22日菜鳥網(wǎng)絡(luò)舉辦的第二屆全球智慧物流峰會上，第一財經(jīng)記者約到印度Paytm總裁Bhushan Patil做了專訪。去年的峰會上，記者采訪的是東南亞電商Lazada公司CEO、德國人Max。雙方在獲得巨頭的資本支撐后都在加速拓展當?shù)厥袌?，想從菜鳥身上學習一些物流整合的經(jīng)驗。
當天，成立4年的菜鳥以新形象完成了自己的畢業(yè)禮。馬云(微博)表示，不出8年，全球每天將產(chǎn)生10億件包裹。“北上廣的配送速度快不是能耐，把偏遠地區(qū)的物流網(wǎng)織起來才是。”
有30多個邦（包括聯(lián)邦屬地）的印度就屬于這種目標。盡管不像Lazada面對的東南亞市場那樣島嶼如星，但剛分拆出電商業(yè)務(wù)的Paytm在本土面臨比Lazada更激烈的競爭?；⒁曧耥竦膩嗰R遜與本土狼Flipkart瓜分了當?shù)匾淮蟀胧袌?。在亞馬遜重資產(chǎn)自建印度物流面前，學習菜鳥模式的Paytm希望走出一條輕資產(chǎn)的突圍之路。
南亞電商亂局
今年3月，印度版支付寶Paytm上線了一款獨立app，名叫PaytmMall。無論從名稱還是B2C商業(yè)模式上，它都和天貓很像。但打開app商品展示頁卻和呈現(xiàn)形式豐富多樣的淘系app相去甚遠，它簡單素潔，倒有點像亞馬遜，比如5句話商品特征描述。
這背后經(jīng)歷了一組復雜的資本運作。去年年底，以電子錢包起家的Paytm進行了分拆，將越來越壯大的電商業(yè)務(wù)獨立出來，形成電商公司（Paytm Ecommerce Pvt。 Ltd。），與原有的互聯(lián)網(wǎng)金融板塊（成立Paytm Payments Bank）平行并存。此前，阿里巴巴已經(jīng)聯(lián)手螞蟻金服兩次投資了它。
說到這次分拆，Bhushan Patil說，主要因為電商與金融的業(yè)務(wù)形態(tài)差異太大，發(fā)展越來越大，獨立出來勢在必行，另一方面也要給平臺上的商家提供一個展示商品、進行促銷的獨立平臺。他主要分管的就是電商業(yè)務(wù)，此前曾在阿里巴巴供職6年，并于去年3月份辭職回國加入Paytm。
分拆后直到今年2月，阿里巴巴又斥資2億美元入股Paytm旗下電商公司，而Paytm創(chuàng)始人Vijay Shekhar Sharma稀釋了他在母公司One97中的少量股份，并增持了他在Paytm金融板塊（銀行）的持股比例，后者已拿到印度當?shù)氐闹Ц杜普铡?/span>
就在上周，日本軟銀的孫正義投資Paytm母公司14億美元，持股比例大概在20%?！督鹑跁r報》與路透等外媒披露了這筆投資，但尚未得到當事雙方的回應(yīng)。另一頭，據(jù)第一財經(jīng)記者從印度市場上的可靠消息源獲悉，軟銀背景的印度本土最大電商Flipkart正在與另一家本土電商Snapdeal談判合并，后者曾在2015年拿到阿里巴巴2億美元投資，但其整體增長趨勢出現(xiàn)掉隊傾向。這次并購的幕后主使者正是孫正義，一個不甘心將增長潛力巨大的印度市場拱手讓給亞馬遜的人。
亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯宣稱要將印度市場的投資額度增加到50億美元，并已取得初步成效。在該公司2017年一季度財報中，貝索斯特別提到印度市場的快速增長以及與印度寶萊塢的合作。來自第三方研究機構(gòu)comScore 和 SimilarWeb統(tǒng)計，亞馬遜的印度站點Amazon.in在PC端和移動端的訪問量已經(jīng)超過Flipkart。此外，兩者在訂單數(shù)量與市場份額方面已旗鼓相當。
倘若孫正義如愿以償，F(xiàn)lipkart成功并購Snapdeal后，印度電商將迎來一個三分天下的局面，軟銀系與亞馬遜，再加上阿里背景的Paytm。外來資本已經(jīng)基本寢食掉本土公司，更激烈的競爭即將上演。
得物流者得印度電商
與阿里巴巴先有電商后誕生支付寶不同，Paytm走了一條相反的路，從電子錢包中產(chǎn)生電商業(yè)務(wù)，同時籌建網(wǎng)絡(luò)銀行。對于流量經(jīng)濟的電商而言，這兩種模式單純并不存在孰優(yōu)孰劣。打開Paytm客戶端，會發(fā)現(xiàn)它除了網(wǎng)購入口之外，還提供了豐富的交易場景，比如票務(wù)預(yù)定、訂機票酒店、生活繳費、理財?shù)?。Bhushan Patil稱，雖然電商業(yè)務(wù)上線了獨立app，但流量入口現(xiàn)在仍以Paytm客戶端為主，與競爭對手相比具有流量優(yōu)勢。
在引入了螞蟻金服的風控與云技術(shù)后，再加上成功的線下拓展，Paytm的用戶數(shù)已快速增至2億，街頭流動攤販也使用Paytm收款。這帶動了電商消費，用戶對生活服務(wù)的打開習慣讓人們在網(wǎng)購時也會想到Paytm。
與Flipkart和亞馬遜相比，PaytmMall增速快但份額少。Bhushan Patil坦言，PaytmMall是市場上的新角色。經(jīng)過他確認的數(shù)據(jù)顯示，平臺上目前有6800萬商品，涉及14萬商家。他以支付優(yōu)勢舉例說，PaytmMall的方向是努力構(gòu)建一個包含電商、支付、物流的生態(tài)。
更大的競爭不在前端，而在物流端。記者瀏覽PaytmMall上的多數(shù)商品顯示，配送時長一般在5-8天，部分超市生活用品和手機可在3-6天內(nèi)送達，比如中國的紅米手機。相比之下，F(xiàn)lipkart平臺上顯示的多數(shù)商品可以在3-5天內(nèi)送達。即便不考慮亞馬遜，留給PaytmMall的物流改善空間還有不少。
Bhushan Patil說，現(xiàn)在印度電商市場包裹平均送達時間是4.1-4.2天，可實時追蹤商品的物流路徑，會讓用戶對送貨時長的容忍度更高些。目前Paytm在印度有17個物流倉，所有權(quán)均屬于第三方物流伙伴，目前沒有自建計劃。商家可以選擇將商品儲存在這些倉庫里，以縮短配送距離，也可以選擇從自己的倉庫（經(jīng)過PaytmMall認證）或線下門店發(fā)快遞。半年前，Patil對于家電、首飾、iPhone手機等高價值商品實施差異化的配送渠道，比如商家利用線下門店或分銷體系就近發(fā)貨，可以做到當日達或次日達，但目前只限于這三個品類。
與東南亞不同，南亞是一塊平整的大陸，物流整合相對容易，但這同樣也降低了外資巨頭的物流準入壁壘。亞馬遜在印度選擇自建物流中心，并已在當?shù)厣暇€了Prime會員服務(wù)，這意味著部分商品能在2天內(nèi)送達。在印度南北各邦差異化的環(huán)境下，如果本土初創(chuàng)公司以重資產(chǎn)方式組建物流，對資金考驗壓力太大。Patil想做出自己的特色。
本月底，亞馬遜有望在新加坡推出Prime Now，一個會員可享的2小時送達服務(wù)，本土電商Lazada已經(jīng)得知這一消息并做好了應(yīng)對準備。Lazada公司首席物流官Tom Damek在這次的智慧物流峰會上說，從菜鳥借鑒的物流整合經(jīng)驗對提升Lazada的物流效率有所幫助。這家公司在當?shù)刂饕院蛿?shù)目眾多且分散的第三方中小物流企業(yè)合作。
在走完早期的規(guī)模擴張期后，現(xiàn)在菜鳥將更多精力投入在以數(shù)據(jù)開放提供供應(yīng)鏈解決方案、全局鏈路優(yōu)化、技術(shù)進一步升級等更精細化運作階段，每天處理的數(shù)據(jù)達到9萬億條。未來，物流業(yè)將從低成本的價格戰(zhàn)中解脫出來，市場將讓位于那些科技含量更高的公司。
對于倉庫利用率不到60%、軟件與人工效率較低、倉儲自動化水平不高的印度市場而言，菜鳥在技術(shù)和物流整合方面的經(jīng)驗對輕資產(chǎn)模式的PaytmMall是有參考價值的，后者在印度走的也是菜鳥式路徑。一定程度上，得物流者得印度電商市場。
