從5月22日至24日，潮電智庫越南產(chǎn)業(yè)調(diào)研行足跡遍布了越南北部的河內(nèi)、北寧、北江、太原和永福等中國企業(yè)投資的熱門地區(qū)。
所到之處，明顯可以感覺到中國企業(yè)越南投資熱潮。據(jù)說，最近兩年來越南北部做生意、開工廠和工作的中國人超過10萬人，基本構(gòu)建了一個以中國大陸人和臺灣人為核心的中國商圈，吃住行都相對方便，很多越南人都會講一點(diǎn)中文，中國餐廳隨處可見。
01供應(yīng)鏈重構(gòu)
中國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈越南投資熱潮，也存在“先有雞，先有蛋”投資難題。
首先，手上已掌握明確的海外客戶訂單，或者存在關(guān)稅壁壘的產(chǎn)品，相關(guān)供應(yīng)鏈廠家基本在兩三年前已經(jīng)布局越南，基本都建了工廠。
相反，最近兩年布局越南的中國企業(yè)，大多數(shù)是因?yàn)閲鴥?nèi)市場太圈，沒有生存空間，順應(yīng)越南投資熱潮，到越南來尋求更多生意機(jī)會。也有應(yīng)日本、韓國和歐洲等海外客戶的暗示或明示，“只有在中國境外設(shè)立工廠，未來才會有訂單。”
然而，越南制造的成本比中國要高10%-15%，卻是短期內(nèi)無法改變事實(shí)，這使得投資越南的“第一桶金”淘起來同樣異常辛苦。
“如果供應(yīng)鏈成本可以做到與國內(nèi)一樣，國內(nèi)的手機(jī)和筆記本電腦等等訂單，都可以轉(zhuǎn)移過來。”
去年才在越南北部布局的國內(nèi)一家ODM廠家負(fù)責(zé)人告訴潮電智庫，公司也是為規(guī)避供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)才投資越南，但順利投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)，此舉并未獲得更多的海外訂單。因此，想將國內(nèi)的訂單轉(zhuǎn)移一部分過來，卻苦于越南供應(yīng)成本過高，而未能成行。
“手機(jī)和筆記本電腦還沒有關(guān)稅的困惑，所以也不急切轉(zhuǎn)移到越南來生產(chǎn)。”另一家在越南的國際ODM廠家告訴潮電智庫，目前在越南工廠僅生產(chǎn)海外客戶的攝像頭和音箱產(chǎn)品，對越南本土采購的要求并不多，僅不到30%。
相比之下，做工廠耗材、工程的中國企業(yè)在越南的生存狀況會好很多。
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祥發(fā)包裝總經(jīng)理韓海文在兩年前在越南北江省越安區(qū)投資近400萬元，建了一個生產(chǎn)塑膠包材的工廠，今年也進(jìn)入盈利的正常發(fā)展期。
“這個行業(yè)在越南也很圈，但還是要比國內(nèi)好很多。”韓海文透露，現(xiàn)公司在越南已有40多個客戶，也都是做中國人的生意，其中不乏立訊等知名廠家。
“越南的競爭壓力還是小很多，只要能滿足客戶需求，我們也可以做很多大企業(yè)的訂單，這在國內(nèi)想都不敢想。”
潮電智庫注意到，由于中國廠家投資越南熱，做建材、工廠耗材、五金件等廠家已經(jīng)率先在越南淘到了金礦。
02北部消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)集群
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上來看，由于三星、LG、富士康、立訊、仁寶、比亞迪電子、和碩等廠家落戶越南北部，基本讓越南北部形成消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)集群。蘋果和三星產(chǎn)品是該產(chǎn)業(yè)集群成功構(gòu)建的核心。
潮電智庫了解到，蘋果的耳機(jī)、手表、平板電腦和筆記本電腦等產(chǎn)品均在越南生產(chǎn)。其中AirPods耳機(jī)全部是越南制造，AirPods耳機(jī)訂單60%在立訊精密，30%在富士康，歌爾仍保留了10%。
三星則將全系列電子產(chǎn)品生產(chǎn)都放到越南，包括手機(jī)、平板電腦、穿戴產(chǎn)品和家電產(chǎn)品。其中，手機(jī)、平板電腦和穿戴產(chǎn)品放在越南北部，電視、冰箱和洗衣機(jī)的生產(chǎn)放在越南南部。
三星在越南產(chǎn)值占到越南GDP總量的三成，占越南整個出口總額也接近三成。
正基于此，蘋果和三星供應(yīng)鏈的富士康、立訊精密、歌爾股份、和碩、緯創(chuàng)、三星電機(jī)、舜宇光學(xué)、領(lǐng)益智造、欣旺達(dá)、藍(lán)思科技、德賽電池、瑞聲科技、伯恩光學(xué)和環(huán)旭電子等公司，紛紛在越南北部設(shè)廠。
不過，越南手機(jī)生產(chǎn)還局限在三星手機(jī)，小米手機(jī)也只有少量訂單放在光弘科技越南工廠生產(chǎn)，其它品牌手機(jī)暫時都還沒有在越南生產(chǎn)。
