近年來，伴隨LED滲透率的不斷提升，全球封裝產(chǎn)能也在加速向中國轉(zhuǎn)移。中國LED封裝制造商已經(jīng)在背光、照明、顯示市場(chǎng)獲得了穩(wěn)定的市場(chǎng)地位，預(yù)計(jì)2017年大陸封裝產(chǎn)能仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。隨著LED行業(yè)趨勢(shì)向好，封裝企業(yè)毛利率企穩(wěn)回升，2017年預(yù)計(jì)全球LED封裝產(chǎn)值規(guī)模約153億美元，增速回暖至5％根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查整理，2015年全球LED封裝與模組產(chǎn)值達(dá)143億美元，2016年產(chǎn)值已增至147億美元，增長(zhǎng)率2．6％，預(yù)估2017年產(chǎn)值可達(dá)153億美元，年增長(zhǎng)率約5％。
中國封裝產(chǎn)能領(lǐng)航全球封裝市場(chǎng)
在LED顯示屏的生產(chǎn)流程中，封裝是相當(dāng)重要的一環(huán)。一般來說，封裝的功能在于提供芯片足夠的保護(hù)，防止芯片在空氣中長(zhǎng)期暴露或機(jī)械損傷而失效，以提高芯片的穩(wěn)定性。對(duì)于LED封裝，還需要具有良好光取出效率和良好的散熱性，好的封裝可以讓LED具備更好的發(fā)光效率和散熱環(huán)境，進(jìn)而提升LED的壽命。在經(jīng)歷了前些年的高速增長(zhǎng)后，全球LED產(chǎn)業(yè)正逐步進(jìn)入＂高原期＂，增速不斷放緩。雖然行業(yè)增長(zhǎng)率顯著放緩，但產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局也在發(fā)生改變，全球封裝產(chǎn)能正在加速向中國轉(zhuǎn)移。其中，中國廠商的市場(chǎng)份額則持續(xù)提升，正扮演越來越重要的角色。
全球LED封裝產(chǎn)業(yè)主要集中于中國大陸、日本、臺(tái)灣、美國、歐洲、韓國等國家和地區(qū)。從LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，第一階段日本、美國、歐洲等廠商依托先發(fā)優(yōu)勢(shì)，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和設(shè)備優(yōu)勢(shì)，成為全球最早的LED封裝產(chǎn)業(yè)中心；第二階段臺(tái)灣和韓國擁有完整的消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)鏈，各環(huán)節(jié)分工明確，并迅速崛起；當(dāng)前處于第三階段，中國大陸地區(qū)則承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，同時(shí)受益于成本優(yōu)勢(shì)和旺盛的下游產(chǎn)品市場(chǎng)需求，已成為世界重要的LED封裝生產(chǎn)基地。
LED封裝行業(yè)已經(jīng)走過高毛利時(shí)代，目前是維持正常的毛利率。國內(nèi)LED封裝市場(chǎng)一批封裝龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，規(guī)模不斷擴(kuò)大，在國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面并不弱于國外及臺(tái)灣地區(qū)的LED封裝企業(yè)。單純就封裝環(huán)節(jié)而言，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具有與國際LED企業(yè)不相上下的實(shí)力。就目前1000余家封裝企業(yè)，年銷售額在1億元以上的第一陣營有30多家，銷售額在1000萬元至1億元人民幣之間的第二陣營企業(yè)不到300家，占比30％左右，大部分企業(yè)的銷售額還不到1000萬元人民幣。LED產(chǎn)業(yè)鏈中游封裝環(huán)節(jié)，臺(tái)韓企業(yè)技術(shù)進(jìn)步明顯，銷量趕超歐美。臺(tái)灣和韓國擁有消費(fèi)電子完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)上下游相互配套，供銷穩(wěn)定，具有背光市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，其LED封裝企業(yè)產(chǎn)量和營收均居世界前列，但他們與歐日美企業(yè)仍有技術(shù)差距。
封裝市場(chǎng)如何直面小間距市場(chǎng)需求
當(dāng)前LED顯示屏行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增加，LED封裝領(lǐng)域在新興領(lǐng)域的應(yīng)用也不斷蓬勃發(fā)展。和傳統(tǒng)LED顯示屏不同的是，小間距LED作為一種高密度顯示屏，隨著間距不斷趨于小型化，每平方米所需的燈珠數(shù)量會(huì)急劇上升，燈珠密度變得越來越高，對(duì)其可靠性也提出了嚴(yán)重的考驗(yàn)。小間距產(chǎn)品擁有較高的準(zhǔn)入門檻，對(duì)封裝技術(shù)的要求也更為苛刻，尤其是封裝材料和封裝工藝。為了獲得更好的觀賞效果，人們對(duì)顯示屏的畫面要求從簡(jiǎn)單的全彩到逼真、還原色彩的真實(shí)性，同時(shí)還要在更小的顯示屏上實(shí)現(xiàn)如同電視一樣舒適、清晰地圖像顯示。有需求就會(huì)有市場(chǎng)，高密度小間距LED顯示屏就是在這種大背景下誕生的。
從LED小間距市場(chǎng)需求來看，2017年小間距LED顯示屏市場(chǎng)增速超過50％，整體持續(xù)供需兩旺。LED小間距顯示屏市場(chǎng)的擴(kuò)張推動(dòng)了LED整體需求，LED封裝產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也連同增長(zhǎng)，一定程度上帶動(dòng)了整個(gè)LED封裝回暖。具體而言，小間距LED顯示屏市場(chǎng)的成熟不僅推動(dòng)上游LED芯片企業(yè)不斷推陳出新實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)、推動(dòng)中游LED封裝企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增收，更推動(dòng)了眾多主營小間距LED顯示屏產(chǎn)品的企業(yè)走向成功。
就全球市場(chǎng)而言，小間距LED顯示現(xiàn)在還處于＂發(fā)展初期階段＂：即市場(chǎng)應(yīng)用水平有限、與競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)產(chǎn)品比較市場(chǎng)占比較低。就國內(nèi)市場(chǎng)而言，小間距LED屏也只是處于＂初次普及＂高峰階段，換句話說，市場(chǎng)成績(jī)斐然，增幅巨大、市場(chǎng)占比持續(xù)上升。但是存量市場(chǎng)有限，未來發(fā)展空間巨大。這是小間距LED行業(yè)的基本＂行情＂。＂新＂字是這個(gè)行情的核心特點(diǎn)，更具體的說是＂新技術(shù)、新產(chǎn)品、新企業(yè)＂。
中國已經(jīng)成為全球LED封裝廠商角逐的市場(chǎng)，各家國際廠商正加速搶食這塊大餅；而中國本土優(yōu)秀廠商維持高速發(fā)展趨勢(shì)，隨著整并速度加快產(chǎn)業(yè)集中度也將逐步提升；至于臺(tái)灣廠商則受到中國廠商的擠壓，市占率逐漸下降，如何提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力是迫切需要解決的問題。國際LED封裝廠商也逐漸加大中國市場(chǎng)的推廣力度，中國地區(qū)營收比重逐漸提升。與此同時(shí)，在LED封裝企業(yè)的不斷擴(kuò)產(chǎn)增收下，LED上游和中游局勢(shì)向好，下游LED顯示屏行業(yè)小間距市場(chǎng)也會(huì)在穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)格局下逐漸走向高峰，迎來更好的發(fā)展環(huán)境。
