CMOS圖像傳感器是智能手機影像硬件中最具價值的組成部分，其供應陣營已經(jīng)從“暗斗”升級為“明爭”。
據(jù)市場機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年第一季度全球智能手機整體出貨量同比增長6%，達到2.97億部；第一季度全球智能手機收入同比增長7%，達到歷史同期最高水平。
終端銷量回暖，手機領域重新成為CMOS廠商的必爭之地。
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根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，第一季度手機CMOS產(chǎn)品供應主要由五大玩家掌控，分別是索尼、格科微、豪威、三星、思特威，合計市場份額高達96.65%。由此基本可以斷定，因為高技術(shù)門檻和上下游資源壁壘，其他后入者在這一市場將很難覓得足夠的生存空間。
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必須指出的是，雖然終端市場景氣度還需要一個恢復過程，但新一輪的手機零部件國產(chǎn)替代風潮已至。特別以格科微為代表的中國廠商在中高端產(chǎn)品領域的快速崛起，手機CMOS的格局不出三年必會重新書寫。
由于三星基本屬于自給自足模式，思特威在營收規(guī)模上與頭部大哥們還有一定的距離，因此潮電智庫結(jié)合第一季度全球手機CMOS出貨量數(shù)據(jù)，全面解讀索尼、格科微、豪威前三強的發(fā)展走勢。
索尼
作為蘋果iPhone手機攝像頭CMOS的獨家供應商，再加上安卓主流高端機型的覆蓋，索尼在今年一季度暫處市占率第一并不意外。
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不過據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈消息，華為、小米等安卓主流手機品牌為了杜絕芯片“卡脖子”隱患，將會逐步減少甚至放棄與索尼的合作，轉(zhuǎn)而大量采用國產(chǎn)CMOS。不僅如此，最大客戶蘋果的手機銷量自去年下半年以來持續(xù)下滑，這對索尼來說也不是好的信號。
潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈處進一步了解，以同樣規(guī)格為一英寸大底的手機CMOS產(chǎn)品為例，目前索尼的市場銷售單價比其他廠商要貴35%左右。
中國某一線手機攝像頭模組廠商高管匿名評價說，“索尼將自己最好的CMOS技術(shù)、產(chǎn)品與交付等各方面資源都完全傾斜于蘋果，這早已引發(fā)安卓品牌廠商群體性不滿。一旦市場上有了可替代性產(chǎn)品，索尼的統(tǒng)治力必然會快速下降。”
此前行業(yè)有消息傳出，索尼手機CMOS將在5月份進行降價競爭。潮電智庫獲悉，由于庫存積壓，索尼確實在代理商環(huán)節(jié)對部分產(chǎn)品進行降價處理。這種現(xiàn)象，在以前索尼“一芯難求”的時期不可想象。
格科微
在過去很多年里，格科微都躋身全球手機CMOS年度出貨量冠軍，其行業(yè)積淀與底蘊非常深厚。
今年第一季度，格科微的出貨量排名暫時落后索尼，但國產(chǎn)第一的位置依然牢不可撼。要知道，在1M和2M等傳統(tǒng)低規(guī)格產(chǎn)品逐漸淡出市場舞臺的背景下，取得這樣的成績其實并不容易。
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值得注意的是，格科微基于高像素單芯片技術(shù)研發(fā)的3200萬像素產(chǎn)品已在品牌客戶成功量產(chǎn)，并推出了兩款5000萬像素產(chǎn)品，正在全面向高像素產(chǎn)品領域進發(fā)。
據(jù)非常接近格科微的消息人士透露，目前客戶加單情況比較頻繁，今年5000萬像素產(chǎn)品將在一線品牌的多款機型中使用。
高價值產(chǎn)品加持的效果立竿見影。格科微第一季度實現(xiàn)營收12.89億元，同比增長51.13%；凈利3016萬元，同比扭虧為盈。
此外，格科微2023年已經(jīng)成功實現(xiàn)了由Fabless向Fab-lite轉(zhuǎn)型，其臨港工廠成功落地，12英寸CIS集成電路特色工藝產(chǎn)線順利通線。
從綜合實力來看，格科微依然是手機CMOS陣營最有力的競爭者之一。
豪威
收購豪威，被外界認為是韋爾股份資本運作最成功的手筆，近年來一直是公司營收及利潤的主要貢獻點。
豪威是一家在美國硅谷成立的公司，曾經(jīng)也是“果鏈”成員。不過由于產(chǎn)能不給力及蘋果手機供應鏈的變動，豪威的地位后來被索尼取代并超越。
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2023年對于中國CMOS研發(fā)設計廠商，特別是豪威來說是非常艱難的一年。
財報數(shù)據(jù)顯示，去年豪威圖像傳感器產(chǎn)品毛利率為24.03%，較上年急降9.58個百分點。橫向比較，同期格科微手機圖像傳感器的產(chǎn)品毛利率為31.42%。
韋爾股份表示，原因在于下游需求整體低迷，同時產(chǎn)業(yè)供應鏈端庫存高企帶來的供需關系錯配，造成了在去庫存化過程中部分產(chǎn)品價格承壓，部分產(chǎn)品毛利率水平受到較大幅度的影響。
簡單一句話說，高庫存壓力下，豪威部分型號的手機CMOS做了降價處理。
由于華為Pura 70系列高達1500萬部的備貨量拉動，作為其CMOS主供商之一，豪威今年第一季度業(yè)績表現(xiàn)也明顯改善。
總結(jié)
在智能手機近20年的發(fā)展歷史中，經(jīng)過終端品牌市場多輪次的波動洗禮，而今最重要的影像零部件CMOS供應大局基本成型，全球具備核心競爭力的廠商只需一只手就數(shù)得過來。
這也是一個產(chǎn)業(yè)走向成熟化的重要標志。
潮電智庫認為，在不斷升級的智能手機影像大戰(zhàn)中，CMOS的技術(shù)路徑已經(jīng)成為“公開的秘密”，更極致的成本、更適配的產(chǎn)品、更及時的交付、更專業(yè)的服務等全方位的比拼，才是產(chǎn)業(yè)能力者行將致遠的關鍵。
未來的手機CMOS時代，必然屬于以格科微、豪威等為代表的中國力量。
