2025年已經走入尾聲，智能手機市場，政策層面持續(xù)加碼的消費刺激與行業(yè)內部日益加劇的創(chuàng)新焦慮形成鮮明碰撞，上半年市場整體呈現(xiàn)“前揚后抑”的典型特征—年初受補貼政策驅動的換機潮帶動出貨量短暫回升。

但是LPDDR內存的供需失衡是當前市場最大的變量，存儲芯片價格在2025年經歷暴漲，并預計在2026年上半年繼續(xù)上漲約40%。因存儲芯片引發(fā)的嚴峻挑戰(zhàn)，將會直接導致市場增長停滯并引發(fā)結構性洗牌。

AI賦能多領域終端光學創(chuàng)新趨勢下，將開啟光學產業(yè)鏈新一輪成長周期，未來頭部光學廠商不僅是合格的供應商，更是終端品牌創(chuàng)新的共同定義者，同時廠商需深度融入手機品牌的AI與生態(tài)戰(zhàn)略，使光學硬件能與操作系統(tǒng)、算法芯片無縫協(xié)同，共同構建體驗護城河。

按照潮電智庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，舜宇光學在2025年(截止11月份)手機鏡頭出貨已達1166.66KK，臺灣大立光則緊隨其后，與其競爭榜首之名，根據(jù)公開財報數(shù)據(jù)，大立光2025年前11月合并營收已達555.1億元，同比增長3.14%，針對手機市場未來六個月和去年同期相比的差異，大立光董事長林恩平在法說會表示，主要是可變光圈，潛望式鏡頭多沿用，也有少量機種開發(fā)更復雜，接近真實數(shù)位相機，并包含更多零組件；至于8P鏡頭因客戶認為成本高，比較特殊規(guī)格旗艦機種才會采用。

辰瑞光學開發(fā)的全新1G6P WLG鏡頭、超聚光棱鏡等產品和光學解決方案，已在客戶最新發(fā)布的主流旗艦系列機型中搭載應用。其中1G6P WLG鏡頭為全系搭載，超聚光棱鏡則搭載于高配機型。這也是兩款WLG產品首次同步應用于同款主流旗艦機型。

在枝江發(fā)布的公眾號文章中，華鑫光電副總經理程西容表示，今年訂單已經飽和，日最高生產能力可達150萬顆，上半年已經實現(xiàn)產值2億元以上，年產值有望突破5億元，光學鏡頭產品涵蓋手機類和非手機類，其中手機類鏡頭產品占比85%。

玉晶光董事長陳天慶在法說會講到，明年的產品組合應該還是以手機類的鏡頭為主，再加上部分的AR、VR相關鏡頭、鏡片及模組，由于目前AI眼鏡成長很快，AR的客戶也在積極布局，玉晶光累計前11月合并營收為223.56億元，同比增長2.87%。

潮電智庫認為未來光學鏡頭將迎來材料與形態(tài)的雙重革命，為了搭載更大底的傳感器并保證成像質量，傳統(tǒng)塑料鏡頭面臨物理極限，玻塑混合鏡頭憑借玻璃鏡片的高透光率、低溫漂特性，成為突破瓶頸的關鍵路徑。

潛望式長焦普及也是2024-2026年最確定的趨勢之一，它通過棱鏡改變光路，在不增加機身厚度的情況下實現(xiàn)光學變焦，正在從旗艦機加速下沉至中端市場。此外可變光圈和伸縮鏡頭(如華為Pura 70 Ultra首發(fā))等“機械感”創(chuàng)新，將進一步模糊手機與專業(yè)相機的界限。

AI技術上機驅動手機光學創(chuàng)新升級，手機攝像頭產業(yè)鏈技術升級將持續(xù)。2025年，各大手機終端廠商發(fā)力AI手機開發(fā)，相較于普通智能手機，AI手機在大模型及更高算力芯片賦能下，在拍攝、通話、閱讀等多個方面均實現(xiàn)更高維度智能化。AI上機驅動手機攝像頭逐步向集感知、理解、分析于一體的智能傳感器方向發(fā)展。

總而言之，對于手機光學產業(yè)鏈的參與者而言，2026年將是考驗其技術前瞻性、客戶協(xié)同深度和成本控制韌性的關鍵一年。只有那些能夠持續(xù)向價值鏈高端攀登，并靈活應對市場分化的廠商，才能在這輪調整周期中脫穎而出，迎接下一輪增長浪潮。

預測數(shù)據(jù)以2025年數(shù)據(jù)為基礎，結合潮電智庫所了解到行業(yè)信息與政策局勢所作出，數(shù)據(jù)僅供參考，歡迎光學廠商進行聯(lián)系潮電智庫進行數(shù)據(jù)交流，后續(xù)我們將繼續(xù)發(fā)布音圈馬達、CIS芯片以及車載光學細分領域的年度榜單。