最近發(fā)生了兩件事，讓日本顯示器公司（下稱“JDI）再一次成為聚光燈下的焦點。
第一，《手機(jī)報》從業(yè)內(nèi)了解到，JDI計劃調(diào)整組織架構(gòu)，將不再以子公司、臺灣顯示器公司（TDI）的名義開拓中國中小手機(jī)品牌客戶群，相關(guān)人員整編進(jìn)JDI業(yè)務(wù)單元。
第二，韓國媒體每日經(jīng)濟(jì)新聞日文版在8月4日報導(dǎo)，三星顯示“去三星化”策略已逐漸打出成果，據(jù)業(yè)內(nèi)人士指出，SamsungDisplay最近已開始供應(yīng)智能手機(jī)用AMOLED屏幕給華為；雖然首批訂單數(shù)量不多，不過預(yù)估后期會持續(xù)增加訂單量。
必須說明的是，截至本文發(fā)稿前，上述消息均未得到相關(guān)方的證實或評論。
JDI是蘋果iPhone屏幕第一供應(yīng)商，也是此前華為、小米高端旗艦手機(jī)面板的第一供應(yīng)商。在很長一段時間里，JDI以稀缺高端面板資源擁有者的身份被捧上了神臺。然而，在鮮花與掌聲背后，或許JDI也有不為外界所知的痛點。
JDI的產(chǎn)能調(diào)配
根據(jù)群智咨詢（∑intell）的調(diào)研數(shù)據(jù)（如下圖），JDI目前共有5條液晶面板線，折算成5寸是3400萬片/月。
去年10月份，TDI董事長暨執(zhí)行長許庭禎在接受《手機(jī)報》專訪時談到，除了A客戶以外，JDI能夠提供給其他手機(jī)品牌的玻璃產(chǎn)能折算下來約為1500萬片/月，且由于LTPS廠的建設(shè)周期要2年，所以JDI短期內(nèi)的玻璃資源不會擴(kuò)張。
實際上，許庭禎所稱的A客戶正式蘋果公司，JDI大約50%的液晶面板產(chǎn)能是供給給蘋果的。
結(jié)合上述數(shù)據(jù)判斷，JDI折算成5寸的產(chǎn)能大約就在30KK/月的水平，若產(chǎn)能利用率和良率分別按照80%的水平計算，實際產(chǎn)能規(guī)?？梢宰龅?9KK/月。
根據(jù)公開的市場調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，蘋果每個季度的銷量在6000萬部規(guī)模，JDI大概分35%的屏幕份額，那也就意味著，JDI平均每個月需要給蘋果供應(yīng)7KK的顯示屏，而預(yù)留給其他手機(jī)廠商的產(chǎn)能將在10KK/月的水平。
那么問題來了，JDI真的有10KK/月的產(chǎn)能開放給其他手機(jī)廠商么？
答案顯然不那么肯定，實際上在華為Mate7上市之初，關(guān)于JDI的供貨能力就遭受到了質(zhì)疑。
Mate7在2014年9月上市后的一段較長的時間里都一直處于缺貨狀態(tài)，原因是華為沒有預(yù)想Mate7銷售如此火爆，In-Cell面板等重要資源備貨不足。向JDI重新加大訂單后，需要較長一段時間進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整。
近期針對JDI調(diào)整的傳聞，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這背后實際是JDI聚焦客戶群的過程，集中資源服務(wù)現(xiàn)有的大客戶。
華為需求上升
雖然三星顯示切入華為供應(yīng)鏈的消息并未得到證實，但是對于華為這樣的品牌客戶來說，高端面板資源不可能長期依賴一家供應(yīng)商。所以，不是三星顯示，也有可能是LGD，JDI遲早得與新的供應(yīng)商爭奪客戶訂單。
結(jié)果一開始就已經(jīng)注定，只是為什么是這個時間點？
蘋果之外，華為是JDI最重要的一家客戶，也是合作時間最為長久的一家客戶，從華為榮耀系列、P系列到Mate系列，華為中高端產(chǎn)品線幾乎全線導(dǎo)入了JDI的In-Cell面板。同樣是借助華為的影響力，JDI在中國手機(jī)品牌端迅速打開了知名度。
不過從雙方合作開始到現(xiàn)在的兩年時間，華為對高端面板資源的需求已經(jīng)發(fā)生了非常大的改變。粗略計算，華為中高端產(chǎn)品線合計月生產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了約300萬部規(guī)模，而且目前華為手機(jī)銷售氣勢如虹，下半年對高端面板資源的需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
今年7月22日上午，華為消費者BG在深圳發(fā)布了2015年上半年業(yè)績報告。報告顯示，華為BG上半年銷售收入90.9億美元，同比增長69%，其中手機(jī)業(yè)務(wù)收入72.3億美元，同比增長87%。華為智能手機(jī)上半年發(fā)貨4820萬臺，同比增長39%。
可見，華為手機(jī)業(yè)務(wù)的收入增長速度遠(yuǎn)超過出貨量的增長速度，華為2015年上半年手機(jī)均價大幅提高，中高端智能手機(jī)出貨量呈現(xiàn)規(guī)模化。
據(jù)了解，2015年上半年年華為中高端手機(jī)出貨量同比增長70%，收入同比激增388%，占手機(jī)總出貨量的比例提升至31%，貢獻(xiàn)利潤占比提升至44%。
華為消費者BG首席營銷官張曉云稱，華為Mate7上半年銷量突破500萬臺，P7累計銷量超過700萬臺，P8上市2個月以來銷量已經(jīng)超過100萬臺。
在上半年良好的開局基礎(chǔ)上，華為消費者業(yè)務(wù)也決定將全年業(yè)績收入目標(biāo)從年初定下的160億美元上調(diào)至200億元美元。
在業(yè)務(wù)全速前進(jìn)的背景下，華為顯然不希望再次出現(xiàn)像Mate7當(dāng)初那樣的被動局面，它的彈藥庫要比現(xiàn)在更充足。
韓系競爭加劇
爭奪華為實際上是日韓液晶面板廠競爭的一個縮影，以夏普和JDI為代表的日系液晶面板廠首先在中國手機(jī)品牌端獲得了市場份額，如今以三星顯示和LGD為代表的韓系液晶面板廠則虎視眈眈。
JDI、LGD、夏普是蘋果手機(jī)顯示屏的三大供應(yīng)商，夏普作為排名第三位的供應(yīng)商，最容易遭遇需求波動的影響。
據(jù)臺灣精實新聞報道，也正是因為如此，在2013年1~3月期間發(fā)生iPhone5銷售不振，縮減訂單時，夏普旗下蘋果專用工廠產(chǎn)能利用率直接降至“零”，當(dāng)時夏普干部就戲稱蘋果是顆“毒蘋果”，而此種情況也讓夏普積極開拓新客戶，并拿到了小米訂單。
事實上，韓系廠商對單一客戶的依賴程度同樣嚴(yán)重，改變現(xiàn)狀的需求同樣急迫，其中LGD約75%的面板供應(yīng)給蘋果公司，三星顯示的AMOLED超過95%供應(yīng)給三星手機(jī)。
中國手機(jī)品牌在全球的市場份額正在擴(kuò)張，這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，也決定了企業(yè)之間趨同的行為，在夏普、JDI之后，韓系廠商當(dāng)下正快馬加鞭分食中國手機(jī)品牌客戶的訂單。
其中，根據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)StrategyAnalytics(SA)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年第二季度，三星電子手機(jī)全球出貨量為8900萬支，較去年同期縮減7%，市場占有率則自一年前的22.3%降至20.5%。因為如此，三星顯示打出了“去三星化”的口號，大力向中國手機(jī)品牌推廣AMOLED。
根據(jù)群智咨詢的調(diào)研數(shù)據(jù)，AMOLED的價格下探速度比較快，5.5寸、FHD的AMOLED單價從2015年第一季度的40美金將至第二季度的34美元，與In-Cell的單價差別從原來的6美金縮減至2美金。當(dāng)然AMOLED還需要增加外掛觸摸屏的價格，從成本競爭力來說仍然不及In-Cell，但是差距在縮小。
如今，三星顯示的轉(zhuǎn)變行動卓有成效，2015年中國多款手機(jī)品牌開始采用其供應(yīng)的AMOLED面板，如Vivo、OPPO、金立還有魅族。
除了三星顯示外，韓系的LGD也加大了對中國市場的開拓力度。近日，《手機(jī)報》從業(yè)內(nèi)獲悉，JDI將不再是中國手機(jī)品牌In-Cell面板的唯一選擇，搭載LGDIn-Cell面板的國產(chǎn)手機(jī)終端預(yù)計將在今年10月份正式上市。
當(dāng)下日韓雙方彼此混戰(zhàn)、In-Cell和AMOLED彼此混戰(zhàn)，可以預(yù)見，隨著競爭的加劇，In-Cell和AMOLED的成本將繼續(xù)降低、良率和交貨能力將提升，最終在中高端手機(jī)產(chǎn)品線的應(yīng)用擴(kuò)大。
回歸到本文的主角JDI，作為In-Cell面板的領(lǐng)先廠商，現(xiàn)在的局面似乎還談不上內(nèi)外交困，只是其話語權(quán)有可能隨著其他供應(yīng)商羽翼漸豐而被削弱。
