世界重要的半導(dǎo)體企業(yè)之一的東芝，在并購美國核電企業(yè)西屋失敗時，曾寄希望通過賬務(wù)造假來度過難關(guān)。不過最終賬務(wù)造假被捅出，企業(yè)瀕臨破產(chǎn)，最后只能靠賣出了自己最賺錢的業(yè)務(wù)——半導(dǎo)體部門了。從2017年開始到現(xiàn)在2018年4月，到底該把半導(dǎo)體業(yè)務(wù)賣給誰，也還沒有最終做出決定，其中一個很重要的原因和中國有關(guān)。

　　

　　日本五大報之一的《每日新聞》，2018年4月22日有這樣一條新聞：“東芝開始考慮停止銷售半導(dǎo)體部門，原因在于接受壟斷法調(diào)查時，中國方面的審查相當(dāng)遲緩”。大型跨國企業(yè)的重要業(yè)務(wù)部門的并購，是需要其他國家從反壟斷的角度進行審議的。東芝生產(chǎn)的半導(dǎo)體閃存元件，是手機、數(shù)碼相機等電子產(chǎn)品的重要元件，今年還開始用于大數(shù)據(jù)的存儲器上。對于其他國家的企業(yè)聯(lián)合并購東芝相關(guān)部門，中國政府當(dāng)然有權(quán)審議，如果中國政府提出異議的話，東芝需要對并購方作出改動。這半年，東芝已經(jīng)基本度過了賬務(wù)難關(guān)，無需立即賣掉半導(dǎo)體部門?，F(xiàn)在，東芝對中國的長時間審議該感到竊竊自喜。

　　

　　日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)四十年興衰一瞬間

　　

　　最近一段時間，美國政府以半導(dǎo)體為由懲罰中國企業(yè)中興公司，半導(dǎo)體開始進入普通讀者的視野。

　　

　　半導(dǎo)體在普通讀者的心里，首先是二極管或者三極管等收音機用的零部件，但實際上其分類相當(dāng)廣。如果按照制造技術(shù)對半導(dǎo)體進行分類的話，可以分為：集成電路器件，分立器件、光電半導(dǎo)體、邏輯IC、模擬IC、儲存器等大類。企業(yè)不同，對半導(dǎo)體的分類也不太一樣，日本企業(yè)通常更愿意將半導(dǎo)體分為IC（集成電路）、LSI（大規(guī)模集成電路）、VLSI（超大LSI）等。此外，也有按照其所處理的信號，分成模擬、數(shù)字、模擬數(shù)字混成及功能進行分類的方法。

 

　　上個世紀(jì)70年代，日本企業(yè)致力于引進美國等國的半導(dǎo)體研發(fā)及制造技術(shù)，在80年代其半導(dǎo)體的生產(chǎn)與研發(fā)進入了鼎盛期。80年代 日美貿(mào)易戰(zhàn)爭中打得最為慘烈的戰(zhàn)場就是半導(dǎo)體。 對美貿(mào)易戰(zhàn)爭戰(zhàn)術(shù)的失敗，加上進入90年代后期，日本企業(yè)體制的僵化，在新一輪半導(dǎo)體競爭中，日本開始敗下陣來。到了2016年，日本企業(yè)唯一一家還能排名在世界半導(dǎo)體企業(yè)前十名中的東芝（第六名），也已經(jīng)只能靠賣出這個業(yè)務(wù)才能維持自身的生存了。

　　

　　日本半導(dǎo)體走過了由盛而衰的過程。并不是日本企業(yè)不知道半導(dǎo)體有多重要，是這個國家的（對美）政策的失誤，加上囿于曾經(jīng)成功的經(jīng)驗，未能及時變動企業(yè)研發(fā)體制，眼看著整個日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一天不如一天。

　　

　　如果中國同意東芝銷售其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門，那么今后人們再也不會從世界前十名中，找到日本企業(yè)的名字了。想想在1995年，世界半導(dǎo)體企業(yè)前十中，NEC（第一）、東芝（第二）、日立制作所（第三）、富士通（第八）、三菱電機（第九）。2005年，東芝（第四）、NEC電子（第十）還能勉強維持，但到了2018年，東芝如果將其半導(dǎo)體部門銷售出去后，日企半導(dǎo)體輝煌的時代也就徹底地翻過去了。

　　

　　從70年代引進技術(shù)到80年代小荷才露尖尖角，90年代進入鼎盛，2000年開始衰敗，到如今需要靠“賣兒賣女糊口”，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走過了40年由弱向強，由強轉(zhuǎn)衰的過程。

　　

　　

　　半導(dǎo)體的開發(fā)，首先是從美國企業(yè)開始的。1970年，英特爾公司開發(fā)出了DRAM（Dynamic Random Access Memory，動態(tài)隨機存取存儲器 ，最為常見的系統(tǒng)內(nèi)存）“1103”震動了整個世界。英特爾公司自然是半導(dǎo)體技術(shù)的重要廠家。很快日本企業(yè)參加到了英特爾公司的研發(fā)中，第二年（1972年），日企與英特爾共同推出了微處理器“4004”。到了1972年，IBM公司宣布大型計算機時代就要到來，該公司已經(jīng)做好了“Future Systems”。

　　

　　1972年，日本企業(yè)能生產(chǎn)1K比特的DRAM，看到IBM推出的新系統(tǒng)需要比1K比特大出1000倍的1M比特的產(chǎn)品，幾乎進入到了絕望狀態(tài)?？恳粋€一個的企業(yè)在相當(dāng)短的時間內(nèi)完成這個任務(wù)幾乎無望。當(dāng)時對企業(yè)有很大號召力的日本通產(chǎn)省（現(xiàn)在的經(jīng)產(chǎn)省），立即將富士通、日立、NEC、三菱電機及東芝召集了起來，成立了“超LSI技術(shù)研究組合”這樣的企業(yè)聯(lián)合體。通產(chǎn)省的官員直接負責(zé)相關(guān)項目的推進。從1976年開始的4年時間，日本國家對大型計算機使用的半導(dǎo)體做出的預(yù)算為700億日元，其中國家直接撥款290億日元，日本國家肯出人出資振興半導(dǎo)體事業(yè)，和美國基本靠企業(yè)自己動手去研發(fā)，在這個時候兩國的做法已經(jīng)涇渭分明。

　　

　　日本國家及企業(yè)在初級階段對今后如何研發(fā)半導(dǎo)體技術(shù)以及如何讓相關(guān)制造設(shè)備國產(chǎn)化，均有明確的方針。這該是日本迅速超越其他國家的重要原因。首先，在技術(shù)方面，日本著重開發(fā)微細加工的制造設(shè)備，為了將容量從1K提升到1M，需要將半導(dǎo)體電路的間隔縮短，這需要擁有精密加工技術(shù)，也需要相關(guān)的設(shè)備，在通產(chǎn)省的指揮下，相關(guān)裝備的研發(fā)推進得相當(dāng)順利。70年代，日本的半導(dǎo)體制造裝備基本從國外進口，但到了80年代初，70%以上的裝備日本已經(jīng)可以自己制造了。

　　

　　另一方面日本需要提升硅結(jié)晶技術(shù)。如果拉出的硅結(jié)晶尺寸大，那么在加工晶片的時候就可以減少廢品，一塊晶片能發(fā)揮多種元件的功能。在基礎(chǔ)研發(fā)方面，企業(yè)擰成一股繩，協(xié)作推進，到了具體生產(chǎn)的時候，則各家企業(yè)走各自的路子，由于產(chǎn)品幾乎一樣，數(shù)家企業(yè)能同時推出大致相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品，日本的半導(dǎo)體企業(yè)群，既有制造技術(shù)優(yōu)勢，又能在國內(nèi)進行更新設(shè)備及產(chǎn)品的競爭，技術(shù)水平得以不斷提升，讓世界開始對日本刮目相看。

　　

　　日本企業(yè)在80年代迅速形成了一個特點，就是其半導(dǎo)體產(chǎn)品價格極為低廉，能向世界任何國家提供相關(guān)產(chǎn)品。同時所有企業(yè)均能夠保證自己的產(chǎn)品使用25年，以這樣的條件向世界銷售產(chǎn)品，在那個時代沒有一家比得上，由此，日企迅速占領(lǐng)了世界半導(dǎo)體市場。1985年，日企與美國企業(yè)在半導(dǎo)體生產(chǎn)的市場占有率方面發(fā)生了角色的更換，日本第一，美國第二。 至于歐洲等企業(yè)，其總量在10%以下，幾乎不具有市場意義。
 

　　80年代中期，世界半導(dǎo)體的50%以上的產(chǎn)品是日本生產(chǎn)的，人們說“日本第一” 根據(jù)就在這里。沒有哪個國家的企業(yè)可以和日本比，日本對“世界第一” 有著當(dāng)之無愧的感覺。

　　

　　我們看到，1985年英特爾公司宣布從DRAM制造中退出，只專心生產(chǎn)微處理器。一家開發(fā)出DRAM的企業(yè)，這時會以何種心情宣布退出該領(lǐng)域，這里就不更多地描述老總的心情了。

　　

　　日美貿(mào)易戰(zhàn)爭與水平分工的出現(xiàn)

　　美國對二戰(zhàn)后日本迅速占領(lǐng)美國市場相當(dāng)不滿。在上個世紀(jì)50年代，已經(jīng)有日本生產(chǎn)的1美元襯衫進入到了美國市場，開始出現(xiàn)日美紡織品摩擦。到了60年代是鋼鐵。本來日本的鋼鐵技術(shù)很不發(fā)達，是美國幫助日本提升了軋鋼的技術(shù)，但轉(zhuǎn)眼日本就把鋼鐵產(chǎn)品投向了美國。從70年代開始，日本的家電大舉進入到了美國市場，80年代則是關(guān)系著美國國家安全的半導(dǎo)體產(chǎn)品從日本涌進美國，是可忍孰不可忍？

　　

　　美國動真格，開始反擊。1985年日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的世界市場占有率超過美國后，1986年美國使用自己在政治、軍事及外交方面的絕對力量，逼迫日本簽訂城下之盟——日美半導(dǎo)體協(xié)定 。該協(xié)定就是要防止日本企業(yè)對美國的傾銷，但日本企業(yè)在技術(shù)等方面的優(yōu)勢地位不容動搖。美國提出了數(shù)值目標(biāo)，要求在日本市場必須有20%的美國半導(dǎo)體產(chǎn)品占有率，日本答應(yīng)這個“理直氣壯”的要求。因為技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量擺在那里，硬性規(guī)定的市場占有率，不代表美國企業(yè)具有優(yōu)勢。日本不知道，美國的這項要求，讓美國企業(yè)獲得了喘息的機會，雖然美國企業(yè)在技術(shù)方面不能勝人一籌，但如果產(chǎn)品更新?lián)Q代之后，美國企業(yè)就能反撲上來。其不圖置日企于死地，但一定要削弱日企的技術(shù)優(yōu)勢。

　　

　　日本企業(yè)以穩(wěn)坐泰山的架勢，持續(xù)著為計算機等企業(yè)提供低價格及25年保質(zhì)期的產(chǎn)品。然而市場突然發(fā)生了變化，手提電腦的出現(xiàn)，對半導(dǎo)體零部件的需求更加旺盛了，美國企業(yè)盡管一時還跟不上，但韓國突然蹦出了一個叫“三星” 的企業(yè)，專門生產(chǎn)電腦用半導(dǎo)體。對于三星的研發(fā)及生產(chǎn)能力，日本企業(yè)是很看不上的，估計用不了多長時間，三星那個水平的產(chǎn)品就會被淘汰。日本企業(yè)對三星的絕對輕視，為其后來的失敗埋下了伏筆。

　　從生產(chǎn)方式上看，電腦時代的元部件生產(chǎn)方式發(fā)生了很大的變化，水平分工方式開始成為主流，日本企業(yè)喜歡的垂直分工體系愈發(fā)顯得不能應(yīng)對新局勢了。 此時ARM公司負責(zé)研發(fā)，而tsmc公司負責(zé)生產(chǎn)成為新生產(chǎn)方式中的大勢，英特爾與三星的關(guān)系，也具有這種水平分工的特點。日本企業(yè)在半導(dǎo)體方面的研發(fā)與生產(chǎn)開始不能和世界其他企業(yè)比，一個很大的原因就在于日本企業(yè)既要研發(fā)又要生產(chǎn)，研發(fā)的投資巨大，生產(chǎn)也需要不斷更新設(shè)備。兩方面都照顧不到的話，留下的只有落后了。

　　

　　到了1993年，原本被日企打敗的英特爾公司，開始推出奔騰（Pentium），為以后微軟的出現(xiàn)鋪平了道路。日本在這個時候剛剛開始進入泡沫經(jīng)濟崩潰的階段，僵化的垂直分工也讓日本不能有所改進。

　　

　　

　　兵敗如山倒，到了90年代后期，人們聽到的幾乎就是日本半導(dǎo)體企業(yè)的敗退消息。

　　

　　整理一下的話，大致在那個時期有以下企業(yè)發(fā)生了變化：1999年，富士通從DRAM事業(yè)中退出；2001年，東芝也從DRAM事業(yè)中撤退；2002年，NEC將發(fā)生赤字的半導(dǎo)體部門分離了出去；2008年，富士通將一直赤字的LSI事業(yè)剝離了出去。

　　

　　能接著干的企業(yè)，也只能報團取暖。在DRAM業(yè)務(wù)方面，1999年日本成立了ELPIDA公司，主要由NEC和日立的相關(guān)部門組合在一起，2003年三菱電機加入了進來。在系統(tǒng)LSI事業(yè)方面，2003年日立與三菱電機組建了RENESAS（瑞薩）公司，2010年NEC的相關(guān)部門加入了進來?？上н@些弱弱聯(lián)合企業(yè)的情況都很爛。2013年ELPIDA破產(chǎn)，最終被美國微軟吸收合并。同年瑞薩改為日本國有。

　　

　　有些時候，人算不如天算。 比如ELPIDA公司在手機時代到來前，為這個新時代的產(chǎn)品準(zhǔn)備了最新的DRAM，其市場占有率很高，但手機市場真的出現(xiàn)后，2008年的金融危機也隨之到來，日元匯率升值，ELPIDA公司自身的財務(wù)出現(xiàn)破綻，有好的技術(shù)，卻沒有在市場上真的用起來。

　　

　　東芝挺過了金融危機，在閃存方面的研發(fā)，為智能手機、數(shù)碼相機使用的半導(dǎo)體做好了準(zhǔn)備，可惜東芝在核電方面的失敗，讓公司最后不得不將半導(dǎo)體部門出售給日美韓企業(yè)聯(lián)合體。當(dāng)然這個出售決定還需要中國政府最后給出的審議結(jié)果，在2018年5月底以前肯定還拿不到結(jié)論。東芝也希望盡可能往后推，這樣半導(dǎo)體部門能多為東芝爭取效益，東芝的日子也會好過一些。
 

 

　　最后再贅言幾句。日本企業(yè)在半導(dǎo)體方面并非一無是處。現(xiàn)在索尼在智能手機的相機方面保有CMOS傳感器技術(shù)；瑞薩在汽車方面的半導(dǎo)體元件及三菱電機在控制電力方面的能源半導(dǎo)體技術(shù)，依然在世界保有舉足輕重的地位。

　　

　　手機中使用的半導(dǎo)體元件非常多，中國中興手機中到底使用了哪些美國企業(yè)的零部件，為何美方一旦不提供，問題就如此嚴峻？筆者手頭的資料有限，不能隨意發(fā)言，但日本在智能手機、數(shù)碼相機、汽車、工廠自動化等方面使用的半導(dǎo)體元件非常多，人工智能（AI）的進一步發(fā)展，對半導(dǎo)體元件的需求也會更大，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會持續(xù)下去，競爭也將更為激烈。

　　

　　日本企業(yè)因為國家政策的引導(dǎo)而在70年代及80年代非常強勢，80年代中期則因日美貿(mào)易戰(zhàn)爭而受到損害，90年代后主要受到了本國垂直分工的限制，開始走下坡路。美國、韓國等企業(yè)今后能一直保持在半導(dǎo)體方面的絕對優(yōu)勢地位嗎？這也很難說。半導(dǎo)體更新快，設(shè)備投資巨大， 基本上每4年便會有一次大的循環(huán)期 （摩爾定律），而向更加精密、更大容量的發(fā)展在逐漸進入終極階段，技術(shù)革新開始變得更加困難，技術(shù)本身也更難以通過封鎖的方式維持。美國以國家親自出馬的方式打壓一家中國企業(yè)，能否再度復(fù)制1986年的日美貿(mào)易戰(zhàn)爭的成功經(jīng)驗，這很難給出結(jié)論。筆者感覺中國企業(yè)不存在日企的故步自封，處于奮進的階段，多種條件看下來，我們在半導(dǎo)體方面應(yīng)該還有不少相關(guān)的機會。

　　

　　作者為：日本企業(yè)（中國）研究院 執(zhí)行院長。

　　

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