由中國視像產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 CVID、深圳平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì)SDIA、IHS和舜聯(lián)咨詢SciLinks共同主辦的“全球平板/電視市場動(dòng)態(tài)及中國產(chǎn)業(yè)鏈變化研討會(huì)”于4月11日在深圳會(huì)展中心舉行，來自IHS顯示技術(shù)高級(jí)經(jīng)理Ricky Park發(fā)表了題為《2014-2015全球顯示趨勢和技術(shù)更新》的主題報(bào)告。
演講實(shí)錄如下：
大家好！大家先猜一下“152”這個(gè)數(shù)字代表什么？這是去年一整年全球Display出貨面積的數(shù)字，是1億5千2百萬平方米，這個(gè)大概有多大面積大家可能沒有概念，我們現(xiàn)在所在的位置是深圳福田區(qū)，福田區(qū)的面積有多大大家知道嗎？是9000萬平米，所以說去年出版的Display面板的面積是福田區(qū)的1.7倍，無法想象這個(gè)面積是去年一整年的出貨量。
Display相關(guān)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用類別有很多，從家里的TV、Monitor等等，所有應(yīng)用類別當(dāng)中，Display都有使用，單看Display產(chǎn)業(yè)是1350億美金的營收，再看其他相關(guān)的配件產(chǎn)業(yè)是1500億美金，全部產(chǎn)業(yè)是23200億美金。據(jù)我所知，韓國政府一年的預(yù)算也就3000-3500億美金，所以Display這個(gè)產(chǎn)業(yè)是無法忽視的。雖然業(yè)界很多聲音說Display產(chǎn)業(yè)在停滯狀態(tài)，當(dāng)然08年開始的金融危機(jī)導(dǎo)致一段時(shí)間的停滯是有的，大家看左側(cè)的圖，預(yù)測到2018年總體都是增長趨勢，以前的TBT等產(chǎn)業(yè)會(huì)消失，但LED顯示這種核心產(chǎn)業(yè)技術(shù)還是會(huì)增長，整體Display產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，TV應(yīng)用還是最大的，大概39%的市場份額，第二大是手機(jī)部分，大概是27%。
接下來主要講Display產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)部分，雖然TV產(chǎn)業(yè)是消費(fèi)者購買的產(chǎn)業(yè)，但從目前的發(fā)展情況來看基本上由面板廠或TV整機(jī)廠主導(dǎo)引領(lǐng)發(fā)展情況，為了降低成本，把背光源應(yīng)用到LED，也有搭載3D技術(shù)或Smart功能，我們預(yù)測今年是“UHD元年”。從這一張PPT來看，隨著價(jià)格的降低，它的需求是上升的，幾年前55寸TV產(chǎn)品是1000美金左右，價(jià)格相當(dāng)高，但現(xiàn)在已經(jīng)降到500美金、600美金，我相信大家的居室中都買了55寸的產(chǎn)品。面板廠也一直在擴(kuò)充8代線的投入，在產(chǎn)能過程當(dāng)中也會(huì)增加很多50寸產(chǎn)品的產(chǎn)能，IHS預(yù)測到2018年，50寸以上的產(chǎn)品出貨量應(yīng)該占20%，面積應(yīng)該占39%。
就今年的面積比來看，應(yīng)該是104，比去年增長很多。增加這部分需求和產(chǎn)能的話，要多大投入呢？一個(gè)8代線的產(chǎn)出面積是1.8億平方米，相當(dāng)于每年都需要一個(gè)8代線的擴(kuò)充，今年比去年增長了1.4%，今年就需要8代線的擴(kuò)充，往后再看五年，基本上每年都需要一個(gè)8代線。當(dāng)然我們也要考慮到現(xiàn)在一些產(chǎn)能還有富余的部分，所以不能說完全需要8代線，但就未來的需求來看還是這樣比例的增長，它不是停滯的市場。
在座各位都聽到10代線的新聞，現(xiàn)在已經(jīng)是供過于求的狀態(tài)，還需要投入10代線嗎？就我看到現(xiàn)在8代線存在一些產(chǎn)品生產(chǎn)不良或生產(chǎn)不太理想的問題，49寸以上的產(chǎn)品在8代線根本無法達(dá)到很好的生產(chǎn)切割效率，在我們看來，未來幾年60寸以上的產(chǎn)品，年復(fù)合增長率應(yīng)該是兩位數(shù)以上，當(dāng)然肯定會(huì)考慮40寸左右的產(chǎn)品及60寸以上的產(chǎn)品，為什么會(huì)考慮這些產(chǎn)線呢？大家看這個(gè)PPT應(yīng)該都能理解了，未來幾年供過于求的問題還是會(huì)存在，但是哪個(gè)廠家先投入10代線，肯定會(huì)先得到發(fā)展權(quán)力。
為了40寸、42寸的現(xiàn)代產(chǎn)品，開發(fā)了39寸產(chǎn)品，推出市場已經(jīng)有一年多時(shí)間，在市場上占據(jù)比較穩(wěn)定的地位，今年比去年增加0.5寸的39.5寸產(chǎn)品，已推向市場，推出市場的原因很明確，就是更有效率的產(chǎn)品、成本更低。這個(gè)成功案例也會(huì)推演到48、49、50寸的產(chǎn)品上，之前的三星等已經(jīng)從46寸轉(zhuǎn)移到48寸、49寸、50寸，LGD也推出了49寸產(chǎn)品，一開始它也會(huì)面臨生產(chǎn)良率或穩(wěn)定的問題，當(dāng)這些技術(shù)問題逐漸得到解決之后，我想一定會(huì)占據(jù)市場比較穩(wěn)定的位置，會(huì)以很快的速度進(jìn)行替代。
UHD也是今年一個(gè)比較熱的話題，有關(guān)UHD，今天下午TV的板塊當(dāng)中會(huì)更詳細(xì)的闡述，可能很多人會(huì)考慮，也有這樣的擔(dān)心，就像之前的3D或Smart TV這樣，沒有達(dá)到很理想的傳播狀態(tài)，當(dāng)然，40寸、42寸你在肉眼上根本無法識(shí)別UHD的功能，那么這樣的情況下它到底有沒有用？但是它只要有價(jià)格上的敏感問題的話，這些市場還是TV廠家能夠盈利的，特別是解析度，消費(fèi)者用肉眼還是可以明顯識(shí)別的，所以跟之前的Smart TV還是有明顯區(qū)別，業(yè)界在播放格式這一塊也在逐步制定標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容方面已經(jīng)超過UHD的標(biāo)準(zhǔn)去制作，剛開始在內(nèi)容上來講，用UHD TV播放電影是很有優(yōu)勢的，索尼的游戲開發(fā)也基本都是UHD，面板廠商已經(jīng)從去年開始提供相關(guān)面板。美國、日本、韓國、歐洲都在內(nèi)容方面有播放的示例，所以我們預(yù)測2018年UHD TV能占26%，面積應(yīng)該能占到接近40%。
三星、LG電子都在展會(huì)上推出過曲面產(chǎn)品，這兩天的展會(huì)上我還沒有去過，不太了解，但今年看三星、LG的決心和意志，應(yīng)該是很重要的一個(gè)部分，雖然年初他們計(jì)劃是260萬臺(tái)左右，但最近應(yīng)該調(diào)整到300萬臺(tái)了。LGD在內(nèi)部也都運(yùn)用這分析的技術(shù)，當(dāng)然市場上也會(huì)提出到底需不需要這一產(chǎn)品的疑問，從展會(huì)上的反饋來看，平板電視上沒有感受到的彎曲視覺自然感，再加上3D影像更好的實(shí)現(xiàn)，這方面還是得到不少好評(píng)?，F(xiàn)在開發(fā)的產(chǎn)品不僅是彎曲著的TV，它既可以平放，也可以彎曲，應(yīng)用的伸縮性比較好。
下面看Mobile PC，前面談到Tablet的市場迅速擴(kuò)張，compute大體上是Tablet市場、Mobile市場和DT PC市場，特別是Mobile市場去年顯著下降，減少的市場是由誰來填充呢？就是Tablet市場。增長最有利的原因是我們看到White box廠家在這方面的貢獻(xiàn)，從面板廠出貨量來追蹤的話，面板市場的出貨量去年已達(dá)到1億以上，這可以占整體Tablet市場的40%，當(dāng)然，是以比較低端、低價(jià)格的產(chǎn)品為主。面板產(chǎn)品之所以能在市場上占據(jù)這么大的量，有一個(gè)原因就是整體解決方案公司，原先PC產(chǎn)業(yè)主要是品牌廠做設(shè)計(jì)，按照這個(gè)設(shè)計(jì)再去購買配件，然后由OEM或ODM給它組裝，按照這樣一個(gè)流程來進(jìn)行，但是整體解決方案由他們自己設(shè)計(jì)，他們購買配件，由他們組裝，然后以比較低的價(jià)格供到品牌廠，品牌廠只需要確認(rèn)做出來的產(chǎn)品是否合乎要求就OK，這種一體化解決方案能把單價(jià)拉得很低。
面板廠在低價(jià)面板當(dāng)中能供應(yīng)充足的物料，從今年的計(jì)劃來看也是1億臺(tái)以上，幾乎一年的量堪稱是其他所有廠家一年的整合。除了比較低價(jià)的供給方法之外，還有另外一個(gè)供給方式可以把價(jià)格降下來，8代線的基板切割四份，廠商買了這個(gè)產(chǎn)品之后，在自己的產(chǎn)線上切割，然后再組裝，廠家可以以低價(jià)購買，還可以自己設(shè)備的加工率，切割時(shí)在自己的工藝上把背光源部分加上，這樣的話就可以在一個(gè)工藝上完成所有的組裝，不僅提高加工率，銷售上也有優(yōu)勢。
從今年Tablet整體供需來看，供給應(yīng)該有4億臺(tái)左右，需求方應(yīng)該是3億4千萬，當(dāng)然最受關(guān)注的是三星，三星想賣去年2倍的物料，三星去年Galaxy Tab-Note已經(jīng)賣了4000萬左右，今年新推出Galaxy Tab Lite低端產(chǎn)品，想擴(kuò)充量，然后再推出Galaxy TabPro高端產(chǎn)品來跟蘋果競爭。如果八、九千萬臺(tái)是今年計(jì)劃的話，應(yīng)該有一千萬是搭載AMOLED產(chǎn)品，但今年會(huì)降到五百萬左右。
LGD Display在今年的TV產(chǎn)業(yè)中比較激進(jìn)，去年一年LG跟三星都在市場上推出過這個(gè)產(chǎn)品，但從一年的實(shí)際情況來看是LG完勝的狀態(tài)，整體市場銷售量不是特別理想，還是很少，根據(jù)我們的調(diào)查應(yīng)該是3000臺(tái)左右，所以今年三星AMOLED TV應(yīng)該沒有太大計(jì)劃，LG很積極，在面板上有很大的動(dòng)作。到鮮明標(biāo)志，LGD的良率應(yīng)該是20%，今年下半年我們預(yù)測應(yīng)該能達(dá)到30%，面板價(jià)格也能降到2000美金以下。大家都知道55寸也就四五百美金，比起這個(gè)，價(jià)格還是蠻高的，但是迅速降低的價(jià)格肯定會(huì)在市場上有不少影響，中國的TV廠也應(yīng)該從LGD采購AMOLED面板，做成自己的TV再展示。三星已經(jīng)承認(rèn)自己在AMOLED TV開發(fā)上的失敗，現(xiàn)在逐步考慮LGD的模式，就是換成Oxide TFT等等，然后再追加游戲產(chǎn)品。
再看整體產(chǎn)線的規(guī)劃，中國大陸和臺(tái)灣的6代線投資很明顯，很多廠商已經(jīng)有足夠的產(chǎn)能了，他們只是在自己的產(chǎn)線上追加擴(kuò)充。整體市場的應(yīng)用來看，還是智能手機(jī)占大比重，除了智能手機(jī)之外，現(xiàn)在也在不斷開拓Tablet TV等應(yīng)用的開發(fā)。就營收金額來看，我們預(yù)測2018年能達(dá)到40 billion，年均增長率超過30%，這樣一個(gè)擴(kuò)張的市場還是能夠得到大家的關(guān)注，到2018年整體Display市場能占到26.7%的份額。
大家一直在說可穿戴，所以今年的展覽上也有不少可穿戴設(shè)備，這些應(yīng)用已經(jīng)在我們身邊出現(xiàn)了，像GOOGLE眼鏡推出也有不少時(shí)間，Smart Watch在商場都能看得到，但是智能手表能夠得到消費(fèi)者的認(rèn)可或讓他們?nèi)ベ徺I還是有不少疑點(diǎn)的，它必須給消費(fèi)者提供智能手機(jī)不能給予的東西，畫面盡量大，要輕、薄，電池續(xù)航不能像智能手機(jī)這樣只能維持一天，還有一點(diǎn)我個(gè)人認(rèn)為很重要，就是戴起來一定要漂亮、時(shí)尚，對于已經(jīng)有好幾百年歷史的傳統(tǒng)手表品牌而言，智能手表能替代它們的位置嗎？再回到Display產(chǎn)業(yè)，能夠滿足智能手表如此苛刻條件的，估計(jì)只有OLED，但是有一點(diǎn)，就是價(jià)格。
可穿戴去年一年應(yīng)該是1億左右的市場，所有可穿戴設(shè)備并不是全部都有Display部分，中間只有39%搭載了Display，去年搭載Display的產(chǎn)品僅4000萬臺(tái)，跟智能手機(jī)相比，這個(gè)數(shù)字微乎其微，預(yù)測2018年也就到1億臺(tái)，跟智能手機(jī)比還是沒有太大的增長，雖然是比較小幅的增長，但對于OLED廠商來講還是有很大發(fā)展空間，這個(gè)設(shè)計(jì)還是能貼合一些客戶的需求，所以盈利點(diǎn)很高，能夠滿足剩余的OLED產(chǎn)能，所以還是比較不錯(cuò)的。今年LG和三星可彎曲智能手機(jī)推向市場，雖然在市場上推出了這個(gè)產(chǎn)品，但遠(yuǎn)不及原先預(yù)期的銷售量，因?yàn)閺澢潭冗€是蠻大的，工藝上會(huì)出現(xiàn)很多問題，所以消費(fèi)者比較失望，還有一點(diǎn)消費(fèi)者無法認(rèn)同，為什么智能手機(jī)要彎曲？彎曲的優(yōu)點(diǎn)在哪里？所以出貨量遠(yuǎn)不及生產(chǎn)線的產(chǎn)能，所以現(xiàn)在他們苦惱的問題是平時(shí)是直的，需要的時(shí)候可以彎曲，進(jìn)一步解釋就是平時(shí)可以折疊成很小的面積儲(chǔ)存，需要的時(shí)候再把它展開，我們預(yù)測最快在今年年底比較類似的產(chǎn)品應(yīng)該能推出市場。
再講一下stretchable Display，解釋起來就是伸展性比較好的Display，前面也講到可彎曲或可折疊的Display，折疊的這部分不應(yīng)該有任何技術(shù)問題或顯示問題，所有Display的材料無法完全變更，都是可伸縮材料，但發(fā)光部分你無法把它弄成伸縮性材料，所以初期階段，基板和電極部分可以考慮這些功能的搭載，就現(xiàn)在的技術(shù)儲(chǔ)備來講就是LED和OLED，但這些技術(shù)現(xiàn)在推出市場還為時(shí)尚早，隨著技術(shù)的不斷完善，在某些節(jié)點(diǎn)或未來的一個(gè)時(shí)間段它能替代或逐步作為更多的應(yīng)用，我們大膽的預(yù)測，十年后搭載這些功能的整體產(chǎn)品零售應(yīng)該能達(dá)到680，在整體市場中占比19%、20%。雖然現(xiàn)在國內(nèi)的投資都是集中在8代線、10代線的大型尺寸的投資上，但是展望未來比較長期的發(fā)展規(guī)劃，還是OLED、柔性或伸縮性Display有比較大的增長幅度。
以上是我的報(bào)告。謝謝！
