不過，國資委同意本次資產重組和配套融資方案還只是開端。公告進一步披露，深天馬本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金事宜尚需獲得公司股東大會的批準和中國證券監(jiān)督管理委員會的核準。

 

　　根據本次資產重組和配套融資方案，深天馬擬向金財產業(yè)、中航國際、中航國際深圳、中航國際廈門非公開發(fā)行股份購買廈門天馬100%股權，向上海工投、張江集團非公開發(fā)行股份購買天馬 有機發(fā)光60%股權。

 

　　其中廈門天馬全部股東權 益的評估值為 1,045,250.68萬元；天馬有機發(fā)光全部股東權益的評估值為109,483.43萬元，對應天馬有機發(fā)光60%股權的評估值為65,690.06萬元。根據協議的約定，廈門天馬100%股權作價1,045,250.68萬元，天馬有機發(fā)光 60%股權作價65,690.06萬元。

 

　　本次交易完成前，深天馬未持有廈門天馬股權，通過全資子公司上海天馬持 有天馬有機發(fā)光40%股權；本次交易完成后，深天馬將直接持有廈門天馬100% 股權，直接持有天馬有機發(fā)光60%股權，并通過上海天馬持有天馬有機發(fā)光40% 股權。

 

　　同時深天馬擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配 套資金總額不超過190,000萬元，募集配套資金扣除相關費用后將用于廈門天馬第6 代低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色濾光片（CF）生產線建設項目。

 

　　今年以來，受終端產品與技術升級對面板需求增加等因素影響，中小尺寸面板市場供應偏緊，面板廠商市場供應持續(xù)緊俏。其中天馬微電子股份有限公司（簡稱“深天馬”）上半年產線滿產滿銷，并在布局AMOLED和全面屏產品，有望趕上手機全面屏的浪潮。

 

　　今年上半年，深天馬實現營業(yè)收入62.04億元，同比增長24.83％；凈利潤2.65億元，同比增長69.15％。在量產技術應用方面，深天馬a-Si技術的產業(yè)化應用已十分成熟；托管的廈門天馬第5.5代LTPS產線繼續(xù)保持滿產滿銷，第6代LTPS產線產能和良率持續(xù)提升；聯營公司上海天馬有機發(fā)光第5.5代AMOLED產線FHD產品已實現量產交付；武漢天馬第6代LTPSAMOLED產線于2017年4月20日實現全線貫通，并成功點亮5.5寸剛性和柔性AMOLED產品。

 

　　深天馬表示，公司聚焦以智能手機、平板電腦為代表的消費品市場和以車載、醫(yī)療、POS、HMI等為代表的專業(yè)顯示市場，在LTPS、AMOLED、觸控一體化技術（On-cell、In-cell）、柔性顯示、ForceTouch等方面取得了不少成果。其中TEDIn-cell內嵌式單芯片觸控顯示解決方案已大量導入終端客戶；在全面屏方面，將于年內實現量產。