李濤搭乘航班降落在印度齋浦爾機(jī)場(chǎng)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這個(gè)印度城市的空氣比去年同期更差。新德里的空氣比齋浦爾更糟，他說(shuō)。
這不妨礙他對(duì)這個(gè)蓬勃發(fā)展國(guó)家的熱情。作為APUS的CEO，李濤對(duì)印度鐘愛(ài)有加，這里已經(jīng)為該公司提供了數(shù)千萬(wàn)的用戶(hù)，成為該公司難以忽視的市場(chǎng)。
印度龐大而年輕的人口結(jié)構(gòu)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的方興未艾，為中國(guó)的科技企業(yè)提供了復(fù)制本土經(jīng)驗(yàn)的可能。華為、小米、APUS以及OPPO等都在這里找到了壯大的土壤。中國(guó)的企業(yè)家打量印度市場(chǎng)，仿佛看到中國(guó)走過(guò)的來(lái)時(shí)路。躍身其中的企業(yè)家覺(jué)得印度“處處是坑”，但只要有冒險(xiǎn)精神并小心翼翼繞開(kāi)陷阱，這個(gè)市場(chǎng)往往能帶來(lái)意外之喜。
印度故事
過(guò)去的兩年里，李濤以每季度一次的頻率往返于印度和中國(guó)。APUS Group的印度辦公室設(shè)于古爾岡，這個(gè)在印度以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)著稱(chēng)的城市距離印度首都新德里大約一小時(shí)車(chē)程。
自稱(chēng)“中生代創(chuàng)業(yè)者”的李濤盡管把總部設(shè)在了北京，但APUS Group從成立之初明確在戰(zhàn)略上定位于海外市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)公司，主力產(chǎn)品是APUS用戶(hù)系統(tǒng)。
對(duì)于印度市場(chǎng)，APUS Group采取的是“小步快跑”策略。公司產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)在北京，印度市場(chǎng)的早期推廣卻并非依靠自己組建的當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)，而是依靠Google和Facebook等在印度市場(chǎng)占據(jù)流量入口的國(guó)際企業(yè)。
在用戶(hù)獲取上取得一定根基后，中國(guó)的團(tuán)隊(duì)才進(jìn)入印度市場(chǎng)，“這樣相對(duì)成本比較低”，李濤告訴第一財(cái)經(jīng)記者，如今該公司在印度市場(chǎng)已經(jīng)獲得了5000萬(wàn)用戶(hù)。APUS Group得以躋身“10億美元估值初創(chuàng)企業(yè)俱樂(lè)部”與印度市場(chǎng)的成功也密不可分。
對(duì)于中國(guó)移動(dòng)設(shè)備和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，印度的吸引力顯而易見(jiàn)。全球范圍內(nèi)，再?zèng)]有另外一個(gè)國(guó)家的人口紅利可以和印度相比。聯(lián)合國(guó)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，印度人口為13.2億，而其中很多是勇于嘗試新鮮事物的年輕人。市場(chǎng)調(diào)查公司eMarketer的數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)2015年的調(diào)查，印度城市手機(jī)用戶(hù)中38%為20多歲的年輕人。
如果說(shuō)中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是個(gè)人電腦與移動(dòng)手機(jī)雙輪驅(qū)動(dòng)，印度則更多是“獨(dú)角戲”。受限于平均收入水平，個(gè)人電腦在印度的滲透率還不高。2014——2015財(cái)年，印度全國(guó)人均收入為87748盧比。電腦相對(duì)個(gè)人手機(jī)更加昂貴，因此印度移動(dòng)終端快速普及，年輕的印度人首先接觸的便是手機(jī)，或者說(shuō)中國(guó)制造的手機(jī)。
國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的手機(jī)數(shù)據(jù)追蹤報(bào)告顯示，印度智能手機(jī)在2016年第三季度的出貨量同比增長(zhǎng)了17.5%，達(dá)到3230萬(wàn)臺(tái)。聯(lián)想集團(tuán)由于合并了摩托羅拉業(yè)務(wù)，在該市場(chǎng)占據(jù)9.6%的市場(chǎng)份額，僅次于三星。小米則占據(jù)第四的位置。
最引人注目的則在于，印度第三季度的手機(jī)出貨量為7230萬(wàn)臺(tái)，這意味著將近有4000萬(wàn)臺(tái)的功能手機(jī)市場(chǎng)。即便不考慮增量，功能手機(jī)向智能手機(jī)的迭代也將帶來(lái)巨大的低端市場(chǎng)需求，這將為小米、華為的榮耀品牌、OPPO、vivo這些中國(guó)廠(chǎng)商帶來(lái)機(jī)遇。
小米此前已經(jīng)在尋求將生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)本土化，而手機(jī)的制造商富士康正準(zhǔn)備在印度的部分邦設(shè)立生產(chǎn)線(xiàn)，將其在中國(guó)大陸地區(qū)的成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到同樣的人口大國(guó)印度。
李濤判斷，印度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與3——5年之前的中國(guó)一樣，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)將出現(xiàn)暴增。
在第一財(cái)經(jīng)記者走訪(fǎng)的古爾岡、齋浦爾、新德里等城市，不時(shí)能看到榮耀、OPPO等的品牌廣告。中國(guó)的手機(jī)制造商，在實(shí)現(xiàn)商業(yè)利益的同時(shí)，也在幫助印度完成向移動(dòng)時(shí)代的過(guò)渡。
“四年前在這里也聽(tīng)不到太多中國(guó)人的聲音，今天再來(lái)，這里遍地都是中國(guó)人的聲音，太多中國(guó)人來(lái)這里做生意了。”李濤說(shuō)。這其中不乏折戟者。“我知道很多公司半年就撤回去了。”
不熟悉印度市場(chǎng)的人，往往會(huì)因?yàn)閷?duì)印度外包業(yè)務(wù)的印象，而高估其整體工程師水平。李濤觀(guān)察的心得是印度“工程師的創(chuàng)新能力不夠”。印度的互聯(lián)網(wǎng)人才培養(yǎng)，得益于其服務(wù)外包業(yè)務(wù)。但缺點(diǎn)也很明顯，“為企業(yè)做定制服務(wù)的時(shí)候，特別是大企業(yè)，需求是明確的，只需要來(lái)料加工就好。”李濤表示，“如果是像中國(guó)的2C業(yè)務(wù)，其實(shí)是創(chuàng)新的，需要自己想象的。所以印度缺乏具有創(chuàng)新精神的高端技術(shù)人才和優(yōu)秀的產(chǎn)品經(jīng)理。”
這意味著即便工資水平較低，但印度的工程師往往不能達(dá)到預(yù)期的要求。
“四年前在印度建研發(fā)中心成本是中國(guó)的百分之四十，現(xiàn)在是北京研發(fā)中心的百分之七十。”李濤對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，“我認(rèn)為這是在印度建立研發(fā)中心的盈虧平衡線(xiàn)，超過(guò)百分之七十就不劃算了，因?yàn)楸就粱墓芾沓杀驹谟《缺戎袊?guó)要高。”
中國(guó)模式
華為人的面孔出現(xiàn)在印度，比大多數(shù)中國(guó)公司要早。
從APUS Group位于古爾岡的辦公樓層向上兩層，就是華為的辦公區(qū)。該公司進(jìn)入印度市場(chǎng)已經(jīng)頗久，早在1999年即在班加羅爾建立了研發(fā)中心。經(jīng)過(guò)近二十年的發(fā)展，華為既在印度雇用了大批本土員工，也向當(dāng)?shù)嘏神v了大量的中國(guó)籍員工。華為齋浦爾辦公室的一位工作人員告訴第一財(cái)經(jīng)記者，該公司在印度已經(jīng)有近萬(wàn)名員工。
華為的早期業(yè)務(wù)集中于通信設(shè)備，而非移動(dòng)終端。在印度的手機(jī)終端市場(chǎng)，華為尚未取得優(yōu)勢(shì)地位，其市場(chǎng)排名落后于聯(lián)想和小米，OPPO和vivo也已經(jīng)在這個(gè)市場(chǎng)風(fēng)生水起。
華為希望這種狀態(tài)得到改變。在2016年9月，華為宣布與電子制造商Flex India合作在印度生產(chǎn)智能手機(jī)，并期待于次月實(shí)現(xiàn)一款榮耀手機(jī)的量產(chǎn)。
第一財(cái)經(jīng)記者在齋浦爾的市區(qū)走訪(fǎng)，在部分大型商場(chǎng)外已經(jīng)可以看到榮耀品牌的大屏廣告。
華為的做法是近兩年的趨勢(shì)，手機(jī)終端廠(chǎng)商和產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)開(kāi)始把制造環(huán)節(jié)在印度完成。富智康集團(tuán)(02038.HK)在2016年中期業(yè)績(jī)公告中披露，其位于印度馬哈拉施特拉邦的新廠(chǎng)房將于2016年下半年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。富智康集團(tuán)是富士康旗下公司，前者已經(jīng)在印度為小米生產(chǎn)手機(jī)，以滿(mǎn)足印度市場(chǎng)需求。
小米走線(xiàn)上，vivo靠地推。不管是打品牌、還是鋪渠道、做售后，這些中國(guó)硬件廠(chǎng)商在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)駕輕就熟的打法，正在被系統(tǒng)地用于印度市場(chǎng)，并且已經(jīng)嘗到了甜頭。
在李濤看來(lái)，中國(guó)企業(yè)家在印度復(fù)制成熟經(jīng)驗(yàn)分兩種。一種是將業(yè)務(wù)扎根在印度(APUS Group、小米、華為等都在此列)，另一種則是更“輕便”的打法：投資印度的科技公司。后一種打法，就包括了阿里巴巴集團(tuán)投資的印度移動(dòng)支付平臺(tái)Paytm、攜程投資印度在線(xiàn)旅游服務(wù)領(lǐng)頭羊MakeMyTrip等。
李濤認(rèn)為中國(guó)企業(yè)家不難發(fā)現(xiàn)“在它(指印度)的跨越式發(fā)展中，哪些是可以跨域過(guò)去的，哪些是一定要經(jīng)歷的”。一些市場(chǎng)機(jī)遇顯而易見(jiàn)。“只要是安卓智能手機(jī)用戶(hù)，一定會(huì)用到桌面、清理、瀏覽器、搜索、應(yīng)用市場(chǎng)、安全等功能，這些就是中國(guó)廠(chǎng)商的機(jī)遇。”APUS用戶(hù)系統(tǒng)在印度市場(chǎng)即提供這樣一個(gè)all-in-one的解決方案。
那些在中國(guó)市場(chǎng)未能達(dá)成的目標(biāo)，也往往會(huì)在印度落空，比如品牌。
在中國(guó)的手機(jī)市場(chǎng)，3000元是本土品牌的天花板。在此價(jià)位以上的市場(chǎng)，蘋(píng)果和三星是絕對(duì)的主導(dǎo)者。此價(jià)位以下，甚至更低端的千元機(jī)市場(chǎng)才是本土品牌的天下。
無(wú)法向高端轉(zhuǎn)移，一方面對(duì)利潤(rùn)率形成壓制，一方面意味著難以形成穩(wěn)固的品牌認(rèn)知和用戶(hù)黏性。印度品牌的崛起，與中國(guó)廠(chǎng)商在中低端手機(jī)市場(chǎng)形成競(jìng)爭(zhēng)。李濤仍然記得四年前初次來(lái)印度與Micromax公司商談合作的時(shí)候，“Micromax不過(guò)是年產(chǎn)百萬(wàn)本土小廠(chǎng)商”，如今其年出貨量已超過(guò)千萬(wàn)，成為印度最大的本土手機(jī)品牌。
Micormax的一位中層管理人員告訴第一財(cái)經(jīng)記者，在印度的手機(jī)品牌已經(jīng)接近500個(gè)，而主導(dǎo)高端機(jī)市場(chǎng)的是三星和蘋(píng)果。
對(duì)于中國(guó)科技企業(yè)的長(zhǎng)驅(qū)直入，印度本土創(chuàng)新企業(yè)五味雜陳。第一財(cái)經(jīng)記者接觸的印度的部分孵化企業(yè)認(rèn)為，過(guò)度的開(kāi)放妨礙了該國(guó)創(chuàng)新企業(yè)的壯大。
印度孵化器企業(yè)91springboard創(chuàng)始人Pranay Gupta不無(wú)羨慕地對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國(guó)的保護(hù)主義有利于創(chuàng)造本土大型公司，這會(huì)令整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)更加強(qiáng)勁，因?yàn)殡S著這些企業(yè)的IPO，將為VC的投資創(chuàng)造更多的退出渠道，并購(gòu)與投資機(jī)制能夠形成有效閉環(huán)。
莫迪效應(yīng)
中國(guó)的企業(yè)家看待印度市場(chǎng)，就像看到自己在中國(guó)走過(guò)的道路：更清晰，但并非沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
在第一財(cái)經(jīng)記者印度考察期間，恰逢莫迪政府暫停了500盧比(約50元人民幣)和1000盧比舊鈔的流通。這一政策宣布于11月8日，并于當(dāng)日午夜開(kāi)始實(shí)施。莫迪這一政策旨在打擊黑錢(qián)，盡管為普通人留出到銀行兌換新幣的緩沖期，但卻為正常的商業(yè)活動(dòng)帶來(lái)了諸多不便，因?yàn)槠髽I(yè)多有留存部分現(xiàn)金以應(yīng)對(duì)突發(fā)需求的習(xí)慣。
這一極不尋常的舉措展示了莫迪政府在實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)、干預(yù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)的決心和效率。阿里巴巴集團(tuán)投資的印度企業(yè)Paytm在該政策的第二日即在《印度斯坦時(shí)報(bào)》刊登頭版廣告，盛贊莫迪采取的是印度獨(dú)立以來(lái)“最大膽”的金融舉措。
對(duì)于中國(guó)制造來(lái)說(shuō)，影響更深遠(yuǎn)的莫迪政策則是其2014年上臺(tái)后力推的“印度制造”計(jì)劃。這一計(jì)劃的目的是為印度的年輕人提供更多就業(yè)崗位，提升本土制造業(yè)能力。
制造業(yè)，一直不是印度的強(qiáng)項(xiàng)。在與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來(lái)中，印度扮演著初級(jí)材料提供者的角色，向中國(guó)出口的主要產(chǎn)品包括了礦石、塑料和棉花等;而中國(guó)向印度出口的產(chǎn)品則更多是電信設(shè)備、電子器件等附加值更高的產(chǎn)品。印度在與中國(guó)的貿(mào)易中一直處于不利地位。據(jù)中國(guó)商務(wù)部援引印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》的消息，在印度的2016財(cái)年，印度對(duì)中國(guó)的貿(mào)易逆差從此前一財(cái)年的484億美元增長(zhǎng)至526億美元。
越來(lái)越多的中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商開(kāi)始在印度落地制造環(huán)節(jié)，既是貼近消費(fèi)市場(chǎng)的舉措，同時(shí)也在一定程度上響應(yīng)莫迪的政策號(hào)召。
基礎(chǔ)設(shè)施不完備、復(fù)雜的稅收體系、跨邦貿(mào)易手續(xù)繁瑣等問(wèn)題，使得印度整體的營(yíng)商環(huán)境并不令國(guó)際投資者滿(mǎn)意。但莫迪政府確實(shí)在做出改善性舉動(dòng)。在世界銀行近期發(fā)布的《營(yíng)商2017：平等的機(jī)會(huì)》報(bào)告指出，印度在過(guò)去一年中正在加快努力以改善商業(yè)環(huán)境，并在地區(qū)監(jiān)管框架等方面做出改革。
印度沸騰的經(jīng)濟(jì)、龐大的人口基數(shù)對(duì)中國(guó)企業(yè)而言意味著機(jī)遇，中國(guó)的科技企業(yè)領(lǐng)袖在其中發(fā)現(xiàn)了許多與中國(guó)相似之處，經(jīng)驗(yàn)可以復(fù)制。雖則如李濤一樣的企業(yè)家說(shuō)來(lái)到印度“是在無(wú)邊的黑夜中來(lái)到了一個(gè)陌生的地方，走的每一步都是坑”，但他不但來(lái)了，而且活得很好。
這當(dāng)然需要做好充足的準(zhǔn)備，應(yīng)對(duì)印度的“氣候”，就像李濤每次從北京飛新德里，口罩“隨身必備”。
