2018年對于中國的智能手機(jī)面板廠商來說，雖然沒有經(jīng)歷了缺貨、漲價(jià)的2017年風(fēng)光，但在全面屏的普及下，不但把擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能給積極消化掉了，并且價(jià)格的降幅速度也得到了一些抑制，遠(yuǎn)低于往年的年減三成價(jià)格行情。

 

　　2018年全球的智能手機(jī)出貨基本上沒有什么增長。其中在全球市場上三星、蘋果、LG等國際品牌的出貨量上仍然保持著同樣的規(guī)模，富士康旗下品牌的出貨增長，則差不多把臺(tái)灣品牌手機(jī)交出的市場份額給填補(bǔ)，因此中國國產(chǎn)智能手機(jī)的整體出貨量，在全球市場下也基本上沒有什么增長。

 

　　但是中國品牌手機(jī)的市場集中化，卻給中國的整個(gè)顯示行業(yè)帶來較大的改變。

 

　　首先是市場集中化后，顯示行業(yè)的服務(wù)成本顯著下降；同時(shí)，品牌集中采購后，雖然品牌的議價(jià)能力增強(qiáng)了，但是相對的來說，價(jià)格與成本倒掛的現(xiàn)象，或者說價(jià)格戰(zhàn)的力度也有所降低。

 

　　另外，品牌集中后，可拼的賽道也集中到了中國本土供應(yīng)鏈上，這樣本土供應(yīng)鏈的技術(shù)與研發(fā)溢價(jià)慢慢開始體現(xiàn)出來，以前那種為了在市場上圈地的盲目價(jià)格戰(zhàn)，今年在面板企業(yè)間也出現(xiàn)得越來越少了。

 

　　最后是，隨著國外的面板企業(yè)逐步退出全球的智能手機(jī)LCD市場，除了與蘋果共建了產(chǎn)線的幾條日本、韓國LTPS LCD產(chǎn)線外，整個(gè)市場的交鋒完全集中了到中國內(nèi)地與臺(tái)灣企業(yè)間的競爭上。

 

　　事實(shí)上，今年的手機(jī)LCD面板市場競爭卻變得更加殘酷，主要的得益于LTPS工藝的成熟，讓深天馬、華星光電、友達(dá)的新產(chǎn)線良率得到了保障，特別是在產(chǎn)品轉(zhuǎn)為超窄邊框全面屏后，還能保持與傳統(tǒng)16:9產(chǎn)品差不多的良率水準(zhǔn)，變相的為這些廠商贏得了較好的收益。

 

　　其中深天馬借助產(chǎn)能與技術(shù)積累的優(yōu)勢，不但在非蘋果陣營里保持了出貨量與營收第一的位置，還在今年新品挖孔全面屏的產(chǎn)品上，保持領(lǐng)先同行一步，成為出貨量最大的一家，產(chǎn)品占據(jù)該品類的市場份額超過八成，僅這一品類的產(chǎn)品，年出貨量達(dá)到了千萬片的規(guī)模。

 

　　深天馬原來LTPS-LCD的主要客戶，是JDI產(chǎn)能供應(yīng)不足，以及價(jià)格服務(wù)跟不上的索尼、華碩等日資與臺(tái)資品牌，還有國內(nèi)的聯(lián)想、小米、錘子等。但在參與了2016年、2017年的行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)后，日資與臺(tái)資品牌手機(jī)基本上在市場敗下陣來，與老牌的安卓機(jī)皇“HTC”一樣，逐步退出歷史舞臺(tái)。

 

　　不過今年由于JDI的新產(chǎn)線忙于蘋果iPhone XR的產(chǎn)品生產(chǎn)，不再混供華為手機(jī)顯示屏，讓華為不得不把訂單轉(zhuǎn)移給深天馬，并導(dǎo)入臺(tái)灣技術(shù)的TDDI產(chǎn)品，一下子成為了深天馬的主要客戶。

 

　　事實(shí)上，小米的很多機(jī)型也跟華為一樣，由于JDI的產(chǎn)品布局變動(dòng)原因，全部把高階LCD機(jī)種的訂單，也轉(zhuǎn)移到了深天馬的產(chǎn)線上，再加上原來深天馬在小米中端機(jī)型供應(yīng)上的傳統(tǒng)地位，小米今年對深天馬的出貨貢獻(xiàn)仍然很明顯，可以說小米今年新增出貨所帶來的訂單需求，有一半進(jìn)入到了深天馬的手里。

 

　　同樣，為了重新平衡業(yè)務(wù)與技術(shù)重心聯(lián)想，今年也開始努力重建聯(lián)想的手機(jī)業(yè)務(wù)，雖然機(jī)型設(shè)置明顯有以價(jià)格來圈地的嫌疑，但在LCD面板的配置上，并沒有降低標(biāo)準(zhǔn)，也成了深天馬穩(wěn)定LTPS出貨的重要助力廠商。

 

　　友達(dá)則是緊接著深天馬在市場上獲利的廠商，友達(dá)不但跟小米、華為一起開發(fā)新的全面屏產(chǎn)品，還是OPPO、vivo的傳統(tǒng)供應(yīng)商。2018年OPPO、vivo的主要增長，多數(shù)來自于采用三星OLED顯示屏的中高端機(jī)型，但出貨量增長最快的中端機(jī)型，則基本上是采用友達(dá)屏幕的LCD機(jī)型。

 

　　深超和深超轉(zhuǎn)賣給群創(chuàng)的LTPS產(chǎn)能，一直是小米的重要采購對象，如果不是兩家的產(chǎn)能分配有限，相信小米所有的LCD機(jī)型，放在兩家身上。

 

　　小米今的出貨量持續(xù)增長，特別是印度等海外市場的增長，背后的面板供應(yīng)配套，都是由深超和群創(chuàng)支持，因此今年深超的低端a-Si LCD面板和中、高端的LTPS LCD面板，在小米和富士康旗下的諾基亞拉貨下，反而成了行業(yè)緊缺資源。同樣，深超跟群創(chuàng)的中小尺寸面板線，也成了鴻海內(nèi)部最穩(wěn)定盈利的部分。

 

　　隨著LTPS全面屏手機(jī)產(chǎn)品的不斷開出，加上華為今年的出貨量快速增長的機(jī)型主要以LTPS LCD為主，讓華為在京東方的LTPS面板采購上也加大了力度，并且一度影響到了三星在京東方的采購份額。這樣一來，三星開始與原來并不打算合作的武漢華星合作，從武漢華星采購LTPS LCD屏幕。

 

　　武漢華星原本是想為TCL手機(jī)模組配套服務(wù)的產(chǎn)線，準(zhǔn)備供應(yīng)TCL手機(jī)、樂視手機(jī)、酷派手機(jī)三個(gè)主要品牌。不過由于TCL手機(jī)、樂視手機(jī)、酷派手機(jī)三個(gè)品牌都在2016年和2017年兩年內(nèi)，因?yàn)榻?jīng)營錯(cuò)誤與市場定位不準(zhǔn)，三個(gè)品牌基本上算是從市場上消亡了。

 

　　這就導(dǎo)致了武漢華星從一開始，就處在十分尷尬的地位，其它品牌手機(jī)不太搭理它，自己還因產(chǎn)品線與技術(shù)的原因，又被原來的合作伙伴深超和三星所顧忌，所以武漢華星一直不太被業(yè)內(nèi)所看好。

 

　　武漢華星在品牌客戶那拿不到訂單的情況下，開始跟友達(dá)一樣，把LTPS的規(guī)格做低，同時(shí)也壓低全線的產(chǎn)品價(jià)格，行業(yè)角色也成了兩年前的京東方與深天馬。

 

　　不過今年華星還是遇到了一個(gè)好的時(shí)機(jī)，2018年由于中國市場的LTPS面板需求增加，三星也開始回過頭來扶持老搭檔華星光電，把部分LTPS面板訂單下給武漢華星。

 

　　剛剛提到，友達(dá)一直是OPPO、vivo的LTPS重要供應(yīng)商，但兩家的采購量并不能完全滿足友達(dá)的產(chǎn)能需求。所以一直以來，友達(dá)的LTPS價(jià)格都不是很高，都是以保住產(chǎn)能稼動(dòng)率，維護(hù)整體的運(yùn)營穩(wěn)定為主。

 

　　友達(dá)也跟武漢華星一樣，有很多低規(guī)格的LTPS產(chǎn)品，其主要的目的也是為了把價(jià)格做低。因此，友達(dá)的手機(jī)顯示屏除了在OPPO、vivo那占有較大的份額外，也是深圳市場高端機(jī)型的主要貨源。

 

　　不過，今年的全面屏行情火熱，加上華、米、O、v的出貨增長速度繼續(xù)，友達(dá)的LTPS產(chǎn)能也跟京東方的一樣，被華為開始搶占。華為訂單的充實(shí)，也剛好讓友達(dá)從深圳市場的衰退泥潭中抽身出來。

 

　　武漢華星和友達(dá)的產(chǎn)能，雖然有三星與華為的新增訂單消化了一部分，不過其中一部分產(chǎn)能，還是靠其低規(guī)格的LTPS搶奪原來的a-Si市場份額而來，這就導(dǎo)致了低端a-Si市場開始更加艱難。

 

　　全球的LTPS產(chǎn)能除了中國內(nèi)地與臺(tái)灣的這些后建的產(chǎn)線外，剩下的就是幾大面板廠與蘋果共建的產(chǎn)線，以及鴻海新近在美國投建的一條6代線。相比中國內(nèi)地的幾條新建6代LTPS面板產(chǎn)線來，這些圍著蘋果手機(jī)需求而建的產(chǎn)線，除了滿足蘋果手機(jī)需求外，不是經(jīng)營困難，就是轉(zhuǎn)而生產(chǎn)OLED手機(jī)面板去了。

 

　　這些產(chǎn)線里，三星的LTPS面板線幾乎全部轉(zhuǎn)換去了生產(chǎn)OLED手機(jī)面板，夏普的LTPS面板線前幾年由于運(yùn)營困難，實(shí)際上開工并不足，蘋果分配的iPhone手機(jī)面板訂單也常常無法完成。

 

　　夏普并入鴻海后，也只拿到了蘋果的售后維修訂單，供應(yīng)富士康的太原基地。同時(shí)，夏普的LTPS面板線還供應(yīng)自己夏普手機(jī)的LTPS顯示屏。另外，隨著智能手機(jī)對OLED面板的需求也開始明朗，夏普從2018年開始，也開始改造LTPS面板產(chǎn)線來生產(chǎn)OLED面板，并已經(jīng)供貨給自己的夏普手機(jī)。而夏普這些OLED面板量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，很可能會(huì)快速的復(fù)制到鴻海美國新建的6代線上去。

 

　　這些年來一直較為穩(wěn)定給蘋果手機(jī)供貨的LTPS面板線，就LG和JDI建的LTPS產(chǎn)線比較正常。LG由于運(yùn)營力度較強(qiáng)，一直是蘋果的手機(jī)面板的出貨大戶，如果蘋果不是為了保住JDI的那點(diǎn)LTPS技術(shù)與專利，說不定LG會(huì)一直是蘋果LTPS手機(jī)面板的最大供貨方。

 

　　LG除了在蘋果手機(jī)面板上保有一定的出貨規(guī)模外，它還是最大的筆電LTPS面板供應(yīng)商，實(shí)際上，LG的LTPS面板能夠有所贏利，跟它生產(chǎn)看似不賺錢的筆電LTPS面板有著很大的關(guān)系，只是沒有引起行業(yè)的關(guān)注而已。

 

　　另外，LG跟中國的面板廠商一樣，在獲得了三星的RGB OLED手機(jī)面板技術(shù)專利授權(quán)后，也開始應(yīng)蘋果的要求，轉(zhuǎn)換生產(chǎn)手機(jī)OLED面板，并與蘋果一起共建了新的OELD手機(jī)面板線。不過與LG此前正常生產(chǎn)W+RGB智能手表面板的情形不一樣，LG在拿到了三星的RGB OLED手機(jī)面板技術(shù)專利授權(quán)后，同樣在一些量產(chǎn)技術(shù)細(xì)節(jié)上受阻，遲遲未能克服一些量產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)，產(chǎn)品到現(xiàn)在仍未滿足到蘋果手機(jī)產(chǎn)品的正常出貨標(biāo)準(zhǔn)。

 

　　JDI真正的LTPS產(chǎn)能，也都是與蘋果共建的，因此JDI想在蘋果產(chǎn)品的獲得較高的利潤肯定很難。而JDI繼承索尼、日立和東芝的舊a-Si面板線，根本就是越做越虧的過時(shí)產(chǎn)能，不管是產(chǎn)能規(guī)模還是價(jià)格，都被臺(tái)資企業(yè)和后起的中國內(nèi)地企業(yè)壓著打壓，JDI在運(yùn)營了不到兩年后，就把所有的舊線關(guān)停掉了。

 

　　JDI在日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)與銀行財(cái)團(tuán)的協(xié)助下，經(jīng)過了多輪減輕負(fù)擔(dān)、減少虧損的動(dòng)作，包括關(guān)停舊線、關(guān)掉變賣臺(tái)灣和中國內(nèi)地的模組產(chǎn)能，縮減日本境外的運(yùn)營機(jī)構(gòu)，專注蘋果手機(jī)業(yè)務(wù)等。然而，到目前為止，當(dāng)同樣與蘋果共建產(chǎn)能的LG還可能從蘋果手機(jī)面板上賺錢的背景下，JDI在各種勢力的糾結(jié)下，仍然沒有走出虧損。

 

　　實(shí)際上，JDI在把中國國內(nèi)的模組產(chǎn)能變賣以后，中國國內(nèi)的手機(jī)品牌企業(yè)和面板企業(yè)也多次有意投資JDI，以獲得JDI的面板技術(shù)。不過隨著蘋果在手機(jī)上轉(zhuǎn)向OLED顯示屏，一下子把中國國內(nèi)手機(jī)品牌企業(yè)的熱情給打消了。

 

　　而中國的其它面板企業(yè)，則受益于蘋果說服三星開放期手機(jī)OLED面板量產(chǎn)專利技術(shù)，并在三星技術(shù)人員的協(xié)助下，也開始把手機(jī)面板資源轉(zhuǎn)向了OLED顯示屏。

 

　　由于JDI長期虧損，因此近三年來，每到年中或年底，總會(huì)在蘋果的供應(yīng)鏈巡察中，有不同的企業(yè)對蘋果表示出了愿意接手JDI面板的意思，一來為了鞏固自己在蘋果供應(yīng)鏈里的地位，二來則是想借JDI的面板技術(shù)與產(chǎn)能，促進(jìn)自己的產(chǎn)品與技術(shù)升級，從供應(yīng)鏈的中、低端位置向中、高端位置上攀爬，特別是前兩年在中國A股市場上獲得了大量資金中國國內(nèi)上市公司企業(yè)。

 

　　2018年，蘋果開發(fā)了新的齊劉海LCD機(jī)型，采用的是兼容子像素的JDI超窄邊框顯示屏。兼容子像素的技術(shù)應(yīng)用，是由于前期開發(fā)的齊劉海LCD顯示屏在蘋果手機(jī)上的亮度達(dá)不到要求，蘋果只能讓日亞和JDI分別開發(fā)新型的背光源系統(tǒng)和液晶面板技術(shù)，在不改變顯示效果的同時(shí)，把光通量提升。

 

　　受亮度事件影響，蘋果今年搭載新型齊劉海LCD顯示屏的iPhone XR手機(jī)上市時(shí)間推遲了約一個(gè)半月。而且為了讓蘋果手機(jī)的LCD顯示屏供應(yīng)有保障，JDI新建的6代線本來是可以混切蘋果手機(jī)屏和華為手機(jī)屏的，也因?yàn)樘O果訂單的需求全部砍掉了華為手機(jī)的配額，讓華為不得不轉(zhuǎn)向一直不愿采用的中國國內(nèi)面板企業(yè)生產(chǎn)的LTPS產(chǎn)品。

 

　　而JDI的產(chǎn)能配額調(diào)整，也讓JDI不再是全球最大的LTPS面板出貨方，讓產(chǎn)能滿產(chǎn)后的深天馬取而代之，成為全球的LTPS出貨王者。