鴻海集團正與鄭州市政府洽商,擬在鄭州新建一座手機屏幕加工廠,外傳投資金額高達350億人民幣,主要系為了籌建中小尺寸面板廠,且會采用藍寶石玻璃的面板。同時,根據(jù)美國ChristianToday網(wǎng)站的信息,蘋果預定在明年推出的iPhone7,并配備藍寶石屏幕,并傳聞鴻海集團就是內定的主要制造商。

從當前藍寶石材料的應用來看,LED上的需求平均一個月預計消耗200到300萬片的產能,而隨著高端手機和平板的鏡頭、home鍵應用的普及,以及明年Applewatch的市場進入,藍寶石材料的應用面愈發(fā)寬闊。目前市場對于藍寶石材料的低靡情緒主要原因仍是在于GTAT的破產,我們認為,藍寶石此次階段性失敗的原因在于技術與成本控制上的問題,但從長期來看,只要存有新領域應用的可能,新材料生產的工藝、技術、成本等問題都會隨著時間的遷移而被逐步消化。在當前,可能預判藍寶石是否真會應用于下一代Iphone面板的定論尚早,但從新材料產業(yè)鏈啟用的角度,我們認為仍值得去關注和跟蹤,建議關注相關產業(yè)鏈標的在產業(yè)中的發(fā)展情況:晶盛機電、新亞制程、露笑科技等。

近日中韓雙方已經結束中韓自貿區(qū)協(xié)定實質性談判,韓國擬出口中國的商品中“稅目90%,貿易額85%”將享受零關稅,市場將這一影響更聚焦于國內面板業(yè)的發(fā)展。當前我國是全球最大的面板市場,而韓國面板在我國全部進口面板中的占比達到36%,如果關稅取消,勢必促進韓國面板在我國的銷路擴大,但實質的面板產業(yè)相關實施情況是,韓國面板要晚十年才能享受到稅收優(yōu)惠,這意味著變相給予了我國面板企業(yè)十年的發(fā)展時間。

目前,我國面板的關稅在5%左右,面板產業(yè)當前普遍存在重資產、低利潤的情況,5%的關稅比例很大程度保護了國內面板企業(yè)落后的狀況。從今年我國大陸面板產業(yè)的產能投建情況來看,全球產業(yè)轉移的趨勢愈發(fā)明顯,我國也正在大力扶持產業(yè)的發(fā)展:京東方陸續(xù)投放高世代線以及LTPS\AMOLED產線、中電熊貓預計明年8.5代IGZO產線投產,我國或在當前全球產業(yè)轉移的趨勢下,加速實現(xiàn)面板產業(yè)的彎道超車。