冀勇慶，知名科技媒體人，前《中國企業(yè)家》主筆，著有暢銷書《華為的世界》，科技自媒體“老冀說科技”創(chuàng)始人。
自從2003年與思科的一場知識產(chǎn)權(quán)訴訟之后，曾對美國市場孜孜以求的華為就一直不得其門而入。就在今年年初，華為手機與美國運營商AT&T的合作，也在美國議員的壓力下臨時泡湯。此后，華為也接連失去了在澳大利亞、新西蘭、英國等國電信運營商的招標資格；而這背后，同樣有著明顯的美國施壓的因素。
那么，為什么美國政界對于華為如此忌憚？在老冀看來，其中的一個主要原因，是美國正加緊對5G主導(dǎo)權(quán)以及對全球科技制高點的爭奪。下面，老冀會從5G的社會意義、5G的產(chǎn)業(yè)鏈等方面，分析華為受壓的前因后果。
為什么美國人對5G如此在意
5G全稱為第五代移動通信系統(tǒng)，作為4G的延伸，有更快的反應(yīng)和能承載更大的傳輸流量，平均網(wǎng)速可達到10Gbps左右，是4G網(wǎng)絡(luò)的100倍以上。
如果我們僅僅從網(wǎng)速和流量的角度去了解5G，顯然會低估了5G的影響力。實際上，5G絕不僅僅只是一種移動通信系統(tǒng)，它還將成為改變社會的通用技術(shù)。
為什么這么說？讓我們先看一下美國政界是如何理解5G的。就在11月25日，美國總統(tǒng)特朗普簽署了總統(tǒng)備忘錄，指示商務(wù)部與下屬的國家電信和信息管理局制定長期頻譜戰(zhàn)略，以確保“美國必須首先使用5G無線技術(shù)”。而美國副首席技術(shù)官Michael Kratsios更是直言不諱地表示，要確保美國在5G的領(lǐng)導(dǎo)地位。
在這份總統(tǒng)備忘錄中，還指出了越來越多的頻譜使用領(lǐng)域，包括自動駕駛汽車、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、商業(yè)空間運營和“精準農(nóng)業(yè)”，這也道出了5G對于整個社會影響的廣泛性。實際上，國際電信標準組織在定義5G標準的時候，不再只是像過去3G/4G標準那樣定義了網(wǎng)速，更是提出了5G的三大應(yīng)用場景，分別是：
1.eMBB（enhanced MobileBroadband，增強移動寬帶場景），也就是大流量移動寬帶場景，適用于3D高清視頻、AR/VR等，這也是普通消費者理解的5G應(yīng)用。
2.mMTC（massive Machine Type Communications，大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)場景），這其實打開了一個全新的應(yīng)用場景，例如智能家庭、智能企業(yè)、智能城市等。
3.URLLC（Ultra-Reliable and Low Latency Communications，高可靠低時延場景），它同樣會打開一個巨大的市場，例如無人駕駛、工業(yè)自動化等。
因此我們可以這么說，“4G改變生活，5G改變社會”，5G的普及將拉動整個國家和社會的全面移動化和數(shù)字化，從而在全球的科技競爭中占據(jù)領(lǐng)先地位。
當然，5G對于社會的全方位滲透，同樣也會帶來巨大的經(jīng)濟利益。咨詢公司IHS發(fā)布的研究報告指出，到2035年，全球5G價值鏈將創(chuàng)造3.5萬億美元產(chǎn)出，相當于2016年全球財富500強企業(yè)中前13強企業(yè)的營收總和。
也正是因為看到了5G巨大的社會價值和商業(yè)價值，特朗普政府才會一改共和黨一向不干預(yù)企業(yè)決策的慣常做法，而是積極敦促美國幾大運營商盡快推出5G商用，甚至還提出過由美國政府出資建立全國性5G網(wǎng)絡(luò)的“不靠譜”建議，就是為了在5G上領(lǐng)先一步，進一步鞏固美國在全球科技產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
實際上，美國政界和產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)得到了不少經(jīng)驗和教訓(xùn)。2000年之后，歐洲由于率先商用3G而獲得了主導(dǎo)權(quán)，而美國卻由于標準之爭落了下風。到了2009年，美國運營商搶先部署4G商用，不僅拉動了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，也重新奪回了領(lǐng)先地位。
5G標準博弈
既然搶得5G先機是如此的重要，那么，全球5G的進展又是如何呢？
從上圖可以看出，5G早期的主要焦點還是在于標準之爭，而5G標準的制定，則主要由3GPP這個國際標準化組織負責。根據(jù)3GPP的規(guī)劃，5G標準分為NSA（非獨立組網(wǎng)）和SA（獨立組網(wǎng)）兩種。其中，非獨立組網(wǎng)方式需要使用4G基站和4G核心網(wǎng)，以4G作為控制面的錨點，滿足激進運營商利用現(xiàn)有LTE網(wǎng)絡(luò)資源，實現(xiàn)快速部署5G的需求。
2017年12月，3GPP 5G非獨立組網(wǎng)標準正式完成并發(fā)布；2018年6月，3GPP 5G獨立組網(wǎng)標準也宣告完成，這也標志著首個真正完整意義的國際5G標準正式出爐，5G進入了正式商用的階段。
其實，早在5G標準的制訂過程中，中美就已經(jīng)展開了激烈的博弈。2016年11月14日至18日期間，3GPP RAN1#87會議在美國Reno召開，本次會議的一項主要內(nèi)容是決定5G eMBB（增強移動寬帶場景）短碼塊的信道編碼方案，其中包括美國支持的LDPC碼、中國支持的Polar碼、歐洲支持的Turbo碼。
這已經(jīng)是5G信道編碼標準的第二次較量了。此前，在2016年10月14日葡萄牙里斯本舉行的會議上，LDPC碼戰(zhàn)勝了Turbo碼和Polar碼，被采納為5G eMBB場景的數(shù)據(jù)信道的長碼塊編碼方案。
在這個背景下，這一次關(guān)于短碼塊編碼方案的爭論更為激烈。由于技術(shù)方案較為陳舊，主要是歐洲陣營支持的Turbo碼很快就被拋棄，而轉(zhuǎn)變?yōu)橹忻乐疇帯?/div>
在這次會議中，中美公司都在不遺余力地推廣自己主導(dǎo)的方案，并且拉攏那些中立的投票方。最后經(jīng)過表決，LDPC碼被采納為5G eMBB場景的數(shù)據(jù)信道的短碼塊編碼方案，Polar碼則被選為5G eMBB場景的控制信道的短碼塊編碼方案。
雖然中國重點支持的Polar碼最終也只是“四進一”，但是仍然具有歷史性的意義，因為編碼方案已經(jīng)涉及到了算法，是最核心、最底層的標準了。
在2G時代，雖然美國高通公司主導(dǎo)的CDMA（IS-95）并沒有成為主流，卻仍然憑借Viterbi算法讓業(yè)界相信CDMA代表了無線通信技術(shù)的發(fā)展方向。因此，到了3G時代，WCDMA、CDMA 2000和TD-SCDMA三種3G標準不約而同地全部采用了CDMA技術(shù)，從而讓高通掌握了主導(dǎo)權(quán)。
即使是到了4G LTE時代，雖然中國公司已經(jīng)大量參與了4G標準的制訂工作，但是由于核心長碼編碼Turbo碼和短碼咬尾卷積碼都不是由中國公司主導(dǎo)，仍然無法取得4G發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)。
這次Polar碼在5G編碼方案中的階段性勝利，其實也標志著5G技術(shù)標準主導(dǎo)權(quán)的爭奪，已經(jīng)由過去的中美歐“三國演義”，變成了如今的中美“兩強并立”。
證券研究機構(gòu)杰富瑞曾經(jīng)發(fā)布了一份《電信服務(wù)——5G和IoT（物聯(lián)網(wǎng)）的地緣政治》的報告，據(jù)該報告統(tǒng)計，在截至2017年年初的1450項5G網(wǎng)絡(luò)重要專利中，有10%為中國人持有，而且預(yù)計這個比例還會繼續(xù)上升。
5G商用之爭
前面老冀談到了中美對于5G技術(shù)標準的爭奪。其實，要真正取得5G的主導(dǎo)權(quán)，除了技術(shù)標準之外，獲得足夠大的商用規(guī)模同樣也非常重要——只有在5G商用中獲得了較高的市場份額，才能讓自己主張的技術(shù)標準轉(zhuǎn)化為主導(dǎo)性的標準，并掌握5G未來的發(fā)展方向。
舉兩個以前3G的例子。第一個是正面的例子。在3G階段，正是由于中國政府率先批準中國移動商用TD-SCDMA，才使得中國支持的TDD標準獲得了一定的話語權(quán)，并在隨后的4G標準之爭中引入了同樣是TDD制式的TD LTE。
第二個則是反面的例子。在3GGP早就已經(jīng)確定了三種3G技術(shù)標準（WCDMA、TD-SCDMA、CDMA）之后，由于美國陣營的堅持，仍然在此后將WIMAX確定為第四種3G技術(shù)標準。可是，由于全球主流運營商對于WIMAX均缺乏興趣，只有韓國、馬來西亞、中國臺灣的一些非主流運營商將WIMAX投入商用，最終WIMAX仍然還是以失敗告終。
這其實也是美國政府敦促本國電信運營商加快5G商用的根本原因。其實，在嘗到了搶跑4G的甜頭之后，美國四大電信運營商對于5G商用也確實都是爭先恐后的態(tài)度。
今年10月，美國運營商Verizon在洛杉磯、休斯頓等四座城市推出5G Home服務(wù)，利用5G為用戶提供家庭寬帶服務(wù)，Verizon稱這是“世界上第一個5G商用服務(wù)”。不過，Verizon的5G Home是運行在毫米波頻段并基于Verizon在2015年創(chuàng)建的5GTF（5G Technology Forum）專有標準上，并不符合3GPP標準。Verizon表示，將會在2019年早期推出符合3GPP標準的5G移動服務(wù)并且實現(xiàn)快速擴張。
其他美國運營商也沒閑著。AT&T表示，計劃在2018年內(nèi)在美國12個城市提供5G移動服務(wù)并在2019年早期擴展到19個城市；Sprint則透露，將會在2019年上半年在9個市場提供5G移動服務(wù)；T-Mobile更是宣稱，將在2018年內(nèi)在美國100個城市部署5G商用網(wǎng)絡(luò)。
值得注意的是，除了在過去4G網(wǎng)絡(luò)常用的中低頻段（sub-6）部署5G網(wǎng)絡(luò)之外，美國運營商還與高通等技術(shù)公司合作，成功地實現(xiàn)了在毫米波（mmWave）頻段的5G網(wǎng)絡(luò)試驗。前不久老冀在參加高通舉辦的驍龍技術(shù)峰會上，已經(jīng)看到了AT&T和Verizon在毫米波頻段的成果。
可以預(yù)見的是，2019年美國四大運營商的5G商用規(guī)模將獲得較快的發(fā)展，美國也很有可能成為第一個普及5G的大國。相反，由于頻段資源的矛盾和資金匱乏等方面的問題，歐洲運營商對于5G的部署普遍要慢一些，除了英國運營商EE有望在2019年實現(xiàn)5G規(guī)模商用之外，歐洲大陸大部分國家的5G規(guī)模商用恐怕要等到2020年以后了。
從目前來看，5G大規(guī)模商用，美國最大的競爭對手還是中國。2018年12月10日，工信部已經(jīng)向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商發(fā)放了5G系統(tǒng)中低頻段（sub-6）試驗頻率使用許可。
以中國移動為例，中國移動早就已經(jīng)完成了5G的基礎(chǔ)技術(shù)開發(fā)，并從2017年開始在室外實施驗證實驗，2018年將在部分地區(qū)推進商用化，2019年開始將把中國的100多萬處4G基站更新為5G基站，預(yù)計2020年在全國開展服務(wù)。
在目前情況下，不排除工信部在2019年上半年就發(fā)放5G牌照以拉動經(jīng)濟發(fā)展的可能性。因此，完成覆蓋全國的5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，中國不會比美國晚多少。
前不久，全球移動通信協(xié)會發(fā)布了一份移動趨勢報告。該報告預(yù)測到2025年，全球5G用戶數(shù)將達到13.6億，其中中國5G用戶總量為4.54億，美國5G用戶總數(shù)則為1.89億。
此外，作為全球最大的手機大國，中國在第三方支付、手機游戲等智能手機相關(guān)服務(wù)上已經(jīng)走在了世界最前端。5G商用越早越廣，就越能夠有效地驗證5G技術(shù)是否可行，越能夠提早制造和部署符合5G國際統(tǒng)一標準的設(shè)備，進而推廣到全球。
“中部塌陷”的美國5G
由此可見，5G主導(dǎo)權(quán)的競爭將更多地在美國和中國之間展開，而且這種競爭并不僅僅限于技術(shù)標準，而是5G全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。
那么，美國和中國，誰在5G全產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)優(yōu)勢？再給大家看一張關(guān)于5G產(chǎn)業(yè)鏈的圖：
老冀認為，IDC的這張產(chǎn)業(yè)鏈圖還不夠完整，在移動運營商的下游，其實還應(yīng)該有Google、Facebook、騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)公司；正是它們的努力，才將5G從技術(shù)標準變成了“改變社會”的強大驅(qū)動力。
如果加上互聯(lián)網(wǎng)公司，我們就會發(fā)現(xiàn)，美國企業(yè)在5G全產(chǎn)業(yè)鏈中有一定的優(yōu)勢：在最上游的“Embedded OEMs”領(lǐng)域，美國的高通、英特爾等公司占據(jù)較大優(yōu)勢；在最下游的互聯(lián)網(wǎng)公司中，美國的Google、Facebook獨步天下；在電信運營商領(lǐng)域，美國公司AT&T和Verzion仍然是全球最大也最成功的公司。
可是，如果再看5G產(chǎn)業(yè)鏈中間的2個領(lǐng)域，美國公司就沒有多大的優(yōu)勢了：在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商領(lǐng)域，竟然沒有一家美國公司，華為是老大；在移動設(shè)備領(lǐng)域，美國的蘋果公司也正在被華為超越。
是的，來自中國的華為正在獲得5G產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的主導(dǎo)權(quán)。
先看技術(shù)。華為研發(fā)的F-OFDM已經(jīng)成為全球統(tǒng)一的5G的混合新波形技術(shù)標準，華為提出的Polar Code（極化碼）也成為了5G控制信道的編碼方案。據(jù)統(tǒng)計，華為持有61項5G標準專利，全球占比22.9%，排名第一。
再看系統(tǒng)設(shè)備。5G設(shè)備包括基站設(shè)備和光通訊設(shè)備，華為是全球第一大設(shè)備供應(yīng)商，基站設(shè)備全球市場占有率約30%-35%、光通訊設(shè)備全球市場占有率約40%-45%，都是絕對的第一。
最后看終端。根據(jù)IDC的統(tǒng)計，今年第二季度開始，華為智能手機的出貨量就已經(jīng)超過iPhone，排名全球第二。華為有望在2019年推出5G手機，也是最早量產(chǎn)5G手機的廠商。反觀蘋果，受與高通的訴訟所累，預(yù)計蘋果很難在2019年推出5G版的iPhone。
由于在5G產(chǎn)業(yè)鏈上出現(xiàn)了“中部塌陷”，美國爭奪全球5G主導(dǎo)權(quán)的努力將會受到極大的阻礙。實際上，產(chǎn)業(yè)界早就已經(jīng)看清楚了這個現(xiàn)實。今年4月，美國無線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會（CTIA）發(fā)布的《Race to 5G》報告稱，中國5G居于領(lǐng)先地位。
?。ā禦ace to 5G》報告）
今年11月23日的全球移動寬帶論壇上，英國電信公司首席網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)師Neil McRae甚至公開表示：現(xiàn)在只有一家真正的5G供應(yīng)商，那就是華為，其他供應(yīng)商需要努力趕上華為。
由此可見，華為已經(jīng)成為美國“5G爭先”乃至占據(jù)全球信息產(chǎn)業(yè)制高點的絆腳石。在中美兩國開始5G商用的時刻，美國使出一些非常規(guī)手段對付華為，也就不意外了。
打擊華為并不可取
不過，美國的目標恐怕很難實現(xiàn)，主要有幾下四大原因：
1.這些年全球化的發(fā)展，早就已經(jīng)讓我們的世界變成了地球村，以至于任何一件電子產(chǎn)品都會涉及到全球數(shù)十個國家和企業(yè)的分工合作。
前不久，華為在深圳召開核心應(yīng)用商大會，首次公布了所有核心供應(yīng)商名單。在92家核心供應(yīng)商當中，美國廠商最多，占到了33家，其中包括英特爾、賽靈思、美光、高通、甲骨文等美國知名高科技公司。對華為的打擊固然會讓華為很難受，但是也會極大地損害這些美國公司的利益，進而在美國國內(nèi)激起強烈的反彈。
2.在5G技術(shù)領(lǐng)域，華為已經(jīng)積累了足夠高的壁壘，使得美國運營商和技術(shù)廠商也無法繞開華為單獨行事。
例如，業(yè)界普遍看好5G的eMBB也就是大流量移動寬帶場景，它適用于3D高清視頻、AR/VR等具體場景，而Polar碼已經(jīng)被確定為5G eMBB控制信道的短碼塊編碼方案。據(jù)統(tǒng)計，華為已經(jīng)占到了Polar碼將近一半的專利。任何企業(yè)只要應(yīng)用eMBB場景，就必須取得華為的專利授權(quán)。
再如，華為的無線基站產(chǎn)品已經(jīng)做到了成本足夠低，產(chǎn)品競爭力足夠強，以至于英國電信雖然一直將華為剔除在核心網(wǎng)供應(yīng)商的名單，卻仍然不得不大量采購華為的無線基站。
3.多年堅持不懈在技術(shù)領(lǐng)域的高強度投入，讓華為在很大程度上具備了自給自足的能力，并不懼怕外界的封鎖。
我們看到，華為專門成立了做基礎(chǔ)性研究的2012實驗室，并在很多關(guān)鍵領(lǐng)域取得了突破。此外，華為也一直通過海思半導(dǎo)體開發(fā)各種通用和專用芯片。如今，華為的智能手機已經(jīng)大部分改用自己的麒麟芯片，華為研發(fā)的AI芯片也已經(jīng)在自己的服務(wù)器等產(chǎn)品上大規(guī)模采用。
4.由于各個國家都有自己的核心利益，西方國家政府也并非鐵板一塊。在英國、澳大利亞等國家表態(tài)將華為排除在5G招標之后，法國和德國政府卻表示，不會禁止華為為本國提供5G設(shè)備。況且由于歐洲與美國在5G主導(dǎo)權(quán)上的競爭，即使只是出于平衡的目的，歐盟對于華為在歐洲的發(fā)展也將持歡迎的態(tài)度。
在5G風口到來的今天，美國政界對華為發(fā)動打擊，希望達到打擊中國高科技產(chǎn)業(yè)的目的，這種做法既不可取，也不會成功。
