不同于歐洲光伏市場(chǎng)在2023年去庫存的出貨量平穩(wěn)期，美國(guó)市場(chǎng)在這一年出貨量持續(xù)攀升，裝機(jī)增速快。
2023年1-10月，美國(guó)進(jìn)口光伏組件數(shù)量達(dá)42.03GW，組串式逆變器已超越集中式逆變器成為目前的主流應(yīng)用產(chǎn)品，公用事業(yè)領(lǐng)域光伏逆變器的市場(chǎng)份額領(lǐng)先，50kW以上的光伏逆變器占比較大。美國(guó)計(jì)劃在2025年的光伏系統(tǒng)安裝量達(dá)到320GW，在2030年達(dá)到600GW。
受政府激勵(lì)措施和高需求的客觀增量空間影響，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，美國(guó)逆變器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2023年的13.5億美元激增至2030年的30.9億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率可達(dá)12.5%。
美國(guó)逆變器裝機(jī)潛力巨大。
截至目前，美國(guó)1MW+待開發(fā)光伏項(xiàng)目容量有89GW，其中，2024年包含37GW。當(dāng)這些項(xiàng)目全部完成裝機(jī)，2024年美國(guó)地面電站光伏裝機(jī)將同比增長(zhǎng)61%以上。
中國(guó)、歐洲、美國(guó)是全球光伏產(chǎn)業(yè)的主要市場(chǎng)，出貨量占比分別為30%、18%、17%。美國(guó)國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)占市場(chǎng)份額僅28%。
潮電智庫根據(jù)逆變器出貨量(以GW為單位)進(jìn)行排名統(tǒng)計(jì)，總結(jié)出2023年美國(guó)逆變器出貨量TOP10，其中中企有4家，歐企3家，美企1家。
01 Solaredge
Solaredge總部位于以色列，市場(chǎng)主要覆蓋歐洲和美國(guó)，其三相逆變器產(chǎn)品在德國(guó)、荷蘭等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力出色。公司專注用戶側(cè)分布式光儲(chǔ)市場(chǎng)，產(chǎn)品包括戶用和工商業(yè)光伏逆變器、優(yōu)化器，以及戶用儲(chǔ)能電池。
2023年前三季度，SolarEdge實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.68億美元，同比增長(zhǎng)48.5%；歸母凈利潤(rùn)6.92億美元，同比增長(zhǎng)54.9%。第三季度，公司在美國(guó)的營(yíng)收為1.96億美元，規(guī)模占總營(yíng)收的29.8%。
02 陽光電源
陽光電源(300274.SZ)在2023年前三季度總營(yíng)收為464.15億元，同比增長(zhǎng)108.85%；凈利潤(rùn)為72.23億元，同比增長(zhǎng)250.53%；逆變器出貨量約83GW,同比增長(zhǎng)65%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入168億元。
目前陽光電源逆變器業(yè)務(wù)海外占比在60%以上，其大功率組串逆變器SG320HX、1+X模塊化逆變器在海外市場(chǎng)銷售效果顯著。2023年10月26日，陽光電源發(fā)布了新一代大型儲(chǔ)能系統(tǒng)PowerTitan2.0。
03 Enphase
作為全美微逆出貨總臺(tái)數(shù)第一的龍頭企業(yè)，Enphase在2023年前三季度累計(jì)收入19.88億美元，比增長(zhǎng)23.78%；凈利潤(rùn)4.18億美元，同比增長(zhǎng)71.59%。
2023年11月，Enphase在巴西和北美相繼推出IQ8P微逆和新型IQ8商用微逆。
由于微逆市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)轉(zhuǎn)至成本的較量，Enphase逐漸在美國(guó)自建產(chǎn)線，并在2023年12月宣布裁員10%的全球員工，計(jì)劃將羅馬尼亞蒂米什瓦拉和美國(guó)威斯康星州的制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至南卡羅來納州和德克薩斯州的兩家制造中心。
因以功率容量作為排名統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)微逆出貨量第一的Enphase并未居于本榜榜首。
04 Power Electronics
Power Electronics總部位于西班牙瓦倫西亞自治區(qū)，產(chǎn)品線包括太陽能逆變器、變頻器和電子軟啟動(dòng)器，提供集中逆變器、配置或無變壓器、室內(nèi)或室外應(yīng)用。
公司逆變器產(chǎn)品應(yīng)用于Kwinana電池二期項(xiàng)目和Collie電池項(xiàng)目。
05 錦浪科技
2023年前三季度，錦浪科技(300763.SZ)總營(yíng)收46.41億元，同比增長(zhǎng)11.39%；凈利潤(rùn)7.52億元，同比增長(zhǎng)6.84%；儲(chǔ)能逆變器出貨35.1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)86%。公司稱其組串式并網(wǎng)逆變器及儲(chǔ)能逆變器的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，內(nèi)外銷需求旺盛。
公司在2023巴西圣保羅太陽能光伏展覽會(huì)推出了PV模塊——G6-PV60K-M以及PCS模塊——G6-PCS100K-M兩款工商業(yè)光儲(chǔ)新品。
06 SMA
SMA成立于1981年，總部位于德國(guó)卡塞爾市。2008年6月27日，SMA在德國(guó)法蘭克福股票交易所上市。
公司在2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.37億歐元，同比增長(zhǎng)近85%；預(yù)計(jì)全年?duì)I收18-19億歐元，同比增長(zhǎng)68.9%-78.2%。
其中，戶用銷售額實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，達(dá)到4.862億歐元；大型電站級(jí)解決方案領(lǐng)域的銷售額增長(zhǎng)70.5%，達(dá)到5.175億歐元；工商業(yè)解決方案部門的銷售額也同比增長(zhǎng)74.4%。
07 TMEIC
TMEIC成立于2003年10月，是東芝三菱電機(jī)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)株式會(huì)社旗下電機(jī)品牌，總部位于日本東京市。其全資子公司TMEIC Corporation和母公司同期成立，位于美國(guó)德州休斯頓市。
公司主要提供創(chuàng)新性太陽能光伏逆變器(PCS)，其在美國(guó)獲得電站級(jí)1500V PV逆變器UL認(rèn)證。
公司產(chǎn)品包括多種型號(hào)的逆變器，如1500V光伏逆變器Solar Ware® Samurai2，以及1000V光伏逆變器SOLAR WARE 16672等，這些逆變器都采用了基于熱管的混合冷卻技術(shù)。
08 固德威
作為國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的逆變器企業(yè)之一，固德威(688390.SH)在美國(guó)積累了部分優(yōu)質(zhì)客戶，形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
2023年前三季度，固德威總營(yíng)收56.5億，同比增長(zhǎng)93.8%；凈利潤(rùn)8.93億，同比增長(zhǎng)224.5%。報(bào)告期內(nèi)，其儲(chǔ)能逆變器累計(jì)出貨14.5萬臺(tái)，光伏并網(wǎng)逆變器出貨約41.8萬臺(tái)。
2023年，固德威全新SMT系列逆變器廣泛應(yīng)用于戶用、工商業(yè)屋頂，最高轉(zhuǎn)換效率可達(dá)98.8%。
09 INGETEAM
INGETEAM總部位于西班牙，在美國(guó)的逆變器業(yè)務(wù)主要集中在風(fēng)能和太陽能領(lǐng)域。其住宅、商業(yè)和工業(yè)產(chǎn)品是STORAGE 3-6TL M和STORAGE 100TL。
公司在2023年交付了意大利70MW/340MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。2023年12月20日，INGETEAM發(fā)布了新款三相逆變器。
10 華為
華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司是華為的全資子公司，成立于2021年6月，其前身為華為網(wǎng)絡(luò)能源產(chǎn)品線。公司是2022年全球逆變器市場(chǎng)份額29%的出貨量冠軍，但由于美國(guó)對(duì)其實(shí)施的芯片法案和反傾銷政策，導(dǎo)致美國(guó)出貨量大幅度降低。
華為的逆變器業(yè)務(wù)遍及全球170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在歐洲、日本、澳大利亞等對(duì)電網(wǎng)要求非常嚴(yán)格的國(guó)家，華為的逆變器已經(jīng)成為了當(dāng)?shù)氐氖走x品牌。
華為在2023年10月推出智能光伏工商業(yè)重磅推出150K組串式逆變器，SUN2000-150K-MG0-ZH組串式逆變器是在全新V6平臺(tái)開發(fā)的工商業(yè)大功率逆變器。
根據(jù)潮電智庫了解，本次上榜選手均為深耕市場(chǎng)多年的老牌廠商，但以邁格瑞能為代表的行業(yè)新貴表現(xiàn)非常突出，正在努力積極沖進(jìn)榜單。
作為儲(chǔ)能逆變器賽道最具成長(zhǎng)性的企業(yè)之一，邁格瑞能在2022年實(shí)力上榜全球儲(chǔ)能小功率PCS出貨量前十，并被評(píng)為“亞洲儲(chǔ)能逆變器前十強(qiáng)”品牌。
公開數(shù)據(jù)顯示，2022年邁格瑞能銷售額突破3.5億元，其中海外市場(chǎng)占比90%，逆變器產(chǎn)品遠(yuǎn)銷至全球22個(gè)國(guó)家，目前在美國(guó)已和戶儲(chǔ)及工商業(yè)儲(chǔ)能大客戶展開深入合作。公司在2023第一季度推出的5K智能混合逆變器，成為市場(chǎng)上的當(dāng)紅爆款。
