此前供應(yīng)鏈傳出的消息稱，為了跟上蘋果超薄機(jī)身的潮流，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)廠商明年的新機(jī)部署中，有大量的OLED屏下指紋顯示屏機(jī)型的公模開(kāi)出來(lái)，可以通用固態(tài)玻璃OLED面板和柔性O(shè)LED面板，以節(jié)省手機(jī)的內(nèi)部空間。

 

　

 

　　蘋果今年的iPhone12手機(jī)，為了保持7MM左右的機(jī)身厚度，不惜調(diào)整電池容量的舉動(dòng)，終于讓智能手機(jī)行業(yè)放棄在大電池容量上狂奔之路，開(kāi)始重新跟風(fēng)回超薄機(jī)型。雖然在營(yíng)銷上，續(xù)航強(qiáng)迫癥仍然是各大安卓陣營(yíng)手機(jī)廠商宣傳的核心要點(diǎn)之一，包括電池容量、無(wú)線充電和快充技術(shù)等。

 

　　不過(guò)除了這些原因外，業(yè)界傳出的信息顯示，今年蘋果iPhone的iOS系統(tǒng)為了適配明年的LTPO新型背板技術(shù)做出的某些驅(qū)動(dòng)調(diào)整，導(dǎo)致有所謂的低亮度“綠屏門”出現(xiàn)，雖然蘋果通過(guò)系統(tǒng)升級(jí)解決了部分問(wèn)題，但卻引起了蘋果對(duì)面板廠商的品質(zhì)重視，導(dǎo)致面板廠的內(nèi)部良率有所降低。這也意味著，三星和LGD的OLED手機(jī)面板產(chǎn)能利用率有所下降。

 

　　同時(shí)，比較確定的是，明年蘋果采用LTPO背板技術(shù)的決心比較大。作為三年一大改款的核心機(jī)型，蘋果對(duì)于明年的iPhone手機(jī)硬件做了較大隱形升級(jí)，特別是為了適配更多的AR技術(shù)和智能視頻技術(shù)，蘋果對(duì)CPU的運(yùn)行機(jī)制，以及OLED面板的顯示機(jī)制，都有很大的變動(dòng)。

 

　　面板界對(duì)于LTPO背板很吃產(chǎn)能這件事情早有預(yù)料，但在蘋果收嚴(yán)面板質(zhì)量的情況下，LTPO的產(chǎn)能與良率爬升，估計(jì)更加困難。

 

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)界傳出的消息顯示，蘋果為了確保LTPO面板供應(yīng)不出問(wèn)題，已經(jīng)通過(guò)了三星顯示、LGD、京東方的LTPO制程產(chǎn)線技術(shù)改造升級(jí)方案，與此前三家的設(shè)備自主性較大不同，這一次蘋果幾乎要求三家廠商都得按照統(tǒng)一的要求來(lái)采購(gòu)設(shè)備和布置產(chǎn)線，并各自派出了一隊(duì)協(xié)助小組進(jìn)行配合。

 

　　即便如此，三家面板廠還是對(duì)明年供應(yīng)蘋果LTPO面板抱十分謹(jǐn)慎的態(tài)度。除了三星明確可以保證產(chǎn)能外，LGD和京東方都面臨較大壓力。

 

　　有消息稱，LGD為了確保蘋果訂單的產(chǎn)能，在蒸鍍機(jī)暫時(shí)沒(méi)法到位的情況下，向蘋果申請(qǐng)把原來(lái)的E5產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造升線成LTPO面板產(chǎn)線，以便把這一條原來(lái)主要生產(chǎn)智能手表/手環(huán)和車用面板的產(chǎn)線，在明年也可以為蘋果供應(yīng)LTPO面板。

 

　　實(shí)際上，LGD等于是在對(duì)外表達(dá)，明年將再也沒(méi)有富余的柔性O(shè)LED面板供給除了蘋果之外的第三方手機(jī)廠商。

 

　　目前僅管國(guó)內(nèi)的OLED面板廠商都在盡力往外供貨，但大家在產(chǎn)能與良率爬坡這件事上并不容易，加上外界媒體和消費(fèi)者時(shí)不時(shí)炒作一下OLED面板的綠屏問(wèn)題，更讓這些面板廠對(duì)于品質(zhì)管控和出貨速度慎之又慎。

 

　　而出貨稍微順利一點(diǎn)的京東方又把產(chǎn)能轉(zhuǎn)向更明確的蘋果手機(jī)，那么其它廠商事實(shí)上又將形成一個(gè)連對(duì)比樣品都沒(méi)有的尷尬境地，只能把眼睛再盯向三星的手機(jī)和三星顯示的面板。

 

　　事實(shí)上，行業(yè)里目前擁有產(chǎn)能最多，產(chǎn)能最富余的就是三星顯示，它即是全球最大的硬式OLED面板出貨商，也是全球最大的柔性O(shè)LED面板出貨商。這多年的經(jīng)營(yíng)中，實(shí)際上除了蘋果之外，供應(yīng)鏈里多數(shù)的廠商都是圍著三星顯示的OLED面板技術(shù)在轉(zhuǎn)。

 

　　不過(guò)，三星顯示目前也過(guò)得并不是很好，在LCD業(yè)為盈利艱難的情況下，三星顯示也不愿意放棄其OLED業(yè)務(wù)的利潤(rùn)。所以在中國(guó)內(nèi)地面板廠商的OLED價(jià)格壓力之下，三星顯示的柔性O(shè)LED面板也同樣是往LTPO制程上繼續(xù)升級(jí)，緊緊拿住自己的高端手機(jī)面板訂單和蘋果手機(jī)的面板訂單。

 

　　甚至對(duì)于三星手機(jī)自己的低端手機(jī)用OLED面板，三星都開(kāi)始讓ODM廠商采購(gòu)中國(guó)內(nèi)地面板廠商價(jià)格更低的面板，然后用自己的更成熟的軟件算法技術(shù)來(lái)管控品質(zhì)。

 

　　另外三星顯示自己除了同樣受到蘋果手機(jī)大采購(gòu)的壓力，在驅(qū)動(dòng)IC、電源IC缺貨的情況下，對(duì)外供貨壓力增加之外，三星顯示為了避免在OLED手機(jī)面板領(lǐng)域與中國(guó)內(nèi)地廠商直接競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)始把產(chǎn)能往平板電腦、筆記本電腦、臺(tái)式監(jiān)視器等產(chǎn)品應(yīng)用上轉(zhuǎn)移，以取得更高的利潤(rùn)和更有效的產(chǎn)出率。

 

　　對(duì)于智能手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，除了OLED面板缺貨，讓中高端機(jī)型的業(yè)務(wù)受阻之外，前段時(shí)間同樣受上游元器件供應(yīng)不穩(wěn)定的蘋果，讓供應(yīng)商提高備貨與庫(kù)存水平，也是擠壓其它品牌手機(jī)在上游廠商取得更多貨源的主要原因之一。

 

　　由于蘋果更充裕的訂單份額和較好的交易條件，上游供應(yīng)鏈廠商一般都會(huì)優(yōu)先保證蘋果的需求，從而減少其它品牌的產(chǎn)能與庫(kù)存安排。

 

　　當(dāng)然，另一個(gè)更嚴(yán)重的問(wèn)題是，中國(guó)內(nèi)地的物聯(lián)網(wǎng)AIOT智能周邊產(chǎn)品市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)起來(lái)，如TWS耳機(jī)、智能手表/手環(huán)、掃地機(jī)器人、無(wú)人機(jī)和大量的智能玩具產(chǎn)品，都在市場(chǎng)上取得了更多的出貨量，也把很多的上游元器件產(chǎn)品給提前消化掉了。

 

　　加上今年平板電腦、筆記本電腦市場(chǎng)的復(fù)蘇，高清電視機(jī)產(chǎn)品的普及速度加快等，都讓消費(fèi)電子元器件供應(yīng)持續(xù)緊張。

 

　　同樣，今年新能源汽車的增長(zhǎng)，也讓車用芯片的需求大增，而多數(shù)廠用芯片廠商都在海外，這些年并沒(méi)有多少擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作。加上疫情的原因，今年多數(shù)工廠的產(chǎn)能都有下降，更加加劇了消費(fèi)電子和汽車電子在半導(dǎo)體產(chǎn)能上的互相擠壓程度。

 

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)界傳出的消息稱，在華為手機(jī)因美國(guó)政策原因，不得不退出部分5G手機(jī)市場(chǎng)后，中國(guó)內(nèi)地的國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)廠商在與上游供應(yīng)鏈廠商進(jìn)行明年產(chǎn)能預(yù)測(cè)時(shí)，都把自己的需求幾乎在往年的基礎(chǔ)上拉高了50%到一倍。包括華為手機(jī)自己以及分離出來(lái)的新榮耀在內(nèi)，再加上國(guó)內(nèi)幾大排名靠前的品牌小米、OPPO、vivo等，都把自己明年的產(chǎn)能預(yù)估在億部以上，甚至有幾家對(duì)供應(yīng)鏈表示明年要出貨超過(guò)2億部。

 

　　然而到目前為止，這些廠商都得到上游供應(yīng)鏈?zhǔn)窒嗨频幕仞佇畔ⅲ阂皇钱a(chǎn)能不夠，二是價(jià)格要漲。

 

　　事實(shí)上，不僅是半導(dǎo)體芯片的價(jià)格要漲，芯片上游的原材料、設(shè)備與制造設(shè)備的原材料價(jià)格，都已經(jīng)漲了起來(lái)。

 

　　由于疫情的原因，今年很多國(guó)家都開(kāi)始在基建上補(bǔ)齊自己的短板，導(dǎo)致基礎(chǔ)材料的價(jià)格一再往上提升。

 

　　而且由于全球政治因素，碳中和目標(biāo)壓力越來(lái)越大之下，所謂清潔能源的不穩(wěn)定電力供應(yīng)，如光伏、風(fēng)電等市場(chǎng)今年再次激活，為了讓這些電力供應(yīng)穩(wěn)定，需要大量的電力控制元件與電子存儲(chǔ)元件配合，這些電力才能并網(wǎng)使用。

 

　　光伏與風(fēng)電等基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)激活，影響最大的就是與消費(fèi)類電子相關(guān)的半導(dǎo)體原材料和結(jié)構(gòu)材料兩項(xiàng)上，因?yàn)樗鼈兊漠a(chǎn)能增加一點(diǎn)點(diǎn)，就可以吞掉大比例消費(fèi)電子行業(yè)材料供應(yīng)額度。

 

　　不管怎么樣，上游供應(yīng)鏈的市場(chǎng)配置平衡打破之后，一場(chǎng)由OLED面板缺料開(kāi)始引出的全消費(fèi)類電子行業(yè)上游供應(yīng)失衡局面，已經(jīng)擺在了中國(guó)內(nèi)地消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)界面前。而能不能理順這一切變化，將是明年中國(guó)內(nèi)地消費(fèi)類電子行業(yè)有沒(méi)有利潤(rùn)，甚至還能不能活下來(lái)的關(guān)鍵所在。