工研院IEK ITIS計(jì)畫(huà)公布最新2013年第三季我國(guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)回顧與展望報(bào)告，指出當(dāng)季臺(tái)灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣3,770.5億元，比前一季略減2.3%。 其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺(tái)幣2,418.7億元，比前一季減少4.2%，主力為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣1,797.2億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣585.2億元。
此外第三季臺(tái)灣TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣18.7億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺(tái)幣16.5億元。 關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺(tái)幣1,351.8億元，比前一季增加1.3%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣252.2億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣259.7億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣401.3億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣438.6億元。
2013年第三季我國(guó)大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)旺季不旺的狀態(tài)，產(chǎn)值較第二季下跌5.9%，總產(chǎn)值為新臺(tái)幣1797.2億元。 分析各家業(yè)者在產(chǎn)值的營(yíng)收表現(xiàn)上，自7、8月份營(yíng)收略有攀升，但自9月份開(kāi)始，出貨與面板報(bào)價(jià)開(kāi)始出現(xiàn)疲態(tài)，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收下跌。 原因主要在于支撐第三季出貨的開(kāi)學(xué)潮效應(yīng)并未發(fā)酵的十分明顯，再加上Win 8初改版，在NB與PC部分未能有效帶動(dòng)需求，因此市場(chǎng)成長(zhǎng)力道有限。
而TV的部分，除了因歐美市場(chǎng)仍呈現(xiàn)疲軟的態(tài)勢(shì)之外，在新興市場(chǎng)部分，新尺寸以及4K 的需求都產(chǎn)生停滯的狀態(tài)，因此從第三季開(kāi)始，每半個(gè)月都以美金4- 5元不等的幅度跌價(jià)，使業(yè)者營(yíng)收成長(zhǎng)有限，也使第三季的大尺寸TFT LCD產(chǎn)值較第二季下滑。
2013第三季臺(tái)灣中小尺寸TFT LCD 面板產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣585.2億元，較第二季微幅成長(zhǎng)2.0%。 2013年第三季，臺(tái)灣中小型面板產(chǎn)值依舊集中于三大類(lèi)別，手機(jī)、平板及車(chē)用面板；平板電腦面板產(chǎn)值至第二季到達(dá)頂峰，第三季開(kāi)始下滑；車(chē)用及手機(jī)面板產(chǎn)值，至第三季到達(dá)高峰，預(yù)估第四季將有可能下滑。
整體而言中低階產(chǎn)品比重，較第二季呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，顯示臺(tái)灣依舊以中低階產(chǎn)品為主，高階產(chǎn)品比重并未隨之上升。 依目前狀況而言，全球高階面板需求量，雖然呈現(xiàn)成長(zhǎng)趨勢(shì)，但是需求量不如想像中強(qiáng)勁，而面板的品質(zhì)及良率關(guān)系著供應(yīng)的穩(wěn)定度，因此高階面板依舊把持在品質(zhì)及良率較好的日韓面板廠手中。
平板電腦部分，平板電腦低價(jià)化已經(jīng)對(duì)于面板廠的競(jìng)爭(zhēng)造成沖擊，唯高階產(chǎn)品(300 ppi以上)才有可能于進(jìn)入市場(chǎng)初期，獲得較佳利潤(rùn)，這就考驗(yàn)著面板廠的技術(shù)能力及良率實(shí)力；但長(zhǎng)期而言，競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)將更趨激烈，不利于面板廠的發(fā)展。
2013年第三季臺(tái)灣的OLED產(chǎn)值表現(xiàn)，目前出貨仍是以PMOLED為主，主力產(chǎn)品以單色以及area color技術(shù)為主，但目前在這兩個(gè)領(lǐng)域的出貨表現(xiàn)上，除了因景氣前景不佳影響需求之外，另外臺(tái)系業(yè)者也面臨中國(guó)業(yè)者的積極搶攻市場(chǎng)的壓力，在占有率方面呈現(xiàn)衰退的趨勢(shì)。
在AMOLED方面，友達(dá)光電已開(kāi)始嘗試在AMOLED的交貨，但數(shù)量不多，對(duì)整體產(chǎn)值的幫助有限，因此第三季產(chǎn)值在旺季不旺以及AMOLED出貨尚未放量的前提之下，我國(guó)OLED整體產(chǎn)值呈現(xiàn)小幅衰退，來(lái)到新臺(tái)幣16.5億元。 TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2013年第三季臺(tái)廠TN/STN產(chǎn)值較第二季衰退7.0%，達(dá)新臺(tái)幣18.7億元；目前TFT LCD持續(xù)取代TN/STN面板狀況下，產(chǎn)業(yè)整體營(yíng)收仍持續(xù)下滑，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮當(dāng)中。
再?gòu)奈覈?guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來(lái)看，2013年第三季我國(guó)彩色濾光片產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)值貢獻(xiàn)來(lái)源以面板廠內(nèi)制為主，由于受到下游面板廠訂單表現(xiàn)平平的影響之下，銷(xiāo)售受到抑制的結(jié)果，使得第三季的產(chǎn)值衰退8.8%來(lái)到新臺(tái)幣252.2億元的規(guī)模。
第三季產(chǎn)值表現(xiàn)受到壓抑的主要原因還是因?yàn)殚_(kāi)學(xué)潮效應(yīng)不明顯，再加上歐美、中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于TV的需求出現(xiàn)停滯，終端的需求緊縮也連帶上供應(yīng)鏈上游的彩色濾光片供應(yīng)表現(xiàn)呈現(xiàn)旺季不旺的態(tài)勢(shì)。 此外，臺(tái)系業(yè)者在高階中小型面板制造能力不若日、韓業(yè)者，因此出貨多集中在中低階制品，然而目前市場(chǎng)利潤(rùn)較佳的仍為高階機(jī)種，對(duì)高階面板所需的高精細(xì)彩色濾光片需求不大，故專(zhuān)業(yè)廠著墨空間不多。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第三季雖在LCD面板廠步入旺季，但我國(guó)的偏光板廠商在提前出貨的情形下，雖有在新尺寸的偏光板陸續(xù)出貨，加上出貨予中國(guó)大陸的TFT LCD廠增加，我國(guó)的偏光板的產(chǎn)值僅較2013年第二季微幅成長(zhǎng)0.6%，第三季的產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣259.7億元。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第三季玻璃基板因LCD面板產(chǎn)業(yè)步入旺季，連帶使玻璃基板產(chǎn)值小幅成長(zhǎng)，較2013年第二季微幅1.1%，達(dá)新臺(tái)幣401.3億元。 在背光模組產(chǎn)業(yè)部分，2013年第三季我國(guó)的背光模組廠商因下游出貨增加，特別是透過(guò)韓國(guó)面板廠出貨予美系品牌的平板用背光模組增加，帶動(dòng)產(chǎn)值成長(zhǎng)8.9%，達(dá)新臺(tái)幣438.6億元，但因訂單遞延減，較原預(yù)估的12.9%的季成長(zhǎng)率減少。
2013年我國(guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)第三季回顧與2013年第四季觀察(單位：新臺(tái)幣億元)
（來(lái)源： 工研院IEK ITIS計(jì)畫(huà) ，2013/11）
2013年第三季產(chǎn)業(yè)大事記
1. Samsung于10月份正式上市全球第一支搭載Flexible AM??OLED手機(jī)：
韓國(guó)三星電子(Samsung Electronics)正式發(fā)布全球首款采可撓式面板的智慧型手機(jī)Galaxy Round，將交由韓國(guó)SK電信(SK Telecom)于2013年10月10日正式發(fā)售，定價(jià)約1,000美元。 采用塑膠材質(zhì)的Galaxy Round無(wú)法進(jìn)行彎折，但可以與使用者的側(cè)臉曲線緊密貼合。
三星表示，Galaxy Round的獨(dú)特曲線設(shè)計(jì)賦予使用者全新體驗(yàn)，而且還增加許多新功能，例如Roll Effect，讓用戶可以以滾動(dòng)的方式，在未解鎖的狀態(tài)下，快速查詢(xún)?nèi)掌?、時(shí)間、未接來(lái)電和電量等訊息；而透過(guò)Gravity Effect，只要傾斜手機(jī)，螢?zāi)簧暇蜁?huì)出現(xiàn)相對(duì)應(yīng)的視覺(jué)效果。
而為了因應(yīng)未來(lái)產(chǎn)品的多樣性，以及達(dá)到「無(wú)所不在」的顯示器的境界，韓國(guó)業(yè)者認(rèn)為顯示器發(fā)展的腳步將從「硬」到「軟」，對(duì)應(yīng)不同環(huán)境、不同形狀的設(shè)置需求，因此可在軟性基板上加工的顯示技術(shù)的發(fā)展變成為當(dāng)務(wù)之急。
Flexible AM??OLED因具備自發(fā)光以及可在軟性基板上制作的優(yōu)勢(shì)，雀屏中選成為韓國(guó)業(yè)者投入資金積極發(fā)展的新興顯示技術(shù)。 除制程研發(fā)之外，上游材料、設(shè)備的供應(yīng)鏈建構(gòu)，以及下游品牌搭配等策略，都成為韓國(guó)廠商一貫化建構(gòu)的體系。
目前韓國(guó)政府與業(yè)者已將AMOLED技術(shù)視為下世代顯示技術(shù)轉(zhuǎn)型的重要憑借，一旦韓國(guó)業(yè)者成功將AMOLED技術(shù)從Glass-based成功推進(jìn)至Flexible的領(lǐng)域，降大幅拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的距離，這是未來(lái)臺(tái)灣產(chǎn)學(xué)界必須正視與急起直追的重要議題。
2. 觸控NB市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低價(jià)風(fēng)潮侵蝕利潤(rùn)：
全球觸控筆記型電腦(NB)市場(chǎng)叫好不叫座，不若2013年上半預(yù)測(cè)樂(lè)觀，觸控面板供應(yīng)鏈下半年訂單后續(xù)無(wú)力。 不過(guò)，因業(yè)者仍認(rèn)為2014年很有機(jī)會(huì)大幅提升觸控NB滲透率，因此仍爭(zhēng)相投入戰(zhàn)局，使得觸控NB供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，臺(tái)系面板大廠持續(xù)加速卡位。
友達(dá)光電、群創(chuàng)光電均將資源集中于低價(jià)公版OGS觸控方案，觸控廠則面臨腹背受敵的局面，包括觸控面板大廠宸鴻也跟進(jìn)低價(jià)風(fēng)潮，推出低價(jià)OGS觸控方案。 有助于NB觸控模組成本大幅下降，未來(lái)觸控方案報(bào)價(jià)有機(jī)會(huì)由50美元下殺至30美元，然相關(guān)供應(yīng)鏈業(yè)者將面臨紅海競(jìng)爭(zhēng)，恐對(duì)于觸控產(chǎn)業(yè)生態(tài)造成一定程度沖擊。
觸控目前業(yè)界對(duì)觸控NB的投入與回收仍不成比例，加上消費(fèi)者普遍對(duì)Win8使用者體驗(yàn)不佳等問(wèn)題有所詬病，使得消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿及市場(chǎng)口碑普遍低落，未來(lái)能否單純透過(guò)價(jià)格戰(zhàn)換取出貨量，順勢(shì)沖刺低價(jià)觸控NB，迅速擴(kuò)大觸控NB滲透率仍是問(wèn)號(hào)。
此外，盡管全球NB品牌大廠火力全開(kāi)推銷(xiāo)觸控NB，然終端市場(chǎng)的買(mǎi)氣始終沒(méi)太大起色，使得2013年第3季觸控NB庫(kù)存問(wèn)題一時(shí)難以排除，受限于觸控NB需求動(dòng)能不足，短時(shí)間內(nèi)難以提振，連帶造成近期觸控NB產(chǎn)品出貨腳步放緩，未來(lái)將考驗(yàn)供應(yīng)鏈業(yè)者的庫(kù)存管理、產(chǎn)能調(diào)配、風(fēng)險(xiǎn)管控等能力。
2013年第四季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望
2013年第三季，全球面板市場(chǎng)突如無(wú)預(yù)警一般，在需求面產(chǎn)生急凍的效應(yīng)，在大型面板的部分，主要是因Win8改版后的帶動(dòng)效應(yīng)仍未明朗化之外，中小型面板所倚賴(lài)的智慧型可攜式裝置呈現(xiàn)出貨停滯與價(jià)格下降速度過(guò)快的怪異現(xiàn)象。
因此原本預(yù)計(jì)開(kāi)學(xué)潮將帶動(dòng)的旺季效應(yīng)出現(xiàn)超乎預(yù)期冷清的現(xiàn)象，連帶也影響對(duì)上游面板的需求。 依照目前各家業(yè)者的訂單表現(xiàn)，第四季仍舊呈現(xiàn)混沌不明的態(tài)勢(shì)，原因在于美國(guó)的量化寬松政策預(yù)期將有所調(diào)整，而歐洲的債務(wù)僵局仍在拉扯當(dāng)中，中國(guó)市場(chǎng)的政策激勵(lì)因素不再，加上產(chǎn)品置換率也到達(dá)飽和，因此第四季的需求仍處于極度嚴(yán)峻的狀態(tài)。
在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，展望第四季，預(yù)估IT用面板報(bào)價(jià)與產(chǎn)出將呈現(xiàn)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，但相對(duì)來(lái)說(shuō)對(duì)營(yíng)收成長(zhǎng)貢獻(xiàn)幅度有限，而TV面板的部分，歐美圣誕節(jié)需求目前未能提前反映在訂單表現(xiàn)上，而新興市場(chǎng)的重點(diǎn)──中國(guó)市場(chǎng)，則因節(jié)能政策退場(chǎng)再加上打房效應(yīng)浮現(xiàn)，TV整機(jī)成長(zhǎng)率將出現(xiàn)疲態(tài)，十一假期需求表現(xiàn)平平，因此對(duì)營(yíng)收挹注有限。
在需求與價(jià)格都未能有大幅度增長(zhǎng)的雙重影響下，工研院IEK ITIS計(jì)畫(huà)預(yù)估第四季我國(guó)大尺寸TFT LCD的產(chǎn)值將再度下滑，來(lái)到新臺(tái)幣1,701.2億元的水準(zhǔn)。 在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，全球智慧手持行動(dòng)裝置呈現(xiàn)成長(zhǎng)趨勢(shì)依舊，但由于高階產(chǎn)品銷(xiāo)售不如預(yù)期，中階產(chǎn)品當(dāng)?shù)?，而終端產(chǎn)品壽命周期更加短暫，進(jìn)而產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。
臺(tái)灣在中低階產(chǎn)品面臨各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，高階產(chǎn)品并未有大幅突破狀態(tài)下，2013年第四季產(chǎn)值，將審慎以待之，預(yù)估產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣554.1億元，比第三季下滑5.3% 。 OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，目前在歐美圣誕節(jié)訂單的反應(yīng)上，仍然呈現(xiàn)混沌不明的狀態(tài)，PMOLED欠缺更為創(chuàng)新的殺手級(jí)應(yīng)用來(lái)刺激成長(zhǎng)。
而AMOLED的部分，臺(tái)系業(yè)者在出貨數(shù)量、良率，以及產(chǎn)品PPI的表現(xiàn)上，都無(wú)法與韓系的Samsung競(jìng)爭(zhēng)，因此對(duì)營(yíng)收增長(zhǎng)的幫助仍然不多，預(yù)估在需求以及產(chǎn)出力道都未能有效增長(zhǎng)的情形之下，第四季產(chǎn)值將略微降低，達(dá)到新臺(tái)幣14.8億元。 在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍是呈現(xiàn)衰退現(xiàn)象，預(yù)估產(chǎn)值為新臺(tái)幣18.2億元，較第三季衰退2.7%。
關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，目前大型面板訂單的需求未見(jiàn)明顯起色，中小型面板的出貨上，終端手機(jī)的需求至11月之前都呈現(xiàn)不樂(lè)觀的趨勢(shì)，故對(duì)上游彩色濾光片的需求成長(zhǎng)帶來(lái)壓抑的效應(yīng)，因此預(yù)估第四季我國(guó)彩色濾光片產(chǎn)值的表現(xiàn)，將呈現(xiàn)小幅衰退，達(dá)到新臺(tái)幣232億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，偏光板雖步入產(chǎn)業(yè)淡季，將影響偏光板產(chǎn)值的衰退，預(yù)估2013年第四季產(chǎn)值將達(dá)新臺(tái)幣247.3億元，季衰退4.8%，但因去年基期較低，年成長(zhǎng)達(dá)4.7%。 玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，面板廠稼動(dòng)率降低，將減少玻璃基板需求，預(yù)估第四季我國(guó)玻璃基板產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣383.7億元，季衰退4.4%，較去年同期小幅衰退1.8%。
背光模組產(chǎn)業(yè)方面，LCD產(chǎn)業(yè)雖逐漸進(jìn)入淡季，但我國(guó)背光模組廠因美系品牌廠商的平板電腦用背光模組的出貨，樂(lè)觀預(yù)估第2013年第四季將有成長(zhǎng)3.6%的成長(zhǎng)，達(dá)新臺(tái)幣454.6億元，較去年同期相較有9.4%的成長(zhǎng)。
