歐菲光一年兩次融資：共計(jì)55億
2月16日公司公布定向增發(fā)預(yù)案，擬募資15億投向觸摸屏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。如果該計(jì)劃得以實(shí)施，歐菲光南昌子公司的產(chǎn)能將急劇擴(kuò)大，公司遠(yuǎn)高于同行業(yè)的55.31%的資產(chǎn)負(fù)債率也有望迅速降低。10月份，歐菲光再次擬定增不超過40億元，用于“高像素微攝像頭模組擴(kuò)產(chǎn)”、“中大尺寸電容式觸摸屏擴(kuò)產(chǎn)”、“液晶顯示模組擴(kuò)產(chǎn)”、“傳感器及應(yīng)用集成系統(tǒng)研發(fā)中心”等四個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，其中“傳感器及應(yīng)用集成系統(tǒng)研發(fā)中心項(xiàng)目”系首次披露。
點(diǎn)評(píng)：目前歐菲光的觸摸屏已經(jīng)覆蓋含蘋果外的國(guó)內(nèi)外一二線品牌，如三星、中興、聯(lián)想、華為、酷派等，未來伴隨著下游廠商智能手機(jī)出貨量的提升，觸屏產(chǎn)量有望進(jìn)一步提升。第二輪增發(fā)方案，預(yù)計(jì)募投40億資金。其中20億資金投向攝像頭領(lǐng)域，預(yù)計(jì)產(chǎn)能投放后，歐菲光攝像頭產(chǎn)能將超過舜宇光學(xué)，未來有望成為光學(xué)電子元器件的產(chǎn)業(yè)龍頭。
超聲電子定增8.5億
5月8日晚間，超聲電子發(fā)布了其定增預(yù)案，定增8.5億，擴(kuò)產(chǎn)電容式觸摸屏項(xiàng)目。
超聲電子擬向證券投資基金管理公司、證券公司等10名特定對(duì)象以不低于8.1元/股的價(jià)格發(fā)行不超過10500萬股，募集資金總額不超過85000萬元。募集資金將投向電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目和高性能特種覆銅板技術(shù)改造項(xiàng)目，分別投資金額600000元和25000萬元。
點(diǎn)評(píng)：此次電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步整合產(chǎn)業(yè)上下游資源，優(yōu)化提升公司電容屏業(yè)務(wù)與技術(shù)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，新增年產(chǎn)電容式觸摸屏25萬平方米的產(chǎn)能，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有份額。
長(zhǎng)信科技4億收購(gòu)德普特
6月9日，長(zhǎng)信科技披露了發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，公司擬向德普特光電發(fā)行股份購(gòu)買其持有的贛州德普特100%股權(quán)，向下游拓展產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過十多年的專業(yè)積淀,長(zhǎng)信科技已經(jīng)成為ITO導(dǎo)電玻璃行業(yè)龍頭企業(yè),ITO導(dǎo)電玻璃業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng),是公司的穩(wěn)定“現(xiàn)金牛”；TFT減薄項(xiàng)目、電容屏黃光生產(chǎn)線和配套的鍍膜生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)量產(chǎn),電容屏傳感玻璃和超薄玻璃減薄代加工業(yè)務(wù)放量增長(zhǎng),是公司的未來“明星”。
點(diǎn)評(píng)：收購(gòu)模組廠德普特后,協(xié)同效益明顯,實(shí)現(xiàn)電容式觸摸屏SENSOR和模組的一體化,發(fā)展勢(shì)頭迅猛。目前,公司已經(jīng)完全掌握中大尺寸OGS模組批量生產(chǎn)工藝技術(shù),7月份后開始批量出貨,SENSOR段和模組段良率穩(wěn)步提升。通過擴(kuò)展電容屏生產(chǎn)線和收購(gòu)模組廠,有望成為新的觸SENSOR和模組的龍頭企業(yè)。
星星科技8.39億并購(gòu)深越光電
8月9日星星科技公告，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買毛肖林、洪晨耀、南海創(chuàng)新（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)等五股東持有的深圳市深越光電技術(shù)有限公司的100%的股權(quán)；同時(shí)，公司進(jìn)行配套融資，向不超過十名特定投資者定向發(fā)行股份募集資金，募集資金規(guī)模不超過交易總額的25%
點(diǎn)評(píng)：只有贏家沒有輸家的“賭局“幾乎不存在。在此次并購(gòu)案中，深越光電的凈資產(chǎn)只有1.39億元，而星星科技給出的估價(jià)高達(dá)8.51億元。如果按資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，星星科技的資產(chǎn)價(jià)值也只評(píng)估出1.48億元，與收益法的8.51億元相差甚遠(yuǎn)。
面板巨頭京東方融資40億上馬觸摸屏
8月12日，中國(guó)最大的面板企業(yè)京東方宣布擬定向增發(fā)融資460億元，其中25億元將用于在合肥上馬觸摸屏生產(chǎn)線。這是京東方首次涉足觸摸屏，而其合肥觸摸屏項(xiàng)目的總投資達(dá)53.97億元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每月6萬片玻璃基板，計(jì)劃2014年3月投產(chǎn)。
此次融資，主要投向京東方合肥8.5代氧化物TFT生產(chǎn)線、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線、重慶8.5代新型半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線等在建項(xiàng)目，以及在合肥新規(guī)劃的觸摸屏生產(chǎn)線，搶占新型顯示戰(zhàn)略先機(jī)，同時(shí)對(duì)接全球觸摸屏的巨大市場(chǎng)需求。
點(diǎn)評(píng)：對(duì)于也經(jīng)常轉(zhuǎn)向觸控領(lǐng)域，信利、萊寶等傳統(tǒng)觸摸屏企業(yè)已經(jīng)感受到壓力，正積極向OGS轉(zhuǎn)型或向下游的觸控模組延伸，觸控產(chǎn)業(yè)上下游融合趨勢(shì)日益明顯。
勝利精密啟動(dòng)15億元的定增方案建設(shè)中大尺寸觸摸屏項(xiàng)目
9月5日晚間，勝利精密披露定增預(yù)案，公司擬14.63元/股底價(jià)向不超十名對(duì)象定增募資不超15億元，募集資金將全部用于舒城勝利產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、蘇州中大尺寸觸摸屏產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，廣受市場(chǎng)關(guān)注的舒城勝利產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目擬投入募資9.85億元。
據(jù)悉，舒城投資建設(shè)勝利產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，主要生產(chǎn)智能手機(jī)、平板電腦、個(gè)人電腦和智能電視等設(shè)備的觸控模組、結(jié)構(gòu)件等配套產(chǎn)品，并為聯(lián)想等戰(zhàn)略客戶提供HingeUp模組一體化解決方案。項(xiàng)目投資總額為13.93億元。
點(diǎn)評(píng)：勝利精密之所以保持了一個(gè)比較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，首先是在和聯(lián)想開展合作之后，觸摸屏產(chǎn)品在消費(fèi)電子領(lǐng)域的介入較深，提高了公司自身的盈利能力。另外，公司新產(chǎn)品在今年量產(chǎn)之后，在市場(chǎng)上形成了一個(gè)比較好的規(guī)模，從而為公司提供了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
新亞制程1.7億擬收購(gòu)觸摸屏廠商平波電子100%股權(quán)
新亞制程9月16日晚間發(fā)布收購(gòu)資產(chǎn)預(yù)案。公司擬向李林波、冠譽(yù)投資、李林聰非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買其持有的平波電子100%股權(quán)，交易總價(jià)為1.7億元。
根據(jù)預(yù)案，其中以非公開發(fā)行股份方式支付的比例為88%，以現(xiàn)金方式支付的比例為12%。其中非公開發(fā)行股票價(jià)格為8.05元，發(fā)行數(shù)量為1858.39萬股，支付現(xiàn)金總額為2040萬元。
點(diǎn)評(píng)：新亞制程主營(yíng)業(yè)務(wù)為針對(duì)電子制造業(yè)專業(yè)提供電子制程系統(tǒng)解決方案及實(shí)施方案涉及的電子制程產(chǎn)品。通過本次的并購(gòu)，將進(jìn)入觸摸屏行業(yè)的核心領(lǐng)域，進(jìn)一步拓展其電子制程產(chǎn)品線，繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸。不過該交易于昨日終止。
聯(lián)合化工28億收購(gòu)江西合力泰進(jìn)軍觸摸屏產(chǎn)業(yè)
聯(lián)合化工10月23日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份的方式收購(gòu)江西合力泰科技股份有限公司100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。發(fā)行完成后，合力泰現(xiàn)實(shí)際控制人文開福將持有公司約28.26%的股份，成為公司新的實(shí)際控制人。
點(diǎn)評(píng)：在聯(lián)合化工收購(gòu)合力泰之后，媒體曾一度質(zhì)疑合力泰的“升值”速度令人瞠目——短短兩年內(nèi)，估值由1億元攀升至如今的28億元。不過戲劇的是，10月25日聯(lián)合化工因此臨時(shí)停牌。
深天馬發(fā)股54億再擴(kuò)液晶面板產(chǎn)能
深天馬11月12日公告，公司擬以發(fā)行股份收購(gòu)上海天馬70%股權(quán)、成都天馬40%股權(quán)、武漢天馬90%股權(quán)、上海光電子100%股權(quán)和深圳光電子100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估交易金額54.16億元，購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份的價(jià)格為12.69元/股，照此推算，本次購(gòu)買資產(chǎn)擬發(fā)行股份數(shù)量為4.27億股。同時(shí)，配套資金募集規(guī)模預(yù)計(jì)不超過18.05億元，發(fā)行數(shù)量不超過1.42億股。
點(diǎn)評(píng)：收購(gòu)?fù)瓿珊?，深天馬將由液晶顯示行業(yè)的中游向上游延伸，公司的產(chǎn)品種類及結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步擴(kuò)充與優(yōu)化，在產(chǎn)能利用、成本控制、產(chǎn)品研發(fā)等方面將形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，將產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)。
萊寶高科23億融資通過
11月21日，萊寶高科發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的通過。根據(jù)公司最新發(fā)布的修訂預(yù)案，公司擬向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份不超過1.21億股，發(fā)行價(jià)格不低于14.43元，再募資金額不超過17.5億元。
這筆17.5億元的巨額資金將投向重慶項(xiàng)目，用于建設(shè)一體化電容式觸摸屏項(xiàng)目和新型顯示面板研發(fā)中心。
點(diǎn)評(píng)：由于觸摸屏新進(jìn)廠商不斷涌現(xiàn)，已有觸摸屏模組廠商逐步向產(chǎn)業(yè)鏈上游垂直整合且擴(kuò)充產(chǎn)能，消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求波動(dòng)性和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，主導(dǎo)產(chǎn)品降價(jià)幅度較大，產(chǎn)品訂單需求呈現(xiàn)大幅波動(dòng)變化，對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐闪艘欢ㄓ绊懀瑢?duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也提出了巨大的挑戰(zhàn)。
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