2013年1月中國智能手機(jī)市場上市新品數(shù)量超過40款，占據(jù)4%的比例，其中華為、中興兩大品牌在美國CES上發(fā)布的幾款新品備受業(yè)界關(guān)注。國外品牌中，三星、HTC、諾基亞、摩托羅拉也均有新品推出。從品牌關(guān)注格局來看，本月變動(dòng)主要集中在國產(chǎn)品牌之間，競爭激烈。
報(bào)告要點(diǎn)
•品牌關(guān)注格局：國外品牌把持著前三甲位置，四家國產(chǎn)品牌躋身前十，智能手機(jī)市場國產(chǎn)品牌之間競爭加劇。
•產(chǎn)品關(guān)注格局：蘋果iPhone 5(16GB)蟬聯(lián)冠軍位，諾基亞920備受關(guān)注，獲得亞軍。
•產(chǎn)品特征：1000-2000元價(jià)格段機(jī)型關(guān)注度超三成，雙核智能手機(jī)關(guān)注度接近六成，Android系統(tǒng)機(jī)型關(guān)注最集中。
•產(chǎn)品特征：雙攝像頭機(jī)型關(guān)注度小幅漲0.4%，800萬/810萬像素機(jī)型為用戶關(guān)注主流，4.1-4.5英寸機(jī)型用戶關(guān)注度相對集中。
•案例分析：HTC品牌關(guān)注度下滑明顯，中端機(jī)型競爭力不足。
一、品牌關(guān)注格局
•品牌格局：四家國產(chǎn)品牌躋身前十
1月智能手機(jī)市場上，國外品牌依然把持著前三甲的位置，三星、蘋果、諾基亞排在前三位，三星獨(dú)占兩成關(guān)注度。聯(lián)想僅落后諾基亞0.3%，位居第四。HTC、華為、摩托羅拉品牌關(guān)注比例分布在5%-8%之間。其他上榜品牌關(guān)注比例均在5%以下。整體來看，國產(chǎn)品牌在智能手機(jī)市場的實(shí)力正在增長，四家國產(chǎn)品牌躋身前十位。
(圖) 2013年1月中國智能手機(jī)市場品牌關(guān)注比例分布
•智能手機(jī)市場國產(chǎn)品牌之間競爭加劇
與12月相比，1月智能手機(jī)市場品牌關(guān)注變化主要集中在國產(chǎn)品牌身上，華為、OPPO、中興、酷派四家品牌排名均出現(xiàn)不同幅度的上升，小米、魅族、步步高排名下滑。排在前五位的五家品牌排名保持穩(wěn)定。
二、產(chǎn)品關(guān)注格局
(一) 產(chǎn)品關(guān)注型號
•蘋果iPhone 5(16GB)蟬聯(lián)冠軍位
1月蘋果iPhone 5(16GB)以4.5%的關(guān)注比例蟬聯(lián)智能手機(jī)產(chǎn)品榜冠軍位，關(guān)注比例較上月增長0.1%，同時(shí)相較于其他上榜產(chǎn)品，保持著較為明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。整體來看，蘋果本月共有三款產(chǎn)品入圍，另外兩款產(chǎn)品分別為蘋果iPhone 4S(16GB)、蘋果iPhone 4(8GB)。
•諾基亞920備受關(guān)注，獲得亞軍
諾基亞有一款產(chǎn)品上榜，上月排在第四位的搭載Windows Phone 8系統(tǒng)的諾基亞920本月以2.9%的關(guān)注比例來到亞軍位，關(guān)注比例上升0.3%。
•800萬及以上像素、Android機(jī)型數(shù)量多
從上榜產(chǎn)品的參數(shù)來看，搭載Android系統(tǒng)的機(jī)型數(shù)量最多，占據(jù)十個(gè)席位，同時(shí)這十款產(chǎn)品攝像頭像素均在800萬像素及以上。其中OPPO X909(Find 5/16GB)攝像頭像素達(dá)到了1300萬。
(圖) 2013年1月中國智能手機(jī)市場產(chǎn)品關(guān)注排名
(二) 不同價(jià)格段結(jié)構(gòu)
•1000-2000元價(jià)格段機(jī)型關(guān)注度超三成
從價(jià)格結(jié)構(gòu)來看，本月1000-2000元價(jià)格段的智能手機(jī)用戶關(guān)注度集中，達(dá)到31.4%，其他價(jià)格段機(jī)型關(guān)注度均在20%以下。千元以下及2001-3000元價(jià)格段智能手機(jī)關(guān)注度接近，均在18%左右。3001-4000元價(jià)格段機(jī)型關(guān)注度則較4001-5000元機(jī)型略高1個(gè)百分點(diǎn)。
(圖) 2013年1月中國智能手機(jī)市場不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布
(三) 不同核心數(shù)產(chǎn)品分析
•雙核智能手機(jī)關(guān)注度接近六成
硬件參數(shù)是當(dāng)下智能手機(jī)廠商比拼的重點(diǎn)，其中核心大戰(zhàn)最為激烈。從不同核心數(shù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，1月智能手機(jī)市場上雙核機(jī)型在售比例最高，超六成，獲得57.0%的關(guān)注比例。產(chǎn)品占比兩成以上的單核智能手機(jī)用戶關(guān)注度尚不足10%。而產(chǎn)品占比僅為13.0%的四核智能手機(jī)則受到用戶廣泛關(guān)注，關(guān)注比例超三成，單品關(guān)注率高于另外兩類產(chǎn)品。
(圖) 2013年1月中國智能手機(jī)市場不同核心數(shù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
(四) 不同操作系統(tǒng)產(chǎn)品分析
•Android系統(tǒng)關(guān)注度超七成
從操作系統(tǒng)結(jié)構(gòu)來看，本月Android系統(tǒng)機(jī)型仍為用戶關(guān)注最集中的產(chǎn)品，關(guān)注比例達(dá)到76.3%，較上月微漲0.1%。蘋果iOS關(guān)注度接近一成。Windows mobile/Windows phone 系統(tǒng)機(jī)型關(guān)注度較上月增長0.4%，達(dá)到7.0%。Symbian系統(tǒng)機(jī)型關(guān)注度持續(xù)下降，本月降至2%以下。
(圖) 2013年1月中國智能手機(jī)市場不同操作系統(tǒng)產(chǎn)品關(guān)注比例分布
(五) 攝像頭結(jié)構(gòu)分析
•雙攝像頭機(jī)型關(guān)注度小幅漲0.4%
從智能手機(jī)攝像頭配置來看，1月搭載雙攝像頭(前后攝像頭或雙后攝像頭)的機(jī)型在售數(shù)量達(dá)到666款，用戶關(guān)注度達(dá)到83.9%，較上月小幅增長0.4%。單攝像頭機(jī)型在售數(shù)量超300款，但關(guān)注比例不足兩成，相對較低。
(圖) 2013年1月中國智能手機(jī)市場不同攝像頭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
(六) 不同像素產(chǎn)品分析
•1200萬及以上像素機(jī)型關(guān)注度較上月增長近2%
從像素來看，本月后置主攝像頭像素為800/810萬的機(jī)型用戶關(guān)注度集中，達(dá)到58.8%。500萬像素機(jī)型獲得25.2%的關(guān)注比例。與上月相比，1200萬及以上像素機(jī)型關(guān)注度漲1.9%，達(dá)到7.8%。其他像素及無攝像頭機(jī)型關(guān)注度均不足一成。
(圖) 2013年1月中國智能手機(jī)市場不同像素產(chǎn)品關(guān)注比例分布
(七) 不同屏幕尺寸產(chǎn)品分析
•4.1-4.5英寸機(jī)型用戶關(guān)注度相對集中
受大屏手機(jī)數(shù)量不斷增多影響，4.1-4.5英寸手機(jī)成為用戶關(guān)注的主流，獲得33.4%的關(guān)注比例，其次為3.6-4.0英寸機(jī)型，關(guān)注比例為26.1%。4.6-5.0英寸機(jī)型關(guān)注度接近兩成。5.0英寸以上超大屏手機(jī)受售價(jià)及用戶接受度影響，目前關(guān)注度尚不足一成。
(圖) 2013年1月中國智能手機(jī)市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例分布
三、案例分析：HTC遭遇成長之煩惱
(一) HTC品牌關(guān)注比例走勢
•HTC品牌關(guān)注度下滑明顯
ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2012年1月至2013年1月中國智能手機(jī)市場上，HTC品牌關(guān)注比例經(jīng)歷了明顯的起伏變化。2012年1-5月，HTC品牌關(guān)注比例呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的上升勢頭，但隨著三星 I9300 GALAXY SIII、三星 GALAXY Note II N7100(16GB)及蘋果iPhone 5的發(fā)布，其品牌關(guān)注度快速流失，2012年12月降至8%以下，2013年1月仍呈下滑趨勢，僅為7.4%。
(圖) 2012年1月-2013年1月中國智能手機(jī)市場HTC品牌關(guān)注比例走勢
(二) HTC產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
•HTC中端機(jī)型競爭力不足
從HTC產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，目前其產(chǎn)品以1000-2000元價(jià)格段機(jī)型為主，占據(jù)62.7%的比例，但其用戶關(guān)注度卻僅為52.4%。售價(jià)在3000元以上的機(jī)型占據(jù)15.7%的比例，共有8款，獲得超三成的用戶關(guān)注度，單品關(guān)注率明顯高于1000-2000元中端機(jī)型。整體來看，HTC除了需要增強(qiáng)自己中端機(jī)型的競爭力外，還要保持3000元以上高端機(jī)型與三星、蘋果相抗衡的能力。
(圖) 2013年1月中國智能手機(jī)市場HTC產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
