能影像制高點(diǎn)的爭奪戰(zhàn)在2024年會更慘烈。
