隨著2025年智能手機(jī)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，圖像傳感器(CIS)作為攝像頭模組的核心元器件，正迎來新一輪技術(shù)變革與市場(chǎng)格局調(diào)整。2025年全球CIS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1555億元，中國CIS市場(chǎng)規(guī)模也將增長至579.5億元，同比增長20.94%。

這一變化為中國企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇，CIS國產(chǎn)化率從8%提升至55%，中國企業(yè)正從追趕者向有力競(jìng)爭(zhēng)者蛻變，思特威、格科微、豪威等國內(nèi)廠商在高端技術(shù)上不斷突破，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。

根據(jù)潮電智庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在2026年手機(jī)攝像頭芯片廠商排名中，格科以微弱的差距緊隨索尼其后，根據(jù)官方公眾號(hào)公布，格科單芯片32M、50M產(chǎn)品在2025年累計(jì)出貨已超1億顆，覆蓋0.61μm|0.7μm|1.0μm多個(gè)像素規(guī)格。

豪威科技以O(shè)V50H、OV50K、OV50X等系列型號(hào)在國產(chǎn)手機(jī)終端陸續(xù)上機(jī)，2024年隨著產(chǎn)能順利爬坡，圖像傳感器解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入191.90億元，其中該業(yè)務(wù)收入約98.02億元，同比增長26.01%。可謂一顆OV50H就撐起了韋爾股份圖像傳感器的半邊天。

還有一位從安防市場(chǎng)跨界而來的國產(chǎn)“新星”思特威，在2020年入局手機(jī)市場(chǎng)，經(jīng)過5年時(shí)間的發(fā)展，現(xiàn)如今已確立其在中端，高端市場(chǎng)的價(jià)值，并且已量產(chǎn)產(chǎn)品于多款高端旗艦機(jī)型，從年度數(shù)據(jù)可以看到，2024年?duì)I收59.68億元，較2023年同期增長108.9%，同期歸母凈利潤達(dá)3.93億元，同比增幅為2662.76%。

由于存儲(chǔ)芯片(尤其是DRAM和NAND)的短缺局面會(huì)將持續(xù)存在，海力士在25年初已終止CIS業(yè)務(wù)，完全專注高帶寬內(nèi)存HBM市場(chǎng)，而三星為保證自己在存儲(chǔ)市場(chǎng)的龍頭地位，也將重點(diǎn)研發(fā)轉(zhuǎn)向至HBM市場(chǎng)，并且索尼同樣在2025年宣布下調(diào)CIS部門資本開支預(yù)期，將戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)向投資效率提升。

潮電智庫認(rèn)為在這種的市場(chǎng)背景下，國產(chǎn)CIS廠商有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪，并且國產(chǎn)廠商正從追趕者向有力競(jìng)爭(zhēng)者蛻變，在手機(jī)廠商尋求成本優(yōu)化和供應(yīng)鏈安全的雙重驅(qū)動(dòng)下，國產(chǎn)CMOS的性價(jià)比與本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)將更突出。

值得注意的是，2026年供應(yīng)鏈安全問題更加突出，加速了手機(jī)CIS國產(chǎn)替代進(jìn)程，格科、豪威、思特威等國產(chǎn)廠商有望平推中端，中高端及高端市場(chǎng)，將曾經(jīng)海外為首的CIS市場(chǎng)格局，變更為國產(chǎn)為主。潮電智庫認(rèn)為，索尼極有可能在中國安卓廠商市場(chǎng)份額大幅萎縮，韓國三星或許將在此之間獲取機(jī)會(huì)，再度發(fā)力中國產(chǎn)業(yè)鏈。

上游晶圓合作模式也在發(fā)生重要變化，思特威積極與晶合等代工廠合作，產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向國內(nèi)，并且已實(shí)現(xiàn)全流程國產(chǎn)化5000萬像素高端手機(jī)CIS的量產(chǎn)。格科微通過Fab-Lite模式，在自有晶圓廠生產(chǎn)的產(chǎn)品比重提升，增強(qiáng)了供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

全球CMOS市場(chǎng)格局劇變重塑，新時(shí)代或許由此開啟。