小米入局讓汽車產(chǎn)業(yè)再次迎來(lái)狂歡時(shí)刻。即便2025年被視為終端洗牌的關(guān)鍵年，一些車企品牌就要被淘汰出局。
北京時(shí)間5月15日凌晨，比亞迪旗下首款新能源皮卡BYD SHARK(鯊魚(yú))全球首秀選址在墨西哥，這不由得讓人聯(lián)想起年初比亞迪要在該處建廠的消息，而且消息已經(jīng)具體到年產(chǎn)能規(guī)模30萬(wàn)輛，較為靠譜。
據(jù)媒體報(bào)道，上汽名爵、奇瑞汽車也將墨西哥納入了投資版圖，加上此前已經(jīng)入駐的北汽、名爵、江淮、江鈴、長(zhǎng)安等，一場(chǎng)中國(guó)車企的集體盛宴正在萬(wàn)里之外的“仙人掌之國(guó)”拉開(kāi)帷幕。
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最新數(shù)據(jù)顯示，墨西哥在售汽車已有25%來(lái)自中國(guó)。別忘了，以智能駕駛實(shí)現(xiàn)彎道超車的中國(guó)車企，更大的戰(zhàn)略野心在于“曲線赴美”，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯的墨西哥自然成為最佳跳板。
車圈真火，車圈也真的很卷。
當(dāng)身處寒冬的智能手機(jī)供應(yīng)鏈集體逆市漲價(jià)時(shí)，繁花似錦的車載鏡頭、模組、芯片等產(chǎn)品單價(jià)卻跌跌不休，部分幅度超過(guò)35%。
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相比終端，供應(yīng)鏈洗牌期已經(jīng)提前到來(lái)。某車載攝像頭廠商高管的話頗為無(wú)奈，“車企不僅自己，還拉著供應(yīng)商一起來(lái)內(nèi)卷。出貨價(jià)格不降的后果嚴(yán)重，可能下次項(xiàng)目就不帶你玩了。”
一般來(lái)說(shuō)，價(jià)格戰(zhàn)是行業(yè)走向成熟的重要標(biāo)志，結(jié)果往往是新秩序的建立。
與其被動(dòng)拉扯，不如主動(dòng)出擊。對(duì)于車載視覺(jué)供應(yīng)鏈而言，要獲取更多終端客戶群的訂單，遲早必有墨西哥一戰(zhàn)。
墨西哥既是基地又是跳板
去年上半年，全球電動(dòng)汽車巨頭特斯拉下注墨西哥蒙特雷，宣布計(jì)劃在此興建第五座海外工廠。
據(jù)市場(chǎng)信息稱，蒙特雷工廠將成為特斯拉下一階段的生產(chǎn)主力，輻射整個(gè)北美市場(chǎng)，投資超過(guò)50億美元，規(guī)劃產(chǎn)能100萬(wàn)輛，面積是特斯拉上海工廠的20倍。
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比特斯拉更早的是，通用汽車、起亞汽車和寶馬等其他汽車制造商已宣布在墨西哥投資電動(dòng)汽車。
與美國(guó)相鄰的墨西哥，具備百年汽車制造底蘊(yùn)，是重塑北美汽車供應(yīng)鏈的制造業(yè)中心。
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早在1925 年，福特便來(lái)到墨西哥建生產(chǎn)工廠，開(kāi)啟了該地汽車制造業(yè)的騰飛之路。1961年墨西哥生產(chǎn)的Rural Ramírez小型卡車，標(biāo)志著第一輛完全國(guó)產(chǎn)的汽車誕生。
20世紀(jì)60年代，墨西哥啟動(dòng)了“客戶工業(yè)出口推動(dòng)計(jì)劃”，在美墨邊境代外國(guó)公司在墨西哥建造和運(yùn)營(yíng)的保稅工廠，生產(chǎn)的大多數(shù)商品將出口到其他國(guó)家，主要是美國(guó)。
2022年美國(guó)通過(guò)《芯片法案》，加快亞洲產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至拉美國(guó)家的步伐，而毗鄰美國(guó)的墨西哥成為轉(zhuǎn)移重點(diǎn)。之后出臺(tái)的《通貨膨脹削減法案》明確規(guī)定，美國(guó)政府對(duì)電動(dòng)車實(shí)施7500美元的減稅優(yōu)惠，但其前提條件是，電池組裝、原材料采購(gòu)、加工等必須在北美進(jìn)行。
獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)與汽車制造底蘊(yùn)，讓墨西哥成為中國(guó)車企進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的最佳跳板。
車載視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈在行動(dòng)
根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，去年全球車載攝像頭出貨量達(dá)到2.6億顆。從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)估算，今明兩年的出貨量分別在3.4億顆及4.2億顆左右。
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潮電智庫(kù)對(duì)車載攝像頭模組、光學(xué)鏡頭、CMOS圖像傳感器等多家核心產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做出解讀，初衷不是為了展現(xiàn)市場(chǎng)最殘酷的一面，而是幫助產(chǎn)業(yè)尋找更為積極的增長(zhǎng)動(dòng)能。
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作為光學(xué)行業(yè)最早的布局者，舜宇依然是車載視覺(jué)領(lǐng)域老大。即便目前還沒(méi)有進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，不過(guò)車載鏡頭的全球市占率已經(jīng)逼近40%。
不出意外的話，舜宇光學(xué)今年車載鏡頭的出貨量將輕松過(guò)億，車載攝像頭模組也有望成為又一個(gè)新的單項(xiàng)銷量冠軍。
聯(lián)創(chuàng)電子雖然去年業(yè)績(jī)嚴(yán)重虧損，但不能因此遮掩其車載光學(xué)業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)，公司產(chǎn)品毛利率目前處于行業(yè)前茅，而且每年都在投入較多的研發(fā)費(fèi)用以保證創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力。
今年4月聯(lián)創(chuàng)電子對(duì)外宣稱，公司在墨西哥的工廠已經(jīng)進(jìn)入試產(chǎn)階段。這在加強(qiáng)其與海外大客戶合作粘連性的同時(shí)，也將進(jìn)一步鞏固和提升在北美車載光學(xué)的行業(yè)地位。
歐菲光只用了三年時(shí)間，就將車載業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模增加了近20倍，不僅是公司扭虧為盈的關(guān)鍵手，更成長(zhǎng)為穩(wěn)定的第二增長(zhǎng)曲線。
宇瞳光學(xué)車載光學(xué)營(yíng)收主要來(lái)自參股公司宇瞳玖洲。面對(duì)去年凈利驟降的局面，宇瞳光學(xué)明確表示，會(huì)積極開(kāi)拓和提高車載光學(xué)業(yè)務(wù)作為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
相比而言，車載CMOS市場(chǎng)的玩家更少，即便如索尼、三星等圖像傳感器大戶在這一領(lǐng)域的位置也較為靠后。
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雖然安森美去年多次傳出裁員的負(fù)面消息，但車載CMOS首次實(shí)現(xiàn)了10億美元的收入，同比增長(zhǎng)超過(guò)12%，其中800萬(wàn)像素產(chǎn)品收入同比幾乎翻了一倍。
潮電智庫(kù)從產(chǎn)業(yè)鏈處了解，為了保證對(duì)現(xiàn)有客戶的及時(shí)交付，戰(zhàn)略性放棄后視ADAS、環(huán)視、側(cè)視等產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)，是安森美銷量去年被韋爾股份旗下公司豪威超越的重要原因。
豪威圖像傳感器解決方案一直是韋爾股份經(jīng)營(yíng)利器，去年占比總營(yíng)收74%，妥妥的支柱性業(yè)務(wù)。得益于終端智能駕駛技術(shù)普及，公司去年忙于去庫(kù)存，但車載CMOS營(yíng)收依然同比增長(zhǎng)超過(guò)25%。
車載CMOS全球前三廠商中，另一位則是近來(lái)增勢(shì)迅猛的思特威。作為年輕一代，思特威展示出了驚人的成長(zhǎng)速度，去年增速高達(dá)30.45%。
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針對(duì)車載影像類、感知類與艙內(nèi)三大應(yīng)用場(chǎng)景，思特威至今累計(jì)發(fā)布了十余款車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，涵蓋1MP~8MP分辨率的汽車感知與影像細(xì)分應(yīng)用需求，并且已經(jīng)在比亞迪、上汽、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)城、韓國(guó)雙龍、零跑、奇瑞、廣汽、江鈴、吉利等主車廠量產(chǎn)。
