不久前，樂視網(wǎng)官方發(fā)布公告，該公司獲得了包括嘉睿匯鑫在內(nèi)的樂然投資和華夏人壽等多家公司投資，其中嘉睿匯鑫的投資數(shù)額最大達(dá)到了150億元，樂然投資和華夏人壽合計(jì)向樂視投資18億元?？傆?jì)達(dá)到了168億元。從此嘉睿匯鑫將成為樂視第二大股東，將與樂視建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，在業(yè)務(wù)合作、股權(quán)合作、資本市場合作。此外融創(chuàng)中國還擁有樂視的優(yōu)先投資權(quán)，也就是若樂視方以債轉(zhuǎn)股等形式處置股權(quán)，增加注冊資本或發(fā)行新股，嘉睿匯鑫有優(yōu)先認(rèn)購的權(quán)利。
樂視網(wǎng)公告截圖
樂視網(wǎng)股票從去年12月15日開始停牌，公司、相關(guān)方已簽署通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓和控股子公司增資擴(kuò)股方式引入戰(zhàn)略投資者的相關(guān)交易協(xié)議，并已于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上披露了本次重大事項(xiàng)的相關(guān)文件和公告。將于2017年1月16日上午開市起復(fù)牌。
樂視網(wǎng)公告截圖
附：部分公告原文：
樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司 復(fù)牌公告
樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“樂視網(wǎng)”）因籌劃通過非公開發(fā)行股票及其他資本方式引入戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票自2016年12月15日開市起停牌。停牌期間按照相關(guān)規(guī)定披露了進(jìn)展公告。
2017年1月13日，公司、相關(guān)方已簽署通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓和控股子公司增資擴(kuò)股方式引入戰(zhàn)略投資者的相關(guān)交易協(xié)議，并已于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上披露了本次重大事項(xiàng)的相關(guān)文件和公告。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)申請，公司股票將于2017年1月16日上午開市起復(fù)牌。
終止非公開發(fā)行股票方式引入戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)具體如下：
1、終止非公開發(fā)行股票方式引入戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)的具體原因
經(jīng)公司董事長、管理團(tuán)隊(duì)與戰(zhàn)略投資者以及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)真的商討后，非公開發(fā)行方式引入戰(zhàn)略投資者審核時(shí)間較長、不確定性較大。
2、終止非公開發(fā)行股票方式引入戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)的決策過程
為盡快促成本次交易，保護(hù)廣大中小股東利益，各方經(jīng)審慎研究論證后達(dá)成一致意見，決定放棄通過非公開發(fā)行方式引入戰(zhàn)略投資者，采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓和控股子公司增資擴(kuò)股方式完成交易，交易達(dá)到《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的需提交股東大會審議的事項(xiàng)。
3、終止非公開發(fā)行股票方式引入戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)對公司的影響
公司終止籌劃本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，并承諾自復(fù)牌后一個(gè)月內(nèi)不再籌劃非公開發(fā)行事宜。終止籌劃本次通過非公開發(fā)行股票對公司無重大影響。
公司將于2017年1月15日召開投資者交流會，具體內(nèi)容請見公司同日披露
的《關(guān)于召開投資者交流會的通知》（公告編號：2017-010）。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。敬請投資者關(guān)注公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司 關(guān)于公司重大事項(xiàng)暨引入戰(zhàn)略投資者的公告
2016年12月7日，樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“樂視網(wǎng)”）發(fā)布《關(guān)于公司股票交易異常波動核查及籌劃重大事項(xiàng)的停牌公告》，為了保護(hù)公司以及廣大投資者利益，需就停牌前股票異常波動進(jìn)行核查，同時(shí)正在籌劃重大事項(xiàng)。2016年12月14日，公司發(fā)布《關(guān)于公司股票交易異常波動核查結(jié)果及繼續(xù)停牌的公告》，公布了股票交易核查結(jié)果，同時(shí)擬通過非公開發(fā)行股票及其他資本方式引入戰(zhàn)略投資者。
經(jīng)本公司、賈躍亭先生、樂視控股（北京）有限公司（以下簡稱“樂視控股”）、
樂視致新電子科技（天津）有限公司（以下簡稱“樂視致新”）、樂視影業(yè)（北京）有限公司（以下簡稱“樂視影業(yè)”）以及天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“嘉睿匯鑫”）等共同協(xié)商，目前已確定了本次引入戰(zhàn)略投資者嘉睿匯鑫的方案，各方簽署相關(guān)協(xié)議。公司就本次引入戰(zhàn)略投資者的具體情況公告如下：一、引入戰(zhàn)略投資者方案
為解決未來發(fā)展的資金需求、推動樂視生態(tài)戰(zhàn)略升級，本公司及其控股股東、實(shí)際控制人賈躍亭先生擬引入戰(zhàn)略投資者嘉睿匯鑫。本次交易分為賈躍亭先生轉(zhuǎn)讓樂視網(wǎng)股份（涉及金額60.41億元）、樂視致新引入戰(zhàn)略投資者（通過老股轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股方式，涉及金額79.5億元）、樂視控股轉(zhuǎn)讓樂視影業(yè)股權(quán)（涉及金額10.5億元）三個(gè)部分。此外，在本次交易推進(jìn)過程中，樂視致新向其他投資人股權(quán)融資18.3億元。
綜上，本公司及樂視相關(guān)主體將引入戰(zhàn)略投資者及其他投資人合計(jì)資金超過168億元，其中上市公司及其控股子公司合計(jì)將獲得資金約71億元。戰(zhàn)略投資者在相關(guān)協(xié)議簽署后5個(gè)工作日內(nèi)向賈躍亭先生支付樂視網(wǎng)股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款60.41億元。
本次交易賈躍亭先生轉(zhuǎn)讓樂視網(wǎng)股份和樂視致新引入戰(zhàn)略投資者及其他投資人的具體交易情況請見下文。樂視控股轉(zhuǎn)讓樂視影業(yè)股權(quán)的交易安排請見“樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告”。
1、公司控股股東及實(shí)際控制人賈躍亭先生轉(zhuǎn)讓樂視網(wǎng)股份
?。?）交易各方
股權(quán)出讓方：賈躍亭
股權(quán)受讓方：嘉睿匯鑫（嘉睿匯鑫詳細(xì)信息見“二、戰(zhàn)略投資者的基本情況”）（2）交易方案
賈躍亭先生與嘉睿匯鑫簽署《賈躍亭與天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司關(guān)于樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其所持有的170,711,107股（占上市公司總股本8.61%）樂視網(wǎng)股份以人民幣60.41億元（每股35.39元）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給嘉睿匯鑫。
?。?）交易完成后樂視網(wǎng)的股權(quán)結(jié)構(gòu)
前述交易完成后，嘉睿匯鑫將持有樂視網(wǎng)8.61%股權(quán)，成為樂視網(wǎng)第二大股
東。
樂視網(wǎng)具體的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例
賈躍亭 512,133,322 25.84%
嘉睿匯鑫 170,711,107 8.61%
其他股東（注） 1,298,835,698 65.55%
合計(jì) 1,981,680,127 100.00%
注：賈躍亭先生實(shí)際控制的樂視控股持有樂視網(wǎng)11,941,156股，占總股本0.60%
賈躍亭先生直接持有樂視網(wǎng)512,133,322股，通過樂視控股間接持有樂視網(wǎng)
11,941,156股，合計(jì)持有樂視網(wǎng)524,074,478股，占總股本26.45%，仍為樂視
網(wǎng)控股股東、實(shí)際控制人。
2、樂視致新引入戰(zhàn)略投資者及其他投資人
?。?）交易各方
股權(quán)出讓方：樂視網(wǎng)、鑫樂資產(chǎn)管理（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鑫樂資產(chǎn)”，為員工持股平臺）
股權(quán)受讓方及增資方：嘉睿匯鑫
（2）交易方案
在本次樂視致新引入戰(zhàn)略投資者的談判過程中，樂視致新完成了一輪股權(quán)融資，引入了寧波杭州灣新區(qū)樂然投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“樂然投資”）和華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“華夏人壽”）兩名投資者。
本次戰(zhàn)略投資者投資樂視致新是在前一輪融資基礎(chǔ)上進(jìn)行的。
?、贅芬曋滦虑耙惠喨谫Y方案
樂視致新引入樂然投資和華夏人壽兩名投資者，其中樂然投資以人民幣14.3
億元認(rèn)購樂視致新新增注冊資本12,633,573元，華夏人壽以人民幣4億元認(rèn)購
樂視致新新增注冊資本3,533,867元。該輪融資完成后，樂視致新具體的股權(quán)結(jié)
構(gòu)如下：
股東名稱 出資金額（元） 持股比例
樂視網(wǎng) 155,190,794 55.1873%
樂視控股 57,430,383 20.4228%
鑫樂資產(chǎn) 50,357,600 17.9076%
樂然投資 12,633,573 4.4926%
華夏人壽 3,533,867 1.2567%
北京貝眉鴻科技有限公司 2,061,224 0.7330%
合計(jì) 281,207,441 100.00%
?、跇芬曋滦乱霊?zhàn)略投資者方案
嘉睿匯鑫投資樂視致新分為受讓老股和認(rèn)購新增注冊資本兩部分。受讓老股部分，嘉睿匯鑫將分別受讓樂視網(wǎng)及鑫樂資產(chǎn)所持有的樂視致新人民幣29,235,435元（占樂視致新總注冊資本10.3964%）和人民幣44,178,251元（占樂視致新總注冊資本15.7102%）注冊資本，受讓價(jià)格分別為人民幣23.0176億元和人民幣 26.4824 億元。后續(xù)，鑫樂資產(chǎn)將使用該筆資金通過平價(jià)交易或其他合理方式獲得樂視控股所持有樂視致新相應(yīng)比例股權(quán)，繼續(xù)用于員工持股。
認(rèn)購新增注冊資本部分，嘉睿匯鑫以人民幣30億元認(rèn)繳樂視致新新增注冊
資本人民幣31,245,271元，占本次增資完成后樂視致新全部注冊資本的10%。
?。?）交易完成后樂視致新的股權(quán)結(jié)構(gòu)
前述交易完成后，樂視網(wǎng)持有樂視致新40.3118%的股權(quán)，仍為控股股東，
嘉睿匯鑫持有樂視致新33.4959%的股權(quán)，成為樂視致新第二大股東。樂視致新
具體的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 出資金額（元） 持股比例
樂視網(wǎng) 125,955,359 40.3118%
嘉睿匯鑫 104,658,957 33.4959%
樂視控股 57,430,383 18.3805%
樂然投資 12,633,573 4.0434%
鑫樂資產(chǎn) 6,179,349 1.9777%
華夏人壽 3,533,867 1.1310%
北京貝眉鴻科技有限公司 2,061,224 0.6597%
合計(jì) 312,452,712 100.00%
